Маркетингове дослідження ТОВ Сандора

3.4 Визначення цільового ринку  підприємства

 

Портрет типового споживача соків  такий: вік до 40 років, житель міста, освіта вища, рівень доходів вище за середній. Для представників цієї верстви населення сік є невід'ємним  елементом здорового способу  життя.

Маркетингові дослідження показують, що споживачі розглядають соки (мал. 5) головним чином, як джерело вітамінів (50% респондентів) і натуральний продукт (25%). Найчастіше місцем покупки служить (рис.6) продовольчий магазин або гастроном (35% опитаних). Іноді покупці роблять покупки в магазинах cash&carry (15%) або на дрібнооптових ринках (12%). Основними критеріями споживчого вибору є якість (50% респондентів), ціна (40%), смак (32%), країна-виробник (20%) .

Рис. 5. Причини споживання соків

Рис. 6. Місця купівлі соків

 

Здоровий спосіб життя - модна сучасна  тенденція, особливо серед жителів  великих міст. У рекламі сокової  продукції постійно робиться акцент на її корисних властивостях. Більшість  споживачів віддають перевагу 100% сокам, як найбільш корисним й натуральним, що містять найменшу кількість консервантів. Причому, під цією назвою вони розуміють  і відновлені соки в упакуванні, і соки прямого віджиму. Споживання соків на душу населення в Україні та Росії виросло до 18,4 л (для порівняння: в 2000 р. цей показник становив 6,3 л), а в східноєвропейських країнах - до 25 л. Проте, у порівнянні із країнами Західної Європи (30 л), споживання соків в Україні як і раніше залишається низьким.

Компанією «Левада-Центр» було проведене  дослідження українського ринку  соків, нектарів, соковмістких напоїв і морсів. Метою дослідження було вивчення споживчих переваг щодо смаків і марок сокової продукції, представленої на ринку.

Більшість респондентів(60%) віддають перевагу 100% сокам, нектари й соковмісткі напої купують 20% респондентів, а морси - тільки 3%. Біля третини покупців не купують жоден із цих видів напоїв, що обумовлено, насамперед, невисоким рівнем доходів населення.

Серед споживачів сокової продукції  найбільший відсоток становлять представники високоприбуткових груп. Так, у цілому близько 90% покупців з високим рівнем прибутків є споживачами соків, нектарів, морсів або соковмістких напоїв.

4. Конкуренція

4.1 Оцінка конкурентоспроможності  підприємства

 

Компанія «Сандора» використовує стратегію лідера «компанія №1». Дана стратегія є оборонною. Компанія ставить перед собою мету - захистити свою домінуючу позицію на ринку і залишатися на даному етапі якомога більше часу. Компанія використовує головний принцип оборони - «обманюйте ворога, але не самого себе». Також «Сандора» намагається випускати кращі товари, які є на даному ринку, вони повинні здаватися кращими в очах споживача і виділятися серед конкурентів, привертати до себе увагу. Також компанія намагається відразу ж блокувати сильні кроки конкурентів, наприклад, коли у компанії-конкурента з'являється новий продукт, «Сандора» намагається зробити подібний, але вже з більш кращими якостями, щоб відразу заволодіти цільовою аудиторією, який тільки привернув до своїх товарів компанія-конкурент.

Такі компанії-конкуренти як Вітмарк, Ерлан та інші використовують стратегії «компанії №2». Дана стратегія є наступальною і її головний принцип - атакувати лідера. Компанії докладають всі свої сили, щоб хоч якось зменшити частку ринку компанії-лідера. Вони намагаються знайти слабке місце у лідера і атакувати його. Також дані фірми використовують стратегії флангових атак. Вони намагаються розробити новий продукт, який буде відрізнятися від продукції лідера, але в той же час буде цікавий цільової аудиторії.

Розглянемо порівняльну  характеристику продукції Сандори, Вітмарк та Ерлан.(табл.2).

Таблиця 2. Порівняльна  характеристика продукції різних виробників соків

Продукт	ТМ “Сандора”	ТМ “Одеський консервний завод дитячого харчування”	ТМ “Біола”
Якість	Висока	Висока	Висока
Упаковка	0,5 л, 1л, 1.5 л, 2 л	1л, 1,5л, 3л	1 ,5 л
Ціна (1л)	10,5 грн	7,3 грн	8 грн
Реклама: -телебачення -в місцях продажу -журнали,газети	так так ні	так ні так	так так так

В табл.3 показано результати опитування, які були проведені  у мимовільних людях. Оцінка проводилась  за 10-ти бальною шкалою.

Таблиця 3. Оцінка продукції різних виробників соків

Продукт	ТМ “Сандора”	ТМ “Одеський консервний завод дитячого харчування”	ТМ “Біола”
Якість	10	9	9
Упаковка	9	9	8
Ціна (1л)	8	10	9
Реклама:	9	7	8
Сума	36	35	34

 

За результатами опитування видно, що лідером є ТМ «Сандора» із кількістю балів 36, на другому місці ТМ “Одеський консервний завод дитячого харчування” із кількістю балів 35 і на останньому місці ТМ «Біола».

