Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Сентября 2013 в 15:12, реферат
В 2009 году функционирование платежной системы России в целом отвечало высоким требованиям надежности и эффективности. В то же время сложившаяся в условиях мирового финансово-экономического кризиса макроэкономическая ситуация оказывала определенное негативное влияние на развитие российского рынка платежных услуг.
В процессе оптимизации сети учреждений банковской системы, предоставляющих платежные услуги, их количество за 2009 год уменьшилось на 2,2% и на 1.01.2010 составило 42,4 тысячи. Количество учреждений банковской системы в расчете на миллион жителей составило 299 учреждений (на 1.01.2009 — 305 учреждений).
В 2010 году рост относительно ВВП большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике, замедлился или даже наблюдалось некоторое снижение темпов их роста из-за опережающего роста номинальной величины ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП за год сократилось с 75,9 до 75,2%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 10,5%, сократившись на 1,4 процентного пункта.
Основным источником фондирования кредитных организаций в 2010 году были вклады физических лиц: отношение их объема к ВВП за год увеличилось на 2,5 процентного пункта – до 22,8% (доля в пассивах банковского сектора составила 29% на 1.01.2011 против 25,4% на 1.01.2010). Отношение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц к ВВП за год сократилось на 0,7 процентного пункта – до 13,4%.
В структуре активов банковского сектора в 2010 году, как и годом ранее, доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов7 к ВВП сократилось на 1,9 процентного пункта – до 49,3%, а их доля в совокупных активах банковского сектора снизилась на 1,9 процентного пункта и составила 65,5%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП сократилось на 1,1 процентного пункта – до 40,4%. Высокими темпами росли вложения в долевые ценные бумаги, но их объем в соотношении с ВВП остался незначительным (1,6%).
В 2011 году наблюдалась разно-направленная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике. Отношение активов банковского сектора к ВВП за год возросло с 74,8 до 76,3%. Данный показатель по России существенно ниже уровня в ЕС, но сопоставим с уровнем в отдельных странах группы BRICS (см. рисунок 1).
Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 9,6%, сократившись за год на 0,9 процентного пункта.
Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2011 года, как и в предыдущие годы, были вклады физических лиц: отношение их объема к ВВП не изменилось и составило 21,7%. Отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП повысилось на 2,0 процентного пункта – до 15,3%.
В структуре активов банковского сектора в 2011 году, как и годом ранее, доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло на 3,6 процентного пункта – до 52,6%, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 68,9%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 2,4 процентного пункта – до 42,6%.
Количественные характеристики банковского сектора
Кризис оказал негативное воздействие на все кредитные организации. В 2009 году количество действующих кредитных организаций сократилось с 1108 до 1058 (см. рисунок 2). В 2009 году были отозваны (аннулированы) лицензии у 47 кредитных организаций, исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций в связи с реорганизацией в форме присоединения 12 кредитных организаций, стали действующими (имеющими лицензии на осуществление банковских операций) 9 новых кредитных организаций.
Таким образом, в 2009 году продолжилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций (за 2006—2008 годы — на 145), наблюдавшаяся во всех федеральных округах.
Крупные многофилиальные банки в 2009 году проводили политику снижения издержек за счет уменьшения количества своих региональных подразделений. Количество филиалов действующих кредитных организаций (без учета Сбербанка) снизилось с 2695 до 2538 (на 5,8%). Сбербанк России ОАО продолжил работу по оптимизации филиальной сети, в результате которой количество филиалов банка за 2009 год сократилось на 130 (на 16,8%).
Одновременно с сокращением количества филиалов в 2009 году увеличилось число дополнительных и операционных офисов. Общее же количество внутренних структурных подразделений9 кредитных организаций за год снизилось на 601 единиц и на 1.01.2010 составило 37 547 (26,5 на 100 тыс. человек против 27 на 1.01.2009).
На 1.01.2010, как и ранее, количество филиалов банков других регионов превышало количество местных кредитных организаций и их филиалов во всех федеральных округах, за исключением Центрального федерального округа.
