Национальная платежная система

Состояние банковского сектора  Российской Федерации

Национальная  платежная система

В 2009 году функционирование платежной системы России в целом отвечало высоким требованиям надежности и эффективности. В то же время сложившаяся в условиях мирового финансово-экономического кризиса макроэкономическая ситуация оказывала определенное негативное влияние на развитие российского рынка платежных услуг.

В процессе оптимизации сети учреждений банковской системы, предоставляющих  платежные услуги, их количество за 2009 год уменьшилось на 2,2% и на 1.01.2010 составило 42,4 тысячи. Количество учреждений банковской системы в  расчете на миллион жителей составило 299 учреждений (на 1.01.2009 — 305 учреждений).

Рост доступности платежных  услуг характеризовался увеличением  в кредитных организациях количества трансакционных счетов и активным предложением клиентам сервиса по их дистанционному управлению. В течение 2009 года количество трансакционных счетов увеличилось  на 8,0% (до 505,0 млн.), в том числе  счетов c дистанционным доступом —  на 20,2% (до 46,7 млн.). К концу 2009 года на одного жителя приходилось 3,6 трансакционного  счета (в 2008 году — 3,3 счета).

В условиях кризисных явлений  в экономике количество и объем  платежей, проведенных в 2009 году через  платежную систему России, относительно 2008 года уменьшились на 2,1 и 0,5% соответственно и составили 2,7 млрд. платежей на сумму 877,5 трлн. рублей. Объем платежей, эквивалентный  годовому ВВП, оборачивался за 11 дней (в 2008 году — за 12 дней). В среднем  ежедневно осуществлялось 10,9 млн. трансакций на сумму 3,5 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 322,2 тыс. рублей (в  2008 году — 317,1 тыс. рублей).

Почти 35% от общего количества и 69,5% от общего объема платежей, проведенных  в 2009 году через платежную систему  России, приходилось на платежи, проведенные  через платежную систему Банка  России (942,9 млн. платежей на сумму 609,9 трлн. рублей). Из них на долю платежей кредитных  организаций в 2009 году пришлось 775,7 млн. единиц на сумму 454,5 трлн. рублей (их доля в общем количестве и объеме межбанковских платежей в Российской Федерации составила 89,9% по количеству и 93,0% по объему).

Частными платежными системами  в течение года было проведено 1,8 млрд. платежей на сумму 267,7 трлн. рублей (в 2008 году — 1,8 млрд. платежей на сумму 365,8 трлн. рублей). Из них 71,1% от общего количества и 46,0% от общего объема приходилось  на платежи внутри одного подразделения  кредитной организации, 24,0 и 41,3% —  на межфилиальные расчеты, 4,9 и 12,7% —  на расчеты через корреспондентские  счета кредитных организаций, открытые в других кредитных организациях. Из них на основе электронных технологий проведено 952,1 млн. платежей на сумму 215,0 трлн. рублей (в 2008 году — 980,6 млн. платежей на сумму 303,1 трлн. рублей). Относительно 2008 года их доля в общем количестве и объеме платежей, проведенных частными платежными системами, изменилась незначительно и составила 53,5 и 80,3% соответственно (в 2008 году — 53,3 и 82,9%). На основе бумажных носителей частными платежными системами было проведено 828,8 млн. платежей на сумму 52,7 трлн. рублей (в 2008 году — 860,8 млн. платежей на сумму 62,7 трлн. рублей).

Денежные расчеты на рынке  ценных бумаг обеспечивались в основном небанковскими кредитными организациями  — Расчетной палатой ММВБ и  Расчетной палатой РТС. Оборот денежных средств по счетам участников расчетов Расчетной палаты ММВБ за 2009 год  по сравнению с 2008 годом по биржевым сделкам на фондовом рынке увеличился на 2,2% и составил 62,4 трлн. рублей, на рынке государственных ценных бумаг  снизился на 4,9% и составил 19,5 трлн. рублей. Оборот денежных средств по счетам участников расчетов Расчетной палаты РТС по сделкам на фондовом рынке  за 2009 год снизился по сравнению  с 2008 годом на 41,9% и составил 333 млрд. рублей.

В 2009 году в сфере розничных  платежей сохранялась доминирующая роль наличных денег. Более половины общего объема наличных денег, поступивших  в кассы структурных подразделений  Банка России и кредитных организаций, составили поступления от реализации потребительских товаров и услуг (46,3%) и иностранной валюты (7,1%).

По сравнению с 2008 годом  совокупная доля указанных платежей возросла с 51,5 до 53,4%. В 2009 году наблюдался значительный рост поступлений от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, уполномоченных принимать  наличные деньги от физических лиц  в уплату за услуги электросвязи, жилое  помещение и коммунальные услуги. Относительно 2008 года объем таких  поступлений увеличился на 34,6% и  составил 107,9 млрд. рублей. В то же время  их доля в общем объеме наличных денег, поступивших в кассы структурных  подразделений Банка России и  кредитных организаций, оставалась незначительной и составила 0,5% (в 2008 году — 0,3%). По сравнению с 2008 годом  количество переводов денежных средств  физических лиц без открытия банковского  счета, составляющих более 80% от общего количества и почти 30% от общего объема платежей физических лиц, проведенных  через кредитные организации, увеличилось  на 1,7% и составило 827,7 млн. операций, а объем сократился на 9,9% (до 2,3 трлн. рублей), что было обусловлено уменьшением  средней суммы операций с 3,2 до 2,8 тыс. рублей (на 12,5%).

