Отчет по практике в Байкальского Банка СБ РФ

       Аналогичные тенденции были характерны и для  Сбербанка, качество кредитного портфеля которого начало улучшаться. Расходы на создание резервов в сравнении с предыдущим годом существенно сократились, что стало основным фактором роста прибыли Сбербанка и увеличения его доли в совокупной прибыли банковской системы.

       Чистая  прибыль Группы Сбербанка России по МСФО в 2010 году выросла до 181,6 млрд руб., что более чем в 7 раз превышает  чистую прибыль 2009 года (24,4 млрд руб.). Прибыль до налогообложения составила 230,2 млрд руб. и 29,9 млрд руб. соответственно.

       В 2010 году чистый процентный доход составил 495,8 млрд руб. (502,7 млрд руб. в 2009 году), чистый комиссионный доход Группы вырос на 22,3% до 123,6 млрд руб.

       Доход Группы от операций с ценными бумагами, отраженный через счета прибылей и убытков, составил 24,0 млрд руб., что  ниже результата прошлого года (36,5 млрд руб.).

       Чистые  доходы Группы от операций с иностранной  валютой составили 14,1 млрд руб., что на 13% ниже показателя 2009 года.

       В результате операционные доходы до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля за 2010 год выросли на 2,9% в сравнении с предыдущим периодом и составили 666,6 млрд руб. (648,1 млрд руб. в 2009 году).

       Увеличение  чистой прибыли Группы в 2010 году происходило  на фоне сокращения отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля (153,8 млрд руб. в 2010 и 388,9 млрд руб. в 2009 годах соответственно).

       Операционные  расходы выросли в 2010 году до 282,6 млрд руб. (229,3 млрд руб. годом ранее).

       Совокупный  доход Группы по МСФО в 2010 году составил 206,6 млрд руб., что в 5 раз превышает  результат предыдущего года.

       Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся  в наличии для продажи, отраженная в составе собственных средств, составила 31,3 млрд руб. Таким образом, совокупный доход Группы от операций с ценными бумагами, отраженный через счета прибылей и убытков и через счета прочего совокупного дохода, в 2010 году достиг 55,3 млрд руб.

       Процентные  доходы Группы в 2010 году составили 795,6 млрд руб., что ниже результата 2009 года на 2,4%. Изменение в объеме процентного дохода в 2010 году связано со снижением доходности по основным работающим активам Группы (кредитному портфелю и портфелю ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи) при одновременном росте объема данных активов. В таблице ниже приведены среднегодовые значения активов Группы в разрезе статей баланса, генерируемые каждой статьей баланса процентные доходы, доходность статей.

       Процентные  доходы по кредитам клиентам составили 682 млрд руб., сократившись по сравнению  с прошлым годом на 70,6 млрд руб. Сокращение процентных доходов вызвано  снижением процентных ставок по кредитам юридическим лицам, характерным для российского финансового рынка в 2010 году. Влияние снижения процентных ставок на объем процентных доходов не было компенсировано ростом кредитного портфеля.

       В 2010 году процентные доходы от операций с ценными бумагами выросли до 105,6 млрд руб., что почти в 2 раза выше дохода прошлого года (54,2 млрд руб.). Данный рост связан в первую очередь со значительным увеличением объема портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.

       Процентные  расходы Группы в 2010 году сократились  на 12,4 млрд руб. до 299,8 млрд руб. Снижение связано в основном с падением средней стоимости обязательств с 5,3 до 4,5%. При этом среднегодовой объем обязательств, генерирующих процентные расходы, вырос на 13,3%, что произошло большей частью за счет сохраняющегося роста объема привлеченных средств физических лиц.

       Процентные  расходы по средствам физических лиц и корпоративных клиентов возросли в 2010 году на 3,8% — до 254,8 млрд руб. Некоторое увеличение процентных расходов по привлеченным средствам клиентов связано с увеличением средних балансовых остатков (рост на 19,5%) на фоне снижения стоимости заимствований: в 2010 году средняя стоимость привлечения снизилась на 0,7 п.п. до 4,3%.

       Сокращение  процентных расходов по субординированным  займам в 2010 году связано со снижением  объема обязательств, а также со снижением процентной ставки по субординированному кредиту, полученному от Банка России, с 8 до 6,5% в июле 2010 года.

