Оцінка конкурентної позиції бізнес-проекту Українського підприємства на світовому ринку

• ПАТ «Евроцемент Україна» - дочірнє підприємство найбільшого російського холдингу ВАТ «Євроцемент груп»;
• ВАТ «Івано-Франківськцемент» - одне з провідних підприємств на Україні по виробництву будівельних матеріалів, що не входить до світових груп-виробників цементу;
• ВАТ «Новоросійський цементний завод» - найкрупніший експортер цементної продукції в Росії.

Для оцінки конкурентоспроможності та визначення економічного потенціалу підприємства ПАТ «ХЦУ» на світовому  ринку були зібрані дані по зазначеним підприємствам на основі річної фінансової звітності кожного підприємства за 2011, наведеної в додатку В, для подальшого розрахунку коефіцієнтів (табл. 2.2).

На основі вищенаведених  показників, можна розрахувати та оцінити конкурентоспроможність нашого підприємства, тобто ПАТ «ХЦУ» та його основних конкурентів. Розрахунок проведемо на основі формул (Д.1- Д.9), наведених в додатку Д, по даним підприємства ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Розрахунки по даним трьох підприємств-конкурентів – ПАТ «Евроцемент Україна», ВАТ «Івано-Франківськцемент» та ВАТ «Новоросійський цементний завод» проводяться аналогічно.

 

Таблиця 2.2

Основні показники фінансово-господарської  діяльності підприємств - виробників цементу, тис. грн.

Показники	ПАТ «ХЦУ»	ПАТ «Евроцемент  Україна»	ВАТ «Івано-Франківськцемент»	ВАТ «Новоросійський  цементний завод»
Доход (виручка) від реалізації продукції (REV)	1604645	1647270	1012601	281021
Валовий прибуток	126020	174748	242545	1910974
Відрахування  на соціальні заходи	27628	17317	21330	32554
Амортизація	64760	30849	87649	71715
Операційні  витрати	234973	165595	211039	263537
Витрати на сплату відсотків	10267	14465	1164,45	7994,2
Податкові виплати	266268	273147	135623	404382
Чистий прибуток / збиток	94083	-26048	-15867	125925
Поточні (оборотні) активи на початок періоду	500248	475750	345607	1725783
Поточні (оборотні) активи на кінець періоду	539527	464000	380232	1728761
Середньорічна вартість поточних (оборотних) активів	519888	469875	362919	1227272
Власний капітал  на кінець періоду	773668	667317	321208	1906111
Основний капітал  на кінець періоду	296854	15486	133132	467880
Середньорічна кількість працюючих, чол.	1309	1267	1518	1343
Коефіцієнт  використання робочого місця	0,6	0,6	0,6	0,6
Витрати, пов’язані  із експортно-імпортними операціями	50467	59800	48250	111550
Державні субсидії (субвенції)	0	0	0	0
Інвестиційні  витрати фірми	29066	12643	4576	34599
Економічний ефект  від інвестицій в технології	10823	3452	1285	21745
Обсяг інвестицій на технології	19433,53	8453	2602	13219,3
Економічний ефект від нововведень в організаційну структуру	1729	1384	108	2258
Обсяг інвестицій на нововведення	2906,6	2293	228,8	3457
Економічний ефект  від нововведень у збут	2300	954	354	4458
Обсяг інвестицій на створення нових каналів збуту	3725,87	632,15	288	4922,7

Джерело: складено автором на основі аналізу даних [49, 50, 53, 54]

 

1. Коефіцієнт співвідношення чистого прибутку на 1 одиницю доходів, перерахованих в державний бюджет та в інші установи (ДЧП):

k1 =

= 0, 3093

2. Коефіцієнт ефективності додаткових вкладень в авансований капітал:

k2 =

= 0, 7557

3. Коефіцієнт співвідношення чистого прибутку та вартості робочого місця:

k3 =

= 88, 3482

4. Коефіцієнт співвідношення балансового прибутку підприємства та прибуткової ємності ринку даного товару:

k4 =

= 0, 0832

5. Коефіцієнт  співвідношення економічного ефекту  від інвестицій в технології  та вартості інвестицій: 

k5 =

= 0, 5569

6. Коефіцієнт  співвідношення економічного ефекту від інвестицій в організаційну структуру та обсягом інвестицій на нововведення:

k6 =

= 0, 5949

 

