Моніторинг інвестиційних проектів

Таким чином удосконалена система  оцінки інвестиційних проектів на основі системи збалансованих показників дозволяє прийняти об’єктивне рішення  стосовно будь-якого проекту з  врахуванням багатокритеріальності.

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

 Інвестиційна діяльність  в  даний час становить великий інтерес для будь-якого сучасного комерційного підприємства, керівництво якої представляє сенс рентабельності  в  довгостроковій перспективі. Правильні інвестиції допомагають вирішити ряд серйозних завдань, до них належать такі: ¹⁸

- розширення  існуючої підприємницької діяльності;

- придбання нових  виробництв;

- диверсифікація  бізнесу  за  рахунок освоєння нових областей і напрямків.

 У своїй діяльності практично всі комерційні організації  в  тій або іншій мірі стикаються з необхідністю інвестицій. Навіть підприємства, які з яких-небудь причин не прагнуть до розширення свого бізнесу, рано чи пізно змушені оновлювати основні фонди, що також припускає інвестування.

 У всіх випадках, здійснюючи інвестування, організація прагне прибутково розмістити капітал. У той же час метою, яку ставить перед собою організація, плануючи інвестиції, не обов'язково є отримання прибутку  в  буквальному значенні цього слова.  Інвестиційні   проекти  можуть бути самі по собі збитковими  в  економічному сенсі, але приносять непрямий дохід  за  рахунок отримання стабільності в забезпеченні сировиною та напівфабрикатами, виходу  на  нові ринки сировини та збуту продукції, досягнення певного соціального ефекту, зниження витрат за іншими проектами і виробництвам, поліпшення споживчих властивостей продукції, вирішення питань охорони навколишнього середовища.

  Застосування існуючих методів оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту  може  в досить високій мірі показати коректну картину застосування інвестицій. Кожен з методів має дуже важлива перевага: вони мають чіткі математично формули, результати та критерії. Описані методи є необхідними при прийнятті рішень на підприємстві з приводу  проектів , які є ідентичними за всіма якісними параметрами. Однак це не завжди достатньо для прийняття рішення про інвестування на діючому підприємстві. Оскільки одним із завдань при оцінці ефективності інвестиційних  проектів є аналіз того, наскільки той чи інший проект відповідає цілям і стратегії підприємства, необхідне застосування такого методу, який би дозволили вирішити це завдання.¹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Таблиця 1

РОЗДІЛ	ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ В ПЕВНОМУ РОЗДІЛІ
Резюме	– назва і адреса підприємства – засновники – статус та мета проекту – вартість проекту – потреба у фінансах
Аналіз галузі, де реалізується проект	– поточна ситуація та тенденції розвитку в галузі – напрями та завдання діяльності проекту
Характеристика продукції (послуг)	– види продукції (послуг) та їх якісні показники – ліцензії та патенти
Розміщення об'єкта	– повна адреса об'єкта
Аналіз ринку	– потенційні споживачі продукції – потенційні конкуренти – розмір ринку та його зростання – оціночна частка ринку
Планування обсягів і структури виробництва	– загальні обсяги виробництва – прогнозовані річні обсяги виробництва – структура виробництва – вилив на навколишнє середовище
Забезпеченість виробництва основними ресурсами	– наявність сировини, матеріалів, основних постачальників – наявність енергетичних ресурсів – наявність машин та устаткування – наявність технологій – наявність кваліфікованої робочої  сили
Стратегія маркетинг	– ціпи на продукцію – цінова політика – канали збуту – реклама – прогнозування нової продукції
Управління реалізацією інвестиційного проекту	– власність та організаційно-правова  форма підприємства – відомості про партнерів, власників підприємства, керівний склад, чисельність персоналу – організаційна структура управління – оплата праці
Оцінюваний ризиків та форми їх страхування	– слабкі сторони підприємства – слабкі сторони інвестиційного проекту – види ризиків та ймовірність  їх появи – методи захисту від проектних  ризиків – альтернативні стратегії та шляхи  зменшення ризиків
Фінансовий план	– загальний обсяг інвестицій – структура джерел фінансування проекту – план доходів та витрат – план грошових надходжень та виплат – очікуваний баланс – точка беззбитковості – показники ефективності інвестиційного проекту (чистий приведений дохід, індекс прибутковості, строк окупності, внутрішня  норма дохідності інвестицій та інші)
Додатки	– копії контрактів – копії ліцензій та патентів – копії документів, з яких взяті вихідні дані – прейскуранти та калькуляція витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Сфери управління проектами

