Развитие потребительского кредитования в России

 

 

2 Развитие  потребительского кредитования  в России

2.1 Динамика  рынка потребительского кредитования  в России

 

Ситуация на рынке  потребительского кредитования явно улучшается: впервые за последние полтора  года стал расти объем выдаваемых кредитов, уровень просрочки постепенно стабилизируется. Однако оставшиеся от кризиса проблемы и дефицит качественных заемщиков не позволяют банкам выдавать кредиты на докризисных условиях и в тех же объемах.

Рост рынка потребительского кредитования можно объяснить двумя  факторами. Это, во-первых, общее улучшение  экономической ситуации. Во-вторых, реализация отложенного спроса: заемщики стали более уверенными в своем  будущем и перестали отказывать себе в крупных покупках. [15]

Прошедший год для  рынка потребительского кредитования мог бы стать весьма успешным, ведь объем выданных кредитов превысил докризисные  показатели. Однако в таком бурном росте государственные органы усмотрели  угрозу, а потому потребительское  кредитование подверглось критике  и попыткам ограничения.

В 2011 году рыночные составляющие были, в целом, благосклонны к сегменту потребительского кредитования:    банки наращивали объемы

выданных кредитов, ставки постепенно снижались, да и спрос  не падал. Количество игроков на рынке  выросло как минимум в 2 раза, а  также значительно выросли объемы выдач. В течение года условия  кредитования становились все более  привлекательными для заемщиков, средняя  стоимость кредита на рынке снижалась, а рисковые критерии становились  все более лояльными.

Но все эти  факторы, вызывающие оптимизм у банков, вызвали беспокойство регулятора. Еще в июле 2011 было подсчитано, что финансовые учреждения кредитуют преимущественно на потребительские цели, в то время как объемы ипотечного кредитования снижаются. В том же месяце задолженность населения по потребительским кредитам обновила исторический максимум и превзошла докризисные показатели. [21,24,32]

Объемы кредитов, выданных населению в 2011г., снизился почти на 50% по сравнению с 2010г. Причины  данной тенденции в нежелании  лишний раз связываться с кредитованием. Если у потребителей это связано  с неопределенностью в отношении  своего дальнейшего финансового  положения, то для банкиров актуальной остается проблема «плохих» долгов и  необходимость создания под них  резервов.

Количество банков, предлагающих без залоговые кредиты наличными, в 2011 году удвоилось: с семи учреждений, выдававших кредиты в январе 2011, их число выросло до 14-ти в декабре 2011. Правда, к концу года отдельные банки стали приостанавливать кредитование, но общую тенденцию это изменить не смогло.

Рис. 1 - Динамика количества банков, предлагающих без залоговые кредиты наличными

 

Как видно из таблицы 1 , у значительного количества участников данного рэнкинга произошло снижение объемов без залоговых кредитов в 2011 году. Так, объем кредитов «ВТБ 24» (1 место) за истекший год снизился почти на 28% и составил порядка 75 млрд руб. На второй строчке находится «ХКФ-Банк» с показателем 53.5 млрд руб., тогда как в 2010 данным банком было выдано без залоговых кредитов на сумму 79.5 млрд руб. - снижение на 33%. Меньшие потери, всего 14% от объема 2010 года, понес «Альфа-Банк», занимающий третье место (44.6 млрд руб.). Объемы без залоговых кредитов у «ОТП Банк», «Россельхозбанк» и «Русфинанс Банк», занимающих четвертое, пятое и шестое места, соответственно, упали менее чем на 10%. [25]

Таблица 1 - Самые  потребительские банки в 2011 году

Банк	Выдано без залоговых кредитов в 2011 году (тыс. руб.)	Выдано без залоговых кредитов в 2010 году (тыс. руб.)	Изменен ие (%)
ВТБ 24	74 666 135.06	103 453 970.03		-27.83
ХКФ-Банк	53 497 019.85	79 512 597.97		-32.72
Альфа-Банк	44 584 436.45	51 908 479.65		-14.11
ОТП Банк	31 245 945.79	33 220 288.06		-5.94
Россельхозбанк	27 249 928.82	28 474 731.95		-4.30
Русфинанс Банк	25 318 418.41	28 090 017.45		-9.87
Восточный Экспресс	24 745 397.00	14 959 629.00		65.41
Росбанк	12 914 192.40	34 602 106.06		-62.68
Совкомбанк	11 529 639.00	12 163 197.00		-5.21
Уралсиб	7 456 778.24	13 687 823.46		-45.52

