Национальная платежная система

По-прежнему наиболее активно привлекали средства от банков-нерезидентов кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом (доля этой статьи в пассивах данной группы банков — 17,6%, а их доля в общем объеме таких привлечений — 50,2%). У крупных частных банков этот показатель составил 3,9%, у банков, контролируемых государством, — 4,3%. Средние и малые банки практически не привлекают ресурсы с международных рынков.

2010 год для российского банковского сектора характеризовался постепенным преодолением последствий мирового финансового кризиса и постепенным сворачиванием антикризисных мер Правительства Российской Федерации и Банка России. На начало 2010 года объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 1,4 трлн. рублей и формировал 4,8% пассивов банковского сектора. К концу года объем этих средств уменьшился до 0,3 трлн. рублей, что составляет лишь 1,0% пассивов банковского сектора (см. рисунок 3.1). Таким образом, роль Банка России в формировании ресурсной базы кредитных организаций стала сопоставимой с той, которая была до кризиса.

В 2010 году ресурсная база банков расширялась в значительной степени за счет притока средств клиентов. На эту динамику прежде всего существенно повлиял рост вкладов физических лиц, объем которых достиг к концу 2010 года 9818,0 млрд. рублей. Их годовой прирост составил 31,2% (по сравнению с 26,7% в 2009 году и 24,5% в среднем за 2007– 2008 годы).

Высокие темпы сохранялись, несмотря на заметное снижение процентных ставок по вкладам в течение года. Доля данного источника в совокупных пассивах банковского сектора выросла  за 2010 год с 25,4 до 29,0%. При этом рост обеспечивали исключительно рублевые вклады; валютные, напротив, сокращались. В результате доля рублевых вкладов в их общем объеме за 2010 год выросла с 73,6 до 80,7%.

В условиях усиления конкуренции, в первую очередь по процентным ставкам  по вкладам, доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц  сократилась с 49,4 до 47,9%.

За 2010 год вклады на срок свыше 1 года выросли на 33,2%, а их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, увеличился с 63,7 до 64,7%.

На рынке вкладов  физических лиц по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в  первую очередь Сбербанк России: на них приходится 57,4% от общего объема вкладов по состоянию на 1.01.2011 (годом ранее – 57,0%).

Значительную долю рынка вкладов сохранили за собой крупные частные банки (рост с 24,9 до 25,3%). Удельный вес банков, контролируемых иностранным капиталом, а также малых и средних банков на рынке несколько снизился (с 12,0 до 11,5% и с 6,2 до 5,8% соответственно).

Роль вкладов  в качестве источника формирования ресурсной базы выросла у всех групп банков. По итогам 2010 года наибольший удельный вес вкладов в пассивах (40,1%) отмечался у региональных малых и средних банков (на 1.01.2010 –37,8%). Пассивы банков, контролируемых государством, на 36,4% формировались за счет вкладов физических лиц (на 1.01.2010 – 33,1%); крупных частных банков – на 24,0% (19,7%); малых и средних банков Московского региона – на 23,8% (19,1%), банков, контролируемых иностранным капиталом, – на 18,6% (16,7%).

На динамику ресурсной  базы повлиял также рост средств, привлеченных от организаций19. Их объем за 2010 год вырос на 16,4% (за 2009 год – на 8,9%) – до 11 126,9 млрд. рублей; доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 32,5 до 32,9% (см. рисунок 4). Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2010 год вырос на 10,4% – до 6035,6 млрд. рублей (в 2009 году – на 10,5%), но доля этой статьи в пассивах российских банков уменьшилась с 18,6 до 17,9%. При размещении средств на депозитах юридические лица отдавали предпочтение долгосрочным вложениям. Так, объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года увеличился на 19,4%; в конце года на них приходилось 49,9% общего объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2010 – 46,2%).

По группам банков в 2010 году наибольший прирост депозитов  и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался у банков, контролируемых государством, – 32,4%, далее следуют региональные малые и средние банки – 7,9%. У крупных частных банков объем таких средств за год снизился на 3,9%.

