Розничные банковские услуги, их развитие в Республике Беларусь

Наряду с АСБ «Беларусбанк»  наиболее активными участниками  розничного рынка кредитования являются ОАО «Приорбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-сбербанк» [12, с.28].

В настоящее время кредиты населению  предоставляют более 10 банков, удельный вес объема жилищных кредитов отдельных  банков в общем объеме кредитования на 01.01.2011 представлен рис.2.2

Составляющими компонентами системы  расчетов с использованием банковских пластиковых карточек в настоящее  время являются международные и  внутренние системы расчетов, в том  числе внутренние частные системы. В Республике Беларусь эмитируются  карточки таких международных систем, как VISA, Master Card, карточки внутренней системы «БелКарт», а также карточки внутренних частных систем, созданных отдельными банками Республики Беларусь. По состоянию на 01.01.2011 эмитировано более 2 млн.197 тыс. карточек, из них международных систем расчетов - более 1 млн.910 тыс.( 86 %), внутренней системы «БелКарт» - более 242 тыс.(11 %), внутренних частных систем расчетов – более 45 тыс. карточек (2 %) [15].

 

2.2 Оценка работы банка на рынке  розничных банковских услуг на  примере филиала № 514 ОАО АСБ «Беларусбанк»

 

В связи с интенсивным наращиванием объемов кредитования населения  филиалы банков анализируют свою деятельность в этой области, что  позволяет установить положительные  и отрицательные моменты в  работе, наметить мероприятия по использованию  результатов анализа в планировании. Проведем небольшой анализ деятельности по кредитованию физических лиц филиалом № 514 АСБ «Беларусбанк».

Для начала необходимо отметить, что  по данным ежедневных балансов на 2 даты: 01.04.2010г. и 01.04.2011г. (таблица 2.1) объем  кредитной задолженности существенно  не изменился, т.е. вырос только в 1,1 раза.

Таблица 2.1 Состав кредитной задолженности по контингенту

Показатели	на 01.04.2010		на 01.10.2010		на 01.04.2011		Динамика за год
	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге %	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге, %	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге, %	Абсолю-тное измене-ние	В п/п	Темп роста
Кредиты физ. Лицам	6768888,5	37	8420919	42	9959887	49	3190998,5	12	1,5
Кредиты прочим клиентам	11580475	63	11634462,8	58	10410023,1	51	-1170451,9	-12	0,9
Итого	18349363,5	100	20055381,8	100	20369910,1	100	2020546,6	Х	1,1

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Несмотря на то, что сумма кредитной  задолженности юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей (в таблице 2.1 эти категории кредитополучателей обозначены как «прочие клиенты») снизилась в 0,9 раз, т.е. на 1170451,9 тыс.руб., однако вместе с этим возросла в 1,5 раза (или на 3190998,5 тыс.руб.) сумма кредитной  задолженности физических лиц.

Кроме того, сильно изменилась и структура  кредитной задолженности. На 01.04.2011 года удельный вес кредитов населению  составил 49 % в общей сумме задолженности  против 37 % на ту же дату в 2010 г. (увеличение произошло на 12 процентных пунктов) и 42 % на 01.10.2010 г. Удельный вес кредитов прочим клиентам на 01.04.2011 г. составил 51 % и уменьшился на 12 процентных пунктов  по сравнению с 63 % на 01.04.2010 г (рис.2.2)

Рис 2.2 Структура кредитной задолженности по контингенту размещения на 01.04.2010 на 01.04.2011

 

 

 

 

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Такое изменение в структуре  кредитной задолженности связано  с резким увеличением объемов  кредитования населения, ведь именно это  направление считается приоритетным в работе ОАО АСБ "Беларусбанк".

В состав кредитной задолженности  физических лиц (таблица 2.2, рис.2.4) входят кредиты на потребительские нужды  и на финансирование недвижимости. На 01.04.2011 г. сумма кредитов на потребительские  нужды составила 2900391,3 тыс.руб., на финансирование недвижимости – 7059495,7 тыс.руб. По сравнению  с данными на 01.04.2010г. сумма задолженности  по кредитам на потребительские нужды  выросла в 2,8 раза или на 1854162 тыс.руб., по кредитам на финансирование недвижимости – в 1,2 раза или на 1336836,5 тыс.руб.