 

 

Впрочем, среди участников есть и исключение. Например объем  кредитов банка «Восточный Экспресс»  вопреки общей динамике, наоборот, вырос на 65% и составил почти 25 млрд руб., что соответствует седьмому месту. Пожалуй, это единственный банк из десятки лидеров, показавший рост объемов без залоговых кредитов населению.

Постепенное восстановление на рынке труда, рост доходов населения  и снижение ставок по потребительским  кредитам привели к значительному  росту в 1 полугодии 2012г. объемов  выдаваемых банками без залоговых кредитов населению. По данным РБК рейтинг, суммарный объем выданных без залоговых кредитов в минувшем полугодии более чем на 80% превысил аналогичный показатель первого полугодия 2011 года. Рост объемов наблюдается у подавляющего большинства участников рэнкинга, причем у отдельных данное изменение составляет сотни процентов. [23,26,27]

Таблица 2 - Самые  потребительские банки в 1 полугодии 2012г.

Банк	Выдано без залоговых кредитов в I полугодии 2012 года (млн. руб.)	Выдано без залоговых кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.)	Изменение (%)
ВТБ24	51 933.65	33 029.19	57.24
Хоум Кредит	29 537.36	27 061.06	9,15
ОТП Банк	23 893.30	11 873.21	101.24
Восточный экспресс банк	19 538.25	8 648.70	125.91
Росбанк	16 397.91	4 510.51	263.55
Траст	12 760.92	1 475.63	764.78
Русфинанс Банк	10 717.41	10 988.11	-2.46
Кредит Европа Банк	8 072.43	2 085.51	287.07
Ренессанс Капитал	7 309.79	1 347.31	442.55
Совкомбанк	7 048.44	3 390.38	107.90

 

Стоит отметить, что  рост объемов кредитования наблюдается  практически во всех сегментах, начиная  от автокредитов и заканчивая пока еще не очень доступными для большинства, кредитов на покупку недвижимости (ипотека). Положительная динамика наблюдается  и в сфере без залоговых кредитов. Суммарный объем по всем участникам рэнкинга выданных в I полугодии 2012 года без залоговых кредитов составил более 258 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года общий объем без залоговых кредитов у тех же банков составлял только 142 млрд руб. Прирост более чем на 80% - довольно внушительный, если учесть тот факт,

что с начала кризиса  многие банки ужесточили требования к заемщикам. [19,211

 

Рис. 2 - Динамика количества банков, предлагающих нецелевые

Ужесточение условий  по кредитам происходит уже с начала кризиса. Банки стали более консервативными  при оценке кредитных рисков и, соответственно, проводят теперь более тщательный анализ финансового состояния заемщика и более осторожный прогноз его  платежеспособности.

Ужесточение условий  проходит на фоне снижения ставок по потребительскому кредитованию, что в свою очередь  положительно сказывается на количестве клиентов и соответственно на общих  объемах выданных банком кредитов. Такая политика более чем оправдана, банки вынуждены ужесточать условия  по кредитам, дабы отсечь «неблагоприятных заемщиков», но с другой стороны  конкурировать между собой за клиентов, а ставка по кредиту и  становится одним из инструментов этой борьбы. [25,27,31]

По объему выданных без залоговых кредитов в I полугодии 2012 года лидирует банк «ВТБ24». В минувшем полугодии банк выдал кредитов на сумму 51.9 млрд руб., что на 57% больше, чем в I полугодии 2011 года. Аналогичный показатель банка «Хоум Кредит» составил 29.5 млрд руб., что соответствует второму месту и что также больше, чем в 2011 году, но всего на 9%. Более существенно (+101%) вырос объем выданных без залоговых кредитов у «ОТП Банк» - до 23.9 млрд руб.