По состоянию  на 1.01.2011 наибольшая доля рынка депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц принадлежит банкам, контролируемым государством (40,1%), и крупным частным банкам (38,1%). На банки, контролируемые иностранным капиталом, приходится 19% данного рынка и лишь около 3% – на малые и средние региональные банки (включая Московский регион). В отличие от рынка вкладов на указанном рынке доля банков, контролируемых государством, и крупных частных банков приблизительно равна, то есть рынок весьма конкурентный и процентная ставка на нем является важным, но не единственным фактором.

Существенна доля депозитов  и прочих привлеченных средств юридических  лиц (кроме кредитных организаций) в пассивах крупных частных банков (22,3%) и банков, контролируемых иностранным капиталом (18,9%).

В 2010 году существенно повысились темпы прироста средств организаций на расчетных и прочих счетах. Их объем увеличился на 25,6% – до 4845,1 млрд. рублей (за 2009 год – на 9,6%), а доля этой статьи в пассивах выросла с 13,1 до 14,3%.

Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора невелика и за 2010 год практически не изменилась (4,9% на 1.01.2010 и 5,0% на 1.01.2011). Выпущенные (в основном рублевые) облигации (1,6%) и векселя (2,4%) пока не стали для банков заметными источниками фондирования.

Объем привлеченных МБК за год увеличился на 20,5% (за 2009 год – уменьшился на 14,3%) – до 3754,9 млрд. рублей, что привело к увеличению их доли в пассивах банковского сектора с 10,6% на 1.01.2010 до 11,1% на 1.01.2011. Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2010 год увеличились на 37,5%, а их доля в пассивах – с 4,2 до 5,0%.

В целом позитивная оценка иностранными инвесторами рисков российской экономики и финансового рынка способствовала возобновлению роста внешних заимствований банков. Задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, выросла за 2010 год на 9,3% (в 2009 году отмечалось ее снижение на 29,4%). Тем не менее значимость данного источника фондирования для банков продолжала снижаться: на его долю на 1.01.2011 приходилось 6,1% пассивов банковского сектора против 6,4% годом ранее. Необходимо отметить, что основной объем ресурсов (более 40%) предоставлен банками-нерезидентами на срок свыше 1 года.

По-прежнему наиболее активно привлекали средства от банков-нерезидентов кредитные организации, контролируемые иностранным капиталом (доля этой статьи в пассивах данной группы банков – 16,1%), в том числе в рамках операций с материнскими банками. У банков, контролируемых государством, этот показатель составил 4,2%, у крупных частных банков – 4,1%. Средние и малые банки практически не привлекают ресурсы с международных рынков.

В первом полугодии 2011 года банковский сектор развивался в условиях избытка ликвидности и достаточно благоприятного внешнего фона. Во втором полугодии в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне и усилившимся оттоком капитала банки действовали в условиях дефицита ликвидности, что усилило их спрос на рефинансирование со стороны Банка России и депозиты Минфина России. Ресурсная база банков в течение 2011 года формировалась с учетом этих факторов.

Объем заимствований у  Банка России за год вырос в 3,7 раза – до 1,2 трлн. рублей, кроме того, необходимо отметить увеличение доли этого источника в пассивах банковского сектора с 1,0 до 2,9%. Депозиты Минфина России увеличились в 3,5 раза – до 561,0 млрд. рублей при росте их доли в пассивах с 0,5 до 1,3% (см. рисунок 3.2).

Возросшие во втором полугодии 2011 года риски суверенных обязательств отдельных стран еврозоны поддерживали высокий уровень волатильности мировых финансовых рынков, что существенно затрудняло доступ большинства российских банков, включая крупные, к внешним источникам фондирования. В этих условиях российские кредитные организации более интенсивно использовали внутренние источники, в том числе за счет предложения привлекательных, зачастую весьма высоких, процентных ставок по депозитам.

В целом средства на счетах клиентов выросли за год на 23,7% – до 26 082,1 млрд. рублей (за 2010 год – на 23,1%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2012 составила 62,7% (на начало года – 62,4%).

Объем вкладов физических лиц за 2011 год увеличился на 20,9% – до 11 871,4 млрд. рублей (в 2010 году – на 31,2%), при этом доля данного источника фондирования в совокупных пассивах банковского сектора незначительно уменьшилась (с 29,0 до 28,5%). Несмотря на некоторое снижение темпа прироста рублевых вкладов физических лиц, их доля в общем объеме вкладов за рассматриваемый период выросла с 80,7 до 81,7%.