Как и годом ранее, в 2009 году активно развивалось дистанционное  банковское обслуживание с использованием мобильных телефонов. Количество и  объем безналичных розничных платежей физических лиц, проведенных по банковским счетам на основании распоряжений, переданных в кредитные организации с использованием мобильных телефонов, выросли в 2,0 и 2,9 раза соответственно и составили 11,2 млн. операций на сумму 20,5 млрд. рублей (в 2008 году — 5,7 млн. операций на сумму 7,0 млрд. рублей). Вместе с тем их доля в общем количестве и объеме платежей физических лиц, совершенных в 2009 году, оставалась незначительной и составляла 9,7 и 0,3% соответственно (в 2008 году — 3,7 и 0,1%).

В 2009 году сохранилась позитивная тенденция развития рынка банковских карт. На 1.01.2010 количество платежных  карт, эмитированных кредитными организациями, составило 126,0 млн., увеличившись за год  на 5,7% (в 2008 году — на 15,2%). Замедление их прироста в значительной мере было обусловлено сокращением кредитными организациями программ потребительского кредитования, предусматривающих выпуск кредитных карт и расчетных (дебетовых) карт с разрешенным “овердрафтом”, количество которых за год уменьшилось  на 17,3%. Количество расчетных (дебетовых) карт, не предусматривающих возможность  “овердрафта”, за 2009 год увеличилось на 7,7%.

Относительно 2008 года количество и объем операций, совершенных  на территории Российской Федерации  с использованием платежных карт, выросли на 18,1 и 8,2% соответственно и  составили 2,5 млрд. трансакций на сумму 9,9 трлн. рублей. Из них 71,6% по количеству и 88,3% по объему приходилось на операции по снятию наличных денег, 27,4 и 9,8% —  на платежи за товары и услуги, 1,0 и 1,9% — на прочие операции. При этом, как и в предыдущие годы, в 2009 году темп прироста безналичных платежей с использованием платежных карт значительно превышал темп прироста операций по снятию наличных денег: по количеству 41,1% против 11,0%, по объему 14,1% против 7,4%. В значительной мере это было обусловлено новациями в сфере платежных технологий, расширением спектра банковских услуг с использованием платежных карт, а также динамичным развитием инфраструктуры по их приему. За год количество устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг, выросло на 9,9% и на 1.01.2010 составило 503,6 тысячи.

В 2010 году развитие платежной системы в России характеризовалось дальнейшим расширением функциональных возможностей и повышением эффективности проведения платежных операций, что было связано с модернизацией ее инфраструктуры и совершенствованием правового обеспечения. Это способствовало стабильному развитию российского рынка платежных услуг.

На 1.01.2011 количество учреждений банковской системы, предоставляющих  платежные услуги, составило 42,9 тысячи, увеличившись за 2010 год на 1,3%. Количество учреждений банковской системы, внутренних учреждений Банка России в расчете  на 100 тысяч населения составило 30,2 учреждения (на 1.01.2010 – 29,9 учреждения).

В 2010 году через платежную  систему России было проведено 4,9 млрд. платежей на сумму 433,3 трлн. рублей, из них подавляющую часть составляли платежи в российских рублях (98,7% по количеству и 88,4% по объему). В среднем ежедневно осуществлялось 19,7 млн. платежей на сумму 1,7 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 88,5 тыс. рублей (в 2009 году – 131,4 тыс. рублей). Относительно 2009 года количество указанных платежей, проведенных в 2010 году в российских рублях и иностранной валюте, увеличилось на 28,7%. Объем платежей уменьшился на 13,3%, что обусловлено значительным сокращением объема платежей в иностранной валюте (в 2,4 раза).

В общем количестве и объеме платежей в российских рублях и иностранной  валюте, проведенных в 2010 году клиентами  кредитных организаций и Банка  России, не являющимися кредитными организациями, 54,3 и 97,6% соответственно составляли кредитовые переводы, 22,3 и 0,5% – платежи с использованием платежных карт, 20,5 и 1,5% – платежи  с использованием банковских ордеров, 2,8 и 0,4% – платежи в форме прямых дебетов. Платежи с использованием чеков, как и в предыдущие годы, практически не применялись. Их доля в общем количестве и объеме платежей в 2010 году составила менее одной тысячной процента.

В структуре кредитовых переводов  значительная доля приходилась на платежи  с использованием платежных поручений  – 49,2% по количеству и 99,0% по объему (в 2009 году – 59,0 и 99,4% соответственно). Доля денежных переводов физических лиц без  открытия банковского счета по количеству выросла с 41,0 до 50,8%, а по объему –  с 0,5 до 0,8%, что обусловлено высокими темпами роста как по количеству, так и по объему относительно 2009 года (в 1,6 и 1,3 раза соответственно). Платежи  с использованием аккредитивов составляли незначительную долю: менее 0,01% по количеству и 0,1% по объему. Вместе с тем относительно 2009 года наблюдался их значительный рост (более чем в 3 раза, как по количеству, так и по объему).