В 2010 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 46 единиц – до 1012 организаций (см. рисунок 2). В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 28 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 19 кредитных организаций; получила лицензию на осуществление банковских операций 1 новая кредитная организация. Таким образом, в 2010 году продолжилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций8, наблюдавшемуся во всех федеральных округах.
Крупные многофилиальные банки в 2010 году, расширяя свое присутствие на региональных рынках банковских услуг, одновременно проводили политику снижения издержек за счет оптимизации своих региональных подразделений. Количество филиалов действующих кредитных организаций (без учета ОАО «Сбербанк России»9) снизилось с 2538 до 2352 (на 7,3%). Сбербанк России также продолжил работу по оптимизации филиальной сети, в результате количество филиалов банка за 2010 год сократилось на 71 (на 11,0%).
Одновременно с сокращением количества филиалов в 2010 году увеличилось число дополнительных и операционных офисов. Общее количество внутренних структурных подразделений10 кредитных организаций за год выросло на 884 единицы и на 1.01.2011 составило 38 431. В результате в Российской Федерации за 2010 год количество структурных подразделений банков увеличилось с 26,5 до 27,1 в расчете на 100 тыс. человек.
В 2011 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы – до 978 организаций (см. рисунок 2). В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 22 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 18 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 5 новых кредитных организаций. Таким образом, в 2011 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций.
Крупные многофилиальные банки в 2011 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. В отчетном году количество филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации уменьшилось на 4,1% – на 1.01.2012 их количество составило 2807 (на 1.01.2011 – 2926).
В 2011 году общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов увеличилось на 2179 единиц и на 1.01.2012 составило 40 610 (на 1.01.2011 – 38 431). При этом количество дополнительных офисов увеличилось с 22 001 до 22 565, кредитно-кассовых офисов – с 1389 до 1725, операционных офисов – с 2994 до 5360, передвижных пунктов кассовых операций – с 87 до 100, а общее количество операционных касс вне кассового узла сократилось с 11 960 до 10 860.
В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, возросло с 27,1 на конец 2010 года до 28,4 на конец 2011 года.
Динамика и структура привлеченных ресурсов
В 2009 году динамика ресурсной базы в значительной степени определялась изменением объема средств, привлекаемых кредитными организациями от Банка России. На начало 2009 года объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, составлял 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0% пассивов банковского сектора, что было обусловлено необходимостью компенсировать последствия оттока средств клиентов, обеспечить непрерывность осуществления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней, в период кризиса. К концу 2009 года потребность банковского сектора в антикризисных источниках поддержания ликвидности (прежде всего в кредитах Банка России без обеспечения), резко сократилась. Объем средств, привлеченных от Банка России, уменьшился к концу года до 1,4 трлн. рублей, что составляло лишь 4,8% пассивов банковского сектора (см. рисунок 3).
В числе других заметных изменений структуры ресурсной базы — существенный рост доли вкладов населения.
Меры, направленные на поддержание финансовой устойчивости банковского сектора20, позволили стабилизировать ситуацию на рынке вкладов физических лиц. В целом годовой прирост объема вкладов физических лиц (включая сберегательные сертификаты), достигших к концу 2009 года 7485,0 млрд. рублей, составил 26,7% по сравнению с 14,5% в 2008 году. Выросла — с 21,1 до 25,4% — и доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора.
При этом в первом полугодии 2009 года валютные вклады росли значительно быстрее рублевых (за полугодие темпы прироста составили 21,1 и 5,8% соответственно), что в значительной мере было обусловлено ростом курсов доллара США и евро к рублю. Во втором полугодии (особенно в IV квартале) ситуация кардинально изменилась — вклады в рублях стали расти быстрее, и к концу года их годовой прирост составил 27,2% против 25,4% по валютным вкладам. В целом за год доля вкладов в иностранной валюте незначительно снизилась (с 26,7 до 26,4%).
В условиях стабилизации ситуации в банковском секторе и при агрессивной процентной политике некоторых кредитных организаций в 2009 году наблюдался быстрый рост вкладов населения в ряде банков, в том числе региональных. На этом фоне удельный вес Сбербанка России ОАО во вкладах физических лиц за 2009 год сократился с 51,9 до 49,4% (до кризиса (на 1.09.2008) он составлял 49,8%).
