Методы конкуренции в отрасли торговли

     - предметная конкуренция – результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентичные товары, различающиеся лишь качеством изготовления или даже одинаковые по качеству. Такая конкуренция иногда называется межфирменной, что в некоторых случаях верно, однако, следует иметь в виду, что межфирменными обычно являются и два других вида конкуренции.

     Эффективная конкуренция

     По  поводу понятия эффективной конкуренции  существуют различные мнения. Й.Шумпетер считает, что эффективная конкуренция возможна лишь в условиях динамичной экономики, где непрерывный поток нововведений трансформирует статическую ситуацию. Динамическую конкуренцию, стимулируемую стремлением к получению сверхприбылей за счет преимущества в издержках и качестве самого продукта, Шумпетер и называл эффективной конкуренцией. Таким образом, с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество старого с новым: новые товары, новые технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации [7].

     В зависимости от степени антагонизма  выделяют конкуренцию без крайностей и с нарушением норм действующего законодательства

     Разновидности конкуренции в зависимости от степени цивилизованности: строгая, по заранее определенным правилам; по прецедентам; без правил (недобросовестная)

     Недобросовестная  конкуренция определяется следующим  образом:

     Действия хозяйствующих субъектов по дискредитации конкурентов. Они включают в себя:

     - распространение ложных или неточных сведений о конкуренте;

     - введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа, места изготовления товара и его качества;

     - незаконное использование товарного знака конкурента, его фирменного наименования или маркировки;

     - реклама товара, не отвечающего требованиям качества;

     - искажение в рекламной информации сведений об истинных свойствах товара;

     - некорректное сравнение товаров и т.д.

     К незаконным методам неценовой конкуренции  также относятся промышленный шпионаж, переманивание специалистов, владеющих  производственными секретами, выпуск товаров, внешне ничем не отличающихся от изделий-подлинников, но существенно  худших по качеству, а поэтому обычно на 50% более дешевых, закупка образцов с целью их копирования. Наиболее активны «фирмы-имитаторы», находящиеся в Марокко, Гонконге, на Тайване, в Турции, на Сингапуре, в Южной Корее, Японии, Швейцарии, Мексике, Бразилии.

     Э. Чемберлин предложил использовать для классификации рынков два критерия - взаимозаменяемость товаров, предлагаемых разными предприятиями, и взаимозависимость этих предприятий [7].

     Первый  критерий может быть представлен  коэффициентом ценовой перекрестной эластичности спроса на товары, предлагаемые предприятиями. Второй - коэффициентом объемной или количественной перекрестной эластичности. Первый характеризует влияние изменения цены j-го предприятия на выпуск i-го, второй - влияние выпуска j-го предприятия на цену i-го. Чем выше коэффициент ценовой перекрестной эластичности спроса, тем выше однородность выпускаемых предприятиями товаров (их взаимозаменяемость). Чем выше количественная перекрестная эластичность, тем более жесткая взаимозависимость предприятий.

     Дж. Блейн добавил третий критерий - условие входа на рынок (Е), которое  определяется относительным превышением  действительной цены товара PL его конкурентной цены, равной средним общим затратам длительного периода Pc:

     Чем выше Е, тем привлекательнее рынок, тем вероятнее вход на рынок. В случае монополии, как правило Е>0, но вход на рынок блокирован.  
 

     2  Анализ российского  рынка продуктового  ритейла 

     2.1  Анализ состояния российского рынка сетевого продуктового

       ритейла 

     По  оценкам экспертов, в последние пятнадцать лет наблюдается эволюция российского продовольственного рынка. В период с 1994 по 1998 год в различных городах России стали появляться первые российские супермаркеты, в следующие два года отмечался переход в более низкие ценовые сегменты и появление в России дискаунтеров, с 2000 года на российский продовольственный рынок стали выходить иностранные игроки. Сегодня в России отмечается всё большее сегментирование продуктовых сетей, в зависимости от месторасположения магазинов, формата торговли и от направленности для различных слоёв населения в зависимости от уровня доходов.

