Банковские услуги на основе электронных систем и пластиковых карт

 

Однако если сравнить объемы получения наличных денежных средств с суммой сделок по оплате товаров и услуг, мы увидим следующую картину (см. рисунок 2.4).

Нужно отметить, что подавляющее  большинство операций является снятием  с карточки заработной платы в  ближайшем банкомате, хотя количество операций по оплате и растет достаточно хорошими темпами.[8, с. 114]

Тем не менее, положительная  динамика имеет место. Так, по состоянию  на начало 2010 года отношение количества операций по снятию к расчетам в торгово-сервисной сети было 95% к 5%, а на начало 2011 года уже 93% к 7%.

 

Рисунок 2.4 – Структура расчетов по средствам банковских карт на 01.01.2012 года, %

 

Нужно также отметить, что за анализируемый период, банком активно внедрялись новые и совершенствовались действующие разработки, существенно расширяющие сервисные возможности как для организаций, передавших заработную плату на обслуживание в банк и принимающих коммунальные и другие платежи, так и для держателей карт Visa. По состоянию на 01.01.2010г. количество предприятий-партнеров банка, сотрудники которых получают заработную плату на пластиковые карты Visa составляло более 316 юридических лиц и предпринимателей Новосибирской области. При этом объем зачислений по зарплатным проектам в 2009 году возрос на 20% по отношению к предыдущему году (см. рисунок 2.5).

В условиях обострения конкуренции, как со стороны региональных банков, так и со стороны филиалов иногородних  банков, одной из важнейших задач, которая стоит перед банком и в 2012 году является сохранение и укрепление своих позиций на рынке обслуживания предприятий и организаций Новосибирской области.

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика зачисления по зарплатным проектам за 2009 – 2011гг. в Сибирском банке Сбербанка России города Новосибирска, млр.руб.

 

По состоянию на 01.01.2011г. количество выпущенных карт Visa превысило 6600000 штук. Остатки на специальных карточных счетах клиентов выросли по сравнению с предыдущим годом на 8.6% и на начало года составили 614 114 тыс. руб. (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Динамика остатков на специальных карточных счетах Башкирского отделения на 2009-2011 год, млн. руб.

 

В 2011 году была пересмотрена политика банка относительно работы с торгово-сервисными предприятиями в сфере сотрудничества по обслуживанию пластиковых карт. Торгово-сервисная сеть банка по обслуживанию карт системы «Visa» в 2011 году была увеличена на 44%. С 20 сентября по 20 ноября 2009 года Сибирский банк Сбербанка России проводил специальную акцию для держателей банковских карт – «Карта вместо кошелька».

В 2011 году Сбербанк России и MasterCard® проводили промо-акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей. Клиенты, оплатившие свои покупки с 1 по 21 июня 2010 года картой MasterCard® или Maestro® Сбербанка России на сумму не менее 1000 рублей, становятся участниками лотереи, в которой разыгрываются призы от студии Disney-Pixar.

Таким образом, можно  сделать вывод, что объем клиентуры, обслуживаемой сегодня Сибирским банком Сбербанка России, позволяет достаточно быстрыми темпами развивать сами пластиковые проекты, а также ту сеть банкоматов, каналов связи, терминалов в магазинах и торговых сетях, которая обеспечивает удобство использования этих карт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проблемы и  перспективы развития технологий  расчетов с помощью пластиковых  карт

3.1 Современное  состояние рынка пластиковых  карт в России

 

Сегодня Россия по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом. Положительная динамика сохраняется как на рынке эмиссии и эквайринга, так и в области дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей обслуживание платежных карт.

По данным ЦБ РФ, на 6 ноября 2011 г. количество кредитных организаций в России, занимающихся эмиссией и / или эквайрингом банковских карт, составило 709 банков, из которых 669 осуществляли эмиссию карт, а 635 – эквайринг.

На 1 июля 2011 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 122 897 457 карт. Это почти на 10% выше аналогичного показателя на 1 июля 2010 г., и примерно на 19% превышает данные на начало 2009 г. В то же время, по мнению аналитиков, количество активных карт на рынке России составляет порядка 50% от общего объема эмиссии.