За 2011 год вклады на срок свыше 1 года выросли на 13,5%, что значительно  меньше их прироста в 2010 году (на 33,2%), в этой связи их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, уменьшился в отчетный период с 64,7 до 60,8%.

Значимость вкладов физических лиц как источника фондирования возросла для всех кредитных организаций, за исключением банков, контролируемых государством.

Динамика ресурсной базы банков наряду с вкладами населения  поддерживалась средствами, привлеченными  от организаций. Их объем вырос за 2011 год на 25,8% (за 2010 год – на 16,4%) и составил 13 995,7 млрд. рублей, доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 32,9 до 33,6% (см. рисунок 4). В условиях острой конкуренции на рынке вкладов физических лиц усилилась конкурентная борьба кредитных организаций за корпоративные депозиты. Банки существенно увеличили объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) – за 2011 год он вырос на 38,6% (в 2010 году – на 10,4%), составив 8367,4 млрд. рублей, а доля этой статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,9 до 20,1%.

При этом интерес для банков представляли корпоративные депозиты различной срочности, в том числе краткосрочные (удельный вес депозитов со сроками привлечения менее 1 года в общем объеме депозитов юридических лиц повысился с 50,0 до 54,6%).

По группам банков в 2011 году наибольший прирост депозитов  и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался у банков, контролируемых государством, – 68,6%. Далее следуют банки, контролируемые иностранным капиталом, – 38,2%, региональные малые и средние банки – 31,3%. У крупных частных банков объем таких средств за год увеличился лишь на 7,9%.

За 2011 год средства организаций  на расчетных и прочих счетах выросли на 9,9% – до 5326,7 млрд. рублей (за 2010 год – на 25,6%) при сокращении их доли в пассивах с 14,3 до 12,8%. Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора остается относительно небольшой (за год она уменьшилась с 5,0 до 4,6%)

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством  выпуска облигаций, увеличился за 2011 год на 24,0% – до 666,7 млрд. рублей; доля этого источника в пассивах банковского сектора практически не изменилась (1,6% на 1.01.2012). Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов за год вырос на 7,8%, их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 2,4 до 2,1%. Таким образом, операции банков по выпуску облигаций и векселей остаются ограниченным источником фондирования.

Объем привлеченных МБК за год увеличился на 21,4% (за 2010 год – на 20,5%) – до 4560,2 млрд. рублей при незначительном снижении удельного веса данной статьи в пассивах банковского сектора (с 11,1 до 11,0%). Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2011 год увеличились на 25,2% (в 2010 году – на 37,5%), а их доля в пассивах сохранилась на уровне 5%.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике в 2011 году, задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, выросла за 2011 год на 18,4% (за 2010 год – на 9,3%). Однако значимость данного источника фондирования для российских банков снизилась: на 1.01.2012 на его долю приходилось 5,9% пассивов банковского сектора против 6,1% годом ранее. Необходимо отметить, что основной объем ресурсов (более 68,0%), заимствованный у банков-нерезидентов российскими кредитными организациями, предоставлялся на срок свыше 1 года (см. рисунок 1.19).

Наиболее значима  доля средств банковнерезидентов в  пассивах кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом (13,5%). Для сравнения: у банков, контролируемых государством, этот показатель составил 4,3%, у крупных частных банков – 5,1%. Средние и малые банки практически не привлекают ресурсы с международных рынков.

В общем объеме межбанковских  кредитов, привлеченных российским банковским сектором от нерезидентов, доля банков, контролируемых иностранным капиталом, на 1.01.2012 составила 39,1%; банков, контролируемых государством, – 36,8%; крупных частных банков – 23,8%.