Відгуки про «Вітмарк» як із сторони працівників, так і з сторони споживачів: «Компанія просто гівно! не робота а Ріданна, нерви на прибудові були! Відносини як до рабів!! не йдіть туди, з / п відстій! жодної похвали якщо работаеш добре ти завжди відстій!», «Компанія повна маячня. Незаконне відмивання грошей. Відіграш і штрафи работнікам.Воровство охорони і керівників оплачує простий роботяга.Ребята це не компанія а сущий АД. Ти ще не був у АДУ? Тоді ласкаво просимо! Всі Вище керівництво купа неуків і Лодарів, вони навіть не мають середньої спеціальної освіти.У них одне на умі ПОБОЛЬШЕ вкрасти і обдурити ПРОСТОЇ Роботяга прівратілась ЙОГО У СВОГО РАБА»

Відгуки про «Ерлан»: «Мда, базар у вас все-таки, а не компанія!) В черговий раз переконуюся, що мені зробили послугу, коли не взяли до вас працювати близько 3,5 років тому!!) Якщо служба безпеки та інші на вашій фірмі дозволяють писати купу гидот (причому необгрунтованих))) на ваших же співробітників, то винні в цьому ВИ і тільки ВИ! я ж казав, що краще мене в цій галузі немає нікого)) Ось я це вам і довів))  Знаєте, я вже близько 3 років пишу вам всячесскіе відгуки під різними іменами і ще ніхто з своїх не заступився ні за кого з тих, про яких я тут писав) получається я помстився не тільки фірмі, а й тим, хто мене не взяв, і навіть тим, хто отримав те місце, замість мене))) Спасибі всім за гарний час проводження і довірливість)) Сподіваюся всі ті, про кого я тут набрехав, помучилися так само як і я, коли ви сказали, що я не підходжу)) )  P.S. Надалі думайте чи варто відмовляти тим, хто розумніший за вас))) »

4.2 Оцінка конкурентоспроможності  товару

 

Соки продукції  ТОВ «Сандора» можна знайти мабуть в будь-якому супермаркеті, магазині чи в маленькому кіоску і не тільки на території України, але й за її межами. В асортимент продукції входять соки різні за смаком: лимонного, грейпфрутового, апельсинового, ананасового, томатного, овочевого, виноградного і чорної смородини. Але конкуренція на ринку дуже велика. Інші виробники намагаються стати такими ж успішними і великими, як «Сандора». Для цього вони виробляють широкий асортимент соків, деякі з них повторюються, а деякі створюють нові, щоб привернути увагу споживачів до себе. А досягається це шляхом використання широкої реклами та наданні товару більш яскравого, захоплюючого виду.

Про конкурентоспроможність продукції компанії «Сандора» свідчать

наступні показники та дані, що формувалися протягом її історичної діяльності:

• 1998 рік – в рамках розвитку підприємства почата розробка і

впровадження системи  вдосконалення якості продукції, що випускається на базі Моделі ділової  досконалості Європейського фонду  управління якістю.

• 1999 рік – компанія «Сандора» стала членом клубу лідерів якості України і фіналістом 4-го Українського національного конкурсу якості.
• 2000 рік – «Сандора» - переможець 5-го українського національного конкурсу якості.
• 2001 рік -  ознаменувався для компанії «Сандора» розробкою і впровадженням системи управління якістю на підставі вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (системи управління якістю). У цьому ж році підприємство стало фіналістом Європейського конкурсу якості.
• 2004 рік – впроваджена система НАССР (міжнародний стандарт харчової безпеки) відповідно до вимог ДСТУ 4161-2003 Системи управління безпекою харчових продуктів. У квітні цього ж року підприємство успішно пройшло аудит системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2000 і сертифіковане в трьох органах: – двох міжнародних - TGA і CobAcK (СНД) і одному національному УКРСЕПРО.
• 2006 рік – в м. Миколаєві успішно завершений ще один аудит виробничих комплексів  ТОВ «Сандора». За наслідками аудиту було ухвалене рішення  видати  сертифікати  найвищого рівня на відповідність  вимогам BRC (British Retail Consortium) Global Standard – Food всім виробничим  комплексам компанії «Сандора». British Retail Consortium створений в 1998 році Британським Консорціумом Роздрібних Торговців, на основі якого був розроблений і впроваджений Технічний Стандарт і Протокол для компаній, що поставляють харчову продукцію. Компанії «Сандора» це дало можливість реалізовувати свою продукцію в крупних мережах британських супермаркетів, таких як: Sainbury, Asda, Tesco, Waitrose, а також у Фінляндії, Норвегії, Швеції і Нідерландах.
• На сьогоднішній день «Сандора» - єдиний виробник не тільки в Україні, але і в Східній Європі, що отримав  сертифікат BRC - Загальний стандарт з харчових продуктів.
• У цьому ж році Компанія «Сандора»  стає переможцем  2-го

міжнародного турніру  з якості серед країн Центральної  і Східної Європи, отримавши вищу  оцінку – п`ятибальний Сертифікат  якості.  Організатором турніру є Європейський Фонд Управління Якістю  (European Foundation for Quality Management - EFQM).

