Рынок нефти

11

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3-5

Глава 1. Теоретические аспекты исследования мирового нефтяного рынка              6

        1.1История становления и развития нефтяного рынка в мире………11-14

        1.2. Обеспеченность стран мира природными запасами нефти…………

        1.3. Факторы, влияющие на нефтедобывающую промышленность

                  мира………………………………………………………………..14-17

Глава 2. Макроэкономический анализ мирового нефтяного рынка на

                современном этапе……………………………………………………18  

        2.1. Анализ динамики добычи и потребления нефти: основные

                  тенденции…………………………………………………………18-23

        2.2. Динамика цен на нефть и факторы их определяющие…………..23-28

        2.3. Особенности международной торговли нефтью и роль ОПЕК в     

                ценообразовании на мировом рынке нефти……………………..28-32

Глава 3. Перспективы развития мирового нефтяного рынка и роль      

                 российских компаний………………………………………………..33

        3.1. Мировой рынок нефти в посткризисный период………………...33-37

        3.2. Россия на мировом рынке нефти: современные тенденции и

                 перспективы………………………………………………………37-41

Заключение…………………………………………………………………...42-43

Библиография………………………………………………………………...44-45

Приложения…………………………………………………………………..46-50

                                                                    Введение

Нефть в современных условиях играет огромную роль в мировой экономике как наиболее важный источник энергии. Мировые цены на нефть оказывают значимое влияние на развитие национальных экономик в частности и мировой экономики в целом. Спрос на нефть в мире ежегодно растет. При этом происходит исчерпание нефтяных ресурсов, разработка новых месторождений становится всё более дорогой.

Современный мировой рынок нефти в своем развитии прошел достаточно долгий процесс эволюции. Исследование особенностей функционирования мирового нефтяного рынка на различных исторических этапах развития и на современном этапе является достаточно актуальной тематикой. Это обусловлено ролью данного вида рынка в современной мировой экономике. 

Нефть сейчас и в ближайшие 15-20 лет останется самым крупным источником энергии. На 13 % территории Земли, в стране, где проживает менее 3 % населения мира, сосредоточено около 5,6 % всех мировых доказанных запасов нефти (по итогам 2009 года), которая достаточна на 42 года при ее потреблении в современных масштабах. Но запасы нефти распределены весьма неравномерно. Основные запасы нефти сосредоточены на Среднем Востоке. Очевидно, что по мере истощения запасов нефти в других регионах Средний Восток будет играть всю большую роль как поставщик нефти. Основной потребитель нефти – США – при нынешнем уровне добычи нефти обеспечены всего на 12 с небольшим лет.

Практически отсутствует запасы нефти в Европе. Они сохранились в небольшом количестве в Норвегии, Великобритании, Дании. Возможности для расширения добычи нефти в Европе отсутствует. Существенно лучше обеспечена ресурсами нефти Африка. Возрос интерес нефтяных компаний США к Африке, особенно Западной Африке, что выражается в увеличении их капиталовложений в этот регион и что, несомненно, приведет к открытию новых месторождений и росту разведенных запасов.

Россия обладает достаточно крупными запасами нефти и обеспечена ими при современном уровне добычи на 22,5 года. Сегодня российские запасы нефти используются не только для покрытия внутренних потребностей, но и, почти ½ добычи, для удовлетворения потребностей других стран. С учетом общей ситуации в мире России следует более экономно расходовать собственные нефтяные ресурсы.

Нефтедобывающая отрасль занимает важную роль в национальной экономике России, формируя значительную часть бюджетных доходов. Вместе с тем, на современном этапе важно определить направления дальнейшего совершенствования нефтедобывающего комплекса страны и политики на мировых нефтяных рынках в целях наиболее полной реализации экспортного потенциала отрасли.

Объектом исследования в курсовой работе выступает мировой нефтяной рынок. Предметом исследования является особенности функционирования мирового нефтяного рынка и его роль в мировой экономике на современном этапе.

Цель данной работы состоит в исследовании тенденций и состояния мирового рынка нефти и определении перспектив его развития. Для достижения указанной цели в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:

- изучить историю становления и развития нефтяного рынка в мире;

- оценить обеспеченность стран мира природными запасами нефти;

- выделить факторы, влияющие на нефтедобывающую промышленность мира;

- провести анализ динамики добычи и потребления нефти;

- провести анализ динамики цен на нефть, выделить факторы их определяющие;

- выделить особенности международной торговли нефтью и роль ОПЕК в ценообразовании на мировом рынке нефти;

- оценить состояние мирового рынка нефти в посткризисный период;

- оценить место России на мировом рынке нефти, предложить пути повышения экспортного потенциала России на данном рынке.

Особенности развития мирового нефтяного рынка находят отражение в работах различных ученых и специалистов. В данной работе в качестве теоретической основы использовались работы В.В. Полякова, И.С. Королева, Н.В. Ворониной и других авторов.

Аналитическую базу работы составили официальные статистические данные (российские и международные) об объемах добычи и потребления нефти, уровне цен на нефть, объемах экспорта и импорта нефти.