Таблица 2.2 Состав кредитной задолженности физических лиц по видам кредитования

Показатели	на 01.04.2010		на 01.10.2010		на 01.04.2011		Динамика за год
	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге, %	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге, %	Сумма по балансу, тыс.руб.	Уд. вес в итоге, %	Абсолют-ное изменение	В п/п	Темп роста
Кредиты физ. лицам на потребительские  нужды	1046229,3	15,5	1957231,8	23,2	2900391,3	29,1	1854162	13,6	2,8
Кредиты физ. лицам на финансирова-ние недвижимости	5722659,2	84,5	6463687,2	76,8	7059495,7	70,9	1336836,5	-13,6	1,2
Итого	6768888,5	100	8420919	100	9959887	100	3190998,5	X	1,5

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Кроме заметного увеличения объема кредитов на потребительские нужды  вырос и их удельный вес в общей  сумме кредитов населению. На 01.04.2011 г. он составил 29,1 % против 15,5 % на 01.04.2010 г. (т.е. вырос на 13,6 процентных пунктов).

Вместе с тем удельный вес  кредитов на финансирование недвижимости снизился и составил на 01.04.2011 г. 70,9 % по сравнению с 84,5 % на 01.04.2010г.

Такой сильный рост кредитов на потребительские  нужды вызван повышенным спросом  на данный вид кредитов у населения  и освоением новых форм кредитования (посредством выдачи кредитных карточек в белорусских рублях и иностранной  валюте). А столь незначительное увеличение кредитов на финансирование недвижимости связано с низким предложением на рынке недвижимости в регионе  и незначительным спросом на данные виды кредитов, который зачастую связан с недостаточной платежеспособностью  граждан, желающих стать кредитополучателями.

Помимо кредитования населения  на рынке розничных банковских услуг  Республики Беларусь распространенными  являются также вкладные операции.

В связи с этим проанализируем работу филиала N 514 ОАО АСБ «Беларусбанк» в части осуществления вкладных операций. Анализ проведем на 2 даты: 01.04.2010г. и 01.04.2011г.

Средства, привлеченные на счета физических лиц, занимали на 01.04.2006г. очень большой  удельный вес в общем объеме средств  клиентов – 81,77%, который по сравнению  с 01.04.2010г. (70,96%) вырос на 10,81 процентных пунктов (таблица 2.3)

Таблица 2.3 Состав средств на счетах клиентов по контингенту привлечения

Показатели	На 01.04.2010		На 01.10.2010		На 01.04.2011		Динамика за год		Тем-пы роста
	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Абсолютные изменение	В п/п
Средства на счетах физ. Лиц	3192332,2	70,96	4156536,2	69,46	6013371	81,77	2821038,8	10,81	1,9

Продолжение таблицы 2.3

Средства на счетах прочих клиентов	1306339,4	29,04	1827800,4	30,54	1340855,2	18,23	34515,8	-10,81	1,03
Итого средств на счетах клиентов	4498671,6	100	5984336,6	100	7354226,2	100	2855554,6	х	1,6

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Такой результат свидетельствует  о том, что приоритетным направлением в привлечении средств клиентов для банка и его филиалов явилась  работа с населением.

В состав средств на вкладах (депозитах) физических лиц входят вклады до востребования, в том числе текущие (расчетные) счета, благотворительные счета, вклады (депозиты) до востребования и средства на счетах, задепонированные для расчетов чеками, а также срочные и условные вклады (депозиты) физических лиц (таблицы 2.4 и 2.5).

Таблица 2.4 Состав средств на вкладах (депозитах) физических лиц по форме изъятия

Показатели	на 01.04.2010		на 01.10.2010		на 01.04.2011		Динамика за год		Темпы роста
	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Сумма по балансу, тыс.руб.	Удел. вес в итоге,%	Абсолютное изменение	В п/п
Вклады (депозиты) до востребова-ния  физических лиц	622913,8	19,56	1031631	24,8	1648979,8	27,4	1026066	7,84	2,6
Срочные вклады (депозиты) физических лиц	2558607,3	80,1	3113886,5	74,9	4332470,7	72,4	1793863,4	-7,7	1,7

 

Продолжение таблицы 2.4

Условные вклады (депозиты) физических лиц	10811,1	0,34	11097,9	0,3	11920,6	0,2	1109,5	-0,14	1,1
Итого	3192332,2	100	4156536,2	100	6013371	100	2821038,8	Х	1,9

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Наибольший удельный вес занимают срочные вклады (на 01.04.2011г. – 72,4%, на 01.04.2010г. – 81,1%). Удельный вес вкладов  до востребования составил на 01.04.2011г. 27,4% против 19,56% на 01.04.2010г. Удельный вес  условных вкладов в общем объеме средств населения на 01.04.2011г. был  равен 0,2% и 0,34% на 01.04.2010г.