       Сегодня российский рынок розничной  торговли продуктами питания  находится в стадии динамичного  развития, на нем наблюдается  высокая конкуренция между торговыми сетями, предлагающими широчайший ассортимент товаров на любой вкус. В то время как развитие западного рынка розничной торговли происходило под влиянием постепенного изменения запросов потребителей, в России большинство торговых сетей начинали свою работу, придерживаясь уже разработанных форматов, что помогло каждой из них создать свой имидж в глазах покупателей в достаточно короткие сроки.

       По мнению аналитиков, Россия  является одновременно самым  крупным, самым быстрорастущим  и самым инвестиционно привлекательным потребительским рынком Европы. В 2010 году рост потребительских расходов составил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в России в 2007г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд. долларов. В 2010 году розничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По данным Росстата, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда как в 2006 году - 13,9%. Однако, и ритейлеры, и аналитики единодушно утверждают, что российская продуктовая розница по своему развитию очень сильно пока уступает западноевропейской.

       По разным оценкам, доля сетевых  продуктовых магазинов составляет  около 30% розничного продуктового  ритейла, а в городах миллионниках  превышает 40-50%. А в Санкт-Петербурге, по данным аналитиков агентства  "ИНФОЛайн", этот показатель составляет более 60%. Тенденции в развитии торговых сетей FMCG являются определяющими для всей розничной торговли РФ.

       Самым активным периодом развития  российского ритейла аналитики  называют период 2007-2009гг. [15].

     Этому времени, по мнению экспертов РБК, было характерно несколько этапов:

      - активизация деятельности продуктовых  компаний на российском рынке; 

      - на этом эволюционном этапе  правила на рынке начинают  определять именно сети: этому  способствуют обострение и количественный рост серьезных конфликтов ритейлеров с поставщиками и производителями;

      - завершение формирования основных  форматов российской торговли, появление  мультиформатных (работающих сразу  в нескольких форматах) сетей; 

      - активизация региональной экспансии  крупных ритейлеров: начинают формироваться федеральные игроки отрасли;

      - в регионах появляются локальные  сети; в основном региональные  сети организуются на базе  оптовых или дистрибьюторских  компаний;

      - ритейл окончательно становится  одной из наиболее развитых российских отраслей.

     По  оценкам экспертов, в течение  первого полугодия 2011 года оборот розничной  торговли увеличился во всех федеральных  округах и практически во всех субъектах России. Наибольший прирост  отмечен в Южном федеральном  округе – 20%, второе и третье места по темпу роста занимают Приволжский и Уральский ФО – 18% и 17% соответственно.

       Региональная структура оборота  розничной торговли России отличается  существенной неравномерностью: почти  половина оборота розничной торговли  приходится на 10 субъектов страны [15].

     По  данным ФСГС РФ, темп роста розничных  продаж по продовольственным товарам был значительно ниже в 2010 г.: оборот непродовольственных товаров за 2010 год увеличился на 17,6%, тогда как продовольственных товаров - лишь на 12,3%.

       В соответствии с общим ростом  российского потребительского рынка  растет и меняется в сторону  западных стандартов потребления структура потребительской корзины россиян: доля продовольственных товаров уменьшается, в то время как доля потребительских услуг и доля непродовольственных товаров растет. Доля пищевых продуктов в потребительской корзине среднестатистического россиянина снизилась с 45% в 2002г. до 35% в 2010г.

       Современные форматы розничной  торговли продовольственными товарами  развиваются намного быстрее,  чем продовольственная розница  в целом: в 2010г. рост составил 49,4%. Однако, по состоянию на конец 2010 года в структуре розничной торговли продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32,6%.