 

Таблиця 2

Сфери управління проектами  Назва розділу	Стадії застосування
Управління стратегією проекту	Стадія задуму та під час виконання усього проекту
Управління фінансами проекту	Стадія задуму і планування
Управління системами проекту	Стадія задуму і планування
Управління організацією проекту	Під час виконання  усього проекту
Управління цілями проекту	Стадія планування і  реалізації
Управління ресурсами проекту	Стадія планування і  реалізації
Управління ризиками проекту	Стадія задуму, планування і реалізації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Основні форми тимчасової диференціації календарного плану реалізації інвестиційного проекту 

Таблиця 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Офіційні документи  та матеріали

 

1) Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. — 1991. —№47.

2) Стандарт Міністерства фінансів України «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ. МЕТОДОЛОГІЯ» від 29.12.2010 р.

 

Періодична література

 

3) Борисов, О. М. Методологічні  аспекти управління інвестиційною  діяльністю. - М.: КноРус, 2006

4) Бортник О.М. Проблеми обліку  та аналізу інвестицій та інвестиційної діяльності. - Саратов: Саратовський держ. соціально-економічний ун-т, 2006.

5) Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами:

Навчальний посібник. – К.: Центр  навчальної літератури, 2006. – 280с

6) Золотогоров В.Г. Инвестиционного проектирование. – М.: перспектива, 2008

7) Іваницький А.Ю. Математичні моделі інвестиційних процесів. - Чебоксари, 2006

8) Ідрисов А.Б., Картишев О.В., Постініков А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1997.

9) Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер.с англ. – М., 2005. – 512с.

10) Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учебное  пособие. – СПб.: Бизнес-пресса, 1998.

11) Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге  Н.Г., Полковників А.В. Управління  проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008

12) Мельник Л.Г. Екологічна економіка. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 367с

13) Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Ветер Мангус. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 304с.

14) Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

15) Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. Проектие фінансування: Підручник. К.: КНЕУ, 2005. - 736 с

16) Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

17) СПб-Управление проектами.:, 1996

18) Усманова Л.П. Основні аспекти методики оцінки ефективності інвестиційного проекту в сфері виставкових послуг. «Сучасні аспекти економіки», № 18 (111), 2006

19) В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. Управление инвестициями: В 2-х т. Т. 1 / М.: Высшая школа, 1998. - 416 с.

 

Іноземні джерела  та література

 

20)Грей Клифорд Ф., Ларсон Эрик  У. Управление проектами: Практическое

руководство / Пер.с. англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003. –528с.

 

¹ Золотогоров В.Г. Инвестиционного проектирование. – М.: перспектива, 2008

¹ Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. — 1991. —№47.

2 Стандарт Міністерства фінансів України «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ. МЕТОДОЛОГІЯ» від 29.12.2010 р.

¹ Стандарт Міністерства фінансів України «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ. МЕТОДОЛОГІЯ» від 29.12.2010 р.

2 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер.с англ. – М., 2005. – 512с.

¹ Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

2 Мазур І.І., Шапіро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковників А.В. Управління проектами. - СПб.: Омега-Л, 2008

 

¹ Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности: Учебное пособие. – СПб.: Бизнес-пресса, 1998.

¹ Борисов, О. М. Методологічні аспекти управління інвестиційною діяльністю. - М.: КноРус, 2006

¹ Іваницький А.Ю. Математичні моделі інвестиційних процесів. - Чебоксари, 2006

¹ Борисов, О. М. Методологічні аспекти управління інвестиційною діяльністю. - М.: КноРус, 2006

¹Іваницький А.Ю. Математичні моделі інвестиційних процесів. - Чебоксари, 2006

 

¹ Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

¹ Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002. - 472 с.

2 Пересада А. А., Майорова Т. В. Ляхова О. О. Проектие фінансування: Підручник. К.: КНЕУ, 2005. - 736 с

¹ Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

2 СПб-Управление проектами.:, 1996

¹ Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999.

¹ Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер.с англ. – М., 2005. – 512с.

2 Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Ветер Мангус. Оценка эффективности деятельности компании.

3 Веретенников В.І., Тарасенко Л.М., Гевлич Г.І. Управління проектами:

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 280с

 

 

¹ Усманова Л.П. Основні аспекти методики оцінки ефективності інвестиційного проекту в сфері виставкових послуг. «Сучасні аспекти економіки», № 18 (111), 200