Теория организации и функционирования отраслевых рынков. Исследование рынка гостиничной недвижимости (гостиничных услуг) города Москвы

Источник: NIA Becar

По итогам первого полугодия 2009 года в Москве насчитывается 233 гостиницы (без учета  мини-отелей) совокупным номерным фондом более 35 тыс. номеров, из которых:

• Класс люкс (5 звезд) - 2 902
• Бизнес-класс (4 звезды) – 6 718
• Средний класс (3 звезды) – 15 981
• Эконом-класс – 9 466

   В целом, стоит отметить, что за период с 2005-2009 год качественный номерной фонд столицы увеличился на 5 000 номеров, и на конец 2009г. объем столичного номерного фонда, находящегося под управлением международных операторов, составил порядка 6850 номеров.

   Сроки ввода в эксплуатацию многих проектов, открытие которых было запланировано  на 2009г., были перенесены на 2010г. Таким образом, в 2010г. ожидается выход на рынок нескольких крупных гостиничных проектов под управлением международных операторов, причем все заявленные объекты относятся к верхнему сегменту.

   В наступившем году в Москве будут  введены в эксплуатацию 17 гостиниц, говорится в сообщении столичного городского комитета по туризму, на 4842 места, а также будут проведены реконструкция ряда старых отелей и переоборудование под современные отели непрофильных зданий. Одним из наиболее заметных событий года станет сдача в эксплуатацию гостиницы «Москва», причем первые три этажа, на которых разместится торговый центр и подземная парковка будут открыты уже в июне. Также в этом году будут введены в строй гостиницы «Hilton» на Кожевнической, «SK-Plaza» по Дмитровскому шоссе и другие.

   Немаловажно, что 14 апреля 2009 года вышло Постановление Правительства Москвы № 305-ПП «О Генеральной схеме размещения гостиниц в городе Москве». Согласно этому документу к 2020 году количество гостиниц должно увеличиться на 268 и достигнуть 535 «объектов гостеприимства». Гостиничный номерной фонд города Москвы к этому сроку составит, по предварительным оценкам, более 150 тыс. мест. 

1.3 Спрос

 

    Как известно, экономическая обстановка во второй половине 2009 года начала понемногу  стабилизироваться, однако говорить о том, что это коснулось и гостиничного бизнеса не приходится. Гостиничный рынок Москвы - один из наиболее пострадавших в Европе. Наибольшее падение выручки на номер зафиксировано в люксовом и в высшем пределе верхнего сегментов, что неудивительно, так как гости продолжают более внимательно выбирать размещение, ориентируясь на доступный бюджет.

   По  данным пограничной службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2009 года туристический  поток г. Москвы составил 2,6 млн. иностранных  гостей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в 2008г.

   

   

По  итогам 2009г. уровень загрузки 3* гостиниц составил порядка 65%, 4-5*-61%. По сравнению  с 2008 годом произошло существенное снижение загрузки, что обусловлено в первую очередь снижением спроса, а так же существенным завышением цен в обоих сегментах. Важно отметить высокую чувствительность показателя к уровню платежеспособности спроса: сокращение бюджетов на командировочные расходы в связи с влиянием экономического кризиса на положение фирм побуждает гостей снижать требования к уровню номеров.  
 

Операционные  показатели гостиниц за период с начала года по август 2009 года по сравнению с  аналогичными периодами 2008 года.

 

   В связи с такой обстановкой, гостиницы, которые в прошлом старались  не размещать туристические группы в летний период, в 2009 году были вынуждены  вновь обратиться к данной категории спроса, чтобы увеличить загрузку. Таким образом, люди, которые раньше останавливались в таких гостиницах Космос(4*) и Измайлово (3*), теперь могут позволить себе останавливаться в гостиницах более высокого уровня, таких как, например, Holiday Inn Сокольники, Hilton, Marriot Grand и Renaissance. И в связи с появлением большого числа номеров данная тенденция по прогнозам должна будет сохраниться. 
 

Операционные  показатели гостиниц верхнего сегмента 2004-2009гг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативные показатели гостиниц выше среднего сегмента 2004-2009гг.

