Особенности государственного регулирования нефтехимического комплекса в РФ

 

Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных  вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых  и пластмассовых изделий (рис. 1).

Рис. 1. Структура объема отгруженных  товаров (по видам экономической  деятельности) по крупным и средним  предприятиям химического комплекса  в 2012 г., % [5]

 

Потребителями продукции  химического комплекса являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный  и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование.

В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е  место в мире и  находится на уровне Канады.

 

Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей химического  комплекса за период 2006-2012 гг. (по видам  экономической деятельности)

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Доля вклада в ВВП Российской Федерации, % *)	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,9	1,7
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году *)	114,3	106,5	101,6	104,4	107,4	103,3	104,2
Сальдированный финансовый результат, млрд. руб.*)	31,1	21,7	9,7	19,0	40,5	74,0	112,7
Рентабельность продаж, % *)	..	..	8,8	5,6	12,6	15,6	14,7
Экспорт, млрд. долл. США	5,2	5,5	5,6	6,8	9,9	11,3	13,2
Импорт, млрд. долл. США	3,1	3,6	4,0	4,7	6,4	8,2	10,9
Налоговые поступления в бюд-жетную систему, млрд. руб.*)	...	19,6	25,7	25,7	26,0	47,5	42,8
Доля в налоговых поступле-ниях в бюджетную систему Российской Федерации, в %*)	…	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	0,8
Среднегодовая численность ППП, тыс. чел.	915	911	886	853	790	820	791
Среднемесячная заработная плата  ППП, руб.	2615,4	3681,5	4647,9	5831,4	7159,5	8972,7	11033
Степень износа основных фондов на конец  года, %*)	60.9	60,2	58,3	57,0	53,5	49,5	46,2
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. **)	18,5	26,8	29,7	38,7	51,0	75,8	78,6
Охрана окружающей среды:
- выбросы в атмосферу загрязняющих  веществ, отходящих от стационарных  источникой, млн. т ***)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,35	0,37
- объем сброса сточных вод  в поверхностные водоемы, млрд. куб. м ***)	1,28	1,184	1,303	1,246	1,126	0,99	0,93

*) До 2010 г. включительно  данные представлены по химической  и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому  производству и производству  резиновых и пластмассовых изделий  (ОКВЭД).

**) До 2007 г. включительно  данные представлены по химической  и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому  производству и производству  резиновых и пластмассовых изделий  (ОКВЭД).

***) До 2010 г. включительно  данные представлены по химической  и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому  производству (ОКВЭД).

Доля химической и нефтехимической  продукции в общероссийском экспорте в 2012 г. составила 4,4%, в импорте – 7,9%.

В химической индустрии насчитывается  около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных  и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных  заводов.

Предприятия химического  комплекса размещены во всех федеральных  округах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль  получила в четырех федеральных  округах: Приволжском (доля округа в  общем объеме производства химического  комплекса РФ составляет 43,5%), Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном (10,4%) округах.

В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной  концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках  Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской  и Иркутской областях, что в  значительной степени способствовало развитию этих регионов.

Химический комплекс является высоко приватизированной отраслью.

 

Таблица 2 - Структура отдельных  показателей химического комплекса               по формам собственности в 2011 г., %

Наименование показателя	Химичес-кое произ-водство	Производство рези-новых и пластмасс-совых  изделий
Число предприятий и территориально-обособленных подразделений	100	100
В том числе по формам собственности:
Частная собственность	79,3	88,8
Смешанная российская собственность	6,6	2,9
Государственная собственность	6,3	2,8
Совместная российская и иностранная  собственность	3,9	3,0
Муниципальная собственность	2,3	0,1
Иностранная собственность	1,4	1,3
Собственность общественных и религиозных  организаций (объединений)	0,2	1,0
Собственность потребительской кооперации	-	0,1
Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и  услуг собственными силами	100	100
В том числе по формам собственности:
Частная собственность	41,9	65,0
Смешанная российская собственность	25,9	13,1
Совместная российская и иностранная  собственность	20,6	11,9
Иностранная собственность	8,9	8,9
Государственная собственность	2,7	1,0
Собственность общественных и религиозных  организаций (объединений)	0,1	0,1

 

В ряде отраслей химического  комплекса имеются и развиваются  крупные корпорационные структуры. Это такие корпорации и холдинги, как «Сибур Холдинг», «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Амтел» и другие, на которых выпускается  свыше 50% минеральных удобрений, около 40% полимерных материалов, от 50 до 70% процентов  отдельных видов синтетических  каучуков, 82% легковых и 95% грузовых автомобильных  шин.

Тем не менее, структура российского  химического комплекса пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число  вертикально-интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского  рынка занимают компании, владеющие  одним-двумя заводами.

В объеме продукции обрабатывающих производств удельный вес предприятий  химического комплекса по данным за 2012 г. составляет 10,2%.

Объем отгруженных товаров  собственного производства, выполненных  работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий  химического комплекса в 2012 г. составил в фактических ценах 1041,2 млрд. рублей (в 2011 г. – 878,5 млрд. рублей).