Сертифікат підтвердження  переможця  Європейського  турніру  «Сандора» отримала і на  11-му Українському національному конкурсі якості, де була відмічена нагородою «За найвищу якість» в номінації «Великі підприємства».

• 2008 рік - «Сандора» вперше пройшла аудит, ініційований компанією «Макдональдз Україна» спільно з міжнародною компанією SGS, що займається незалежною експертизою, сертифікацією і лабораторними дослідженнями.

Відмінні результати, які  «Сандора» показала під час аудиту,  дають право поставляти  продукцію в мережу ресторанів «Макдональдз».

• 2009 рік - Виробничий комплекс №2 компанії "Сандора" пройшел "на відмінно" аудит виробничих потужностей, який проводила незалежна компанія "AIB International" згідно вимог глобальних стандартів PepsiCo та AIB International щодо забезпечення безпеки харчових продуктів (напоїв).

Якість і безпека продукції, що випускається компанією «Сандора», контролюється на всіх етапах виробництва – від сировини до готового продукту в пакеті.

У компанії діє  п'ятиступінчаста система контролю виробництва продукції:

- Фрукти і овочі перевіряються  на предмет виключення плодів, що не відповідають стандартам  якості;

- Якість виготовленого  з плодів пюре контролюється   до і після фасування в асептичну  упаковку;

- Перед приготуванням  соків вся сировина  перевіряється  на відповідність прийнятим стандартам  компанії і вимогам Гостів;

- Під час розлива продукції кожні 20 хвилин з виробничої лінії знімається пакет готової продукції для аналізу якості продукції;

- Продукція відстоюється  на складах протягом 10-ти днів  і проходить останній тест  для гарантии100% якості готової  продукції.

Але все ж таки, соки «Сандора» характеризуються та запам’ятовуються людям їх смаковими якостями та якістю товару.

5. Маркетингові дослідження

 

Маркетингові дослідження  – це комплекс різноманітних заходів  по збору, обробці і аналізу інформації, які дозволяють підприємству  розробляти і реалізовувати стратегію і  тактику маркетингу та суттєво зменшувати  невизначеність прийнятих маркетингових  рішень.

Споживання соків в  усьому світі постійно збільшується. Це пояснюється як високою харчовою цінністю соків, так і рентабельністю їхнього виробництва. В Україні  налічується підприємств-виробників — близько 400, з них — близько 30 великих. Обсяг виробництва складає  більше 225 млн. л. На сьогодні майже 90% ринку  займають соки та нектари вітчизняного виробництва. На ринку соків України  працюють 13 заводів з лініями  Tetra Pak, що дозволяє випускати продукцію світових стандартів якості і упаковки.

Географічне розміщення споживачів - споживачі соків «Сандора» знаходяться у різноманітних куточках України і не тільки. Досить великі «скупчення» сконцентровані у 9-ти областях України (Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запорізьській) та більш ніж у 20 країнах світу;

Компанія «Сандора» в якості свого цільового сегменту розглядає споживачів віком 18-35 років, переважно несімейних або сім`ї складом не більше 3 чоловік, з середнім та вище середнього рівнем життя, купівельна поведінка яких грунтується на тому, що їх приваблюють соки, насамперед, як вітчизняний продукт та джерело вітамінів.

Конкуренти в галузі - сьогодні на ринку соків виділяють  більш ніж 30 виробників, з них  такі ліери ВАТ «Вітамарк», ВАТ «МСТ Регіон», ДП «Напої», ВАТ «Вінніфрут», ДП «Вімм-Біль-Данн Україна», ТзОВ «Нідан-Україна», ДП «Санданс». Слід зазначити, що українським ринком зацікавились російські виробники, адже їм вигідніше просувати свою продукцію на територію України.

Для ширшого дослідження  ринку на якому працює компанія проведемо аналіз спрямований на виявлення політичних, економічних, соціальних, технологічних і юридичних чи законодавчих аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії, тобто зробимо PEST(EL) аналіз(табл. 3).

Табл. 3 PEST(EL) аналіз зовнішніх фокторів для підприємства на ринку

Фактори	Аналіз факторів
Політичні	відсутність державної програми розвитку садівництва і овочівництва.
Економічні	висока митна ставка на сировину з тропічних фруктів (до 300%); велика частка імпортованої сировини(70%); дефіцит вітчизняної сировини для виробничих потреб.
Соціологічні	три українські вузи готує фахівців харчової промисловості; тенденція відновлення до споживання соку.
Технологічні	застосування упаковки “Тетрапак”; НТП харчової промисловості.
Природні	зниження плодородності овочів і фруктів; поганий стан українського садівництва.
Законодавчі	недосконалі стандарти регламентування виробництва соків.