Маркетингове дослідження ТОВ Сандора

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний  авіаційний університет

Інститут економіки  та менеджменту

Кафедра маркетингу

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Маркетинг» 

 

на тему: «Маркетингове дослідження ТОВ Сандора»

 

 

 

Виконав студент \ І.О.

                           

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013

 

Зміст

 

Вступ 3

1 Загальна  характеристика ринку 4

1.1 Опис підприємства 4

1.2 Аналіз  ринку 5

2 Загальна  характеристика підприємства 9

2.1 Вибір цілей 9

2.2 Цілі маркетингу  на майбутній рік 10

3. Визначення  потенціальних споживачів 12

3.1 Характеристика споживачів 12

3.2 Виявлення  потреб споживачів 15

3.3 Оцінка  товарів, що випускаються, відповідно  до вимог споживачів 17

3.4 Визначення  цільового ринку підприємства 19

4. Конкуренція 21

4.1 Оцінка  конкурентоспроможності підприємства 21

4.2 Оцінка  конкурентоспроможності товару 24

5. Маркетингові  дослідження 27

6. Розробка  комплексу маркетингу 31

6.1 Товар і  товарна політика 31

6.2 Цінова  політика 33

6.3 Збутова  політика 34

6.4 Маркетингова  комунікаційна політика 35

7. Виявлення проблем підприємства  в маркетинговій діяльності та  розробка рекомендації по вдосконалення  маркетингової діяльності підприємства 37

Висновок 38

Список літератури 39

 

 

Вступ

 

На українському ринку  соків, який планомірно знижувався, починаючи  з 2008 року, нарешті почалася зворотна тенденція.

Так, якщо у 2009 році спад становив 21% відносно 2008 року, у 2010 році втратив  ще 5%, а у 2011 році ринок просів на 16%, то за підсумками 2012 року учасники ринку  очікують, як мінімум, його стабілізації.

Починаючи з 2008 року йде зниження споживання соків, падіння ринку  відбувалося постійно. Однак перший квартал 2012 року дав надії на краще", - відзначила керівник групи торгових марок PepsiCo - ТМ "Сандора", "Садочок".

Особливо успішним був травень, коли велика кількість вихідних днів простимулювала зростання споживання соку. Експерт констатує, що споживання соків зараз становить близько 11 літрів на рік, у той час як у 2008 році цей показник становив 14 літрів за рік.

Але навіть 14 літрів - це дуже мало. У розвинених країнах Європи цей показник становить 40-50 літрів на рік, а в Росії, де умови, здавалося  б, схожі з нашими, споживання становить 20 літрів соку на людину в рік, тобто удвічі більше.

Тенденцію зростання ринку  соків відзначає і генеральний  директор компанії "Тетра Пак Україна", яка виробляє, зокрема, упаковку для сокових продуктів, Кестутіс Сліузас. Якщо тенденція на ринку буде продовжуватися і в економіці не відбудеться нічого негативного, наприклад восени, то може бути, ми побачимо навіть невелике зростання ринку соків за підсумками 2012 року", - сказав він. Протягом останніх кількох років на соковому ринку йшла міграція споживача між сегментами, пояснюють в PepsiCo.

Компанія Сандора є лідером в даній галузі, тому я вбачаю доцільним дослідити саме її виробничу та маркетингову діяльність протягом останніх років.

 

1 Загальна характеристика  ринку

1. Опис підприємства

 

Компанія “Сандора” була заснована у 1995 році. У цьому році був викуплений консервний цех в Миколаївській області, який є одним із лідерів по переробці овочів та фруктів, і вже 21 березня 1996 року була випущена перша партія продукції. З моменту свого заснування основним принципом “Сандори” був постійний розвиток та найвища якість продукції. Це дозволило компанії за короткий термін зайняти лідируючі позиції на соковому ринку України. На численних дегустаційних конкурсах було отримано більше 10 медалей та нагород за високу якість продукції.

Вже протягом 18 років компанія залишається лідером вітчизняного сокового ринку. Це результат інноваційного розвитку компанії, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових видів продуктів, а також використання передових технологій. За даними незалежних досліджень на долю продаж компанії «Сандора» припадає близько 47% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв в Україні. В портфель брендів компанії сьогодні входить 10 торгових марок: Соки:• ТМ «Сандора»;• ТМ «Сандора Ексклюзив»;• ТМ «Сандора Мультиактив»;• ТМ «Сандора Класика»; • ТМ «Сандорик»;• ТМ «Дар»;• ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс; Холодний чай: • ТМ «SANDAY ICE TEA»;Вина:• ТМ «Святкова Колекція»;• ТМ «Золота Ольвія»; Для компанії «Сандора» пріоритетними залишаються смакові переваги споживачів. Асортимент продукції ТОВ «Сандора» представлений більше ніж 300 позиціями, що може задовольнити очікування любого споживача, який із всього розмаїття смаків та їх комбінацій вибере саме свій. Торгові представництва ТОВ «Сандора» обслуговують більшу частину території України. ТОВ «Сандора» експортує 25% своєї продукції, що складає більше 48% всеукраїнського експорту соків. Продукція компанії представлена в 24-х країнах світу: США, Германії, Швеції, Ізраїлі, Греції, Арабських Еміратах, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Арменії, Грузії, Казахстані, Киргизії. Індекс впізнавання продукції компанії «Сандора» у споживачів складає 90%. Це самий високий показник серед всіх виробників соків і сокової продукції в Україні. Продукція ТОВ «Сандора» представлена у всіх цінових категоріях й доступна споживачу з любим рівнем доходу.

