Депозитные операции

Процентный доход по вкладам  в долларах США в декабре 2012 г. либо сохранился на прежнем уровне (6,08% годовых по вкладам сроком 1 год), либо повысился на 0,01 п.п. – 0,06 п.п. в зависимости от срока вклада. Тогда как за год процентный доход по вкладам сроком 1 месяц понизился на 0,06 п.п. до уровня 3,2% годовых, а по вкладам на другие сроки - повысился на 0,3 п.п. – 0,47 п.п., в зависимости от срока вклада. Ценовой минимум  в разрезе всех вкладов в долларах США был достигнут в конце августа 2012 г., а именно – 2,96% годовых по вкладам сроком 1 месяц, а ценовой максимум (6,13% годовых) был характерен для декабря-2012.

Тенденция к увеличению процентных ставок за декабрь месяц была отмечена по вкладам в евро - средние процентные ставки депозитов сроком 1 и 6 месяцев, а также сроком 1 год повысились на 0,01 п.п. до уровней 2,54%; 4,48%, а также 4,87% годовых соответственно, а депозитов сроком на 3 месяца – повысились на 0,02 п.п. до уровня 3,65% годовых. Тогда как за 2012 год процентный доход по вкладам сроком 1 месяц снизился на 0,06 п.п., а по вкладам на другие сроки - вырос на 0,3 п.п. – 0,47 п.п.

Ценовой максимум рынка в разрезе  всех вкладов в евро был зафиксирован по состоянию на декабрь 2012 г. (4,87% годовых по вкладам сроком на 1 год), а ценовой минимум – по состоянию на май 2012 г. (2,39% годовых по вкладам сроком 1 месяц).

Для сбережений в российских рублях в декабре 2012 г. было характерным повышение процентных ставок на 0,02 п.п. (5,2% годовых по вкладам сроком 1 год) – 0,11 п.п. (3,04% годовых по вкладам сроком 1 месяц). Тогда как за 2012 г. процентный доход по вкладам вырос на 0,64 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 1,1 п.п. (по вкладам сроком 1 год).

Ценовой максимум рынка в разрезе  всех вкладов в российских рублях был достигнут по состоянию на май 2012г. (5,23% годовых по вкладам сроком на 1 год), а ценовой минимум был зафиксирован в январе 2012г. (2,4% годовых по вкладам сроком 1 месяц).

Структура депозитных предложений в разрезе качественных характеристик, то по состоянию на 26.12.2012г. среди вкладов сроком на 3 месяцев в гривне доминируют сберегательные депозиты (42,81% от общего депозитного портфеля банков), при этом доля накопительных вкладов составляет 31,31% , что на 0,8 п.п. меньше, нежели в начале 2012 г., а доля универсальных вкладов составляет 25,88%, что на 5,12 п.п. меньше, нежели в начале 2012 г.

 

Рис.2.3. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе видов вкладов по состоянию на 26.12.2012г., срок депозита – 3 месяца

 

По состоянию на 26.12.2012 года более 56% депозитов для МСБ предполагало возможность пополнения вклада, что  на 0,8 п.п. больше, нежели в начале года. При этом по 18,6% из них устанавливались ограничения на минимальную сумму пополнения в размере от 250 до 10 000 грн. (при среднем 2,9 тыс.грн. и наиболее популярном 1000 грн., что на 500 грн. больше, нежели в начале года). Максимальная сумма пополнения не ограничена.

 

 

Рис 2.4. Структура гривневых депозитных предложений банков для МСБ в разрезе возможности пополнения вклада на 26.12.2012г., срок – 3 месяца

 

Наибольшая средняя процентная ставка по вкладам в гривне на 3 месяца по состоянию на 26.12.2012г. была характерна для накопительных вкладов (18,04% годовых, что на 4,85 п.п. больше, нежели в январе 2012г.), тогда как для вкладов в долларах США и евро максимальные ставки банки предлагали по сберегательным депозитам (5,59% в долларах США и 4,32% годовых в евро, что на 0,75 п.п. и 0,72 п.п. больше, нежели в начале года). Наименьшие процентные ставки были по универсальным вкладам (7,45%, 2,31% и 1,56% годовых в гривне, долларах США и евро соответственно).