В 2010 году 93,4% от общего количества и 75,8% от общего объема переводов физических лиц без открытия банковского  счета приходилось на переводы, осуществленные без использования систем денежных переводов. В их составе преобладали  переводы, совершенные в пределах Российской Федерации (98,3% по количеству и 96,0% по объему). Более трети операций через системы денежных переводов  приходилось на трансграничные переводы из Российской Федерации (35,4% по количеству и 42,8% по объему).

По сравнению с 2009 годом  объем платежей в форме прямых дебетов сократился на 38,2%. При этом объем платежей инкассовыми поручениями  уменьшился в 2,5 раза, а платежными требованиями – в 1,4 раза. Количество платежей в  форме прямых дебетов относительно 2009 года практически не изменилось.

В 2010 году сохранилась положительная  динамика развития рынка платежных  карт. На 1.01.2011 количество платежных  карт, эмитированных кредитными организациями, составило 144,4 миллиона, увеличившись за год на 14,6%. Количество и объем  операций, совершенных с их использованием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, по сравнению  с 2009 годом выросли соответственно на 27,4 и 30,9% и составили 3,2 млрд. трансакций на сумму 13,2 трлн. рублей. Платежные  карты по-прежнему чаще использовались для снятия наличных денег – доля таких операций составила соответственно 65,6 и 84,0% от общего количества и объема (в 2009 году – 70,9 и 87,2%). Вместе с тем  на протяжении последних лет отмечается стабильный рост безналичных операций с использованием платежных карт. Так, относительно 2009 года их доля по количеству выросла с 29,1 до 34,4%, по объему – с 12,8 до 16,0%. Подавляющую часть безналичных  операций с использованием карт составили  платежи за товары и услуги (включая  таможенные платежи) – 95,7 и 82,8% (в 2009 году – 96,6 и 85,6%), на прочие операции приходилось 4,3 и 17,2% (в 2009 году – 3,4 и 14,4%).

Как и в предыдущие годы, в 2010 году безналичные операции с  использованием платежных карт характеризовались  более высокими темпами прироста, чем операции по снятию наличных денег: по количеству 50,8% против 17,8%, по объему 63,7% против 26,1%. Во многом это было обусловлено  значительным ростом таможенных платежей (в 3,2 раза по количеству и 1,8 раза по объему) и переводов денежных средств  с использованием платежных карт с одного банковского счета на другой (в 1,9 и 2,0 раза соответственно). В значительной мере этому способствовало динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт. За год количество устройств (банкоматов, электронных  терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и услуг, выросло  на 14,1% и на 1.01.2011 составило 574,5 тысячи.

В 2010 году в сфере розничных  платежей сохранялась доминирующая роль наличных денег. Объем поступлений  наличных денег в кассы структурных  подразделений Банка России и  кредитных организаций (далее –  кассы банков) от реализации потребительских  товаров составил 9,1 трлн. рублей (увеличение относительно 2009 года на 14,8%), платных  услуг – 2,9 трлн. рублей (увеличение на 24,4%), недвижимости – 0,3 трлн. рублей (увеличение на 32,2%). Совокупная доля указанных  платежей в общем объеме всех поступлений  наличных денег в кассы банков составила 48,0% (в 2009 году – 47,6%). Поступления наличных денег от продажи физическим лицам иностранной валюты снизились на 24,9% – до 1,2 трлн. рублей.

В 2010 году продолжился рост объема поступлений наличных денег, принятых платежными агентами и банковскими  платежными агентами от физических лиц  в оплату товаров (работ, услуг), включая  оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Относительно 2009 года он увеличился почти в 3 раза и составил 298,9 млрд. рублей.

Платежная система Банка  России в 2010 году, как и в предыдущие годы, оставалась системно значимой в  платежной системе Российской Федерации. Отношение объема платежей, проведенных  через платежную систему Банка  России, к объему ВВП, являющееся одним  из основных показателей эффективности  платежной системы, составило 14,7.

На платежи кредитных  организаций (филиалов) в 2010 году, как  и в предыдущем году, приходилась  большая часть общего количества и объема платежей, проведенных через  платежную систему Банка России. Они составили 881 млн. единиц на сумму 514,3 трлн. рублей (в 2009 году – 775,7 млн. единиц на сумму 454,5 трлн. рублей). Доля платежей кредитных организаций (филиалов) в  общем количестве и объеме платежей, проведенных в платежной системе  Банка России, составила 83,2% по количеству и 78,7% по объему.

В 2010 году продолжилось развитие системы БЭСП до полномасштабного механизма по проведению крупных и срочных платежей кредитными организациями для осуществления расчетов на межбанковском рынке, расчетов с инфраструктурными организациями финансовых рынков, платежей Федерального казначейства и его территориальных органов. Через систему БЭСП в 2010 году проводились также собственные платежи Банка России, связанные с расчетами на внутреннем биржевом рынке государственных ценных бумаг и на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.