Кредитная политика коммерческого банка (на примере АО «Казкоммерцбанк»)

На смягчение кредитной  политики банков в отношении заемщиков  – физических лиц повлияли конкуренция  со стороны других банков, общие  положительные экономические ожидания, а также доступность ресурсов фондирования и низкие издержки привлечения  капитала, главным образом, для банков с иностранным участием.

Но при этом банки положительно оценивают рост платежеспособности заемщиков – физических лиц в  краткосрочном периоде, тогда как  в долгосрочном периоде такой  уверенности у банков не наблюдается. В этой связи фактор роста платежеспособности населения обуславливает смягчение  условий при потребительском  кредитовании и остается нейтральным  при ипотечном кредитовании.

В 2010 году отмечался рост депозитной базы в банковской системе. Так, объем депозитов резидентов за 2010 года повысился на 13,3% до 7666 млрд. тенге, при этом депозиты юридических лиц выросли на 13,4%, физических лиц – на 13,2%. За 2010 год депозиты в иностранной валюте понизились на 8,1% до 2640,6 млрд. тенге, в национальной валюте – увеличились на 30,0% до 4810,7 млрд. тенге.

По итогам 1-го квартала 2011 года 53% банков показали увеличение спроса и 44% респондентов отметили неизменность спроса. В секторе корпоративного кредитования растет спрос со стороны заемщиков на краткосрочные займы для пополнения оборотных средств и долгосрочные кредиты для приобретения основных средств и модернизацию предприятий. Кроме того сохраняется высокий уровень спроса на рефинансирование кредитов полученных, в других банках, а также наблюдается большой интерес со стороны клиентов на кредитный продукт «овердрафт» (сроком не более одного года), целью которого является оперативное удовлетворение неотложных потребностей заемщиков в краткосрочных денежных средствах.

Во 2-м квартале тенденция дальнейшего роста спроса на кредитные продукты сохранилась. Более высокий рост спроса произошел за счет малого и среднего бизнеса и, в меньшей степени, субъектов крупного предпринимательства. Также продолжился преимущественный рост спроса со стороны субъектов бизнеса на кредиты в национальной валюте тенге (рис. 9).

 

Рисунок 9

Изменение валюты займов в разрезе срокам по ним

В 3-м квартале 2011 года увеличение спроса на ипотечные продукты отметили 59% банков. Доля банков, оценивающих сохранение спроса на прежнем уровне в данном сегменте кредитования, составила 41%. В то время как увеличение спроса на потребительские займы отметили 70% банков, что незначительно ниже, чем в предыдущем квартале - 90%.3-м квартале 2011 года всего 36% банков – респондентов незначительно смягчили кредитную политику по потребительским кредитам и 29% банков – по ипотечным кредитам. Уровень ипотечного кредитования в 3-квартале все еще остается на низком уровне, даже с учетом проводимой более гибкой политики банков, положительной экономической конъюнктурой на рынке жилья, которые способствуют постепенному увеличению активности со стороны населения в данном сегменте.

В 4-м квартале 2011 года наблюдалось  незначительное замедление темпов роста  спроса на кредитные ресурсы со стороны  корпоративного сектора. Банками продолжилась работа по смягчению условий кредитования с целью привлечения и удержания  корпоративных клиентов.

В 2011 году практически единственным источником фондирования для банков являлись депозиты резидентов, которые  демонстрировали положительную  динамику. Так, объем депозитов резидентов за 2011 год увеличился на 14,3% до 8502 млрд. тенге, при этом депозиты юридических лиц выросли на 10,2%, физических лиц – на 24,1%. За 2011 год депозиты в иностранной валюте увеличились на 2,8% до 2629,7 млрд. тенге, в национальной валюте – на 20,5% до 5755,7 млрд. тенге. В целях повышения устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования банков, обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов Национальным Банком Республики Казахстан в 2011 году была увеличена капитализация АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на 10% до 133,1 млрд. тенге.

В 1-м квартале 2012 года на фоне усиления конкуренции банки  продолжат реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности  текущей деятельности, большое внимание  уделяется качеству и скорости предоставления услуг, а также развитию дистанционных каналов обслуживания для клиентов.

Во 2-м квартале 2012 года на кредитном рынке сохранялась  высокая конкуренция, продолжилась работа по сохранению и дальнейшему наращиванию клиентской базы. Также, во 2-м квартале 2012 года спрос со стороны предприятий на кредиты незначительно увеличился по данным 58% банков (56%  - в предыдущем квартале) (рисунок 10). Банки указывают на значительное превышение спроса предприятий над предложением кредитных ресурсов.