       Лидерами по критерию «выручка»  среди ведущих торговых сетей  России являются следующие ритейлеры:  «X5 Retail Group N.V» («Пятерочка» и «Перекресток») – более 5,2 млрд. долл.; «МЕТРО Кэш энд Керри» («Metro C&C») – более 4,6 млрд. долл.; «Тандер» («Магнит») – более 3,6 млрд. долл.; «Ашан-Россия» («Auchan») – более 3,2 млрд. долл. [6].

     Рынок торговли продуктами в России делится  на три части: независимые операторы (несетевые магазины), торговые сети, неорганизованная торговля (рынки). Как видно из рисунка 2, большую часть российского продуктового рынка в 2010 году занимали независимые операторы, на них приходилось порядка двух третей рынка (67,2%), сетевые операторы занимали 17,5%, а доля рынков составляла 15,3%.

Рисунок 2 – Структура розничной торговли в 2010 году 

     На  сегодняшний день наибольшая доля в  структуре продаж продуктов питания  принадлежит дискаунтерам (43%).В свою очередь на долю супермаркетов приходится 30% оборота российских продовольственных сетей, а на долю гипермаркетов (включая cash & carry) - 27%.

     Последние годы наблюдалась тенденция к  сокращению доли супермаркетов, и увеличению доли гипермаркетов и дискаунтеров. По словам аналитиков, в развитых рынках, гипермаркеты занимают около 50%, а доля супермаркетов составляет менее 18% [15]. 

     2.2  Методы конкурентной борьбы между торговыми сетями 

     Любой прогресс сопряжен со множеством проблем. Одну из них можно сформулировать в виде вопроса: как при таком количестве сетевых торговых компаний вести прибыльный бизнес внутри сети, создавать новые сети и даже продвигать их на международный уровень? Для того чтобы ответить, прежде всего, следует выяснить, что представляет собой розничный рынок в России, какие бизнес-модели особенно котируются на данный момент в экономике, а главное, как происходит конкурентная борьба между компаниями одной торговой сети.

     Залог осуществления удачных торговых операций в регионах – грамотная ассортиментная и ценовая политика. Анализируя финансовое положение предприятия, потребности покупателей, а также стратегические задачи компании, руководитель определяется со стилем конкурентной борьбы. В региональных сетях применяются вертикальный, горизонтальный и комплексный методы изменения ассортимента продукции. Вертикальный подход основывается на непосредственном сужении или расширении ассортимента в отрасли, горизонтальный – на диверсификации набора товаров в рамках настоящей деятельности. Комплексный подход включает в себя два выше перечисленных. Российские ритейлеры избирают преимущественно горизонтальный метод, реже – вертикальный. Здоровая конкуренция на рынке не приемлет резких колебаний количества товаров.

       Немаловажным является и выбор ценовой политики. Розничные торговцы, начинающие реализацию многономенклатурной продукции, чаще всего прибегают к методу под названием «снятие сливок». Устанавливая по всем регионам высокие цены на уникальные товары, предприниматели не понижают ставки, пока не упадёт спрос. На начальных этапах продвижения региональных торговых сетей многие головные офисы выбирают политику заниженных цен, чтобы быстро проникнуть на рынок и завладеть покупательской аудиторией. Однако большинство ритейлеров стремится устанавливать стабильные цены, что обеспечивает и стабильную прибыль. Если говорить о перспективах в развитии ценовой политики, то региональные сети делают ставку на максимально эластичные цены, что также поддерживает здоровую конкуренцию в отрасли [6].

       Как уже было сказано, главными центрами розничной торговли в стране до сих пор остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако площадей для работы сетей в этих городах сейчас катастрофически не хватает, что делает региональную экспансию не только полезной, но и необходимой. Ведущие ритейлеры нацелены на Москву (более 30 % всех инвестиций розничных предпринимателей и 30% объёма продаж), Московскую область, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Эта группа регионов находится на стадии стремительного роста количества торговых точек. Им принадлежит до 40% продаж лидирующих сетей. Остальные 30% отданы другим регионам России с ещё развивающейся инфраструктурой и экономикой в целом.