В территориальном разрезе ведущими регионами по количеству выпущенных карт по прежнему остаются Москва и  Московская область – на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей  сложности свыше 51 млн. карт. В числе  лидеров по этому показателю остались и Санкт-Петербург, а также регионы, считавшиеся наиболее перспективными для развития карточного рынка в  последние несколько лет: Свердловская область, Тюменская область, Челябинская  область, Самарская и Новосибирская  области, Краснодарский край.

В течение первого полугодия 2011 г. по эмитированным на территории России картам было проведено 618435012 операций на общую сумму 2277726 млн. рублей. При этом по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. количество операций по картам российских банков выросло на 17,6%, а совокупный объем – на 6,8%.

Из общего количества операций, проведенных  по картам российских банков во втором полугодии 2011 г., на долю операций по снятию наличных пришлось порядка 71%, объем которых составил почти 91% совокупного оборота по картам.

Рассмотрим, какие платежные системы наиболее популярны в России.

По приблизительным подсчетам, порядка 74–75% эмитированных на российском рынке карт приходятся на продукты Visa Inc. и MasterCard.

Из карточных продуктов российских платежных систем сегодня наибольшее распространение получили карты  РПС «Золотая Корона». По состоянию  на 1 июля 2011 г. общее количество эмитированных карт платежной системы превышало 19 млн., или порядка 15,5% рынка эмиссии.

 

Таблица 3.1. Крупнейшие банки по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 года

Банк	Количество пластиковых карт в  обращении на 1 июля 2011 года	Количество выпущенных пластиковых  карт за I полугодие 2011 года	Количество выпущенных новых пластиковых  карт за I полугодие 2011 года	Количество пластиковых карт в  обращении на 1 июля 2010 года	Количество выпущенных пластиковых карт за I полугодие 2010 года	Количество выпущенных новых пластиковых  карт за I полугодие 2010 года
Сбербанк	33 938 347	7 173 651	4 841 219	26 193 984	5 915 957	3 647 052
Банк Москвы	8 662 238	945 355	717 606	6 598 874	1 137 263	977 850
Альфа-банк	5 248 575	901 523	692 657	4 490 078	818 347	734 442
ВТБ 24	4 940 379	1 575 366	1 343 669	2 680 952	1 022 361	919 548
Уралсиб	3 979 153	568 629	466 472	3 512 681	616 745	476 373
ТрансКредитБанк	2 802 070	1 182 400	-	2 784 265	503 425	335 895
Росбанк	2 789 137	397 554	0	3 497 833	604 917	-
Балтийский банк	1 558 944	191 744	123 452	1 490 258	256 088	202 301
Национальный Банк Траст	1 543 096	1 543 096	57 931	1 255 767	1 255 767	326 930
Возрождение	1 350 413	-	133 683	1 158 941	-	206 986

 

Как видно из представленных данных, крупнейшим эмитентом карт на рынке  России остается Сбербанк России, лидирующий с большим отрывом. По данным на 1 сентября 2011 г. объем эмиссии банка уже превышал 35,4 млн. карт. Интересно также, что по информации журнала The Nilson Report, по итогам 2010 г. Сбербанк занял I место по количеству эмитированных карт Visa Inc. и MasterCard Worldwide не только в России, но и в Европе в целом.

Количество установленных на территории России банкоматов на 1 июля 2011 г. оценивалось в 82 800 устройств, 75 000 из которых осуществляли функцию только выдачу наличных, а 20 000 – поддерживали функцию автоматизированного депозита. По сравнению с показателем за II квартал 2010 г. число установленных в РФ банкоматов выросло на 18,6%. При этом если количество ATM с функциями cash-out выросло на 20%, то прирост ATM с функцией cash-in составил почти 38%.

По данным исследования «ATMs & Cash Dispensers Central & Eastern Europe», проведенного компанией Retail Banking Research Ltd., еще в 2010 г. по величине инсталляционной базы ATM Россия превзошла такие страны Европы, как Франция, Германия, Испания и Великобритания, став крупнейшим банкоматным рынком региона, демонстрируя максимальные темпы роста сети банкоматов в течение последних 8 лет. Только за 2010 г. год в стране было установлено 19 тыс. АТМ.