 

Рисунок 10

Изменение спроса предприятий  на кредитные ресурсы банков и  темпов роста кредитования

 

Со стороны заемщиков  наиболее востребованными являются займы на пополнение оборотных и  приобретение основных средств (рис. 11). Кроме того, предприятия становятся все более финансово грамотными и в случае предложения другими банками более привлекательных условий кредитования предпочитают рефинансировать долг в другом банке.

 

Рисунок  11

Финансирование по объектам и целям кредитования

 

Наблюдается увеличение спроса на овердрафты, но банки предоставляют  их только предприятиям с хорошей кредитной историей (рис. 12).

 

Рисунок 12

Изменение спроса на кредиты  по видам финансирования

 

 

Во втором квартале сохранился некоторый рост спроса на коммерческую недвижимость, что указывает на позитивные ожидания предприятий по рынку недвижимости.

В целях расширения клиентской базы банками активно проводятся различные акции, включая предоставление бонусов, бесплатное кассовое обслуживание или отмену комиссии за выдачу кредита  на определенный срок. Постоянно разрабатываются  и внедряются новые кредитные  программы, ориентированные под  отраслевые особенности предприятий.

В 3-м квартале 2012 года 59% банков происходит рост спроса на кредитные ресурсы. Банки отмечают, что число качественных заемщиков на рынке кредитования практически не увеличивается, а дальнейшее смягчение кредитной политики может привести к принятию дополнительных рисков Кредитная политика в отношении корпоративного сектора в 3-м квартале 2012 года у 85% банков осталась без изменений.

В сентябре 2012 года объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,0% до 6292,1 млрд. тенге, в иностранной валюте – понизился на 0,8%, составив 2997,2 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в июле 2012 года повысился до 67,7%, по сравнению с 67,3% в июне 2012 года.

Долгосрочное кредитование в сентябре 2012 года увеличилось на 1,3% до 7573,8 млрд. тенге, краткосрочное – понизилось на 3,5% до 1715,5 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в сентябре 2012 года повысился до 81,5%, по сравнению с прошлым годом.

Далее рассмотрим основные показатели  кредитной политики за 2010-2012 годы, а также сможем просмотреть  прогнозы, которые ожидает Национальный Банк РК в 2012-2013 годах [16].

 

Таблица 3

Основные показатели кредитной  политики за 2010-2013 гг.

Денежная база, млрд. тенге	2010год	2011год	2012год(прогноз)	2013год(прогноз)
	2805	2836	3 451	3 778
Денежная масса, млрд. тенге	8754	9821	11 525	12 633
Депозиты резидентов, млрд. тенге	7666	8502	9 995	10 959
Кредиты экономике, млрд. тенге	7489	7873	9 233	10 082
Уровень монетизации экономики, %	45,3	36,4	36,8	40,0

И с т о ч н и к – составлена по материалам Национального Банка РК

 

2.2 Анализ кредитных операций  в АО «Казкоммерцбанк»

 

Экономика Казахстана показывает признаки стабилизации,свидетельством чему предстали улучшившиеся макроэкономические показатели. Также признаки стабилизации прослеживались и в банковской системе Казахстана.

Казкоммерцбанк сохранил качество активов, продолжил активное участие в стабилизационных программах правительства РК.

Консолидированные активы Банка  на конец 2011 года составили 2 566 млрд. тенге (17 289 млн. долларов) по сравнению с 2 688 млрд. тенге (18 224 млн. долларов) на 31 декабря 2010 года, показав снижение на 122 млрд. тенге 935 млн. долларов) или 4,6%. Снижение произошло в основном за счет уменьшения объема ссуд, предоставленных клиентам, — на 95 млрд. тенге (730 млн. долларов) и ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам — на 92.4 млрд. тенге (628 млн. долларов). По состоянию на 31 декабря 2011 года объем ссудного портфеля (нетто) составил 2 079,7 млрд. тенге (14 млрд. долларов) в сравнении с 2 174,8 млрд. тенге (14,7 млрд. долларов) по состоянию на 31 декабря 2010 года. На 31 декабря 2011 года объем ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам, составил 54 млрд. тенге (364 млн. долларов) в сравнении с 146,3 млрд. тенге (992 млн. долларов), по состоянию на 31 декабря 2010 года.

Ссуды, выданные клиентам (нетто), продолжают оставаться крупнейшей статьей в структуре активов Группы и по состоянию на 31 декабря 2011 года их доля составила 81,1% против 80,9% по состоянию на 31 декабря 2010 года. Снижение фактических объемов ликвидных активов, в сравнении с прошлым годом, в основном произошло в результате сокращения объемов процентных обязательств. Оптимизация обязательств, не повлияла на исполнение Банком нормативов по ликвидности. На 31 декабря 2011 года активы, относящиеся к наиболее ликвидным (денежные средства и счета в национальных банках, не обремененные залогом или правом требования ценные бумаги, ссуды и средства, предоставленные другим банкам со сроком погашения до 1 года) составили 290,6 млрд. тенге (11,3% от совокупных активов), показав снижение по равнению с 386,7 млрд. тенге14,4% от совокупных активов) на 31 декабря 2010 года. Уменьшение составило 96,1 млрд. тенге или 24,8%. Произошло перераспределение части ликвидных средств между статьями «Денежные средства и счета в национальных (центральных) банках» и «Ссуды и средства  предоставленные банкам и прочим финансовым институтам».

