Конъюнктура рынка мяса и мясопродуктов в России

Как и  в случае с говядиной, наиболее высокие  цены свинины в докризисный период регистрировались в 2008 г.; в 2009 г. цены упали, но уже с начала 2010 г. началось их быстрое восстановление. Во второй половине прошлого года цены на свинину  снова несколько ослабли, оставшись, однако, выше уровня 2008 г.

С учетом того что мировой спрос в целом  будет расти несколько быстрее, чем производство, а также принимая во внимание высокие цены на корма, доля которых в затратах на производство свинины весьма высока, и энергоносители, можно ожидать дальнейшего, хотя и умеренного, укрепления цен мирового рынка на свинину. На отдельных региональных рынках, однако, возможны отступления  от этого тренда.

В 2010 г. началось восстановление куриной отрасли  после финансово-экономического кризиса. Высокие цены на конкурирующие виды мяса способствовали росту мирового выпуска мяса птицы в 2010 г. на 3,1 %, в 2011 г. увеличение производства ожидается  на уровне 1,5 %. Рост был зафиксирован, в частности, в Китае, Бразилии, США, ЕС и России. В текущем году мировой  выпуск курятины продолжает расти, стимулируемый  высоким внутренним спросом в  странах-продуцентах, а также растущими  потребностями импортеров. В то же время из-за возросшей стоимости  кормов (птицеводство за счет более  короткого цикла воспроизводства  быстрее среагировало на повышение  цен на корма) эффективность отрасли  снижается, и это ограничивает потенциал  к расширению производства.

Лидером по выпуску курятины все еще остаются США, однако Китай их быстро догоняет и уже в ближайшие годы может  выйти на первое место. Высокими темпами  производство курятины развивается  также в Бразилии и некоторых  других странах с менее значительным исходным объемом производства, в  том числе в России, где росту  выпуска курятины способствуют установленные  импортные ограничения.

Ведущим мировым экспортером курятины выступают  США – в 2010 г. доля страны в мировой  торговле составила, по различным данным, от 33 до 40 %; только на крупные рынки (в Мексику, Россию, Гонконг, Анголу, на Кубу) было отгружено 1257 тыс. т курятины. Однако в перспективе американские продуценты столкнутся с теми же проблемами, что и их европейские коллеги  – в стране меняются правила содержания животных, в результате чего производственные издержки значительно повысятся, и  конкурентоспособность американской курятины будет падать. Это, правда, не означает автоматического роста цен, скорее, начнут меняться направления торговых потоков.

Благодаря достаточно равномерному географическому  распределению производственных мощностей  цены на курятину остаются гораздо  более устойчивыми, чем на красное  мясо. Это способствует увеличению доли куриного мяса в мировом производстве трех основных видов мяса – с 2006 по 2011 г. она вырастет с 29,6 до 32,2 %, но в еще большей степени –  повышению значения куриного мяса для  мировой торговли. В рассматриваемый  период ее доля в мировом экспорте вырастет с 34 до 40 %, причем исключительно  за счет говядины. Доля свинины как в производстве, так и в экспорте останется почти неизменной – около 44 и 27 % соответственно.

Можно было бы рассчитывать на то, что сформировавшиеся в текущем году тенденции цен  мирового рынка на мясо сохранятся по крайней мере до получения нового урожая зерновых и масличных культур в северном полушарии, однако политическая нестабильность на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки и особенно последствия катастрофического землетрясения и цунами в Японии внесут свои коррективы в балансы ресурсов и спроса многих видов базового продовольствия, в том числе мяса.³

 

 

1.2 Обзор по странам

 

США

Коммерческое  производство красного мяса в США в августе выросло на 4% и достигло 4,3 млрд. фунтов (для сравнения, 4,13 млрд. фунтов в августе 2010 года), сообщает Департамент сельского хозяйства США.

Объем производства говядины к августу вырос на 4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,39 млрд. фунтов. Общий объем забоя скота достиг в августе показателя в 3,10 млн голов.

Производство  телятины составило 11,3 млн фунтов, что на 1 % превышает прошлогодний показатель. Объем забоя телят и молодняка составил 79 900 голов, что на 5 % больше, чем год назад.

Производство  свинины составило 1,89 млрд. фунтов, что также на 4 % больше прежнего показателя. Забой свиней в августе вырос на 5 % и достиг 9,53 млн голов.

Производство  ягнятины и баранины также выросло, на 2 %, и достигло 13,1 млн фунтов. Объем забоя скота достиг 198 200 голов, что на 3 % меньше прошлогоднего показателя.

