Організаційно-економічних аспектів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків

      У 2009 році АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group планує значно підсилити програму експрес-кредитування, а саме, змінити умови надання беззалогових кредитів. Так банк охопить ширший сегмент надійних клієнтів.

      Таким чином, протягом березня-січня 2008-2009 років спостерігається ріст ринкової долі обсягів кредитів наданих юридичним особам (приблизно на 1%), та фізичних осіб (приблизно 3 %) (рис. 2.7).

      Дана тенденція свідчить про те, що розвинена роздрібна мережа, постійне вдосконалювання якості надаваних послуг, індивідуальний підхід до клієнтів - сприяють зміцненню співробітництва, збільшуючи ринкову частку АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group.

      Оскільки основним засобом досягнення економічних цілей, а отже забезпечення конкурентоспроможності банку, в значній мірі є зростання депозитної бази [66], тому доцільно в межах даного підрозділу проаналізувати ресурсну базу АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group та банківської системи України, а також показник частки ринку депозитів з аналізом його динаміки.

      Отже, проведемо оцінку показників конкурентоспроможності АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group. Для цього використаємо методику розрахунку частки ринку певної установи, яка визначається формулою (2.1) [32].

      Під ринковою часткою слід розуміти частину залучених чи розміщених коштів, яка припадає на окремий банк, відносно сукупного їх обсягу на цьому ринку. Розмір частки визначає можливості впливу банку на ринок і на конкурентів. Чим вона вища, тим вищий ступінь свободи банку, ширший доступ до ресурсів, які можна вигідніше залучити. За величиною ринкової частки банк може бути лідером або аутсайдером ринку, мати сильну або слабку конкуренту позицію. 

        (2.1)

 

       де - частка ринку і-ї установи розрахована за обсягом наданих послуг (обсяг депозитів);

       - обсяг наданих послуг (обсяг депозитів) і-го банку;

      n - кількість банківських установ на ринку.

      Зростання клієнтської бази та успішний розвиток бізнесу клієнтів АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group дозволили збільшити кошти корпоративних клієнтів до 5 200 млн.грн., фізичних осіб - до 3 283 млн. грн.

      АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group стабільно посідає чільне місце серед провідних банків країни за обсягом залучених коштів корпоративних клієнтів. При цьому за десять місяців 2008 року кошти клієнтів збільшилися на 2 341 млн. грн., кошти фізичних осіб на 613 млн. грн.

      Якщо врахувати, що загальний обсяг депозитів юридичних осіб банківської системи на 01.10.2008 р. складає 90 105 млн. грн., а обсяг АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group - 5 200 млн. грн., також частка ринку депозитів фізичних осіб банку складає 3 283 млн. грн. при загальному обсягу депозитів фізичних осіб по системі 92 988 млн. грн., можна зобразити розрахунки схематично (рис 2.8).

      Можна зробити висновок, що АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group зберіг частку ринку депозитів корпоративних клієнтів на рівні 5,7 % та фізичних осіб на рівні 3,5 %.

        
 
 
 
 

      Рис.2.8. Розрахунки частки ринку АКІБ «Укрсиббанку» BNP Paribas Group коштів за суб'єктами та в цілому по системі, млн. грн., на 01.10.2008 р.

 

       Ці дані дають право стверджувати, що банк займає 4,6 % загального ринку коштів клієнтів банківської сектору України, що є вагомим показником по всій системі. Одночасно, ефективне управління ресурсами дає змогу використовувати їх для активної співпраці з клієнтами у сфері довгострокового фінансування або інвестиційного кредитування, що є життєвою необхідністю в умовах банківської конкуренції.

      Для більш глибокого аналізу варто звернути увагу на динамічні показники розвитку банку, зокрема, на те, як змінювалась доля АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group з урахуванням темпів росту ринку депозитів в цілому.

      Ця оцінка має не абсолютний, а відносний характер, проте саме такий метод розрахунку дозволяє одержувати дані з досить значним рівнем точності та об'єктивності, та, що найголовніше, вони є достатньо актуальними щодо можливості використання в процесі стратегічного управління діяльністю банку.

      Вихідні та розрахункові дані, а також динаміка темпів росту обсягів депозитів банку в порівнянні з показниками банківської системи України зображені в таблиці (табл. 2.2). 

      Таблиця 2.2

      Вихідні та розрахункові дані обсягів та приросту ринку депозитів АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group та банківської системи України

      

Рік	Обсяг депозитів АКІБ «УкрСиббанку» тис. грн.	Обсяг ринку депозитів банківської системи України тис. грн.	Приріст обсягів зростання АКІБ «УкрСиббанку» (відносно попереднього), %	Приріст обсягу зростання банківської системи України, %
01.01.2005.	1 758 698	32 159 135	75	90
01.01.2006.	2 721 006	67 203 887	54	108
01.01.2007.	3 310 293	90 934 621	21	35
01.01.2008.	5 528 507	147 094 050	67	61
01.10.2008.	8 483 549	183 094 319	53	24

 

       Аналіз динаміки темпів росту обсягів депозитних вкладень останніх років, як АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group, так і всієї банківської системи дозволяє зробити висновок про позитивний та послідовний ріст цих показників, розширення масштабів діяльності окремої установи та банківського сектору України в цілому. 

      

      Рис.2.9. Динаміка темпів росту обсягів депозитів АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group в порівнянні з показниками банківської системи України 

      Аналіз абсолютних та відносних показників діяльності АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group свідчить про те, що банк, завдяки економічно обґрунтованій діяльності протягом останніх п'яти років, почав випереджати загально галузеві показники на 20% (рис.2.9).

      Подібна позитивна тенденція пов'язана з декількома подіями в еволюції розвитку банку.