Динамика и  структура активов

Динамика активов банковского  сектора в течение 2009 года имела нестабильный характер (см. рисунок 1.9). В целом за год совокупные активы банковского сектора выросли лишь на 5,0% — до 29 430,0 млрд. рублей (за 2008 год — на 39,2%). В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2010 основная доля приходилась на банки, контролируемые государством, — 42,6% и крупные частные банки — 33,3%. Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,3%. На средние и малые банки Московско-го региона приходилось 2,6% активов банковского сектора, на региональные средние и малые банки — 2,8%. На фоне реализации кредитных рисков из-за ухудшения общеэкономических условий и финансового положения заемщиков для 2009 года было характерно кредитное сжатие как по розничным, так и по корпоративным кредитам. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2009 год сократился на 2,5%, составив 16 115,5 млрд. рублей, при сокращении их доли в активах банковского сектора с 59,0 до 54,8% (изменения в структуре активов отражены на рисунке 1.10). В условиях действий антикризисных программ Правительства Российской Федерации и Банка России в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам увеличилась доля банков, контролируемых государством. По другим группам кредитных организаций указанный показатель снизился (см. таблицу 1.1). В кредитном портфеле банковского сектора основную долю по-прежнему составляют кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2009 году они увеличились на 0,3% (в 2008 году — на 34,3%) — до 12 541,7 млрд. рублей на 1.01.2010; при этом прирост в основном был обеспечен “техническим” ростом (в январе 2009 года), вызванным валютной переоценкой. Доля указанных кредитов в активах сократилась с 44,6 до 42,6%. Основной объем кредитов нефинансовым организациям (72,7%) по прежнему предоставлялся в рублях (на 1.01.2009 — 71,1%). Около половины (49,5%) банковских кредитов нефинансовым организациям предоставлено банками, контролируемыми государством; 31,0% — крупными частными банками. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме кредитов нефинансовым организациям в целом по банковскому сектору на 1.01.2010 составила 80,5% (78,4% на 1.01.2009). За 2009 год в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года) выросла с 57,1 до 66,7%, в том числе на срок свыше 3 лет — с 27,5 до 36,1%. Это объясняется в том числе тем, что часть крупных кредитов была реструктурирована (пролонгирована). Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на кредиты на срок свыше 1 года играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме кредитов сроком свыше 1 года в целом поскому сектору на 1.01.2010 составила 82,6% (79,5% на 1.01.2009). Рост безработицы и ухудшение платежеспособности заемщиков-граждан обусловили сворачивание розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам23, сократился за 2009 год на 11,0% (в 2008 году отмечался прирост на 35,2%). За отчетный период доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов уменьшилась с 20,2 до 18,0%, а в совокупных активах банковского сектора — с 14,3 до 12,1%. Основная часть кредитов физическим лицам (88,7%) выдавалась в рублях. По объемам кредитования физических лиц лидируют банки, контролируемые государством, крупные частные банки и банки, контролируемые иностранным капиталом. Их удельный вес в объеме кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам, составляет 44,0; 26,1 и 25,1% соответственно. При этом присутствие на рынке розничных услуг банков, контролируемых государством, а также банков, контролируемых иностранным капиталом, постепенно расширяется, в основном за счет сокращения доли крупных частных банков. По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях групп банков на 1.01.2010 выделяются региональные средние и малые банки (22,7%) и банки, контролируемые иностранным капиталом (23,4%). У банков, контролируемых государством, удельный вес указанных кредитов в кредитном портфеле составил 17,4%, у крупных частных банков — 15,3%, у малых и средних банков Московского региона — 15,5%. Ипотечные жилищные кредиты в 2009 году сократились на 5,5% (хотя в IV квартале абсолютное снижение их объемов уже не наблюдалось). Несмотря на рост удельного веса ипотечных жилищных кредитов в кредитах населению24 с 26,7 до 28,4%, их доля в активах остается незначительной (3,4% на 1.01.2010). Большая часть (80,4%) ипотечных жилищных кредитов выдана в рублях. Объем вложений в ценные бумаги в 2009 году вырос в 1,8 раза (в 2008 году — на 5,1%) и на 1.01.2010 составил 4309,4 млрд. рублей, при этом их удельный вес в активах банковского сектора увеличился с 