 
 
 

По оценкам  специалистов GVA Sawyer², в период 2010-2011гг. произойдет рост туристического потока по сравнению с 2009 годом и уровень заполняемости увеличится примерно на 2-4% по сравнению с показателями анализируемого периода. (См таблицу «Средняя заполняемость гостиниц 3*, 4-5*»)

1.4. Управление гостиницами

 

    С каждым годом в Москве появляется все больше отелей, которые находятся под управлением профессиональных гостиничных операторов. Практически любой гостиничный проект в высшем сегменте («4-5 звезд») предполагает привлечение управляющей компании, однако в настоящее время это в большей степени касается международных операторов, а не российских.

    В числе событий, произошедших в начале 2009 года в сегменте управления отелями, стоит отметить подписание столичными властями соглашения с международной гостиничной компанией Starwood Hotels & Resorts, согласно которому отель «Националь» сменит свою управляющую сеть.  С 2001 года гостиницей управляла сеть Le Meridien, которую сменит The Luxury Collection, также принадлежащая Starwood Hotels & Resorts.

    Шведская сеть отелей Scandic, в сентябре 2009 года заявила о перспективности российского рынка и планирует расширить на нем свое присутствие. Компания Shangri-La Hotels & Resorts ( международная гостиничная сеть, управляет 55 отелями 5*), подписала договор с China Huaming International Investment Corporation  о строительстве нового отеля, который станет первым объхектом этой сети в России. Отель (400 номеров) будет построен в комплексе Park Huaming Business Centre (ул. Вильгельма Пика, вл. 13-14.)

    В 2009 г. появился новый для гостиничного рынка Москвы бренд Ibis оператора Accor Group. В сентябре 2009 г. был введен в эксплуатацию отель Ibis Moscow Paveletskaya на 147 номеров.

     Во II квартале 2009 г. российская гостиничная компания Maxima Hotels увеличила объем управляемого номерного фонда на 123 номера за счет гостиницы «Максима Панорама». Совокупный номерной фонд УК составил 511 номеров.

    В 2010г. Russian Real Estate Fund LP станет партнером московских властей в ОАО «Гостиничная компания» и будет управлять находящимися в собственности города гостиницами. 51% акций перейдет к Russian Real Estate Fund LP, 49% останутся у города. Москва внесет в ОАО доли 15 гостиниц (в т.ч. «Россия», «Москва», «Восход», «Саяны», «Кузьминки», «Алтай», «Турист», «Учебно-тренинговая гостиница» и т. д.). 

1.5. Основные тенденции развития гостиничного рынка Москвы

 

   Наметившееся  в середине 2009г. восстановление мировой  экономики и финансовой сферы, согласно оценкам ведущих экономистов, получит  продолжение и в 2010г. Позитивные тенденции будут способствовать постепенному росту общего пассажиропотока в Москву.

   В первую очередь в пользу высокой  вероятности такой динамики свидетельствует  ожидаемое увеличение деловой активности, что, безусловно, должно последовать  за позитивными изменениями ключевых макроэкономических показателей. Для столицы это, пожалуй, ключевой фактор – доля лиц, посещающих Москву с деловыми и профессиональными целями, в последние годы в среднем составляла 50-60% от общего числа гостей города.

   По  оценкам Правительства Москвы, в 2010г. ожидается увеличение притока иностранных туристов в Москву, как минимум, до уровня 2008г. – т.е. более 4 млн. человек. А при наиболее благоприятном развитии событий можно рассчитывать и на дополнительный прирост в размере 2-3%.

   В то же время, на 2010г. запланирован ввод в эксплуатацию целого ряда крупных гостиниц: номерной фонд города в сегментах 3-5 звезд может вырасти на 2,5-3 тыс. номеров, что в 2,5-3 раза больше, чем в предыдущие 3 года. В 2007-2009 гг. прирост номерного фонда категории 3-5 звезд в Москве составлял всего 3,5-4,5% (или немногим более 1000 номеров) ежегодно.