       Процентные  расходы по привлеченным средствам  банков упали более чем в 5 раз, что связано, в первую очередь, со снижением стоимости заимствования с 7,0% в 2009 году до 1,7% в 2010 году. Данное снижение обусловлено завышенными процентными расходами в 2009 году, вызванными привлечением больших объемов средств на межбанковском рынке в I квартале 2009 года под высокие процентные ставки в связи с необходимостью поддержания ликвидности Группы.

       Чистый  процентный доход Группы в 2010 году составил 495,8 млрд руб., что на 6,9 млрд руб. ниже аналогичного показателя 2009 года.

       Процентный  спрэд¹ в 2010 году составил 6,1%, снизившись по сравнению с прошлым годом на 1,2 п.п., что объясняется опережающими темпами обновления генерирующих активов на фоне снижения рыночных процентных ставок.

       Снижение  процентной маржи с 7,8% в 2009 году до 6,6% в 2010 году обусловлено тремя факторами:

• снижением доходности кредитов, предоставленных юридическим лицам;
• снижением доходности вложений Группы в ценные бумаги;
• изменением структуры работающих активов, т.е. снижением удельного веса кредитов в активах за счет роста удельного веса вложений в ценные бумаги; доходность вложений в ценные бумаги ниже доходности кредитов.

       Отмеченное  выше снижение не было в полной мере компенсировано снижением стоимости привлеченных средств, прежде всего средств клиентов.

       Комиссионные  доходы Группы в 2010 году выросли до 130,9 млрд руб., что на 24% выше суммы  доходов, полученных в 2009 году. Основная сумма комиссионных доходов Группы традиционно приходится на расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц. Наиболее крупные источники  комиссионных доходов — кассовое обслуживание счетов юридических лиц и денежные переводы физических лиц. Одновременно Группа активно развивает прочие направления получения комиссионного вознаграждения: комиссии по агентским договорам в части реализации страховых полисов, операции с пластиковыми картами, иностранной валютой, с ценными бумагами, что позволяет диверсифицировать структуру комиссионных доходов.

       В целях пополнения валютной ликвидности  в 2010 году Сбербанк осуществил ряд заимствований в рамках MTN-программы на международных финансовых рынках по рекордно низким ставкам. Кроме того, Сбербанк впервые выпустил еврооблигации в швейцарских франках, что позволило значительно расширить базу инвесторов в еврооблигации, установить новые ориентиры по сроку обращения, сумме выпуска и доходности еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках.

       В конце отчетного года Сбербанк привлек  синдицированный кредит в размере 2 млрд долл. США. В синдикате приняли  участие 26 банков с широкой географией представительства. Данный заем стал крупнейшим синдицированным кредитом, когда-либо предоставленным российскому финансовому учреждению, а также крупнейшим синдицированным кредитом банку в Центральной и Восточной Европе в 2010 году. Процентная ставка по займу стала самой низкой для трехлетних необеспеченных синдицированных кредитов российским заемщикам в 2010 году.

       В декабре 2010 года был погашен синдицированный  кредит в сумме 0,75 млрд долл. США.

       Номинальная сумма средств, привлеченных Сбербанком на международных рынках, на конец  отчетного года составила 0,4 млрд швейцарских  франков и 7,7 млрд долл. США. При этом 0,4 млрд швейцарских франков и 4,5 млрд долл. США привлечены в рамках MTN-программы. Доля иностранных заимствований в привлеченных средствах Группы по-прежнему остается незначительной — на уровне 3,3%.

       По  состоянию на 31 декабря 2010 года средства физических лиц и корпоративных  клиентов составили 6 651,1 млрд руб., увеличившись за год на 22,3%. Доля средств физических лиц в совокупных средствах клиентов увеличилась на 3,1 п.п. до 72,7%, в то время как доля средств корпоративных  клиентов в совокупных средствах  клиентов снизилась до 27,3%.

       Структура средств физических лиц и корпоративных  клиентов в 2010 году по сравнению с 2009 годом изменилась несущественно. Срочные депозиты составляют 70,2% привлеченных средств клиентов, а доля текущих счетов увеличилась на 2,1 п.п. до 29,8%.