Что касается динамики количества депозитных предложений, то по вкладам в гривне в декабре 2012 года их количество увеличилось  на 1 программу до уровня 93 программ в сегменте сроком размещения средств 1 месяц и на 2 программы в сегментах  размещения средств сроком на 3 месяца, 6 месяцев и 1 год до уровня 165, 176 и 197 программ соответственно. В то время как за год количество предложений на рынке выросло на 10 (по вкладам сроком 1 месяц и 6 месяцев) – 15 программ (по вкладам сроком 3 месяца и 1 год).

В 2012 году предложения банков по вкладам  до востребования незначительно  росли в связи с тем, что  банки расширили предложения  по срочным вкладам. В большинстве  финучреждений стали доступными депозиты сроком до 1 месяца. Отдельные банки, кроме вкладов до востребования, предлагают клиентам гибкие сроки по краткосрочным депозитам — от 7 до 31 дня на выбор клиента. Таким образом, планируя графики выплат, предприятие имеет возможность получить дополнительный доход из временно свободных денег, оформив депозит на любое количество дней.

Количество депозитных программам в долларах США за декабрь 2012 г. выросло на 1 программу до уровня 73 по вкладам сроком 1 месяц и на 2 предложения до уровня 141, 151, 177 программ по вкладам 3 месяца, 6 месяце и 1 год, соответственно. Тогда как за год прирост программ составил от 4 (по вкладам сроком 6 месяцев) до 17 (по вкладам сроком 1 год).

Количество предложений в евро на все сроки, как и в долларах США, за декабрь 2012г. выросло на 1 программу  до уровня 72 по вкладам сроком 1 месяц  и на 2 программы до уровня 137, 146 и 170 программ по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, соответственно. Тогда  как за год прирост программ составил от 4 (по вкладам сроком 6 месяцев) до 16 (по вкладам сроком 1 год).

Количество депозитных предложений  в российских рублях за декабрь 2012г., как и в сегментах вкладов  в других инвалютах, анализируемых  нами, выросло на 1 программу до уровня 23 по наиболее краткосрочным вкладам (1 месяц) и на 2 программы до уровня 46, 56 и 60 программ по вкладам сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год соответственно. Тогда как за год прирост программ составил от 10 (по вкладам сроком 1 месяц) до 19 (по вкладам сроком 3 месяца и 6 месяцев).

2.2. Анализ рынка депозитов физических лиц.

 

Годовой анализ данных НБУ  свидетельствует о значительном сокращении количества участников рынка по привлечению средств на депозитные счета (минус 22 банка с начала года). Что касается качественных характеристик привлеченного ресурса, то следует отметить рост удельного веса срочных вкладов в депозитном портфеле банков (на 2,75 п.п. до уровня 79%). Их восходящая динамика была характерной на протяжении всего года.

Основными событиями в 2012 году, оказавшими влияние на рынок депозитов населения, стали следующие:

• средние процентные ставки депозитов повысились по большинству валют, кроме депозитов в российских рублях сроком 1 месяц, процентный доход по которым снизился на 0,34 п.п. до уровня 1,66% годовых;
• наибольший прирост уровня максимальных процентных ставок наблюдался по вкладам в гривне (от 2 п.п. до 5 п.п., в зависимости от срока вклада), а понижение максимумов по всем срокам было свойственно для вкладов в швейцарских франках (от  0,4 п.п. до 2 п.п.), в то время как максимумы по другим валютам не показали однозначной тенденции;
• наибольшее увеличение количества предложений на рынке в гривне характерно для накопительных вкладов (плюс 66 предложений), а в евро и долларах США – для сберегательных вкладов (31 и 42 программы соответственно);
• при досрочном расторжении большинство программ, а именно 55,3% вкладов (на 2,4 п.п. больше, нежели в начале года) предполагало пересчет условий по фиксированной процентной ставке в размере от 0,01% до 5% годовых;
• процентный доход по депозитам в золоте сроком 6 месяцев и 1 год в период с начала года по конец октября 2012 г. понижался, в то время как стоимость 3-месячных вкладов в этот период не поддалась значительным изменениям;
• процентный доход по депозитам в золоте за год, в основном, снизился и лишь по вкладам сроком в 3 месяца вырос на 0,94 п.п. до уровня 1,59% годовых;
• опубликована статистика НБУ, согласно которой депозитный портфель банков за год увеличился на 51,36 млрд. грн. и на 1.12.2012 г. составил 361,75 млрд. грн., при этом прирост срочных депозитов составил 46,3 млрд. грн. за год, а средств на текущих счетах – всего 5,05 млрд. грн.