8,4 до 14,6%. Рост вложений в ценные бумаги был обусловлен оживлением ситуации на фондовых рынках на фоне предельно консервативных подходов большинства банков к кредитованию. Основной удельный вес — 78,4% на 1.01.2010 в портфеле ценных бумаг по-прежнему занимают вложения в долговые обязательства (74,4% на 1.01.2009). Объем таких вложений в 2009 году почти удвоился (прирост 2008 года — на 14,2%) — до 3379,1 млрд. рублей. При этом основная часть вложений приходилась на долговые обязательства Российской Федерации — 22,8% (на 1.01.2009 — 13,7%), а также на корпоративные облигации — 22,5% (на 1.01.2009 — 19,2%). Очень существенно — с 0,7 до 8,4% — увеличилась доля вложений в долговые обязательства Банка России. Удельный вес учтенных векселей в портфеле ценных бумаг уменьшился за 2009 год с 8,4 до 5,4%, при незначительном росте — с 0,7 до 0,8% — их доли в активах банковского сектора. В портфеле учтенных векселей 76,9% (на 1.01.2009 — 50,2%) приходилось на векселя российских банков. Объем вложений в эти векселя вырос за 2009 год в 1,8 раза, до 180,0 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих российских организаций сократились на 45,3%, а их доля в объеме учтенных векселей снизилась с 47,3 до 22,0%. Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2010 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки — им принадлежало соответственно 41,6 и 39,4% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором. Удельный вес вложений в долевые ценные бумаги в портфеле ценных бумаг на 1.01.2010 составил 9,6% против 8,2% на 1.01.2009; за год их объем увеличился более чем в 2 раза — до 411,8 млрд. рублей (в 2008 году отмечалось снижение вложений в долевые ценные бумаги на 38,8%). В 2009 году произошли некоторые изменения в распределении вложений в долевые ценные бумаги по группам банков. Доля крупных частных банков в этих вложениях на 1.01.2010 составила 74,0% против 70,4% на 1.01.2009. Доля банков, контролируемых государством, сократилась с 19,1% на 1.01.2009 до 13,3% на 1.01.2010. В связи с кризисом в течение 2009 года (особенно в первом полугодии) рынок МБК высокой активностью не отличался. Объем требований по предоставленным МБК за 2009 год увеличился на 9,0% (в 2008 году — на 76,4%) — до 2725,9 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора выросла с 8,9 до 9,3%. Объем кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2009 год увеличился на 18,6%, а их доля в активах — с 2,4 до 2,7%, в банках-нерезидентах — соответственно на 5,4%; при этом их доля в активах банковского сектора осталась неизменной и составила 6,5%. Удельный вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора в условиях укрепления курса рубля во втором полугодии 2009 года сократился до 27,6% на 1.01.2010 (против 32,3% на 1.01.2009). В условиях стабилизации макроэкономической ситуации кредитные организации стали постепенно отходить от консервативной политики. Это привело к росту активов банковского сектора: за год они выросли на 14,9% – до 33 804,6 млрд. рублей (за 2009 год – лишь на 5,0%). Отношение активов к ВВП за 2010 год сократилось с 75,9 до 75,2%. В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2011 основная доля (45,8%) приходится на банки, контролируемые государством, и крупные частные банки (30,5%). Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 18,0%. На региональные средние и малые банки приходится лишь 2,7%, а на средние и малые банки Московского региона – 2,6% активов банковского сектора. В течение большей части 2010 года отмечался умеренный рост активов банковского сектора (в среднем 1,2% в месяц), однако начиная с ноября темпы прироста увеличились (2,9% в ноябре–декабре) (см. рисунок 1.9). В течение 2010 года сокращался разрыв между спросом и предложением кредитных ресурсов, в том числе благодаря переоценке банками уровня рисков в экономике и, соответственно, снижения премии за риск в стоимости кредитов. Во втором полугодии на фоне снижения процентных ставок по кредитам, особенно первоклассным заемщикам, наметилась тенденция к росту кредитования нефинансового сектора экономики. Общее оживление экономики привело к восстановлению платежеспособности предприятий и граждан и возобновлению спроса на банковские кредиты. В связи с этим в 2010 году наблюдался рост как розничных, так и корпоративных кредитов. Суммарный объем кредитов, выданных данным двум категориям заемщиков, за 2010 год вырос на 12,6% – до 18 147,7 млрд. рублей. Тем не менее их доля в активах банковского сектора сократилась с 54,8 до 53,7% (изменения в структуре активов отражены на рисунке 1.10), что было связано с более интенсивным, по сравнению с ростом кредитования, ростом