Что касается средних  реальных ставок по без залоговым потребительским кредитам, то они в 2011 году выделились среди ставок по всем другим видам кредитования. В начале 2011 года средние реальные ставки по кредитам на один и два года резко выросли: сразу на 9,5-10,5 процентного пункта или на 19%-21% от своего первоначального значения.

Несмотря на то, что без залоговые кредиты продолжали дешеветь даже в октябре 2011, когда ставки по большинству других видов кредитования стали расти, им все же не удалось компенсировать резкий рывок начала года. Так что по итогам 2011 года средние реальные ставки по кредитам наличными на один и два года были выше свих значений начала года на 2,5-4 процентных пункта, и составляли 52,1% и 53,6% годовых соответственно. [18,31]

В отличие от одно- и двухлетних кредитов, средние реальные ставки по трехлетним без залоговым займам до середины 2011 года оставались практически на одном и том же уровне (41,5%-42% годовых), без значительных изменений. Но с июня-2011 ставки пошли в рост и в ноябре-2011 пересекли отметку в 52% годовых. Правда, до конца года средняя ставка по трехлетним кредитам наличными немного снизилась, но все равно осталась выше уровня 50% годовых.

 

Рис. 3 - Динамика средних реальных ставок по без залоговым кредитам наличными

Средние ставки по нецелевой ипотеке, наоборот, вполне точно отображали изменение ситуации на кредитном рынке в 2011 году, снижаясь до октября 2011, и резко увеличиваясь в последнем квартале прошедшего года. В итоге, на конец декабря 2011 средняя реальная ставка по потребительским ипотечным кредитам сроком на год была примерно на процентный пункт ниже своего уровня начала года, и составляла 24% годовых. Средняя ставка по кредитам на пять лет к концу декабря 2011 вернулась к своему уровню начала года около 22% годовых. А кредиты на

десять лет по сравнению с началом 2011 года, наоборот, подорожали примерно на один процентный пункт до 22,6% годовых.

Рис. 4 - Динамика средних реальных ставок по нецелевой  ипотеке 

Анализ показывает, что продолжаются тенденции активного  развития российского рынка потребительского кредитования. В настоящее время  для банковского бизнеса в  стране розничное кредитование является одним из наиболее перспективных  направлений развития. Потенциал  рынка в масштабах всей экономики  остается огромным, и при этом по показателю доходности это направление  крайне привлекательно, особенно с  учетом разницы в кредитных и  депозитных ставках, и ставках в  России и развитых странах. Так, имея возможность привлекать "дешевые" заемные средства за рубежом и  размещать на российском розничном  рынке по ставкам в несколько  раз выше, банки получают маржу, полностью  перекрывающую все риски невозврата кредитов. Данная схема наиболее привлекательна для кредитных организаций, имеющих  выход на рынок иностранного капитала и обладающих высокими для своего уровня кредитными рейтингами (в большинстве  своем характерно для крупных  банков). При этом следует отметить, что по мере развития рынка потребительского кредитования и усиления конкуренции кредитные ставки снижаются, особенно с приходом иностранных инвесторов. [26]

Несмотря на то, что восстановление основных макроэкономических параметров ожидается уже в 2012 г., в дальнейшем экономическое развитие, вероятно, замедлится. В отличие  от прошлых лет, в ближайшие три  года прирост ВВП, вероятно, не превысит 4%. 

 

 

 Рисунок 5 - Динамика основных макроэкономических параметров ( темпы роста, %)

Согласно прогнозу Центра Экономических Исследований ММИЭИФП в 2013 году рынок потребительских  кредитов показывает самые высокие  темпы прироста за всю историю - около 115%.

 

Рисунок 6 - Рост потребительских кредитов, прогнозное значение 

Динамика товарооборота  в перспективе, вероятно, замедлится - и его роль в экономическом  росте тоже снизиться.