Депозиты банков второго уровня

Средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила в марте 2010 года 3,9% (в марте 2009 года – 5,5%), а по депозитам физических лиц – 10,3% (10,0%).

Меры  государства по обеспечению  финансовой стабильности поддерживают на высоком  уровне степень доверия  населения  к банковской системе, что служит причиной стабильного  роста депозитной базы физических лиц.

В настоящее время основную долю по привлеченным вкладам от физических лиц составляют депозиты с прежней  максимальной ставкой 13,5%. На 1 октября 2010 года объем вкладов населения  в банках второго уровня вырос  на 7,5%, или на 109,2 млрд. тенге, по сравнению  с данными на начало года и составил 1 557 млрд. тенге (около $13 млрд.). Это самые последние официальные статистические данные.

Почти две трети всех депозитов  в  РК на 1 октября 2010 года приходятся на Алматы, где сосредоточены головные офисы крупнейших банков и большая  часть платежеспособного населения  страны.

Самые популярные у населения  – долгосрочные депозиты, то есть вклады на срок более  года, по которым банки  предлагают самые высокие проценты. Затем идут краткосрочные вклады, карт-счета и текущие счета. Примечательно, что по объему наиболее привлекательных для банков долгосрочных депозитов лидирует БТА Банк. Текущих счетов, краткосрочных вкладов и карт-счетов больше всего у Народного банка (по долгосрочным он занимает второе место после БТА).

Несмотря  на то, что у  банков возросла заинтересованность в  привлечении средств на внутреннем рынке, средние ставки по вкладам  населения в течение 8 месяцев  текущего года почти не менялись, оставаясь  на уровне 7-9% годовых. Это примерно соответствует официальному индексу  потребительских цен в стране. Но если учесть, что, по неофициальным  оценкам, уровень инфляции с начала года составил как минимум 20%, то средняя  ставка по депозитам не обеспечивает не только доходности вложений, но и  сохранения их реальной стоимости. Почему, невзирая на относительно невысокие  ставки, кризис и некоторые опасения насчет устойчивости банков, население  предпочитает «хранить деньги в сберегательной кассе»? Почему растут депозиты населения  в банках, хотя общая деловая активность в стране снижается, уменьшается  реальная заработная плата (с учетом инфляции) и заметно сокращаются  объемы розничной торговли?

В Казахстане в марте 2011 года общий  объем размещенных межбанковских  депозитов по сравнению с февралем 2011 года увеличился на 5,7%, составив в  эквиваленте 4 372,3 млрд. тенге. Объем  размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 11,7% и составил 2 273,0 млрд. тенге, это 52,0% от общего объема размещенных депозитов. При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 0,73% в феврале 2011 года до 0,71% в марте 2011 года.

Объем привлеченных Национальным банком депозитов  от банков в марте 2011 года по сравнению с февралем снизился на 2,2% до 1 950,3 млрд. тенге. В  марте 2011 года по сравнению с февралем объем размещенных долларовых депозитов  уменьшился на 0,9% и составил $9 млрд. (30,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам  снизилась с 0,38% до 0,21%.

Объем размещенных депозитов  в евро в марте 2011 года увеличился на 4,7%, составив 3,7 млрд. евро (16,7% от общего объема размещенных  депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным  евро депозитам осталась неизменной 0,25%.

Объемы  размещения в рублевые депозиты остаются незначительными 1,1% от общего объема размещенных депозитов.

Банки второго уровня предлагают большой выбор депозитов, различающихся  по срокам, назначению, суммам вклада, валюте. С унификацией ставок вознаграждения на первый план выходят гибкие условия  вкладов: капитализация процентов  вознаграждения, начисление процентов на капитализированную сумму, возможность досрочного изъятия до неснижаемого остатка, дополнительные взносы, выпуск кредитной карточки. В последнее время многие банки практикуют краткосрочные депозиты: от семи дней, причем с начислением процентов. Так, в Банке ЦентрКредит по депозиту «Краткосрочный» сроком от 7 до 30 дней начисляется от 3 до 5%, в БТА Банке – от 2 до 3,5% за тенговые вклады сроком от 7 до 60 дней. Причем такие депозиты более выгодны по сравнению с вкладами до востребования, по которым на конец августа были нулевые ставки.

Реальная  возможность  заработать существует только по срочным  депозитам –  банки больше заинтересованы в них, поэтому готовы платить  вознаграждение за пользование деньгами в течение конкретного срока.