других статей, прежде всего вложений в ценные бумаги. В 2010 году в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам незначительно увеличилась доля банков, контролируемых государством, а также банков, контролируемых иностранным капиталом. Однако существенного перераспределения позиций, занимаемых на рынке кредитования банками различных групп, не произошло (см. таблицу 1.1). В кредитном портфеле банков основной удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2010 году они увеличились на 12,1% – до 14 062,9 млрд. рублей (в 2009 году прирост составил лишь 0,3%). На рост корпоративных кредитов повлиял и технический фактор, а именно рефинансирование кредитными организациями кредитов, ранее предоставленных крупнейшим российским компаниям государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в рамках антикризисных мер. Помимо рефинансирования на увеличение объема кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в определенной степени повлияла реструктуризация банками ранее выданных кредитов (перекредитование и пролонгация); без учета всех указанных операций прирост корпоративного кредитного портфеля за 2010 год оценивается в 8,2%.В целом по итогам 2010 года доля кредитов нефинансовым организациям в банковских активах сократилась с 42,6 до 41,6%. Основной объем кредитов (74,0%) предоставлен в рублях (на 1.01.2010 – 72,7%). За 2010 год в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 года) выросла с 66,7 до 67,4%, в том числе на срок свыше 3 лет – с 36,1 до 38,5%. Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору на 1.01.2011 составила 83,3% (на 1.01.2010 – 82,7%). В отраслевом разрезе наибольший удельный вес приходится на кредиты предприятиям оптово-розничной торговли (22,4% на 1.01.2011), а также на обрабатывающие производства (20,9%). При этом в 2010 году наиболее активно росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 23,2% против сокращения на 23,3% за 2009 год), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (прирост на 20,8% против прироста на 24,2% за 2009 год). В 2010 году после кризисного сокращения сложилась позитивная динамика кредитования физических лиц21: суммарный объем таких кредитов вырос на 14,3% (до 4084,8 млрд. рублей) по сравнению со снижением на 11,0% за 2009 год. При этом население по-прежнему предпочитает брать кредиты в рублях: по итогам года удельный вес таких кредитов составил 91,2%. В целом за 2010 год доля кредитов физическим лицам в суммарном объеме выданных банковским сектором кредитов (18,4%) и в совокупных активах банковского сектора (12,1%) практически не изменилась. На рынке кредитования физических лиц лидируют банки, контролируемые государством (46,4% совокупного объема кредитов, выданных физическим лицам), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (25,7%), и крупные частные банки (23,0%). По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях групп банков на 1.01.2011 выделяются региональные средние и малые банки (24,8%), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (25,4%). На банки, контролируемые государством, приходится 17,8%, на малые и средние банки Московского региона – 17,5%, на крупные частные банки – 14,7%. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2010 год выросла на 11,6% – до 1127,8 млрд. рублей (за 2009 год – сократилась на 5,5%). На долю данных кредитов на 1.01.2011 приходилось 27,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению (на 1.01.2010 – 28,3%). В первом полугодии 2010 года рост активов поддерживался в основном вложениями в ценные бумаги. Эта тенденция сложилась в условиях относительно стабильной ситуации на фондовом рынке, а также желания банков размещать средства в более ликвидные по сравнению с кредитами активы. Со второго полугодия рост вложений в ценные бумаги стал замедляться на фоне восстановления интереса банков к кредитованию нефинансового сектора экономики. За год объем портфеля ценных бумаг вырос на 35,3% (в 2009 году – на 82,2%) – до 5829,0 млрд. рублей, а доля в активах банковского сектора увеличилась с 14,6 до 17,2%. Несмотря на некоторое снижение (с 78,4% на 1.01.2010 до 75,8% на 1.01.2011), основной удельный вес в портфеле ценных бумаг по-прежнему имеют вложения в долговые обязательства. Их объем вырос за 2010 год на 30,8% (за 2009 год – на 92,0%) – до 4419,9 млрд. рублей. С учетом уроков кризиса кредитные организации стали использовать более осторожные стратегии при формировании портфелей ценных бумаг, отдавая предпочтение высоконадежным облигациям. Около половины (47%) годового прироста вложений банковского сектора в ценные бумаги приходится на операции с обязательствами Правительства Российской Федерации и Банка России. Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2011 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки – им принадлежало соответственно 50,6 и 29,9% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором. Удельный вес вложений в долевые ценные бумаги на 1.01.2011 составил 12,2% портфеля ценных бумаг (против 9,6% на 1.01.2010); за год их объем вырос в 1,7 раза – до 710,9 млрд. рублей (в 2009 году – в 2,1 раза). В 2010 году произошли некоторые изменения в распределении вложений в долевые ценные бумаги по группам банков. Доля крупных частных банков в этих вложениях заметно снизилась – с 72,2 до 63,7%. Напротив, доля банков, контролируемых государством, существенно выросла – с 15,2% на 1.01.2010 до 24,4% на 1.01.2011. Удельный вес учтенных векселей в портфеле ценных бумаг увеличился за 2010 год с 5,4 до 5,7% при незначительном росте – с 0,8 до 1,0% – их доли в активах банковского сектора. В портфеле учтенных векселей 82,6% (на 1.01.2010 – 76,9%) приходилось на векселя российских банков, объем которых вы-рос за 2010 год в 1,5 раза – до 272,7 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих российских организаций выросли на 3,0%, но их доля в объеме учтенных векселей сократилась с 22,0 до 16,1%. Объем требований по предоставленным МБК за 2010 год увеличился на 7,2% (в 2009 году – на 9,0%) – до 2921,1 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,3 до 8,6%. Объем кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2010 год увеличился в 1,5 раза, а их доля в активах – с 2,7 до 3,6%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, напротив, сократился на 11,0%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 6,5 до 5,1%. Удельный вес валютных активов в совокупных активах банковского сектора в условиях роста привлекательности вложений в рублях снизился с 27,6% на 1.01.2010 до 24,1% на 1.01.2011. В 2011 году развитие активных операций банков происходило в достаточно стабильной ситуации в российской экономике. Это предопределило в целом позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% – до 41 627,5 млрд. рублей (за 2010 год – на 14,9%). С учетом негативного внешнего фона во втором полугодии 2011 года российские банки столкнулись с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, что в условиях дефицита ликвидности требовало от них гибкого и эффективного управления своими средствами. В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 1.01.2012 основная доля (50,2%) приходится на банки, контролируемые государством, и крупные частные банки (27,5%). Удельный вес в активах банковского сектора банков, контролируемых иностранным капиталом, составил 16,9%. На региональные средние и малые банки, как и на средние и малые банки Московского региона, приходится лишь по 2,5% активов банковского сектора. Увеличение активов банковского сектора в значительной степени было обусловлено наращиванием банками как корпоративных, так и розничных кредитных портфелей. Суммарный объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2011 год вырос на 28,2% и составил 23 266,2 млрд. рублей, а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 53,7 до 55,9% (изменения в структуре активов отражены на рисунке 1.21). В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2011 году они увеличились на 26,0% – до 17 715,3 млрд. рублей (в 2010 году – на 12,1%), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6%. Основной объем кредитов (74,9%) предоставлен в рублях (на 1.01.2011 – 74,0%). За 2011 год на рынке корпоративных кредитов существенно выросла доля банков, контролируемых государством, при уменьшении доли крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом (см. таблицу 1.4). Cохранилась тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефи-нансовым организациям, доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2011 год – с 67,4 до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5 до 39,7%. Наиболее значимую роль в удовлетворении спроса нефинансовых организаций на долгосрочные кредиты играют банки, контролируемые государством, и крупные частные банки. Суммарная доля данных групп банков в общем объеме таких кредитов в целом по банковскому сектору увеличилась и на 1.01.2012 составила 84,0% (на 1.01.2011 – 83,3%). В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной торговли (20,9% на 1.01.2012), а также на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (20,3%). В 2011 году наиболее динамично росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2010 году), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (39,4% против 20,8% соответственно). В связи с оживлением на рынке