В общем объеме отгруженных  товаров по полному кругу предприятий  химического комплекса в 2012 г. на долю химического производства приходилось 74,5%, а на долю производства резиновых  и пластмассовых изделий – 25,5%. На экспорт отгружается до 40% произведенной  в России химической и нефтехимической  продукции.  Сравнение товарной структуры  российского экспорта и импорта  показывает, что из страны вывозится  преимущественно химическая продукция  низких переделов, а ввозится – продукции  высоких переделов, начиная от синтетических  смол и пластмасс, до изделий из них  и химических волокон и нитей.

Химический комплекс имеет  не только важное экономическое и  оборонное, но и социальное значение. В отрасли занято более 791 тыс. человек, в том числе в химическом производстве – около 536 тыс. человек и в  производстве резиновых и пластмассовых  изделий – свыше 255 тыс. человек [8].

 

2. Особенности  государственного регулирования  рынков и конкурентоспособности  российской химической и нефтехимической  продукции

2.1. Анализ структуры,  динамики и перспектив развития  мирового  рынка и внешнеторгового  оборота российского химического  комплекса

 

Вследствие значительной степени интеграции российской экономики  с мировой вообще, и химического  комплекса – в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической  продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы  развития химического комплекса  России.

В последние годы мировой  рынок химической и нефтехимической  продукции претерпевает значительные структурные изменения:

- в нефтехимический бизнес  вошли крупнейшие транснациональные  нефтяные компании  (такие как  ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря  своим конкурентным преимуществам  по сырьевым и энергетическим  показателям заняли прочное, а  по некоторым продуктам (этилену,  полиэтилену, бензолу и т.д.) даже  лидирующее положение;

- на рынки химической  и нефтехимической продукции  вышли компании развивающихся  стран (Саудовской Аравии, Мексики,  Кореи и др.), конкурентоспособность  которых часто связана с поддержкой  государства;

- по объему произведенной  продукции на третье место  в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность  Китая (в 2011 г. объем выпуска  составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);

- наращивают свой экспортный  потенциал по химической и  нефтехимической продукции на  базе дешевого углеводородного  сырья страны Ближнего и Среднего  Востока, что предопределяет высокую  ценовую конкурентоспособность  производимой ими продукции;

- в результате высоких  темпов развития химической промышленности  в Китае и странах Ближнего  и Среднего Востока формируются  новые центры производства и  торговли, укрепляются позиции Азиатского  региона при одновременном ослаблении  позиций США и Европы;

- в связи с потерей  конкурентоспособности на рынке  крупнотоннажной продукции из-за  высоких цен на сырье химические  компании развитых стран закрывают  такие производства, диверсифицируют  свой портфель инвестиций в  сторону высоких технологий глубокой  переработки с производством  наукоемкой малотоннажной продукции;

- в рамках западноевропейского  рынка химической и нефтехимической  продукции введена  программа  REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная  на выпуск и внешнеторговый  обмен только такой продукции,  которая обеспечивает безопасность  людей и окружающей природы,  что потребует дополнительных  расходов на экспертизу и регистрацию  производимой продукции, а также  на  НИОКР для разработки более  безопасных инновационных продуктов.

Происходящие в настоящее  время структурные изменения  на мировом рынке химической и  нефтехимической продукции, появление  новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции  усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными  конкурентами российских экспортеров  азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля  и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского  залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в  России [13].

 

Таблица 3 - Экспортный потенциал  стран  Ближнего и Среднего Востока  и России  по ведущим позициям российского экспорта химической продукции   в 2010 г., млн. т

Продукт	Страны Ближнего и Среднего Востока	Россия
Аммиак	2,5	3,0-3,1
Карбамид	16,9	2,0-2,2
Диаммонийфосфат	6,5	1,65
Полиэтилен	8,0	0,3
Полипропилен	3,0	0,08

 

По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2011 г. более  чем вдвое, до 48 млн. т, из которых  примерно 23,3 млн. т – из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков  стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский  регион.

В Китае интенсивно развивается  собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных  удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ  и др.), ранее закупаемой в России.

Доля российских товаров  в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных  товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2011 г. на рынке аммиачной селитры  доля российской продукции составила  почти 40%, калийных удобрений – 20%, карбамида  – 17,5%, аммиака – 16,5%. 

За период 2006-2012 гг. экспорт  химической и нефтехимической продукции  в России возрос более чем в 2,5 раза, что связано в значительной степени с ростом мировых цен  на химикаты. В 2006-2010 гг. темпы роста  экспорта химической и нефтехимической  продукции опережали темпы роста  импорта. Однако начиная с 2011 г. темпы  роста импорта стали почти  вдвое превышать соответствующий  показатель по экспорту вследствие роста  спроса на химическую и нефтехимическую  продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского  химического комплекса (особенно в  области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота  продукции химического комплекса  на протяжении более 15 лет остается положительным.

Товарная номенклатура экспорта химического комплекса практически  не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 4). Лидирующими позициями  экспорта традиционно являются минеральные  удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также  аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для  дальнейшего передела в продукцию  с высокой добавленной стоимостью.