Общий объем  коммерческого производства красного мяса в США за период с января по август 2011 года достиг 32,2 млрд. фунтов, что на 1 % больше, чем за тот же сравнительный период прошлого года.

Аналитики предсказывали сокращение объема производства мяса и птицы в США на 2012 год приблизительно на 5 %. Общий объем поставок мяса на мировые рынки в будущем году снизился, что связано с сокращением объема производства мяса во всем мире. На фоне такого сокращения произошло новое повышение цен на основную мясную продукцию на многих мировых рынках.

Несмотря  на небольшое сокращение экспортных объемов с июля 2011 года, США сумели набрать экспортные обороты и отличиться показателями в августе, когда было экспортировано 857 680 тонн говядины. Это на 26% превысило показатели за аналогичный месяц в 2010 году. Экспорт принес доход в размере 3,58 млрд. долларов, что на 39% выше показателей прошлого года. Самым активным импортером американского мяса выступает Мексика.

Поголовье КРС  и телят, помещенных на откорм для  дальнейшей отправки на

скотобойни, составило 10,7 млн голов по данным на 1 сентября текущего года. Это исторический максимум для данного сезона с 1996 года.

Другим, не менее важным фактором, стало  увеличение объемов экспорта свинины  из США в Китай, что привело к росту цен на американском рынке в тот период, когда традиционно цены снижаются. Кроме того, объем поставок на рынки Канады свиней в целом и свиней в тяжелой весовой категории в частности, значительно вырос, но даже не смотря на это рост уровня экспортного спроса привел к увеличению стоимости скота.

Несмотря  на то, что цены на мясо в ЕС побили рекорд 2008 года, стоимость мяса и мясных продуктов продолжает расти.

Цены  на свинину в Евросоюзе увеличились  к августу 2011 г. на 10% с начала года и достигли отметки 1,56 евро за кг, в то время как стоимость говядины выросла до 3,44 евро за кг. Более того, ценовую ситуацию усугубило снижение производства говядины в третьем квартале МГ до рекордно низкого уровня. Это привело к дальнейшему росту стоимости мяса.

Рост цен  на мясо в Европейском Союзе - основная составляющая общего роста продовольственных цен. Цены на продукты питания в ЕС увеличились на 4% по сравнению с показателями за 2010 год, а за последние десять лет стоимость продуктовых товаров выросла на 26%.

 

Бразилия

Резкий  скачок цен на бразильском свином рынке, отмеченный в июле 2011 г., оказался непродолжительным. Россия ввела запрет на импорт свинины с некоторых бразильских заводов, что моментально сказалось на колебаниях цен и резкому сокращению объема экспортных поставок мяса в июле. Экспорт свинины сократился на 31,6 % до 36 104 тонн.

Объем экспортных поставок свинины в Россию в августе  сократился на рекордные 87% до показателя в 2 922 тонны.

Все это  привело к резкому падению  цен на бразильском свином рынке  – тенденция, которая началась в середине июля и продолжалась вплоть до середины сентября 2011 г. В южных регионах страны цены на свиней упали до отметки в 1,13 $/кг живого веса, при том, что средний показатель производственных затрат составляет 1,51 $/кг.

Ситуацию  усугубило и общее сокращение экспортных поставок, поскольку многие партнеры Бразилии перестали закупать свинину в связи с увеличением объемов внутреннего производства.

Бразильский свиной рынок продемонстрировал  тенденцию к росту цен, причем, рост цен начался весьма активно на всех рынках страны

В какой-то степени рост цен может быть объяснен увеличением объема экспортных поставок в конце августа и начале сентября. В августе объем экспорта свинины на мировые рынки составил 45 900 тонн, что всего на 4 % меньше прошлогоднего показателя, и на 27 % выше июльских данных. И даже не смотря на то, что объем экспорта свинины снизился в годовом исчислении, его стоимость в августе увеличилась на 5,3 % до 122,2 млн долларов.

Некоторые импортеры активизировали закупки  свинины в августе. Среди них крупнейшим покупателем оказалась Украина (19,7%), которая в августе закупила около 12 000 тонн свинины. Трейдеры говорят о том, что Украина граничит с Россией и очень маловероятно, что весь закупленный в августе объем свинины был съеден самими украинцами.⁴

Аргентина

Ограничение поставок скота привело к сокращению объема забоя скота на 13 % в годовом исчислении с начала года.

За первые семь месяцев 2011 года объем производства мяса в стране сократился на 7 %, притом, что средний весовой показатель КРС вырос на 7 % до отметки в 231 кг.