Таким образом, из таблиц 2.5 и 2.6 видно, что удельный вес вкладов до востребования  увеличился на 7,84 процентных пунктов , в основном, за счет роста удельного  веса средств на текущих (расчетных) счетах на 7,4 процентных пунктов. Удельный вес срочных и условных вкладов  уменьшился на 7,7 и 0,14 процентных пунктов  соответственно. Но в целом, темпы  роста остатков на вкладах (депозитах) физических лиц свидетельствуют  об активной проводимой работе. Итак, величина остатков средств на вкладах (депозитах) до востребования выросла в 2,6 раза, на срочных вкладах (депозитах) - в 1,7 раза и на условных вкладах –  в 1,1 раза.

Структура привлеченных во вклады средств  физических лиц в белорусских  рублях за март 2011г. следующая: 45% занимают вклады до востребования, 26 % - вклады на срок 1-3 месяца, 13% - на срок до 1 месяца, 8% - на срок от 1 до 3 лет, 6% - на срок 3-6 месяцев  и 2% - 6-12 месяцев.

По сравнению с мартом 2010г. удельный вес вкладов до востребования  вырос на 33 процентных пункта, по вкладам  на срок до 1 месяца и 1-3 месяца – снизился на 9 и 35 процентных пунктов соответственно, зато заметно (на 7,4 процентных пунктов) вырос удельный вес вкладов на 1-3 года, на 1,6 процентных пунктов - на 6-12 месяцев и 2 процентных пункта – на 3-6 месяцев.

Относительно вкладов в СКВ, то за март 2006г. удельный вес вкладов  на 6-12 месяцев составил 37%, на 1-3 месяца – 27%, на 3-6 месяцев – 21%, свыше 3 лет  – 8%, от 1 до 3 лет – 4% и вкладов  до востребования – 3%. По сравнению  с аналогичным периодом 2010г. динамика в структуре произошла по следующим  направлениям: удельный вес по вкладам  на 3-6 месяцев и до востребования  снизился на 27 и 4 процентных пункта соответственно. По остальным же видам вкладов  удельные веса увеличились: по вкладам  на 1-3 месяца – на 14 процентных пунктов, от 1 до 3 лет – на 2 процентных пункта.

Филиал N 514 ОАО АСБ «Беларусбанк» проводит активную работу с физическими лицами в плане открытия карт-счетов и выдачи пластиковых карточек. На 01.04.2010 года филиалом было выпущено 1366 штук карточек (Cirrus Maestro), и действовали 5 терминалов на предприятиях торговли и сервиса, принимающих оплату по карточкам за товары и услуги. За год по состоянию на 01.04.2011 года количество эмитированных пластиковых карточек увеличилось в 4,4 раза и составило 6044 штуки(в том числе-Cirrus Maestro – 5015 штук (83%) и Visa Electron – 1029 штук(17%)) (рисунок 2.4); количество терминалов для принятия оплаты по карточкам возросло до 14.

Рис.2.4 Структура выпущенных пластиковых карточек различных платежных систем

 

 

 

 

 

 

Примечание. Источник: собственная разработка, на основании отчётных данных банка.

Очень важно в связи с этим проводить разъяснительную работу среди клиентов о том, что карточка – это, в первую очередь, средство оплаты за товар или услугу, а  не способ получения заработной платы  наличными деньгами.

Необходимо также отдельно коснуться  и таких форм организации работы банков по обслуживанию населения, как  прием платежей, в том числе  в пользу операторов сотовой связи, осуществление денежных переводов, как международных, так и внутри Республики Беларусь, работа со страховыми компаниями, реализация лотерейных билетов, валюто-обменные операции и другие услуги. Каждый банк предлагает для  своих клиентов определенный набор  розничных продуктов и услуг, исходя из их прибыльности и востребованности, с сохранением и повышением качества обслуживания.