Рынок нефти

Рис. 9. Добыча нефти странами ОПЕК в 2008-2010 годах

                 Источник: http://finmarket.ru/

              Из приведенного рисунка видно, что с начала падения цен на рынке нефти в середине 2008 года вплоть до февраля 2009 года страны ОПЕК стали резко сокращать объемы добычи нефти. Механизм воздействия на цены в данном случае выглядит следующим образом – сокращая добычу нефти и объемы ее поставки, страны ОПЕК создают дефицит нефти на мировых рынках, что на фоне растущего спроса нефть, приводит к росту цен. Вместе с тем, как уже отмечалось, все попытки поднять цены на нефть в период финансового кризиса практически не имели влияния. Несмотря на резкое сокращение объемов добычи нефти, цены на нефть продолжали падать. В 2009 и 2010 годах объемы добычи нефти в странах ОПЕК постепенно росли, однако к концу 2010 года так и не достигли докризисного уровня. Следует отметить, что квоты стран ОПЕК на объемы добычи нефти сыграли существенную роль в росте цен на нефть в 2009-2010 годах

              3) восстановление мировой экономики после финансового кризиса оказало достаточно большое влияние на восстановление мирового рынка нефти. Во-первых, преодоление кризисных явлений в экономиках стран мира, привело к увеличению объемов производства и, соответственно, спроса на нефть. Во-вторых, благоприятное влияние на динамику мировых цен на нефть оказало постепенное восстановление мировых финансовых рынков. Это связано с тем, что в настоящее время на рынке нефти действует биржевой принцип ценообразования.

              4) существенное влияние на динамику мировых цен на нефть оказывали погодные условия. В странах Северного полушария последние две зимы были достаточно холодные, что приводило к значительному увеличению спроса на нефть. В конце января текущего года нефть марки BRENT преодолела рубеж в 100 долларов за баррель. Нефть марки Light Sweet поднялась до уровня 92 доллара за баррель. При этом холодные погодные условия оказали значимое влияние на динамику цен.

              5) существенное влияние на нефтяной рынок оказывают политические события в мире. В частности, резкий скачок цен на нефть в начале 2011 года также был обусловлен политической нестабильностью в Египте. Произошедший  политический  переворот  в  Египте  вызвал  пристальное  внимание  к  состоянию поставок  нефти  через  Суэцкий  канал  длиной 195  км,  что  определяется  его  значением  в  мировой торговле нефтью. В результате беспорядков 28 января фьючерсы на сырую нефть возросли, несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для проходки судов через канал. Это подчеркивает тот факт, что  рынки  испытывают  озабоченность  относительно  любой  опасности  перерывов  в  поставках[19].

              Таким образом, мировой рынок нефти на современном этапе характеризуется определенной нестабильностью, на него оказывают влияние множество факторов, которые приводят к росту и сокращению цен на нефть. В краткосрочной и среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на нефть, что на фоне ее истощения и искусственного дефицита, создаваемого странами ОПЕК, будет приводить к дальнейшему росту цен на данный топливный ресурс.

3.2. Россия на мировом рынке нефти: современные тенденции и перспективы

              Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13 % территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 5,6 % всех мировых доказанных запасов нефти (по итогам 2009 года). Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12 % от общего мирового производства. В настоящее время топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений России.

              Высокая роль России на мировом рынке нефти связана с тем, что Россия наряду со странами ОПЕК является одним из ключевых экспортеров нефти. Около 75% продукции нефтяной промышленности России поставляется на экспорт, при этом доходы от экспорта углеводородов составляют 60-65% всех доходов от экспорта товаров из России. В последние годы добыча нефти и конденсата в РФ составляет 488-494 млн. т; экспорт нефти и нефтепродуктов – 350-360 миллионов тонн. Структура нефтяного экспорта по способам, направлениям и маршрутам поставок определяет экономические и геополитические приоритеты развития.

