Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

При формировании инвестиционного  портфеля инвестор должен: 

- Выбрать адекватные  ценные бумаги, то есть такие,  которые бы давали максимально  возможную доходность и минимально  допустимый риск; 

- Важно определить, в ценные бумаги, каких эмитентов  следует вкладывать денежные  средства; 

- Диверсифицировать  инвестиционный портфель. Инвестору  целесообразно вкладывать деньги  в различные ценные бумаги, а  не в один их вид. Это делается  для того, чтобы снизить риск  вложений. Но диверсификация должна  быть разумной и умеренной.  Вложение в большое число разнообразных  ценных бумаг может повлечь  за собой и большие расходы  на отслеживание необходимой  информации для принятия инвестиционного  решения. 

Оценка эффективности  управления портфелем, проведенная  определенным образом, может заставить  инвесторов лучше соблюдать интересы клиента, что, вероятно, скажется на управлении его портфелем в будущем. Для  оценки эффективность управления портфелем  необходимо измерить доходность и уровень  его риска. 

Формируя свой портфель, инвестор должен иметь, некоторый механизм отбора для включения в портфель тех или иных видов ценных бумаг, т.е. уметь оценивать их инвестиционные качества посредством методов фундаментального и технического анализа. Основной задачей  методов служит выявление среди  множества ценных бумаг той их совокупности, в которую можно  инвестировать средства, не подвергая  свои вложения высокому риску. 

Список использованной литературы 
 

1. Шарп У., Александер  Г., Бейли Дж. Инвестиции. - М. Инфра-М, 2007. 

2. Лукасевич И.Я.  Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений.- М.:Финансы;  ЮНИТИ, 2008. 

3. Бланк И.А. Основы  инвестиционного менеджмента. В  2 томах- 2-е изд., перераб. - К.: Эльга,  Ника-Центр, 2009. 

4. Абрамова А.Е.  Инвестиционные фонды: доходность  и риски, стратегии управления  портфелем, объекты инвестирования  в России / Абрамова А.Е. - М.: Альпина  Бизнес Букс, 2009. 

5. Боди З., Кейн  А. Принципы инвестиций. - М.: Вильямс, 2008. 

6. Буренин А.Н.  Рынок ценных бумаг и производных  финансовых инструментов. - М.: НТО  им. Вавилова, 2009. 

7. Алексеев М.Ю.  Рынок ценных бумаг: Учебник. - М.: 2007. 

8. Рухлов Алексей.  Принципы портфельного инвестирования. Учебное пособие. - М.: Финансы. Ценные  бумаги. - 2009. 

9. Бочаров В.В.  Инвестиции: Учеб. пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2008. 

10. Гитман Лоренс  Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования: Учебник. - М.: Инфра, 2008. 

11. Ковалева В.В., Иванова  В.В., Лялина В.А. Инвестиции: Учебник. - М.: ООО «ТК Велби», 2009. 

12. Полтарыхин А.Л., Грибова Ю.Н. Инвестиции: Учебное  пособие. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2006. 

13. Фабоцци Ф. Управление  инвестициями: Учебное пособие: Перев.  с англ. - М.: Инфра-М, 2008. 

14. Бакрунов Ю.О.  Проблемы эффективного управления  инвестиционным портфелем // Региональная  экономика. - М.: 2007. 

15. www.rcb.ru - Интернет-сайт журнала «Рынок ценных бумаг» 

16. www.rbc.ru - Интернет-сайт «Росбизнесконсалтинг».