1.2 Аналіз ринку

 

Споживання соків в усьому світі постійно збільшується. Це пояснюється як високою харчовою цінністю соків, так і рентабельністю їхнього виробництва. В Україні налічується підприємств-виробників — близько 400, з них — близько 30 великих. Обсяг виробництва складає більше 225 млн. л. На сьогодні майже 90% ринку займають соки та нектари вітчизняного виробництва. На ринку соків України працюють 13 заводів з лініями Tetra Pak, що дозволяє випускати продукцію світових стандартів якості і упаковки.

Географічне розміщення споживачів - споживачі соків «Сандора» знаходяться у різноманітних куточках України і не тільки. Досить великі «скупчення» сконцентровані у 9-ти областях України (Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Львівській, Рівненській, Миколаївській, Одеській, Запорізьській) та більш ніж у 20 країнах світу.

На початку становлення ринкових відносин в Україні виробники соків змагалися за споживача застосовуючи, в основному, демпінгові методи (випускаючи дешеві соки або знижуючи ціну). Із поліпшенням макроекономічної ситуації і зростанням купівельної спроможності населення почали використовувати інші маркетингові інструменти, у т.ч. створення сильних торгових марок як потужного чинника, що може забезпечити прихильність до них споживачів. Проте до перетворення торгових марок у справжні бренди, які б стали сукупним образом, портретом компанії, самого напою, додатковою цінністю для споживача, потрібен час. Хоча якщо підходити до бренду з позицій успішності торгової марки, то на соковому ринку є лідери, торгові марки яких претендують стати брендами (таблиця 1).

 

Таблиця 1 Лідери – виробники  соків України

Місце	Компанія	Торгові марки
1	ТОВ «Сандора»	ТМ «Сандора»;• ТМ «Сандора Ексклюзив»;• ТМ «Сандора Мультиактив»;• ТМ «Сандора Класика»; • ТМ «Сандорик»;• ТМ «Дар»;• ТМ «Садочок» і «Садочок» Морс
2	СП  «Вітмарк-Україна»	Jaffa, Jaffa Gold, Jaffa Grand Sokko, Aquarte та інші
3	ВАТ «Ерлан»	«Біола»
4	ВАТ «Вінніфрут»	«Вінні» та «Вінні Gold»
5	ДП «Напої»	«Смак» та «Фрутіко»
6	«Вімм-Біль-Данн»	«Улюблений сад», «Чудо-Ягода»
7	ТОВ «Мст-Регіон»	«Мрія», «Морс», «Лісова ягода»
8	ЗАТ «Майбел»	«Джусик» і «Джус»

 

Перша п`ятірка у 2012 році контролювала понад 80% сокового ринку, у т.ч. частка „Сандори” дорівнює 45%. Ця потужна компанія займає провідні позиції в асортиментній структурі соків. Так, у випуску томатного соку її частка становить, за експертними оцінками, 34,6%. Одеський КЗ виробляє 18,0%, „Вітмарк-Україна” – 15,7%. Галузева частка інших компаній становить 31,7% розливу томатного соку. Виноградний сік випускає, в основному, „Сандора”. Частка середніх та дрібних виробників у цьому сегменті українського ринку соків дорівнює 10% галузевого розливу. У сегменті персикового соку компанія „Вітмарк-Україна” має 55%, „Сандора” – 34%. У сегменті вишневого соку лідером є „Сандора” (51% галузевого випуску). Серед крупних виробників яблучного соку лідерами є „Вінніфрут” (30,3%), „Сандора” (25%), „Вітмарк-Україна” (9-10%).

На географічній соковій карті України (рис.1) чітко видно “гарячі точки” виробництва, де сконцентровані об'єднання, підприємства та сировинні плантації, які належать флагманам ринку. Самий великий індустрійний плацдарм розміщений в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

 

Рис. 1 Географічна структура  концентрації виробницв соку в Україні по областях

Як показує діаграма рис.1, ближче до півдня країни, дислокуються вітчизняні сокові гіганти – ТОВ “Сандора” (Миколаївська обл.), СП “Вітмарк-Україна” (Одеська обл.) та ЗАТ “Ерлан” (Дніпропетровська обл.). Локальні осередки виробництва соків розміщені в центрі та на заході України. В центрі помітний розвиток сокозаводів Житомирської та Вінницької областей. Західний дивізіон представлений регіональними виробниками – закарпатські, хмельницькі, чернівецькі, львівські підприємства. Серед регіоналів помітні соковики з високим потенціалом: компанія “Майбел” (Сімферополь, Крим), херсонські овочеконсервні заводи.