              Экспорт нефти из России в 2009 году составил около 246 миллионов тонн, что выше показателя предыдущего года на 3,4 %, однако более чем на 8 миллионов тонн меньше, чем в 2007 году. Увеличение экспорта нефти связано с ростом добычи при снижении внутреннего потребления. Кроме сырой нефти в значительных количествах экспортировались нефтепродукты – свыше 120 миллионов тонн.

              Динамика экспорта нефти из России представлена в таблице 6.

Таблица 6

Динамика экспорта из России в 2007-2009 годах

Источник: Коржубаев А.Г. Экспорт нефти из России//Бурение и нефть, 2010, № 4. – С. 56

              Из приведенной таблицы видно, что основная часть экспорта нефти из России – 211,9 миллионов тонн, или более 86%, в структуре совокупного экспорта была поставлена в дальнее зарубежье, главным образом в Нидерланды, Польшу, Германию, Финляндию, Францию, Италию, Китай. За 2009 год этот показатель вырос на 4,3 %. В то же время продолжают сокращаться поставки в ближнее зарубежье, в 2009 году экспорт в этом направлении снизился на 1,8 % – до 34,1 миллионов тонн[20].

Поставки российского сырья в Казахстан сократились на 11,4% и составили 6,3 миллионов тонн. При этом экспорт нефти в Белоруссию в 2009 году вырос по сравнению с аналогичным показателем 2008 года на 0,7 % и достиг 21,4 миллионов тонн. Объем поставок в Украину увеличился на 5,2 % – до 6,3 миллионов тонн.

Основным рынком сбыта нефти для России являются страны Европы. Ежегодно растет роль поставок нефти в Китай.

Отрицательной особенностью современного положения на мировом рынке нефти является сильная зависимость российской экономики от мировых цен на нефть. В условиях падения нефтяных цен (как это было в период финансового кризиса), значительно сокращаются доходы государственного бюджета.

В ближайшие десятилетия высокая роль России на мировом рынке нефти сохранится. Россия, учитывая благоприятную динамику цен на нефть на мировом рынке, будет стремиться и в дальнейшем наращивать объемы экспорта нефти. Топливно-энергетический комплекс будет продолжать играть очень значимую роль в экономике страны. Вместе с тем, для развития нефтяной отрасли России и повышения роли России на мировых рынках необходимо решить ряд проблем, которые стоят перед современным топливно-энергетическим комплексом страны.

Прежде всего, нефтяная отрасль России нуждается в значительных инвестициях вследствие необходимости обновления материально-технической базы, строительства и расширения мощности существующих нефтепроводов, разведки новых месторождений нефти.

Долгосрочное развитие нефтяной промышленности страны предполагает решение следующих основных задач:

- рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;

- ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти;

- углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных компонентов; формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь, в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей;

- расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, приобретение перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры в странах-реципиентах;

- расширение участия российских нефтяных компаний в зарубежных добывающих и транспортных активах, прежде всего, в странах СНГ, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.      

Решение данных задач требует привлечения значительных инвестиций в нефтедобывающий сектор. По официальным оценкам для обеспечения долгосрочного прироста добычи углеводородов необходимо вложить в геологоразведку не менее 55 миллиардов долларов, более 52 миллиардов из которых должно прийтись на долю корпоративного сектора.

Действия российского правительства свидетельствуют о том, что создание благоприятного инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли станет одним из его приоритетов на среднесрочную перспективу. В качестве одной из мер, позволяющих обеспечить рентабельную разработку месторождений континентального шельфа, Правительством Российской Федерации рассматривается возможность распространения на них льготного режима налогообложения добычи нефти.