У каждого банка существует примерно одинаковая линейка розничных  продуктов, включающая депозиты, предназначенные  для различных категорий клиентов. Пока только один игрок из первой десятки  – БТА Банк – объединил все  депозиты в один. Почти все банки  из первой десятки под различными названиями предлагают накопительные  пенсионные и детские вклады примерно с одинаковыми условиями. Так, детские  депозиты – долгосрочные, минимальный  срок – 12 месяцев, ставка вознаграждения – максимальные на сегодняшний день: 10–10,5%. Некоторые игроки предлагают мультивалютные вклады. Это оптимальный  вариант для долгосрочных депозитов, поскольку при этом деньги защищены от курсовых колебаний. Но можно держать  всю сумму в тенге, долларах или  евро. Тут уже выбор за депозитором. Нужно только учитывать, что процентная ставка в тенге выше, нежели в  валюте. Напомним, что в феврале 2012 года после девальвации КФГД установил  максимальную ставку по долларовым депозитам  на уровне 8%, что соблюдается всеми  банками второго уровня. Наиболее низкие проценты некоторые банки  предлагают по вкладам в евро –  от 2,5 до 5,7%, у других банков ставки по депозитам в евро и долларах одинаковые.

Обеспеченные  клиенты  могут открыть срочные (от одного года) VIP-вклады, предлагаемые многими  банками. Их отличие не только в размере  первоначального взноса, минимальная  сумма которого обычно не ниже 50 тыс. $, 50 тыс. евро или в эквиваленте  в тенге, но и в особых условиях обслуживания. В частности, VIP-клиенты  по желанию могут получить бесплатные карточки Visa- Gold , Visa-Platinum , а также кредитные карты с возобновляемым лимитом от 50 до 90% суммы депозита – в зависимости от банка.

Лояльность  клиентов банки  традиционно повышают, проводя различные  акции для  депозиторов с призами. Если в  начале 2000−х годов разыгрывалась  мелкая бытовая техника, то сегодня  подобными призами никого не удивишь. До кризиса вкладчики могли выиграть значительные денежные призы – до миллиона тенге, квартиру, автомобиль, путешествие. Сейчас банки привлекают клиентов различными бонусами, например начислением дополнительных процентов к сумме вклада, бесплатными кредитными картами, льготными условиями кредитования.

Так, например один из крупнейших банков за каждые 375 000 тенге, положенные на депозит, выдает депозитору 7 500 тенге  в виде бонуса (помимо стандартного комиссионного  вознаграждения). Правда и минимальный уровень первоначального  взноса по такому депозиту составляет 375 000 тенге и минимальный срок депонирования – 1 год, и бонус  можно получить только в конце  этого срока. Но зато таких условий  на рынке не предлагает больше никто. Также, некоторые банки не ленятся  поздравлять по телефону частных  депозиторов с днями рождения и большими праздниками и даже выдавать денежные премии на 9 мая тем  вкладчикам, которые пережили Великую  Отечественную Войну.

Банки давно уже вели жесткую  конкурентную борьбу за вклады населения. Некоторые банки второго уровня даже были полностью ориентированы  на розницу. Но все же возиться с  совсем мелкими или слишком короткими (менее 1 месяца) вкладами никому не хотелось из-за больших операционных издержек, связанных с этим. Сейчас многие банки стали предлагать вкладчикам беспрецедентные условия. Во-первых, появились депозиты, минимальная  сумма которых не ограничивается (Банк ЦентрКредит «Подумай о детях», «Простое решение», «Пенсионный»). То есть на депозит теперь можно положить даже 200 тенге. Во-вторых, по многим депозитам в банках первой десятки минимальная сумма первоначального взноса была снижена. Причем одни и те же банки снизили минимальный взнос на свои депозиты в разных регионах по-разному. Там, где люди в целом побогаче, взнос повыше. И наоборот. В ряде регионов минимальная сумма вкладов была снижена более чем в два раза. В-третьих, появились депозиты, минимальный срок которых составляет одну неделю. Правда, первоначальный взнос по таким депозитам должен составлять не менее 150 тыс. тенге (Темiрбанк «Спринт», БТА Банк «Sprint»). Еще год назад банки принимали деньги на срочные депозиты не менее чем на месяц.

Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок Республики Казахстан постоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних  факторов. Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремится  реализовать свои собственные интересы, он в тоже время находится в  русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казахстана в последнее  время. При этом в динамике развития рынка депозитов также можно  определить ряд собственных тенденций  и закономерностей.

Прирост ресурсной базы банков в виде депозитных средств происходил в большей  степени за счет депозитов  в иностранной валюте, доля которых  в процентах к общему объему привлеченных депозитов предприятий и физических лиц на конец июня месяца достигла своего максимума за последние 2 года и составила 56,7%, т.е. больше половины всего объема.

Как показывают статистические данные, опубликованные Национальным банком Республики Казахстан, переводимые  депозиты в иностранной валюте со стороны небанковских юридических  лиц составили в тенговом эквиваленте 44112 млн. (около $310 млн.) против 43615 млн., вложенных в национальной валюте (примерно $306,5 млн.). Такое, казалось бы, незначительное отклонение привлекло внимание в связи с тем, что за исключением данных на конец 2007 года в первые четыре месяца 2008 года объемы средств высокой ликвидности, вложенные на переводимые депозиты в тенге, значительно превосходили размеры аналогов в иностранной валюте..