Потребление говядины в Аргентине продолжает сокращаться, поскольку снижение поставок мяса привело к значительному росту цен. С начала 2011 года средний объем потребления говядины по стране составил 54 кг на душу населения (для сравнения, в 2009 году – 69 кг).

Поголовье стада КРС в Аргентине сократилось  из-за увеличения забоя коров и  телок с начала текущего года, которое выросло на 38 %.

Объем экспортных поставок скота из Аргентины на мировые  рынки снизился на 17 % в годовом исчислении до 84 372 тонн убойного веса (для сравнения, в 2009 году за тот же обозреваемый период поставки скота составили 202 725 тонн).

В результате сокращения поставок скота и роста цен на говядину, местная птицеводческая индустрия увеличила объемы производства и поставок продукции на внутренний рынок. С начала года объем потребления птицы в стране достиг 39 кг на душу населения.

В Аргентине  активно развивается птицеводческая отрасль, чему способствует ряд преимуществ, которыми обладают аргентинские производители по сравнению с конкурентами.

Как сообщает «Rabobank», у Аргентины есть все возможности  и потенциал стать одним из лидеров мирового птицеводства. Птицеводческая индустрия в стране успешно развивается последние 10 лет, трансформируясь в соответствии с требованиями и изменениями мирового рынка, за счет эффективного планирования, управления и инвестиций. Производители птицы в Аргентине обладают рядом преимуществ по сравнению с конкурентами. Во-первых, корма для птицы стоят здесь дешевле, т.к. Аргентина является одним из лидеров производства кукурузы, а кроме того, правительство оказывает активную поддержку птицеводческому сектору.

Аргентина лишь недавно вышла на мировые  птицеводческие рынки, однако, низкая стоимость аргентинской птицы и соответствие продукции высоким международным санитарным нормам сделало Аргентину одним из значимых участников рынка, способного удовлетворить растущий во всем мире спрос на мясо птицы.

«Rabobank»  отмечает, что у Аргентины есть все возможности, чтобы стать  одним из лидеров данного сектора. И хотя птицеводческое производство в стране относительно концентрированно, у птицеводческого сектора есть возможность консолидации, благодаря деятельности крупных местных компаний или новых иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать средства в местную индустрию производства птицы.

Австралия

В сентябре экспорт австралийской говядины и телятины на мировые рынки вырос  на 8% в годовом исчислении до показателя в 81 965 тонн убойного веса.

Несмотря  на ухудшение условий для экспорта австралийской продукции с апреля текущего года, в основном, из-за роста курса австралийского доллара, мировой экономической нестабильности и роста уровня конкуренции со стороны США на японском рынке, общий объем экспорта говядины за 9 месяцев 2011 года увеличился на 1 % по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период и составил 693,6 тыс. тонн.

Очень перспективным  экспортным направлением для Австралии  в 2011 году стала Россия, объем поставок в которую только в сентябре вырос на 30 % и составил 7,1 тыс. тонн. С начала года поставки увеличились на 63 % и достигли 46,4 тыс. тонн. Россия стала четвертым по объемам и значимости экспортным рынком для австралийской говядины.

Австралия сможет воспользоваться всеми преимуществами, которые открывает экспортный рынок мяса, поскольку растущий спрос на мясо со стороны развивающихся рынков уже привел к тому, что общий ежегодный объем мирового потребления говядины в ближайшие 30 лет достигнет 120 млн тонн.

Украина

Производство  мяса на Украине в январе-сентябре 2011 г. возросло на 5% по сравнению с 2010 г. – до 2,11 млн тонн (в живом весе), в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях — на 8,4%, в хозяйствах населения — на 0,7%.

По состоянию  на 1 октября 2011 г. в Украине поголовье  крупного рогатого скота составило 568,0 тыс. голов, что на 2,9% меньше данных на 1 октября 2010 г. В то же время поголовье свиней сократилось на 3,3% до 8134,5 тыс. голов, овец и коз- на 0,4% до 2039,9 тыс. голов, птицы - возросло на 1,2% до 228,7 млн голов.

Импорт  мяса в Украину в январе-августе 2011 г. сократился вдвое по сравнению  с аналогичным периодом 2010 г. – до 95 тыс. т. При этом экспорт мяса вырос на 50% – до 45 тыс.т. Импорт мяса и субпродуктов в январе-августе 2011 г. года в денежном выражении составил $128,34 млн, тогда как за весь 2010 г. – $90,2 млн , 2009-й – $79,14 млн Одновременно экспорт мяса и субпродуктов за январь-август 2011 г. был равен $172,89 млн по сравнению с $457,99 млн в 2010 г. и $568,51 млн – в 2009 г.

Беларусь