Рынок нефти

Таким образом, мировой рынок нефти прошел достаточно длительный путь исторического развития. В целом, в развитии нефтяного рынка можно выделить четыре основные этапа его развития, которые отличались специфическими особенностями ценообразования. Для современного этапа мирового рынка нефти характерно начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и прочих сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализации мирохозяйственных связей.  

1.2. Обеспеченность стран мира природными запасами нефти

Следует  отметить,  что  оценка геологических  запасов  нефти  в  земных  недрах всегда  носит  приблизительный  характер.  Точность  ее  зависит от множества  причин  и,  прежде  всего,  от  степени  геологической  изученности  территории,  масштабов  уже  проведенных поисково-разведочных  работ,  критериев  и  методов,  применяемых  при  обработке  полученных  результатов  полевых  исследований,  а  также  нередко  от  общеэкономических,  политических  и  даже  социальных  факторов,  подчас  вынуждающих  отдельные  компании  и  даже  государства  публиковать  намеренно  завышенные или,  напротив,  заниженные  оценки  имеющихся у  них  запасов  углеводородного  сырья.

Используемый  в  международных  источниках  термин «достоверные  запасы»  для всех  стран,  кроме  СНГ,  определяет  выявленные  геологические  запасы,  которые могут  быть извлечены  из недр  при  соответствующих  мировых  ценах  на  нефть  и  уровне  используемой технологии.  По  иному оцениваются  запасы  в  странах  СНГ,  где,  как правило,  приводятся  данные  о «разведанных запасах»,  включающих  достоверные  и  некоторую  долю  вероятных  и  прогнозных  запасов, однако,  без  учета  какой-либо  экономической составляющей.[6]

Динамика доказанных запасов нефти в 1985-2009 гг. представлена в Приложении 1.

Представленные данные свидетельствуют о том, что доказанные запасы нефти в 1985-2009 г. увеличиваются – с 770,5 миллиардов баррелей в 1985 г. доказанные запасы нефти выросли до1333, 1 миллиардов баррелей в 2009 году, и в целом позволяют обеспечить как текущий, так и перспективный мировой спрос на нефть (обеспеченность текущей мировой добычи нефти доказанными запасами в настоящее время составляет 40,5 года)

Что касается географического распределения запасов нефти, то оно крайне неравномерно: страны – члены ОПЕК контролируют три четверти (74,9% в 2006 г.) доказанных мировых запасов нефти, из которых более 60% доказанных мировых запасов нефти сосредоточено в странах Среднего Востока (регион Персидского залива);

Около  57 %  мировых  геологических  запасов  нефти  сосредоточены  в  странах  Ближнего Востока,  в  том  числе  по  состоянию  на 1 января  2009  года 19,8 % в Саудовской Аравии,  8,6 % -  в Ираке,  7,6 %  -  в Кувейте,    10,3 %  -  в Иране  и 7,3%  в ОАЭ. На  этот же  регион  приходится  9/10 прироста  новых достоверных запасов в последние тридцать лет.

Второе  место  в  мире  по  объему  геологических  запасов  нефти  занимает  Западное полушарие  (20,4 %),  где  они  сосредоточены, прежде  всего,  в  Венесуэле  (12,9 %), Мексике (0,9 %), США  (2,1 %), Канаде  (2,5 %)  и  Бразилии  (1,0 %). Характерно,  что  разведанные  запасы нефти в США в последние годы неуклонно снижаются,  что,  в  частности,  связывают  с крайне  высокой  себестоимостью  добычи  нефти  в  США,  предопределяющей  невысокую активность  нефтяных  компаний  в  сфере  поисково-разведочных  работ. В  то же  время  в  Венесуэле  только  за  последние десять лет они, напротив, возросли практически на 20%.

На  третьем  месте  находится  Африка, где  сегодня  сосредоточено  около  9,6 %  всех мировых  геологических  запасов  нефти.  Ведущее  положение  на  континенте  занимают Ливия (3,3 %), Нигерия (2,8 %), Алжир  (0,9 %)  и  Ангола  (1,0 %).