7. Коефіцієнт  співвідношення економічного ефекту  від інвестицій у збут та  вартості інвестицій:

k7 =

= 0, 6173

Результати  розрахунків чотирьох підприємств  за 7-ма коефіцієнтами представлені у табл. 2.3

 

Таблиця 2.3

Результати  розрахунків основних параметрів конкурентоспроможності нашого підприємства та підприємств-конкурентів

	ПАТ «ХЦУ»	ПАТ «Евроцемент  Україна»	ВАТ «Івано-Франківськцемент»	ВАТ «Новоросійський  цементний завод»
k1	0,3093	-0,0854	-0,1003	0,2830
k2	0,7557	0,7504	0,4027	0,6815
k3	88,3482	-41,2977	-28,1509	46,1934
k4	0,0832	0,1103	0,02575	8,1198
k5	0,5569	0,4084	0,4939	1,6449
k6	0,5949	0,6036	0,4720	0,6532
k7	0,6173	0,5091	0,2292	0,9056
Σ	91,2656	-38,0015	-24,3960	58,4814

Джерело: розраховано автором на основі даних [55]

 

Для того, щоб  зробити ранжування, тобто визначити  лідера, сильного та порогового конкурента, розрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності (табл. 2.4), який визначається як відношення сумарного значення коефіцієнтів нашого підприємства до сумарного значення коефіцієнтів кожного підприємства-конкурента.

Таблиця 2.4

Ранжування  на підставі інтегрального показника конкурентоспроможності підприємств - виробників цементу

	ПАТ «ХЦУ»	ПАТ «Евроцемент  Україна»	ВАТ «Івано-Франківськцемент»	ВАТ «Новоросійський  цементний завод»
kint	1	-2,4	-3,7	1,56
	Наше підприємство	Сильний конкурент	Пороговий конкурент	Лідер

Джерело: складено автором на основі аналізу власних розрахунків

 

На підставі вищенаведених розрахунків складемо матрицю конкурентоспроможності підприємства ПАТ «ХЦУ» (табл. 2.5).

 

 

 

 

Таблиця 2.5

Матриця конкурентоспроможності підприємств - виробників цементу

 

	k 1		k 2		k 3		k 4		k 5		k 6		k 7
	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах	Зн-я параметра	Зн-я в балах
Лідер	0,283	100,0	0,6815	100,0	46,1934	100,0	8,1198	100,0	1,6449	100,0	0,6532	100,0	0,9056	100,0
Сильний конкурент	-0,08	-30,18	0,7504	110,1	-41,29	-89,40	0,1103	1,36	0,4084	24,83	0,6036	92,41	0,5091	56,22
Пороговий конкурент	-0,10	-35,44	0,4027	59,09	-28,15	-60,94	0,0258	0,32	0,4939	30,03	0,4720	72,26	0,2200	24,29
Наше	0,309	109,2	0,7557	110,8	88,3482	191,2	0,0832	1,02	0,5569	33,86	0,5949	91,07	0,6173	68,16

 

Джерело: складено автором на основі аналізу власних розрахунків

 

Таким чином, можна  зробити висновок, що на міжнародному ринку за показниками економічного потенціалу, лідером є російське підприємство ВАТ «Новоросійський цементний завод» так як за цим підприємством більшість коефіцієнтів перевищують аналогічні значення конкурентів. Дане підприємство не має ні резервів, ні втрат економічного потенціалу, тобто не має ні умовного ні потенціального програшу конкурентам. Щодо ПАТ «ХЦУ», то як видно з табл. 2.5, підприємство не займає достатньо стійку конкурентну позицію. За розрахованими коефіцієнтами та інтегральним показником конкурентоспроможності підприємство може бути лідером або сильним конкурентом лише на національному ринку. Але ті конкурентні переваги, які є достатніми на внутрішньому ринку втрачаються при порівнянні з іншими міжнародними підприємствами.

