Национальная платежная система

Финансовый результат деятельности банковского сектора

Прибыль действующих кредитных  организаций за 2009 год сократилась на 49,9% (в 2008 году прибыль по сравнению с предыдущим годом снизилась на 19,4%) и составила 205,1 млрд. рублей (см. рисунок 1.11) (за 2008 год — 409,2 млрд. рублей). Удельный вес прибыльных кредитных организаций снизился с 94,8 до 88,7%; соответственно увеличилась (с 5,1 до 11,3%) доля убыточных кредитных организаций (а их количество — с 56 до 120). Убытки действующих кредитных организаций составили в 2009 году 79,8 млрд. рублей (в 2008 году— 37,8 млрд. рублей). Вклад отдельных групп банков в совокупный финансовый результат в основном отражает их место в банковском секторе (исходя из удельного веса в активах). Наибольший вклад в формирование финансового результата внесли банки, контролируемые государством, — 45,1%, банки, контролируемые иностранным капиталом, — 29,6% и крупные частные банки — 15,4%. Кроме того, значимое влияние на финансовый результат банковского сектора оказывают показатели банков, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства: их убытки по состоянию на 1.01.2010 составили 29,7 млрд. рублей. В 2009 году у кредитных организаций резко снизилась рентабельность активов — до 0,7%, а рентабельность капитала — до 4,9% (в 2008 году эти показатели составляли 1,8 и 13,3% соответственно)25. За год показатели рентабельности активов снизились у 699 банков, или 66,1% действующих кредитных организаций, а рентабельности капитала — у 737 банков, или 69,7%, соответственно. На снижение рентабельности капитала оказали влияние все три фактора, определяющие величин этого показателя: финансовый леверидж, маржа прибыли и доходность активов. Таким образом, в отличие от предыдущего года, когда снижение рентабельности капитала определялось в основном динамикой финансового левериджа вследствие замедления прироста активов, в 2009 году в показателе рентабельности капитала нашло отражение также снижение доходности банковского бизнеса. В 2009 году показатели рентабельности существенно снизились у банков всех групп. В 2010 году возобновился рост прибыли действующих кредитных организаций. На 1.01.2011 она достигла 573,4 млрд. рублей (см. рисунок 1.11), а с учетом финансового результата предшествующих лет – 1739,5 млрд. рублей (за 2009 год – 205,1 и 1333,5 млрд. рублей соответственно). По объему полученной прибыли в отчетном году банковский сектор превысил не только уровень 2009 года (в 2,8 раза), но и показатели докризисного периода (на 12,9% по отношению к уровню 2007 года). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2010 год повысился с 88,7 до 92,0%, соответственно доля убыточных кредитных организаций сократилась с 11,3 до 8,0% (а их количество – со 120 до 81). Убытки действующих кредитных организаций составили в 2010 году 21,7 млрд. рублей (в 2009 году – 79,8 млрд. рублей). Распределение отдельных групп банков по вкладу в совокупный финансовый результат в целом соответствует их месту в активах банковского сектора. Наибольшее влияние на формирование финансового результата оказали банки, контро-лируемые государством, – 57,2%; банки, контролируемые иностранным капиталом, – 20,6% и крупные частные банки – 17,7%. Позитивно отразились на финансовом результате банковского сектора показатели банков, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства, – их убытки сократились за 2010 год с 29,7 до 0,1 млрд. рублей. Рентабельность активов кредитных организаций в 2010 году составила 1,9%, а рентабельность капитала – 12,5%, что существенно выше показателей 2009 года (0,7 и 4,9% соответственно22). Однако докризисных значений (превышающих 20% капитала и 3% активов) показатели рентабельности не достигли. За год рентабельность активов снизилась у 539 банков, или 53,3% от общего числа действующих кредитных организаций, а рентабельность капитала – у 501 банка, или 49,5% соответственно. Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2010 году оно произошло под влиянием существенного роста маржи прибыли. При этом по сравнению с 2009 годом несколько снизились финансовый леверидж и доходность активов банков. В 2010 году показатели рентабельности улучшились во всех группах банков, особенно у банков, контролируемых государством, а также банков, контролируемых иностранным капиталом. Уровень рентабельности в указанных группах банков превысил среднее значение по банковскому сектору. В 2011 году прибыль действующих кредитных организаций была рекордной за всю новейшую историю развития банковского бизнеса в России: она достигла 848,2 млрд. рублей (см. рисунок 1.22), а с учетом финансового результата предшествующих лет – 2243,1 млрд. рублей (за 2010 год – 573,4 и 1739,5 млрд. рублей соответственно). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2011 год повысился с 92,0 до 94,9%, соответственно доля убыточных кредитных организаций сократилась с 8,0 до 5,1%; их количество уменьшилось с 81 до 50. Убытки действующих кредитных организаций составили в 2011 году 5,6 млрд. рублей (в 2010 году – 21,7 млрд. рублей). Распределение отдельных групп банков по вкладу в совокупный финансовый результат в целом соответствует их удельному весу в активах банковского сектора. Наибольшее влияние на формирование финансового результата оказали банки, контролируемые государством, – 58,4%, крупные частные банки – 20,2% и банки, контролируемые иностранным капиталом, – 17,4%. Позитивно отразились на финансовом результате банковского сектора показатели банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства: за 2011 год ими была получена прибыль в размере 11,3 млрд. рублей (за 2010 год эти банки понесли убытки в размере 0,1 млрд. рублей). В отчетный период рентабельность активов (2,4%) и капитала (17,6%) кредитных организаций35 приблизилась к предкризисным значениям (в 2007 году – 3,0 и 22,7%, в 2010 году – 1,9 и 12,5% соответственно). За год показатели рентабельности активов увеличились у 505 банков, или 51,6% от общего числа действующих кредитных организаций, а рентабельности капитала – у 568 банков, или 58,1%. Анализ факторов, обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2011 году его обеспечили рост финансового левериджа и маржи прибыли банков. При этом доходность активов банков по сравнению с 2010 годом изменилась незначительно. В 2011 году показатели рентабельности улучшились во всех группах банков, особенно у банков, контролируемых государством.