По состоянию на 01.12.2012 г. лицензию на осуществление банковской деятельности имело 176, что на 22 банка меньше, нежели в начале года. При этом количество банков-участников ФГВФЛ  составило 174 финансовых учреждения.

Объем портфеля вкладов населения  в банках Украины в декабре  увеличился на 5,67 млрд. грн. и составил 361,75 млрд. грн., что на 51,36 млрд. грн. больше, нежели в начале года (38,02% от общих  обязательств банков). Прирост срочных  депозитов в декабре 2012 г. составил 6,74 млрд. грн. (до уровня 285,78 млрд. грн., что на 46,3 млрд. грн. больше, нежели в начале года). А объем средств на текущих счетах за отчетный месяц уменьшился на 1,07 млрд. грн. до уровня 75,97 млрд. грн., что на 5,05 млрд. грн. больше, нежели в начале года.

Таким образом, по состоянию на 01.12.2012 г.  депозитный портфель банков на 79% был представлен срочными депозитами, что на 2,85 п.п. больше по сравнению с началом года, и на 21% - средствами на текущих счетах. Такая динамика показывает формирование банками более надежного, хоть и дорогого ресурса – срочных вкладов.

 

Рис.2.5. Динамика средств  населения в банках Украины

с 1.01.2012 г. по 1.12.2012 г., млн. грн. (по данным НБУ)

 

Исследование ценовых параметров вкладов показало, что по итогам 2012 года среднерыночный уровень депозитных ставок для населения увеличился по всем валютам и всем срокам за исключением наиболее краткосрочных  вкладов в российских рублях, процентный доход по которым снизился на 0,34 п.п, Наибольший годовой прирост показали вклады в национальной валюте сроком 1 и 3 месяца (на 3,47 п.п. и 3,79 п.п. соответственно).

Рис.2.6. Структура средств  населения в банках Украины

по состоянию на 1.12.2012 г., % от общей суммы депозитов (по данным НБУ)

Стоимость депозитов в российских рублях за декабрь упала по всем срокам, в то время как их стоимость  в гривне выросла. Процентные ставки по депозитам сроком в 6 мес и 1 год в иностранной валюте за декабрь месяц упали, а на срок 1 и 3 месяца – выросли, в то время как более значительным приростом ставок за год характеризовались именно депозиты сроком 6 месяцев и 1 год.

При этом наибольший прирост ставок по депозитам в гривне показали программы  сроком на 1 и 3 месяца - плюс 0,76 п.п. до 13,97% годовых и плюс 0,74 п.п. до 17,61% годовых соответственно, тогда как январе-декабре 2012 года значение индикаторов увеличилось на 3,47 п.п. и 3,79 п.п. Процентный доход программ сроком на 6 месяцев показали прирост в размере 1,33 п.п. за декабрь месяц до 17,78% годовых, тогда как в январе-декабре их стоимость выросла на 3,23 п.п. Наименьший прирост ставки за год показали депозиты сроком 1 год, а именно на 2,96 п.п. (в том числе за декабрь месяц – на 0,37 п.п.) до уровня 17,5% годовых,

Рост средних процентных ставок по вкладам в долл. США в декабре 2012 года был зафиксирован по депозитам  сроком на 1 месяц (0,1 п.п. до уровня 4,36% годовых) и по депозитам сроком на 3 месяца (0,04 п.п. до уровня 5,86% годовых), в то время как их прирост за год составил 0,23 п.п. и 0,45 п.п. соответственно. Стоимость депозитов сроком 6 месяцев и 1 год за декабрь месяц уменьшилась на 0,04 п.п. до уровня 6,52% годовых и на 0,02 п.п. до уровня 7,2% годовых соответственно, в то время как их прирост за год составил 0,5 п.п. и 0,64 п.п. соответственно.