Можно предположить, что  для государства, озабоченного масштабами проблемы накопленных  валютных сбережений вне банковской системы, в лучшем случае судьба части этих средств  отразилась на динамике роста валютных вкладов. Неслучайно, например, вклады до востребования, которые в нашей  стране "конкурируют" с вложениями в наличный доллар, казахстанским  населением формируются преимущественно  в свободно конвертируемой валюте, хотя, теоретически, они должны предназначаться  не только для "сейфовой" сохранности  средств, но и для использования  в текущих расчетах. Так, доля вкладов  до востребования в национальной валюте в общем объеме вкладов  до востребования по последним данным составляет 59,3. Понимая, что вложения средств во вклады до востребования  не совсем корректно связывать с  ожидаемой инвестиционной доходностью, тем не менее, можно подчеркнуть, что положительные ставки вознаграждения по тенговым вкладам до востребования, по сути, принимают отрицательные значения, так как отстают от темпов инфляции в стране. Конечно, такая ситуация будет складываться в пользу вложения средств в валютные активы, при нарастании темпов инфляции и ускорения процесса девальвации национальной валюты по отношению к мировым резервным валютам.

Также необходимо отметить, что в последнее  время происходило  неуклонное снижение доли вкладов до востребования в  общем объеме вкладов населения. По всей видимости, это обусловлено в большей  степени двумя причинами: предпочтение вложения в наличность и стремление получить большую доходность, вкладывая  в срочные депозиты.

Итак, подведем некоторые  итоги.  АО «БТА Банк» потерял «бронзу», откатившись на двадцать вторую позицию и пропустив вперед АО «Банк Ц0ентрКредит» и АО «АТФ Банк». При этом нужно отметить, что два гиганта – «Народный Банк» и «КазкоммерцБанк», уже долгое время сохраняющие первенство на депозитном рынке, наращивали свою долю гораздо меньшими темпами, чем рынок в среднем. При условии, если «КазкоммерцБанк» и «Банк ЦентрКредит» сохранят темпы прироста депозитной базы (или соотношение 1:2,5), то последний догонит и перегонит «КазкоммерцБанк» уже через пять-шесть месяцев и будет вознагражден «золотом».

В первые два месяца 2012 года банковские активы показывали медленный, но все-таки рост. На конец февраля они составили почти $80 млрд. (таблица 2). Однако структура активов за последние несколько месяцев существенно не изменилась. Банкиры по-прежнему сохраняют свою крайне консервативную инвестиционную политику, избегая кредитования экономики.

В феврале был зафиксирован рост корпоративных  кредитов на 2%, но это было связано  в основном с «искусственным» ростом кредитного портфеля «Альянс Банка». А объем розничных займов за это время снизился. Рискованным кредитным операциям финансовые институты предпочитают инвестиции в ценные бумаги (рост доли ЦБ в активах с начала года составил 2,4%).

Увеличение активов было обусловлено продолжающимся ростом депозитной базы (+3,1% в феврале), за счет депозитов как юридических (+2,9%), так и физических (+3,6%) лиц. Географически депозиты по-прежнему распределяются в стране очень неравномерно

Более половины розничных  вкладов в  РК приходится на жителей  Алматы. Менее 1% - на представителей Кызылординской области. В пересчете на душу населения получается, что на одного алматинца в среднем приходится 619,7 тыс. тенге, а на одного жителя Кызылординской области – только 17,5 тыс. (в 35 раз меньше).

Таким образом, можно сделать  выводы о  том, что этот рынок развивается  в русле ряда противоречивых тенденций. С одной стороны - это повышение  доверия населения к банковской системе, что было достигнуто благодаря  целенаправленной денежно-кредитной  политики Национального Банка (стабилизация курса тенге, умеренные темпы  инфляции, внедрение системы обязательного  гарантирования депозитов населения), проведению более агрессивной депозитной политики со стороны банков второго  уровня, усилению конкуренции среди  них, увеличение банковских продуктов  в депозитном секторе как для корпоративных клиентов, так и для населения, а также в целом благодаря благоприятной экономической ситуации в стране. С другой стороны - это процесс усиления долларизации экономики в целом и банковского сектора в частности. Это объясняется тем, что наученных на собственном опыте вкладчиков не могут переубедить в надежности национальной валюты ни относительно устойчивый курс тенге в последнее время, ни внушительное положительное сальдо внешнеторгового оборота, вызванного в первую очередь благоприятной конъюнктурой на рынке углеводородов, ни растущие резервы Национального банка страны, ни более низкая ставка вознаграждения по депозитам в иностранной валюте.