Четвертое  место  в  мире  занимает  территория  бывшего  СССР,  где  находится  около 8,9 % мировых  запасов  нефти, и  прежде всего, Россия  (5,6 %).

Далее  следуют  Азиатско-Тихоокеанский  регион  (3,2 %)  и  Западная  Европа  (1,4 %). В первом  ведущее  положение  занимает  Китай (1,1 %  мировых  запасов), за которым следует Индия (0,4 %).

В  Западной Европе,  где  основные  запасы  принадлежат Норвегии  (0,5 %)  и  Великобритании  (0,3 %),  за  1985-1995  годы  они  уменьшились  более  чем  на  треть,  в  1995-2000  годах  отмечен  существенный  прирост  -  на  18%,  а  за  период  2000-2006  годы   они  сократились  на  23 %. Более  4/5  нефтяных запасов  этого  региона  приходится  на  месторождения  континентального шельфа  Северного  моря. 

По  имеющимся  оценкам,  75%  мировых современных  достоверных  запасов  нефти  сосредоточено  в  странах-членах  ОПЕК,  и  почти 9/10  -  в  государствах,  которые  относят  к  развивающимся.

С учетом имеющихся оценок,  при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых геологических запасов хватит, по крайней мере, на 42 года. В  настоящее время потребность стран мира в  нефти составляет примерно 3,88 миллиардов тонн в год.[7]

              По  поводу  долгосрочных  перспектив развития  мировой  нефтедобывающей  отрасли в  связи  с  ее  обеспеченностью  природными  запасами  существуют  различные  точки  зрения. Существуют,  в  том  числе,  и  радикальные предположения,  что  нефть  существенно  утратит  свои позиции  уже  в  первой  трети  XXI  века,  и в  целом  текущий  век  будет  столетием  газа  и угля. Действительно,  мировые  доказанные  геологические  запасы  и  прогнозные  ресурсы  газа существенно превосходят  нефтяной  сырьевой потенциал.  Однако  специфические  особенности  использования,  в  частности,  угля  с  позиций экологических  проблем,  как  известно,  значительно  сужают сферу  его  применения.  Сегодня  преобладает  мнение,  что  еще многие  десятилетия  нефть  будет  по-прежнему  играть  ведущую роль как наиболее удобный и высокоэффективный  энергоноситель.  Продолжительность  нефтяного века  может  быть  оценена  не  только  на  основе анализа  текущего  состояния  но  и  в  значительной  мере  с  учетом  прогнозируемых, пока  еще  не  выявленных  ресурсов.[8]

1.3. Факторы, влияющие на нефтедобывающую промышленность мира

Развитие мировой нефтяной промышленности за последние десятилетия характеризуется значительными переменами в ее структуре. Основными факторами, оказывающими влияние на нефтегазовую промышленность мира, являются:

- возрастающие трудности по открытию новых запасов для возмещения текущих объемов добычи нефти;

- концентрация основных мировых запасов нефти в собственности небольшой группы, принадлежащих отдельным государствам нефтяных компаний, превратившихся в жизнеспособных конкурентов на мировых рынках нефти;

- распространение новых технологий в развивающиеся страны[9].

В двадцатом столетии была открыта большая часть крупных месторождений с низкими издержками производства, запасы нефти в большинстве из них в значительной степени уже истощены. В настоящее время более 80% объема мировой добычи нефти осуществляется из месторождений, открытых до 1973 года.

Все это связано с тем, что за последние десятилетия непрерывно растет количество открываемых месторождений с небольшими запасами на фоне резкого снижения количества открываемых крупных месторождений. Если в шестидесятые годы количество открытых крупных месторождений с запасами более 137 млн. т составило 129, то в девяностые годы двадцатого века их было всего 20. Несмотря на снижение объемов новых открытий, обеспеченность запасами за последние несколько лет сохраняется на постоянном уровне и мировые запасы нефти продолжают расти. Это отражает другую важную тенденцию: в нефтяной промышленности осуществляется более успешное наращивание запасов в находящихся в эксплуатации месторождениях за счет совершенствования методов их разработки.