За 2009 год вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 24,0%, в то же время их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором, сократился с 65,2 до 63,7%.
На рынке вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, по-прежнему доминируют банки, контролируемые государством, в первую очередь Сбербанк России ОАО. На них приходится 56,7% от общего объема вкладов по состоянию на 1.01.2010 (59,0% — годом ранее).
Значительная, и в отличие от предыдущей группы возросшая с 23,9 до 25,2%, доля приходилась также на крупные частные банки. Доля малых и средних банков на рынке снизилась (6,2% на 1.01.2010 против 6,8% на 1.01.2009).
По итогам 2009 года наибольший удельный вес вкладов в пассивах (37,7%) отмечался у региональных малых и средних банков (на 1.01.2009 — 34,1%). Пассивы банков, контролируемых государством, на 33,8% формировались за счет вкладов физических лиц (на 1.01.2009 — 30,7%); крупных частных банков — на 19,2% (на 1.01.2009 — 14,6%); малых и средних банков Московского региона — на 18,9% (17,0%); банков, контролируемых иностранным капиталом, — на 16,7% (11,6%).
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций21, вырос за 2009 год на 8,9% (за 2008 год— на 24,4%) — до 9557,2 млрд. рублей, а доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,3 до 32,5% (см. рисунок 4). При этом объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2009 год вырос на 10,5% (в 2008 году на 40,5%), а их доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась с 17,6% на 1.01.2009 до 18,6% на 1.01.2010. Объем депозитов со сроками привлечения свыше 1 года уменьшился на 0,6%, на 1.01.2010 на них приходилось 46,2% общего
объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2009 — 51,4%).
По группам банков в 2009 году наибольший прирост депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) отмечался у малых и средних банков Московского региона — 32,3%, у крупных частных банков — 11,7%, а также у банков, контролируемых государством, — 10,7%.
По состоянию на 1.01.2010 наибольшая доля рынка депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц принадлежала крупным частным банкам (44,3%) и банкам, контролируемым государством (32,9%). На банки, контролируемые иностранным капиталом, приходилось 20% рынка и лишь около 3% — на малые и средние банки.
Существенную долю в пассивах депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц занимали в группе крупных частных банков (24,7%) и банков, контролируемых иностранным капиталом (20,3%).
В 2009 году возобновился рост остатков средств организаций на расчетных и прочих счетах — по сравнению с 2008 годом их объем увеличился на 9,6%, а доля этой статьи в пассивах выросла с 12,6 до 13,1%.
Доля средств организаций-
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, вырос за 2009 год на 10,0% (в 2008 году — на 29,3%) — до 412,7 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора осталась незначительной (1,4%; годом ранее — 1,3%). Объем выпущенных кредитными организациями векселей за 2009 год практически не изменился, а удельный вес этой статьи в пассивах банковского сектора несколько снизился — с 2,7 до 2,5%.
Объем привлеченных МБК в целом за год сократился на 14,3% (в 2008 году отмечался прирост на 29,6%) — до 3117,3 млрд. рублей. Доля привлеченных МБК в пассивах банковского сектора сократилась с 13,0% на 1.01.2009 до 10,6% на 1.01.2010. Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2009 год увеличились на 27,0%, а их доля в совокупном объеме привлеченных кредитными организациями МБК возросла с 26,7% в 2008 году до 39,6% (см. рисунок 5).
В связи с затрудненным доступом российских банков к заимствованиям на международных рынках объем привлечения кредитными организациями средств от банков-нерезидентов (в том числе от материнских компаний) резко снизился: задолженность по указанным кредитам сократилась за 2009 год на 29,4% (в 2008 году отмечался прирост на 24,9%). На долю данного источника на 1.01.2010 приходилось 6,4% пассивов банковского сектора (на 1.01.2009 — 9,5%). Но при этом существенно (с 77,6% на 1.01.2009 до 86,3% на 1.01.2010) повысилась доля долгосрочных (свыше 1 года) кредитов, привлеченных на международном межбанковском рынке.