Перспективы развития страхования в России и за рубежом

    Проблема  вторая: практически полное отсутствие сегмента страхования жизни.

    В 2009 году доля страхования жизни в  совокупных мировых взносах была равна 57,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил лишь 1,6%. По данным за 2009 год, Россия заняла 19 место по объему совокупной премии, 11 место по взносам по видам иным, чем страхование жизни, и только 53 место по взносам по страхованию жизни.

    Причина слабости рынка страхования жизни  в России кроется в первую очередь  в низком уровне сбережения российского  населения (краткосрочность горизонта  планирования, высокая субъективная ставка дисконтирования). Важным негативным фактором, отрицательно влияющим на развитие страхования жизни в России, также является недоверие к этому виду страхования как со стороны государства (следствие налогооптимизирующих схем первой половины 2000-х годов), так и со стороны населения (следствие итогов страхования жизни Госстрахом, когда страховые выплаты обесценились в разы в начале 1990-х годов). Только в 2007 году наметился некоторый рост сегмента страхования жизни на российском страховом рынке. Однако кризис отложил его развитие еще на несколько лет.   

    Таблица1. Сопоставление российских и мировых показателей уровня проникновения страхования в экономику, 2009 год.

    Проблема  третья:  невысокие качественные характеристики развития рынка при  относительно высоких количественных показателя.

    В 2008 году совокупные страховые взносы по отношению к ВВП в России составляли 2,3%, в мире – 7,1%, взносы на душу населения в России – 273,5 долларов, в мире – 633,9 долларов. В 2009 году совокупные страховые взносы по отношению к ВВП в России составляли 2,5%, в мире – 7,0%, взносы на душу населения в России – 280,9 долларов, в мире – 595,1 долларов. Если по объему совокупных страховых взносов российский страховой рынок в 2009 году занял 19 место в мире, то по показателю отношения взносов к ВВП он был на 54 месте, по показателю премий на душу населения  – на  48 месте. Таким образом, российский страховой рынок по своим качественным характеристикам уступает не только развитым европейским странам и США, но и остальным странам BRIC и странам Центральной и Восточной Европы.

    Если  анализировать отдельно рынки  non-life, то относительное положение российского  страхового рынка будет существенно более прочным. По показателю премий по видам иным, чем страхование жизни, на душу населения Россия превышает среднемировые значения (в 2009 году 276,4 и  253,9 долларов соответственно). По показателям отношения премий non-life к ВВП и премиям на душу населения (2,5% в 2009 году) Россия обгоняет остальные страны BRIC и ЦВЕ. [аналитический обзор: Российский страховой рынок в 2005-2010 годах, финансы №8 2011]  

    2.3 Международный страховой  рынок

    Страховой рынок претерпел большие изменения в условиях кризиса. Многие международные страховые компании понесли значительные потери в 2008-2009гг. Проанализированы тенденции развития российского и мирового страхового рынка. Рассмотрены крупнейшие международные страховые компании, их проблемы и перспективы роста. Обоснованы первоочередные задачи для страховых компаний по преодолению последствий кризиса.

    Прогрессивное развитие российского страхового рынка невозможно без интеграции в мировую систему страхования. Расширение ассортимента проводимых видов международного страхования, изучение особенностей организации страхового дела в зарубежных странах и богатого опыта коммерческого страхования — являются одной из наиболее важных предпосылок для достижения российскими страховщиками мировых уровней и стандартов развития страхования.

    Современный этап мирового развития характеризуется тенденцией усиления связей и взаимодействием между странами, в основе которых лежит необходимость решения глобальных проблем человечества. Международное страхование обеспечивает защиту национальных интересов при выходе на внешние экономические рынки проведением страховых операций в области внешнеэкономических отношений.

    Вследствие  экономического кризиса на российском рынке страхования наблюдается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2010 зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования. В 2008 г. на рынке работало 786 компаний, т.е. общее количество страховщиков уменьшилось за полтора года на 120 компаний. Кроме того, наблюдается сокращение количества компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю) В 2008г. насчитывалось 34 таких компаний, а в 2009-м - 29.