       Основной  валютой фондирования Группы является российский рубль, в котором номинировано 82,4% привлеченных средств физических лиц и корпоративных клиентов. По итогам 2010 года доля рублевых средств выросла на 3,5 п.п. в результате стабилизации рубля и постепенного возвращения доверия населения к национальной валюте.

       В 2010 году Банк разрабатывал и в начале 2011 года предложил рынку принципиально новую продуктовую линейку. Теперь для каждой категории заемщиков — участники зарплатных проектов, сотрудники Банка, прочие клиенты — Банк предлагает индивидуальные процентные ставки по выбранному виду кредита. В случае наличия у заемщика хорошей кредитной истории к ставке может быть применен понижающий дисконт.

       В новой линейке взамен шести кредитов на цели личного потребления введены два унифицированных кредитных продукта: потребительский кредит без обеспечения и потребительский кредит под поручительство физических лиц. В части автокредитования введены две базовые программы — на приобретение новых и подержанных автомобилей. Указанные новые кредиты предоставляются исключительно по технологии «Кредитная фабрика». В части жилищного кредитования Банк предлагает три базовых кредита: на приобретение готового жилья, на приобретение строящегося жилья и на строительство жилого дома, а также ряд специальных программ: загородная недвижимость, гараж, ипотека с государственной поддержкой и рефинансирование жилищных кредитов.

       В 2010 году Банк разработал концепции  новых кредитных продуктов: «Экспресс-кредитование» и «Автокредит с обратным выкупом», предусматривающий возможность оплаты большей части основного долга в последний платеж.

       В целях повышения привлекательности  продуктов в 2010 году Банк существенно  улучшил предложения по ряду кредитных  программ. Был снижен размер первоначального  взноса по жилищным кредитным программам до 10–15%, увеличен максимальный размер потребительского кредита и совокупной задолженности по потребительским кредитам на одного заемщика с 1,0 до 1,5 млн руб. и др.

       Важным  шагом в 2010 году стал запуск акции  «В десятку!» по жилищным кредитам. По условиям акции клиент может получить кредит под 10% годовых на срок 10 лет при наличии первоначального взноса не меньше 10%. Сбербанк принимает участие во всех специальных жилищных программах в рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. Банк предлагает льготные условия по ипотечным кредитам для работников олимпийских объектов, а также специальные условия кредитования на цели ремонта и реконструкции домов жителями Сочи для придания городу единообразного облика.

       В отчетном году Банк завершил тиражирование  по системе централизованной технологии обработки кредитных заявок «Кредитная фабрика» при предоставлении потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт. Технология позволила сократить сроки принятия решения по кредиту до 2 рабочих дней и снизить кредитные риски. Сегодня «Кредитная фабрика» присутствует во всех отделениях, причем кредит в самых удаленных точках выдается с той же скоростью и на тех же условиях, что и в Москве. Решение о выдаче кредита независимо от места его получения принимается в Центрах сопровождения клиентских операций.

       В рамках «Кредитной фабрики» Банк ежедневно  принимает до 30 тыс. решений по кредитам. Всего за 2010 год выдано около 2 млн  кредитов на сумму 290 млрд руб. — это  более половины объема всех выданных Банком за год потребительских и  автокредитов. В 2011 году Банк планирует перевести на данную технологию жилищные кредиты.

       В 2010 году получили развитие и другие технологии розничного кредитования — Банк начал предоставлять предварительно одобренные нецелевые кредиты и выдавать кредитные карты при оформлении потребительских и автокредитов на остаток лимита платежеспособности заемщика. Кроме того, организуется оформление потребительских кредитов сотрудниками Банка на территории предприятий — работодателей заемщиков, в результате чего количество посещений Банка клиентами сокращается до 1 раза.

       Помимо  этого, в 2010 году Банк упростил подтверждение финансового состояния заемщика, увеличил срок действия положительного решения о выдаче кредита, разработал дополнительные механизмы использования сейфов при расчетах по сделкам с недвижимостью при выдаче ипотечных кредитов и т.д.

       В 2010 году Банк делал меньший акцент на привлечении средств, так как  обладал достаточной ликвидностью в условиях, когда темпы роста кредитования отставали от темпов роста средств клиентов. На фоне агрессивной политики по привлечению средств населения другими коммерческими банками это привело к снижению доли Сбербанка на рынке вкладов за год с 49,4 до 47,9%.