Для депозитных предложений в евро на сроки в 1 и 3 месяца было отмечено повышение ставок: на 0,2 п.п. до 3,54% годовых и на 0,19 п.п. до 4,72% годовых соответственно, в то время как за год они выросли на 0,39 п.п. и 0,51 п.п. соответственно. Для депозитных предложений в евро на сроки в 6 месяцев и 1 год было отмечено понижение ставок: на 0,1 п.п. до 5,29% годовых и на 0,14 п.п. до 5,92% годовых соответственно, в то время как за год они выросли на 0,69 п.п. и 0,78 п.п. соответственно.

Процентные ставки по депозитным предложениям в российских рублях в декабре 2012 года понижались по всем срокам (1,3,6 месяцев  и 1 год): на 0,34 п.п. до уровня 1,66% годовых; на 0,28 п.п. до уровня 4,42% годовых; на 0,42 п.п. до уровня 5,08% годовых и на 0,68 п.п. до уровня 5,77% годовых соответственно. Тогда как за год лишь процентные ставки по наиболее краткосрочным депозитам в 1 месяц показали падение (минус 0,34 п.п.), а процентные ставки по депозитам сроком 3, 6 месяцев и 1 год показали прирост: 0,97 п.п., 0,79 п.п., 0,66 п.п. соответственно.

Минимальные значения процентных ставок по вкладам сроком в 1 год во всех валютах за 2012 год не изменились.

Наибольший годовой прирост  максимальных процентных ставок был  зафиксирован в сегменте гривневых  депозитов сроком на 6 месяцев и 1 год (плюс 5,08 п.п. до уровня 26,33% годовых и плюс 5 п.п. до уровня 26,25% годовых соответственно), в то время как процентный доход по гривневым вкладам сроком 1 месяц вырос на 2 п.п. до уровня 27% годовых. Годовая динамика максимальных депозитных ставок в долларах США и евро сроком 6 месяцев и 1 год показала меньший прирост от 1.25 п.п. до 2 п.п. А процентный доход наиболее краткосрочных депозитов (сроком 1 месяц) в этих валютах либо не изменился (в долларах США сохранился на уровне 12% годовых), либо упал (минус 2 п.п. до уровня 10% годовых в евро). Максимальный процентный доход депозитов в швейцарских франках упал по всем исследуемым срокам (1месяц, 6 месяцев, 1 год) на 2 п.п. до уровня 3% годовых; на 0,4 п.п. до уровня 5,65 годовых и на 1,1 п.п. до уровня 5,9% годовых соответственно.

Таблица 2.1

Динамика максимальных значений процентных ставок, а также их годовой прирост  по депозитам населения

Валюта депозита	Максимальная ставка по состоянию  на 10.01.2012г., % годовых			Максимальная ставка по состоянию  на 29.12.2012г., % годовых			Прирост максимальных ставок за год, % годовых
	1 мес	6 мес.	1 год	1 мес	6 мес.	1 год	1 мес	6 мес.	1 год
Гривна	25,00	21,25	21,25	27,00	26,33	26,25	2,00	5,08	5,00
Доллар США	12,00	9,75	10,25	12,00	11,29	11,50	0,00	1,54	1,25
Евро	12,00	8,50	9,00	10,00	10,50	10,80	-2,00	2,00	1,80
Российский рубль	5,10	6,30	7,80	5,10	8,25	9,75	0,00	1,95	1,95
Фунт стерлингов	3,00	4,25	4,50	3,00	4,25	4,00	0,00	0,00	-0,50
Швейцарский франк	5,00	6,00	7,00	3,00	5,60	5,90	-2,00	-0,40	-1,10