В силу ряда объективных причин удельные затраты российских компаний на добычу нефти примерно на 50 % отстают от соответствующих показателей ведущих международных компаний. Прежде всего, это связано с особенностями сырьевой базы, основу которой составляют сухопутные месторождения в регионах с развитой транспортной инфраструктурой.                                                                                           Основным способом диверсификации бизнеса для российских нефтегазовых компаний в ближайшие годы станут вложения в энергетические активы. Все условия для этого созданы: завершено выделение тепловых генерирующих компаний, входивших в РАО ЕЭС России, их акции выведены на российский фондовый рынок. «Лукойл» принял активное участие в процессе приватизации энергетических мощностей. Очень важно, что эти планы находят поддержку в российском правительстве, приоритетом которого на ближайшие годы станет повышение глобальной конкурентоспособности российской экономики и интеграция России в систему международного разделения труда.

В целях недопущения сокращения мировых цен на нефть на мировых рынках, России, как одному из основных поставщиков нефти на мировом рынке, необходимо поддерживать в стране такой уровень добычи нефти и производства нефтепродуктов, который адекватен росту мирового спроса на них и, соответственно, росту мировой экономики. Эти параметры должны быть согласованы, поскольку нарушение баланса спроса и предложения может привести к обвалу мировых энергетических рынков[21].

Заключение

              Результаты выполнения курсовой работы подтвердили актуальность выбранной темы. Нефть является важнейшим энергетическим ресурсом в мировой экономике и тенденции развития мирового нефтяного рынка оказывают влияние на функционирование всей мировой экономики.

В ходе проведенного анализа можем сделать следующие выводы:

1) доказанные запасы нефти в 1985-2009 годах увеличиваются – с 770,5 миллиардов баррелей в 1985 году доказанные запасы нефти выросли до 133,1 миллиардов баррелей в 2009 году. Наиболее обеспеченными нефтью являются Саудовская Аравия (19,8 % от мировых доказанных запасов нефти), Венесуэла (12,9 %), Иран (10,3 %), Ирак (8,6 %). Наиболее важной новой тенденцией в динамике запасов нефти в конце  20 века является их прирост преимущественно за счет детализации  разведочных работ на уже действующих месторождениях.

2) анализ объемов добычи нефти показал, что на мировом рынке наблюдается тенденция роста объемов добычи нефти. Наибольшая часть нефти добывается в странах Ближней Востока (примерно 30 %), странах Европы и СНГ (примерно 22 %), странах Северной Америки (примерно 17 %). Лидерами по объемам добычи нефти являются Россия (12,9 %), Саудовская Аравия (12 %), США (8,5 %).

3) наряду с ростом добычи нефти, растут и объемы ее потребления – по  сравнению с 1965 годом объемы потребления нефти выросли в 2,7 раза. По объемам потребления нефти лидируют такие регионы, как страны Азиатско-тихоокеанского региона (на их долю приходится 31,1 % от мирового потребления нефти в 2009 году), страны Северной Америки (26,4 %), страны Европы и СНГ (23,5 %). Неблагоприятной тенденцией современного этапа развития нефтяного рынка является превышение объемов потребления нефти над объемами ее добычи. При этом дефицит зачастую искусственно создается странами ОПЕК путем введения квот на добычу нефти.

4) цены на нефть на современном этапе являются достаточно неустойчивыми и подвержены влиянию множества факторов. Наиболее значимыми факторами следует считать состояние и темпы развития мировой экономики, состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти. При исследовании ценообразования в нефтедобывающей промышленности обязательно необходимо обращать внимание на наличие свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, прежде всего в странах-членах ОПЕК. Важны институциональные изменения в нефтяном секторе, а также изменения в нефтяном законодательстве. В целом, в последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост цен на нефть.

Россия на современном этапе играет важную роль на мировом рынке нефти. Страна обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Высокая роль России на мировом рынке нефти связана с тем, что Россия наряду со странами ОПЕК является одним из ключевых экспортеров нефти. Около 75% продукции нефтяной промышленности России поставляется на экспорт, при этом доходы от экспорта углеводородов составляют 60-65% всех доходов от экспорта товаров из России. Основными рынка сбыта российской нефти являются страны Европы.