Лидером по количеству инсталлированных АТМ, как среди кредитных организаций, так и среди операторов банкоматных сетей из числа небанковских структур, стал Сбербанк России: к 1 сентября 2011 г. банк установил и ввел в эксплуатацию около 21 тыс. АТМ, 20% из которых поддерживают автоматизированный прием наличных, а также около 8,5 тыс. информационно-платежных терминалов.

К 1 июля 2011 г. число банкоматов в сети ВТБ24 составляло почти 3600 устройств, на долю Банка УРАЛСИБ приходилось свыше 2500 устройств, МоскомПриватБанка – свыше 2000 ATM, число банкоматов в сетях Мастер-Банка, ТрансКредитБанка и Росбанка достигало почти по 2 000 ATM, Банк Москвы располагал свыше 1800 устройств.

Количество установленных в  России POS-терминалов превысило к концу первого полугодия 2011 г. 378200 устройств, увеличившись по сравнению в 2010 г. почти на 5%. Из них 65500 POS-терминалов предназначены для выдачи наличных и 312700 устройств установлены в предприятиях торговли и сервиса. По размерам POS-терминальной сети также лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Кроме того, на территории РФ было установлено 50 400 импринтеров.

В числе наиболее значительных событий  карточного рынка РФ в 2010 г. – первой половине 2011 г. стоит назвать выход на российский рынок международной платежной системы China UnionPay, реализацию рядом банков и платежной системой NCC/UC эквайринговых проектов по приему и обслуживанию карт этой платежной системы.

Кризис привел к изменению ряда других ключевых тенденций на российском карточном рынке. Например, российские банки стали в большей степени  ориентироваться на обслуживание VIP-клиентов, приносящее, по статистике, порядка 70% прибыли в розничном сегменте. На фоне общего сокращения числа банковских розничных отделений, особенно в регионах, банки стали активно открывать офисы для обслуживания VIP-клиентов. Так, Банк Русский Стандарт открыл два таких офиса – в Москве и Новосибирске, а в ближайшем будущем планирует открытие аналогичных точек обслуживания в Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов. Банк МФК открыл два VIP-отделения в Москве и Подмосковье, а до конца 2010 г. планирует увеличить их число до семи. Банк HSBC открыл отделение для клиентов высшей категории в Москве.

Акции, стимулирующие российских держателей карт премиум сегмента активнее расплачиваться ими за товары и услуги, провели и ведущие международные платежные системы. Так, Visa Inc. провела промо-кампанию «Открой вкус новой жизни с Visa» для держателей карт Visa Gold и Visa Platinum, принять участие в розыгрыше главного приза акции смог любой, оплативший свои покупки по картам на сумму от 1 тыс. рублей в период с 1 мая по 31 июля 2009 года.

В числе не менее заметных тенденций  российского карточного рынка следует  отметить и активизацию банков в  секторе социально-значимых проектов. Так, к 1 сентября 2009 г. объем эмиссии карт Сбербанк-Maestro «Социальная», предназначенных для получения пенсий, пособий, дотаций и иных

Высокими темпами развиваются  удаленные каналы продвижения услуг: сегодня редкий российский банк, эмитирующий  карты, не имеет системы интернет-банкинга, от систем SMS-оповещения банки перешли к полноценным системам SMS-платежей.

В последние годы существенно расширен спектр услуг, предоставляемых в  банкоматах и информационных киосках.

Еще одной заметной тенденцией стала  ориентация банков на создание зон  и полностью автоматизированных офисов банковского самообслуживания, в том числе и для держателей карт.

Помимо направлений развития карточного бизнеса, ставших уже традиционными, российское банковское сообщество, IT-компании и структуры, представляющие крупные розничные торгово-сервисные сети, проявляют значительный интерес к мобильной и интернет-коммерции, внедрению бесконтактных платежных технологий, а также к организации и совершенствованию приема банковских карт на целом ряде вертикальных рынков, включая автозаправочный и ресторанный бизнес и т.д.

 

 

 

 

 

3.2 Проблемы развития рынка пластиковых карт и технологий с использованием пластиковых карт в России