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оцінка конкурентної позиції бізнес-проекту ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» на світовому ринку

 

 

ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» є підприємством, яке підтримує  політику інновацій і дуже часто  є учасником багатьох проектів різної спеціалізації, головним чином, направлених на покращення технологій виробництва цементу та покращення його екологічності. Одним з проектів, який на сьогоднішній день реалізує підприємство та який був обраний для оцінки його конкурентної позиції, є проект «Використання альтернативної сировини на підприємстві «ХайдельбергЦемент Україна». Учасники даного проекту виступають три країни (табл. 2.6), які виконують наступні ролі:

• ПАТ «ХЦУ» є юридичною особою, яка є власником цементного заводу. Криворізький цементний завод впроваджує запропонований проект ;
• Heidelberg Cement є материнською компанією по відношенню до ПАТ «ХЦУ», яка надає технічну підтримку та спеціальні технології, наглядає за впровадженням цього складного проекту;
• Глобал Карбон БВ (Global Carbon BV) несе відповідальність за оформлення проекту як проекту спільного впровадження.

Таблиця 2.6

Учасники  проекту, що реалізується

Задіяні сторони  проекту	Юридичні особи  – учасник проекту (згідно заявок)
Україна (приймаюча  сторона)	ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна»
Німеччина	Heidelberg Cement
Нідерланди	Глобал Карбон БВ (Global Carbon BV)

Джерело: [20]

 

Як відомо, виробництво цементу є надзвичайно енергоємним процесом, що спричиняє значні викиди парникових газів, особливо CO2. Існує три основних джерела викидів CO2 в процесі виробництва цементу:

- першим джерелом є спалення органічного палива;

- другим джерелом є хімічний розпад вапняку на оксид кальцію та вуглекислий газ;

- третім джерелом, яке є меншим в порівнянні з першими двома, є викиди енергосистеми внаслідок споживання електроенергії заводськими електромоторними приводами (наприклад: обертові печі, накачування, вентилятори) та іншими споживачами енергії.

Метою даного проекту є суттєве зменшення викидів, отриманих від кальцинації сировини у клінкерній печі на ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». Викиди від процесу кальцинації можуть бути зменшені за рахунок додавання альтернативної сировини (АМК), яка не містять карбонати. Такою альтернативною сировиною є шлак металургійного виробництва різних типів та зола теплових електростанцій, що використовують вугільне паливо.

Реалізація  проекту була розпочата в 2004 році. Планувалося протягом 2–3 років крок за кроком збільшити частку альтернативної сировини в масі суміші сировини приблизно на 20%, порівняно з 4 %, які були зафіксовані до початку проекту в 2004 році. Цей рівень прийнято за базовий. Для досягнення такої високої концентрації частки альтернативної сировини склад сировини був модифікований, щоб за рахунок збільшення кількості компонентів зберегти якість хімічного складу клінкеру в необхідних межах. Традиційна сировина для клінкеру виробляється з вапняку та глини з додаванням невеликої кількості коригувальних добавок (оксид заліза).

За планом проекту, починаючи з 2004 року до суміші сировини додається доменний шлак, що частково заміняє натуральну сировину. Фактичні показники щорічного обсягу шлаку, що додається починаючи з початку проекту, наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Статус  реалізації проекту впродовж 2004-2012 рр.

Рік	Частка шлаку, що фактично досягнута, %
2004	11,51
2005	13,0
2006	15,6
2007	18,03
2008	20,62
2009	16,67
2010	18,4
2011	20,4
2012	21,7