Доля портфеля ценных бумаг  в структуре активов снизилась с 8,2% до 7,6%, соответственно 2010 год и 2011 год. Доля прочих активов по состоянию на 31 декабря 2011 года увеличилась за счет финансирование отраслей жилищного строительства, строительства коммерческой недвижимости, тогда как отрасли пищевой промышленности, торговли, гостиничного бизнеса, транспорта и связи показали снижение объемов кредитования, которые должны увеличиться в ближайшей перспективе. Рост финансирования жилищного строительства и строительства коммерческой недвижимости произошел также за счет изменения направления кредитования по кредитам из отрасли Недвижимость. Объем условных обязательств, предоставленных Банком, уменьшился на 17,8 млрд. тенге или на 19,9%,в связи с общим снижением деловой активности на внешнем рынке по экспортно-импортных операциям и финансированию внешней торговли.

Объем ссудного портфеля (нетто) по состоянию на 31декабря 2011 года составил 2 080 млрд. тенге (14 014млн. долларов) по сравнению  с 2 175 млрд. тенге (14 744млн. долларов) на начало года. Уменьшение составило 95 млрд. тенге или 4,4%. Сохранение существующей клиентской базы, привлечение новых  клиентов в различных секторах экономики  и активизация кредитования —  всегда остаются приоритетными задачами Банка. Банк постоянно и активно  участвует в государственных  программах по социальному и экономическому развитию Республики Казахстан.

За 2011 год объем ссуд, выданных клиентам корпоративного бизнеса, вырос  на 14,2 млрд. тенге с 2 436 млрд. тенге в 2010 году до 2 450 млрд. тенге в 2011 году. Доля ссуд клиентам корпоративного бизнеса (брутто) от общего объема ссудного портфеля (брутто) выросла на 0,8 пункта и составила 89,5%. Увеличение доли объясняется снижением объемов розничных ссуд в общем объеме ссудного портфеля (таблица 4).

 

Таблица 4

Структуры кредитного портфеля Банка по состоянию на 31 декабря  2010 и 2011 гг.(Всего кредитный  портфель)

	31 декабря 2010 года	31 декабря 2011 года
Всего кредитный портфель (брутто)	2 811 944 млн тенге	2 840 550 млн тенге
Всего кредитный портфель(нетто)	2 151 312 млн тенге	2 264 197 млн тенге

И с т о ч н и к – составлена по материалам сайта «Казкоммерцбанк»»

 

Объемы ссуд физическим лицам  на 31 декабря 2011 года показали снижение на 7,6%,или на 23,7 млрд. тенге в абсолютном выражении, основное снижение произошло в секторе ипотечного кредитования. В структуре ссуд, выданных физическим лицам, основную долю занимают ипотечные кредиты и кредиты на потребительские цели. Доля ипотечных кредитов в общем объеме ссуд (нетто), направленных в розничный сектор на конец 2011 года составила 61,1%,на конец 2010 года — 62,0% соответственно.

 Доля потребительских кредитов на 31 декабря 2011 года составила 34,9%, против 31,4% на начало года. Опираясь на исторический опыт, Банк придерживается более жесткой политики по выдаче новых ссуд. Мировой опыт по вопросам кредитования, в особенности ипотечного, диктует применение более консервативных методов по определению платежеспособности клиентов. Данное обстоятельство, а также более медленные темпы по сравнению с докризисным периодом, восстановления жилищного строительства, нашли отражение в снижении объемов ипотечного кредитования розничного сектора — по состоянию на 31 декабря 2011 года они составили 127,5 млрд. тенге, показав снижение по сравнению с началом года на 16,7 млрд. тенге, их доля в общем портфеле розничного кредитования снизилась на 0,9 пунктов. Объемы потребительского кредитования снизились по сравнению с началом отчетного периода на 151 млн. тенге, однако, их доля в общей корзине розничных кредитов выросла с 31,4% в прошлом году до 34,9% по состоянию на конец 2011 года. На фоне продолжающейся неопределенности на финансовых рынках и в экономике, основными задачами в потребительском сегменте Банка в отчетном периоде остались обеспечение рентабельности и снижение уровня просроченной задолженности.