недвижимости в отчетный период объемы выданных кредитов по операциям с недвижимым имуществом и арендой выросли на 38,7% (за 2010 год – на 13,3%). В 2011 году весьма активно развивалось кредитование физических лиц33: суммарный объем таких кредитов вырос на 35,9% – до 5550,9 млрд. рублей (за 2010 год – на 14,3%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый период составил 94,2% (в 2010 году – 91,2%). За 2011 год доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора выросла с 12,1 до 13,3%, в общем объеме кредитов – с 18,4 до 19,3%. Розничное кредитование является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка банковских услуг. По удельному весу кредитов физическим лицам в кредитных портфелях групп банков на 1.01.2012 выделяются региональные средние и малые банки (27,1%), а также банки, контролируемые иностранным капиталом (23,8%). У банков, контролируемых государством, на эти кредиты приходится 17,9% их активов, у малых и средних банков Московского региона – 18,3%, у крупных частных банков – 18,7%. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2011 год выросла на 30,6% – до 1474,8 млрд. рублей (за 2010 год – на 11,7%). На долю данных кредитов на 1.01.2012 приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению. В 2011 году в кредитовании физических лиц попрежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом (см. таблицу 1.5). Долговой кризис в Европе привел к существенному росту волатильности фондового рынка, особенно во второй половине 2011 года. В таких условиях портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций, который в 2010 году увеличился на 35,3%, вырос лишь на 6,6% – до 6211,7 млрд. рублей при сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%. Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг, несмотря на некоторое снижение (за год – с 75,8 до 75,3%), по-прежнему составляют вложения в долговые обязательства. Их объем вырос за 2011 год на 5,8% (за 2010 год – на 30,8%) – до 4676,2 млрд. рублей. В структуре вложений кредитных организаций в долговые инструменты 31,7% приходится на вложения в долговые обязательства Российской Федерации, обеспечивших основной прирост портфеля по итогам 2011 года. Необходимо отметить, что вложения российских банков в долговые обязательства всех иностранных государств к концу года составляли всего 40,3 млрд. рублей, или 0,1% активов бан-ковского сектора, и не могли негативно повлиять на его стабильность. Самыми крупными держателями долговых обязательств на 1.01.2012 являлись банки, контролируемые государством, и крупные частные банки – им принадлежало соответственно 51,1 и 30,2% долговых обязательств, приобретенных банковским сектором. Удельный вес вложений в долевые ценные бумаги на конец 2011 года составил 14,7% портфеля ценных бумаг (против 12,2% на 1.01.2011), за год их объем вырос в на 28,6% – до 914,4 млрд. рублей (в 2010 году – в 1,7 раза). В 2011 году продолжилась тенденция к перераспределению вложений в долевые ценные бумаги: доля банков, контролируемых государством, в совокупных вложениях банков в долевые ценные бумаги выросла с 24,4 до 42,6%, главным образом за счет сокращения доли крупных частных банков с 63,7 до 44,6%. Вложения банков в векселя за рассматриваемый период существенно сократились – на 29,1% (за 2010 год – выросли в 1,4 раза), составив 233,9 млрд. рублей. Удельный вес векселей в портфеле ценных бумаг снизился с 5,7 до 3,8%. Это было обусловлено в том числе введением с 1.10.2011 повышенных требований по покрытию капиталом отдельных видов операций и сделок, к которым относятся вложения в векселя34, при расчете норматива достаточности капитала. В портфеле учтенных векселей 85,2% (на 1.01.2011 – 82,6%) приходилось на векселя российских банков, объем которых уменьшился за 2011 год на 27,0% – до 199,2 млрд. рублей. Вложения в векселя прочих российских организаций сократились на 38,7%, а их доля в объеме учтенных векселей сократилась с 16,1 до 13,9%. Объем требований по предоставленным МБК за 2011 год увеличился на 35,5% (в 2010 году – на 7,2%) – до 3958,0 млрд. рублей, при этом их доля в активах банковского сектора выросла с 8,6 до 9,5%. Объем кредитов, размещенных в банках-резидентах, за 2011 год увеличился в 1,4 раза, в основном за счет роста во втором полугодии, в течение которого в связи с осложнением ситуации с ликвидностью предоставленные резидентам МБК выросли на 38,8% (в первом полугодии отмечалось их сокращение на 1,9%); доля этих кредитов в активах возросла с 3,6 до 4,0%. Объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах, увеличился на 35,0%, удельный вес данных кредитов в активах банковского сектора повысился с 5,1 до 5,6%.