    В непростых экономических условиях в 2009 г. большинство крупнейших российских страховых компаний продемонстрировали неплохие финансовые показатели (табл.) 

Таблица 2.Рейтинг  крупнейших страховых  компаний РФ по объему реализации, млн. руб.

    Источник: рейтинг «эксперт-400» 

    В целом в рейтинг 400 крупнейших российских компаний по итогам 2009 г. вошло 10 страховых компаний. Рейтинг с большим отрывом возглавляет Группа «Росгосстрах», которая в общем списке российских компаний переместилась с 78-го на 64-е место. Такому подъему способствовало увеличение объема реализации в 2009 г. на 20,7%, хоть это и происходило на фоне падения чистой прибыли.

    Большинство анализируемых страховых компаний по итогам 2009г. улучшили свои позиции в рейтинге и, кроме Страховой группы «Уралсиб», получили чистую прибыль. [финансы и кредит 2011 №7]

    На  развитии международного рынка страхования также сказался мировой экономический кризис. Страховые компании ожидают медленного возобновления роста мировой экономики. Им следует восстановить капитал, заново оценить систему управления рисками, адаптировать бизнес к изменениям в области регулирования и агрессивно использовать возможности роста, осуществляя при этом приобретение новых активов и создание новых страховых инструментов.

    В таких условиях рейтинг крупнейших мировых компаний в сфере страхования постоянно изменяется. Рейтинг крупнейших стразовых компаний по итогам 2009 г. представлен в табл 3. [Forbes, 2009 №5, с. 34-38] 

    Таблица 3. Рейтинг крупнейших страховых компаний в мире.

    Источник: Рейтинг «Forbes» 2000 по итогам 2009 года. 

    Первую  строчку рейтинга занимает французская компания «АХА Group», являющаяся одним из мировых лидеров в области страхования финансовых вложений. Замедление экономического роста в Великобритании, где она имеет базу, насчитывающую более 10 млн клиентов, достаточно сильно сказалось на компании. Но это происходит на фоне расширения бизнеса на Востоке. Рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2009 г. составил около 50% по сравнению с 2008 г. Компания надеется утроить доходы к 2015 г. в таких развивающихся странах, как Таиланд, Индонезия, Малайзия.

    На  втором месте находится германская страховая компания «Allianz». На сегодняшний день компания «Allianz» — это 600 дочерних компаний более чем в 70 странах мира, в которых работают 181 тыс, штатных сотрудников и 500 тыс. страховых агентов, основная часть сокращений пришлась на Dresdner Bank. Как и компания «АХА Group», компания «Allianz» надеется «поймать волну» восстановления азиатского рынка за счет расширения своего бизнеса в этом регионе.

    В Российской Федерации компания «Allianz» является учредителем ЗАО «Страховая акционерная компания «.Альянс» (первая иностранная страховая компания на российском рынке, существует

      Компания занимает 23-е место в  рейтинге The Forbes 2000 по итогам 2009 г. После убытков 2008г. в 2009г. компания показала прибыль. Хотя Allianz сократила своих работников на 16%  в2008 г.. Компания «Allianz» владеет ОАО CK РОСНО и ее дочерними компаниями.

    Третье  место у представителей Италии (страховая компания «Generali Group»). Деловые интересы компании не ограничиваются границами Италии и Евросоюза: она ведет бизнес в 60 странах по всему миру. В 2009 г. компания занималась своей реструктуризацией и расширением на европейском и азиатском рынках.

    На  четвертом месте находится один из лидеров страхового рынка в 2000-х  гг. - компания «American International Group (AIG)». В 2008г. компания понесла крупные убытки. В этих условиях правительство США приняло решение о выделении страховому гиганту кредита в размере 182,5 млрд долл. в обмен на 79,9 акций страховой компании.

    В марте 2009 г. был анонсирован план по реструктуризации этой компании. Согласно плану все подразделения, занимающиеся имущественным и личным страхованием (страхованием иным, чем страхование жизни), выделяются в независимую компанию «AIU Holdings» с самостоятельным органом управления. В дальнейшем может быть принято решение о продаже миноритарного пакета акций этой компании стратегическому инвестору или организации IPO.