Дослідження ринкових перспектив фінансових посередників: особливості формування страхового портфеля

     Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної  активності страхових компаній зумовлені  низкою хронічних, накопичених проблем:

• недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських стандартів;
• недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя);
• низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансовій сферах, стримує розвиток аграрного та медичного страхування);
• непрозорим державним регулюванням;
• непрозорістю фінансової звітності страхового сектору;
• відсутністю якісної статистичної інформації в страховому секторі;
• низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю випадків шахраювання;
• вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування;
• недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків;
• недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.

     На  відміну від банківського сектору  та фондового ринку, які одні з  найперших постраждали від світової фінансової кризи, страховий сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна  динаміка у 2008 р.). Проте загальний  вплив фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний страховий ринок.

           В цілому по страховому ринку України в 2011 р. скорочення об’ємів страхових платежів може скласти 20-35 %. Скорочення платежів відбудеться  за рахунок:

• скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні компанії);
• скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат;
• скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема.

     . За оперативними даними, скорочення  страхових платежів складає близько  30 %. Рівень збитковості багатьох  страховиків, особливо тих, що  мали значну частку банківського  страхування у своєму портфелі, перетнув критичну межу 100 %.

     Внаслідок накопичених проблем, а також  негативних наслідків світової фінансової кризи, у випадку пасивної державної  політики та якщо не буде вжито належних системних кроків, очікуються:

• зменшення суми страхових премій у 2012 р. порівняно з 2011 р. на 30 %; різке скорочення обсягів активів страховиків (до двох разів);
• зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня регуляторних вимог;
• поширення демпінгу на страховому ринку унаслідок посилення загрози банкрутства;
• хвиля шахрайств, пов’язаних з неможливістю погашення кредитів;
• ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку.

     За  прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким сценарієм  може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних інвесторів та зниження суверенного рейтингу України, невиплати або несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового ринку чи окремих їх суб’єктів.

     З позитивних тенденцій, прогнозованих на 2012р.,можна виділити:

     Страхові  компанії, які переважно розвивалися  за рахунок страхування КАСКО  автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування  і активно просувати їх на ринок;

     Зростання страхової культури та підвищення свідомості страхувальників. З-за невиконання своїх зобов'язань, компаніями, які зовні виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв вибору страхової компанії.

     Страхувальники  будуть приділяти менше уваги  зовнішнім ознакам (наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу  на більш суттєві критерії (фінансові  показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід роботи на ринку) Це дасть  додатковий поштовх до розвитку компаній, орієнтованих на класичний ринок;

     Звільнення  значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового  потенціалу та рівня професіоналізму  страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії;

     Після монополізації ринку, укрупнення компаній і стабілізації ринку в 2012 році передбачається суттєві зміни в законодавстві  України. Найбільш великі компанії будуть лобіювати свої інтереси в законодавчої і виконавчої влади з метою:

     Привести  у відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною збитковістю  по ряду обов'язкових видів страхування;

     Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, на законодавчому  рівні систематизувати питання, що стосуються страхового шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та ін.

     Якісна  регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і розвиватися;

     Спад  страхування в 2011 році дав поштовх страховим компаніям до пошуку нових ринкових ніш, які вимагають нових продуктів, послуг та рівеня сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним особам, розвитку агентської мережі, малому та середньому бізнесу;

     Значне посилення штрафних санкцій за недотримання вимог правил дорожнього руху дозволило знизити на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу позитивно впливає на збитковість страхових компаній. Це компенсує зростання цін на запасні частини автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш істотними у видатковій частині страховиків;

     Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку.

     В цілому можна зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання страхового ринку в 2011 році можна припускати його стабілізацію в 2012р. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів.

     В основному, швидкий розвиток страхових  компаній відбувся за рахунок коштів отриманих від страхування заставного майна (автомобілі та майно). Страховики в подальшому будуть більш обережно будувати стратегії свого розвитку і при цьому приділять значну увагу тим факторам, які можуть критично впливати на бізнес. Вельми вірогідні також диверсифікація каналів продажів, освоєння непов'язаних сегментів ринку, перегляд обсягу формуються резервів та умов перестрахування.

2.2  Аналіз  економічних показників функціонування  страхових компаній. 

     Страховий ринок України в першому кварталі 2011 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі  економіки та при загальному спаді  виробництва. За результатами 1 кв. 2011р. в більшості показників страхової  діяльності відмічалися темпи спаду (таблиця 2.1), у порівнянні до 1 кв. 2010 року динаміка показників свідчила про  такі тенденції:

     • на 18,8% знизилася кількість укладених  договорів (крім н/в),

     при цьому кількість договорів, укладених  з фізичними особами, знизилася  на 11,4%, а договорів з юридичними особами - на 43,2%;

     • до 5% знизилися страхові виплати-відшкодування: валові страхові виплати-відшкодування впали на 2,3%; чисті страхові виплати – на 5%;

     • більш як удвічі, ніж страхові виплати, скоротилися обсяги страхових премій: на 12,7% знизилися валові страхові премії; на 15,3% - чисті страхові премії;

     • на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, - на 16,8%;

     • на 15% зросли страхові резерви, при цьому  технічні резерви - на 10,4%, а резерви  зі страхування життя - на 47,0%;

     • на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому -на 17,8%;

     • на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась  кількість страхових компаній. 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблиця 2.1

Динаміка  основних показників діяльності страховиків у 1 кварталі 2009-2011рр.

     Станом  на 31.03.2011 кількість страхових компаній (СК) становила 477 компаній (таблиця 2.2), що в порівнянні з 1кв.2010 р. на 19 компаній більше (або на 4,1%). У тому числі на 6 збільшилася кількість СК "life" - до 75 компаній, та на 15 - СК "non-life", до 402 компаній. За 1 кв.2011 року не було включено жодної компанії з іноземними інвестиціями.

     Таблиця 2.2

Кількість страхових компаній станом на 31.03.2011