Глава I. Теоретические аспекты исследования мирового нефтяного рынка

1.1 История становления и развития нефтяного рынка в мире

В условиях нарушения сложившейся за последние 140 лет периодичности 30–50 летних волн смены доминирующих энергетических ресурсов, рынок нефти в настоящее время является ключевым рынком энергоносителей. В целом, можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, нашло закономерное отражение и в общей динамике мировых цен на этот товар:

Этап 1 (до 1973 года) – этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний (картеля «семи сестер»);

Этап 2 (с 1973 по 1986 года) – этап резкого роста влияния на мировом рынке нефти Организации стран-экспортеров нефти, ОПЕК;

Этап 3 (с 1986 по 2001 года) – некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной» нефти;

Этап 4 (с 2001 года до настоящего времени) – этап повсеместной либерализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализации мирохозяйственных связей.[1]

Хотя о нефти человечеству было известно давно, только в конце XIX столетия она приобрела огромную роль в экономике как наиболее важный источник энергии. Однако во второй половине XIX века основной продукт, получаемый из нефти, использовался только для целей освещения и иногда для отопления в домашних печах. Но уже в начале XX века (период между 1900 и 1910 гг.) с появлением двигателей внутреннего сгорания и необычно быстрым развитием автомобильной промышленности происходит  увеличение объемов добычи нефти. Добыча нефти с 18 млн. т в 1900 г. выросла до 308 млн. т в 1940 г. (более чем в 17 раз) в основном за счет быстрого наращивания ее добычи в США.

До момента определения значения нефти как стратегического сырья основная часть фракций нефти, так называемого мазута, не находила применения. Однако с созданием дизельного двигателя, в котором успешно сжигался мазут, произошел переворот в использовании таких двигателей сначала на речных и морских судах, а затем и на кораблях военно-морского флота.

Уже накануне Первой мировой войны, в 1914 г. 30% военно-морского флота Великобритании было переведено на нефтяное топливо. Вскоре за Великобританией последовали и другие страны: США, Германия, Франция, Италия и Япония. Все это привело к усилению роли нефти и к росту ее добычи и потребления в первую очередь в сфере вооружения.

После Первой мировой войны, в которой нефть сыграла огромную роль в обеспечении победы союзников над Германией, в США было распространено мнение о скором истощении запасов нефти. Это послужило основным толчком к быстрейшему захвату нефтяных месторождений за пределами страны. Уже в двадцатых годах XX столетия американские нефтяные монополии имели концессию на поиск нефти в странах Ближнего и Среднего Востока, а через 10 лет их деятельность распространилась на Азию, Африку и Западную Европу.

За несколько лет до войны небольшая английская нефтяная компания «Шелл Транспорт» при финансовой поддержке Ротшильда начала добычу нефти в Египте, затем проникла в нефтяную промышленность Индии, Румынии, Венесуэлы, Колумбии и ряда других стран. В 1902 г. компания «Шелл транспорт» заключила финансовое соглашение с крупной голландской компаний «Роял Датч», а в 1907 г. они объединились, образовав мощную нефтяную монополию «Роял Датч/Шелл». Несколько позже «Англо-Персидская нефтяная компания» захватила в свои руки персидскую нефть, а затем богатейшие нефтяные ресурсы арабских стран.

После поражения Германии в Первой мировой войне и перехода 25% ее акций в «Ирак петролеум» к французам фактически сформировался нефтяной картель «семь сестер», куда вошли ведущие американские нефтяные корпорации «Стандарт Ойл», «Мобил», «Стандарт ойл Ко оф Калифорния», «Тексако», «Галф», английская «Бритиш петролеум», англо-голландская «Роял Датч/Шелл». Впоследствии к ним примкнула французская нефтяная компания «Компани франсез де петроль». Фактически картель «семь сестер» монополизировал разведку и добычу нефти в ведущих нефтяных регионах мира по так называемому соглашению о красной черте, которое по договоренности США, Великобритании и Франции определило территории, где не допускались операции нефтяных компаний четвертых стран. Помимо разведки и добычи нефти международный нефтяной картель контролировал транспортировку, переработку, хранение и сбыт нефти и нефтепродуктов. [2]

На первом этапе развития мирового рынка нефти вплоть до второй половины 1973 г. «ценообразующий» картель в интересах потребителей нефти из промышленно развитых стран жестко удерживал цены на стабильном, но относительно низком уровне порядка 1,5-3 долларов за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в промышленно развитых странах – членах ОЭСР (72%)[3].

              Динамика мировых цен на нефть в 1970-2008 гг. представлена на рисунке 1.1.

Рис. 1. 1 Динамика мировых цен на нефть[4]

Из рисунка видно, что цены на нефть в 1973 г. находились на достаточно низком уровне вследствие монопольного регулирования цен картелем «семи сестер».

Развивающиеся страны – крупнейшие экспортеры нефти, обеспечивая почти 3/4 добычи нефти в мире, были не удовлетворены сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти, считая его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран – основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интересов в 1960 г. организовали ОПЕК и в 1973 г. национализировали нефтедобычу на своей территории. Эти события привели к мощнейшему «нефтяному кризису», в итоге цены на нефть взлетели за два последующих год более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мере и было причиной) с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику.

Таким образом, начало этапа второго сопровождалось установлением принципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а продолжающийся высокий спрос на нее позволил ряду других нефтедобывающих стран – не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) – существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

На втором этапе доминирующая роль в ценообразовании перешла уже к тринадцати развивающимся нефтедобывающим государствам – членам ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия).

Цены на нефть стали преимущественно устанавливаться в результате конкурентной борьбы большого числа участников рынка по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке с учетом всего комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и политического характера. С 2001 г. проводится активная общая либерализация нефтяной торговли, что можно назвать началом четвертого этапа в развитии мирового рынка нефти. Характерной особенностью современного этапа развития мирового рынка нефти является то, что в условиях его все большей либерализации, существенного расширения числа участников и серьезно возросшей роли нефтяных бирж в сфере ценообразования резко увеличились масштабы торговли «бумажной нефтью», то есть возросло число чисто спекулятивных форвардных операций. Прямым следствием этого стала чрезвычайно высокая нестабильность мировых цен на нефть, их крайне болезненная чувствительность к различного рода временным факторам политического, социального характера, а также природным катаклизмам в крупнейших странах – производителях и потребителях нефти.[5]