Біля 92% українського ринку  зосереджено в руках трьох  консорціумів. Залишившийся сегмент ринку розділяють між собою декілька десятків гравців (імпортери в тому ж числі), які оперують більш як півсотнею “соковитих” марок.

ТОВ “Сандора” (Миколаїв) - безумовний соковий лідер, контролюючий 47 % сокового ринку. Найбільш відомі бренди: “Сандора Ексклюзив”, “Сандора Морс”, “Сандора Мультиактив”, “Сандора Класика”, “Сандорик”, “Садочок”, “Дар”.

СП “Вітмарк-Україна” (Одеса)– другий гравець в ринковому табелі рангів, який займає 23% сокового ринку України. Найбільш відомі бренди: “Джаффа”, “Соковита” та “Чудо Чадо”.

Частка ЗАТ “Ерлан” (ТМ “Соки Біола” (Дніпропетровськ) тримається в межах 20 %. Спільна частка компаній “Рідна марка” (Київська обл.), “Вінніфрут” (Вінницька обл.) та “Нідан +” (Закарпаття) складає близько 7%.

 

Рис. 2 Частка ринку виробників соку в Україні

В Україні сік поки не став продуктом першої необхідності, якщо споживання цих напоїв у Західній Європі становить у середньому 50–60 л на людину за рік, у Росії — 35 л, то середній український споживач щорічно за даними 2012 року випиває лише 22-25 л. Цей напій і так досить дорогий для мінімального споживчого кошика, а інфляція робить його ще дорожчим.

2 Загальна характеристика  підприємства

2.1 Вибір цілей

 

Компанія «Сандора» створена у 1995 році і вже більш ніж 18 років залишається лідером вітчизняного сокового ринку. За даними незалежних досліджень  на долю продаж компанії «Сандора» припадає більше 46% всіх обсягів роздрібних продаж соків, нектарів та напоїв в Україні.

На сьогоднішній день «Сандора» є провідним виробником соків, нектарів та газованих напоїв. Це результат інноваційного розвитку компанії, вдосконалення виробничих процесів, розробки нових видів продуктів, а також використання передових технологій.

Для компанії «Сандора» пріоритетними залишаються смакові переваги споживачів. Асортимент продукції ТОВ «Сандора» представлений більше ніж 200-ми позиціями, що може задовольнити очікування будь-якого споживача, який з усього розмаїття смаків та їх комбінацій вибере саме свій.

Торгові представництва ТОВ  «Сандора» обслуговують більшу частину території України. ТОВ «Сандора» експортує 20% своєї продукції, що складає більше 60% всеукраїнського експорту соків. Продукція компанії представлена в понад 20-ти країн світу: США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Ізраїлі, Греції, Польщі, Канаді, а також в країнах ближнього зарубіжжя – Росії, Білорусії, Молдові, Литві, Латвії, Естонії, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Туркменії та Таджикістані.

Індекс впізнавання продукції  компанії «Сандора» у споживачів складає 90%. Це найвищий показник серед усіх виробників соків і сокової продукції в Україні. Продукція ТОВ «Сандора» представлена в усіх цінових категоріях й доступна споживачеві з будь-яким рівнем доходу.

Таким чином, можна визначити, що основними  цілями компанії вважаються:

1) забезпечення  стабільного зростання;

2) бездоганне  обслуговування клієнтів;

3) підтримання  статусу ефективного та якісного  виробника;

4) удосконалення  кваліфікації співробітників на  всіх рівнях;

5) заохочення  створення нових видів продукції;

6) нововведення  при створенні нового обладнання;

7) поліпшення  маркетингових концепцій;

8) прогрес в організації обслуговування і технологіях.

2.2 Цілі маркетингу на  майбутній рік

 

Для початку  розглянемо основні цінності «Сандора».

Чесність: Ми йдемо до перемоги правильним шляхом!

• Ведемо чесний бізнес та завжди виконуємо свої зобов’язання;
• Говоримо прямо і чесно;
• Діємо на підставі етичних принципів, що так само важливі, як економічні.

Результативність: Ми ставимо мету і досягаємо результатів!

• Скеровуємо себе на виконання довгострокових та амбіційних цілей та концентруємося на їхньому виконанні;
• Беремо на себе ініціативу задля досягнення компанією успіху;
• Беремо на себе відповідальність за особистий та загальний результат.