Решение задач по открытию крупных месторождений в глубоководных шельфах морей и океанов или в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями будет осуществляться за счет использования новейших достижений в области сейсморазведки и производства буровых работ. Несмотря на огромные возможности технического прогресса в области разведки и разработки нефтяных месторождений общая тенденция удорожания добычи нефти сохранилась и в первом десятилетии 21 века из-за возрастающего объема работ в труднодоступных регионах с высокими издержками производства.

Важным фактором, определяющим развитие нефтяной промышленности в мире, является то положение, что за последние десятилетия основные запасы нефти находятся под контролем государственных нефтяных компаний. [10]

Также важно рассмотреть факторы, оказывающие влияние на уровень цен на нефть. На динамику цен на нефть влияют ряд факторов, которые можно разделить на внешние и технические.

Наиболее значимыми факторами следует считать состояние и темпы развития мировой экономики, прежде всего темпы изменения валового внутреннего продукта; фактор научно-технического прогресса; состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти. Важны институциональные изменения в нефтяном секторе, а также изменения в нефтяном законодательстве. Среди значимых факторов также следует отметить уровень запасов в бункерах и хранилищах, изменения валютных курсов и другие факторы. Распределение основных факторов по их влиянию на рост или снижение цен на нефть приведено в табл. 1.1.

                                                                                                                Таблица 1.1

Факторы, влияющие на изменение цен на нефть

Источник: составлено по О.Б. Брагинский. Нефтегазовый комплекс мира. – М.: Нефть и газ, 2007. – С. 91

Влияние роста ВВП – наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. Наоборот, экономические и финансовые кризисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть.

Научно-технические достижения уменьшают издержки разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и, таким образом, способствуют снижению цены на нее. Выдающиеся нововведения в геологоразведке (аэрокосмическая съемка, многомерная геофизика, математическое моделирование), нефтедобыче (горизонтальное и наклонное бурение, новые конструкции нефтяных платформ) способствовали заметному уменьшению издержек.[11]

Сделаем следующие выводы:

1) Изучение особенностей развития мирового рынка нефти позволило выделить в его развитии четыре основные этапа. Каждый из этих этапов характеризовался спецификой ценообразования. На первом этапе развития нефтяного рынка главенствовали ведущие мировые нефтяные компании. Второй этап характеризовался повышением роли стран ОПЕК, которые оказывали существенное влияние на мировой нефтяной рынок и уровень цен. На третьем этапе роль стран ОПЕК стала постепенно ослабевать, поскольку появились другие крупные страны-импортеры, в частности Россия. Современный этап развития мирового нефтяного рынка характеризуется переходом к рыночным методам ценообразования, большую роль играю биржевые рынки.

2) Анализ обеспеченности стран природными запасами нефти показал, что доказанные запасы нефти в 1985-2009 годах увеличиваются – с 770,5 миллиардов баррелей в 1985 году доказанные запасы нефти выросли до 133,1 миллиардов баррелей в 2009 году. Наиболее обеспеченными нефтью являются Саудовская Аравия (19,8 % от мировых доказанных запасов нефти), Венесуэла (12,9 %), Иран (10,3 %), Ирак (8,6 %).

Глава II. Макроэкономический анализ мирового нефтяного рынка на современном этапе

2.1. Анализ динамики добычи и потребления нефти: основные тенденции

Динамика добычи и потребления нефти в современных условиях зависит от различных факторов. Проведем анализ добычи и потребления нефти в 1965-2009 гг. Динамика объемов добычи нефти по регионам представлена в приложении 2.

Из приведенного приложения 2 видно, что в целом объемы добычи нефти в мире в 1965-2009 годах значительно выросли – если в 1965 году ежедневно добывалось 31806 тысяч баррелей нефти, то в 2009 году объем добычи составил 79948 тысяч баррелей нефти в день. Таким образом, объем добычи нефти в анализируемом периоде вырос более чем в 2,5 раза.

Общая динамика объема добычи нефти в 1965-2009 годах представлена графически на рисунке 2.1.