      По-перше, продаж 51% акцій АКІБ «УкрСиббанку» BNP Paribas Group європейському лідеру ринку банківських і фінансових послуг BNP Paribas, завдяки чому трапились зміни в вищій керівній ланці менеджменту, що не могло не спроектувати зарубіжний досвід управління на банківську діяльність установи з урахуванням специфіки сучасних вітчизняних умов.

      По-друге, акцентування уваги банку на обслуговування сегменту середнього та малого бізнесу, в якому він є флагманом, шляхом виокремлення Департаменту середнього та малого бізнесу окремою структурою банку та надання комплексного спектру послуг. А також завдяки високим темпам зростання клієнтської бази, що обумовлено просуванням найбільш актуальних продуктів, спрощенням тарифної політики, зниженням процентних ставок з кредитів, розширенням присутності банку в регіонах.

      Таким чином, отримані результати дають змогу стверджувати про результативність конкурентних зусиль банку сьогодні і перспективність його розвитку у майбутньому. 

      2.3 Оцінка конкурентної позиції банку за різних варіантів конфігурації її елементів 

      Оцінка конкурентної позиції банку базується на аналізі його конкурентоспроможності, характеру конкурентної стратегії та ефективності використання досягнутої конкурентоспроможності. У контексті визначення конкурентної позиції банку головним предметом уваги має бути досягнута конкурентоспроможність, відповідно виражена в маркетинговій і фінансових сферах.

      Маркетинговий аспект відображає ступінь значимості впливу банку на ринкову ситуацію і характеризується часткою банку на ринку банківських послуг.

      Фінансовий аспект реалізованої конкурентоспроможності є свідченням досягнень певних фінансових результатів, які відображають ступінь конкурентного успіху банку.

      Узагальнена кількісна оцінка фінансового аспекту конкурентоспроможності базується на доборі основних показників фінансової діяльності банку з подальшим їх ранжуванням на основі відомого підходу рейтингової оцінки банків.

      У площині маркетингової аспекту конкурентоспроможності виникає низка проблем, обумовлених особливостями банку як багато профільного суб'єкта, що здійснює свою діяльність на різних ринках. Одна із цих проблем пов'язана з визначенням меж конкретного конкурентного ринку та складу конкуруючих банків.

      Оскільки умови конкуренції на кожному з ринків банківських послуг мають свою специфіку (та й склад основних конкурентів, як правило, неоднорідний), у практичній діяльності предметом особливої уваги стає поточна конкурентоспроможність банку на певних ринках, яка знаходить своє концентроване відображення у з'ясуванні конкурентоспроможності окремих послуг, що надаються клієнтам, яка в свою чергу залежать від їх якості та сервісного рівня обслуговування клієнтів. Головними критеріями якості послуг банку є:

      економічна вигідність;

      гарантованість здійснення та повнота виконання;

      багатоваріантність форм;

      комплексність;

      дотримання банківської таємниці.

      Дані показники конкурентоспроможності послуг мають кількісну оцінку, яку можна розрахувати за допомогою наведених нижче формул.

      Економічна вигідність для клієнта ( ): 

       , (2.2) 

      де - ціна послуги і-го банку;

       - мінімальна ціна аналогічної послуги банків-конкурентів.

      Ризик невиконання послуги ( ): 

       , (2.3)

 

       де - ризик невиконання послуги і-м банком;

       - мінімальний ризик невиконання послуги банками-конкурентами.

      Варіативність послуги : 

       , (2.4) 

      де - кількість варіантів надання послуги, пропонованих і-м банком;

       - максимальна кількість варіантів послуги, пропонованих банками-конкурентами.

      Асортиментна різноманітність супутніх послуг ( ): 

       , (2.5) 

      де - кількість супутніх послуг і-го банку, які посилюють значимість для клієнта основної послуги;

        - максимальна кількість супутніх послуг, пропонованих банками-конкурентами.

      Оперативність надання послуги ( ): 

       , (2.6) 

      де - витрати часу на надання послуги клієнту і-м банком;

       - мінімальні витрати часу на надання послуги банками-конкурентами.

      Комплексність обслуговування ( ):

       , (2.7) 

      де, - кількість послуг фізичним (юридичним) особам, що пропонує і-й банк;

        - максимальна кількість послуг фізичним (юридичним) особам, пропонованих банками-конкурентами.

      Для зручності обчислень щодо показників якості та обслуговування застосовують єдиний критерій максимізації. Це дає змогу забезпечувати їх кількісну порівнюваність у межах спільного інтервалу:

      0 < < 1, (2.8)

      де - і-й коефіцієнт якості.

      Інші показники (компетентність, ввічливість персоналу, комфортність умов обслуговування, якість і естетичність банківських документів) не мають об'єктивно-кількісних характеристик. Тому вони визначаються експертним шляхом у тому є інтервалі, що й коефіцієнти якості.

      Зауважимо, що відносини розглянуті вище показники до групи основних чи додаткових слід з урахуванням особливостей ринку конкретної послуги. Показники однієї групи теж можуть мати різну вагу з точки зору їх значимості для суб'єкта оцінки. Тому доцільно коригувати кожен показник конкурентоспроможності на відповідний коефіцієнт значимості, який визначається експертним шляхом в інтервалі від 0 до 1.

      Інструментарій оцінки конкурентоспроможності формується з урахуванням таких факторів:

      зміст і характер конкурентної послуги;

      цілі визначення її конкурентоспроможності;

      суб'єкти оцінки, зацікавлені у визначенні конкурентоспроможності послуги;

      доступність потрібної інформації та її достовірність;

      компетентність експертів та інші людські фактори.