Перспективы развития страхового рынка в России

В Дальневосточном же регионе  страховую деятельность осуществляли всего 83 страховые организации, а  сумма собранной ими премии составила 1 трлн. 248,3 млрд. руб., или 3,4%.

В-пятых, на состояние страхового рынка негативное влияние оказывают: нестабильность финансово-экономической  и социально-политической ситуации в стране, отсутствие четкой государственной  политики в области страхования; российский менталитет («авось») и, как  производное, отсутствие привычки страховаться у большинства населения.

Формирующийся страховой  рынок РФ заполняется страховщиками  различных форм собственности и  организационно-правового статуса, установленных Гражданским кодексом РФ и правовыми нормами общего законодательства. Специфические страховые отношения регулируются Законом РФ «О страховании», Указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ по вопросам страхования, нормативными актами Федеральной службы России по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзора).

Отрасль страхования в  Российской Федерации довольно обширна. По данным Федеральной Службы Страхового Надзора РФ, на 01.01.2005 года в Государственном  реестре страховщиков зарегистрировано 1416 страховых организаций имеющих  лицензию как на несколько, так и  на конкретные виды страхования. Это  на 8 организаций больше чем на начало 2004 года, и на 66 компаний больше, чем  на начало 2003 года. Такая статистика свидетельствует о том, что всвязи с ужесточением правил регистрации страховщиков, произведенным ФССН РФ, вход в отрасль затруднился. Темпы увеличения числа страховых компаний значительно снизились, и такая тенденция сохранится и в дальнейшем. Большинство из этих компаний являются мелкими, и не играют серьезной роли на рынке. На 100 компаний-лидеров приходится около ¾ оборота в отрасли²⁰.

Ниже приведено 50 крупнейших страховых компаний России согласно рейтингу агентства ИНТЕРФАКС²¹:

Крупнейшие страховые  компании России на 1 января 2008 года

№ Компания Активы-   нетто Изм.,% Капитал-нетто Изм.,% Прибыль   (-Убыток) 1 ССО 30 618 665 29.3 2 503 113 0.1 4 033 2 СГ Росгосстрах 30 501 825 344.9 6 816 467 205.6 2 693 713 3 Ингосстрах 19 065 797 18.7 4 201 023 4.1 473 861 4 КапиталЪ Страхование 16 372 443 96.5 4 885 749 335.5 1 823 201 5 РЕСО-Гарантия 13 058 712 112.9 3 264 965 327.4 173 853 6 КапиталЪ РЕ 11 557 002 48.6 6 794 223 121.1 3 775 062 7 СГ УралСиб* 8 862 940 -11.5 2 508 314 8.9 93 932 8 Согаз 8 503 425 82.6 1 876 669 156.3 431 702 9 РОСНО 8 073 694 34.9 1 469 251 2.4 76 923 10 Согласие 7 090 198 51.2 979 217 0.8 12 394 11 НСГ 6 133 066 11.4 665 195 43.2 3 370 12 МАКС 5 110 500 99.6 1 294 118 44.7 336 609 13 Природа 4 603 332 39.2 925 353 0.0 351 14 Страховой Дом ВСК 4 555 571 25.7 927 491 0.6 129 683 15 Лидер 4 452 077 29.1 469 609 21.4 117 772 16 СГ Альфастрахование 4 316 662 9 1 915 004 0.2 12 391 17 СГ Энергогарант 4 221 527 55.8 926 232 5.4 37 153 18 Сургутнефтегаз 4 106 750 42.9 1 085 452 166.0 693 136 19 НЭСО 4 011 251 0.9 1 019 956 0.0 225 20 УНИВЕРС РЕ 3 648 215 97.8 972 122 0.0 475 21 ИМСТРАХ 3 593 463 -7.4 800 293 -0.8 -552 22 Гута-Страхование 3 365 189 95.7 661 356 6.4 52 948 23 Надежда РЕ 3 261 611 -20.9 1 199 645 58.6 -512 24 СГ Спасские ворота 3 102 507 125.2 518 491 3.5 21 098 25 СГ Ренессанс Страхование 3 091 536 59 653 612 29.5 6 025 26 Югория 2 863 516 23.1 1 524 133 252.0 71 762 27 Шексна 2 650 571 25.0 465 267 54.1 222 724 28 Россия 2 633 489 103.2 189 879 7.1 45 037 29 Геополис 2 411 919 12.4 420 138 6.7 44 397 30 РК-гарант 2 405 344 20 534 486 882.3 4 866 31 Русский мир 2 316 389 16.4 605 142 159.1 106 455 32 УНИСО 2 229 112 -13.7 894 589 0.0 -285 33 Прогресс-Гарант 2 047 546 1.1 438 249 30.7 137 751 34 Наста-Центр 1 999 360 106.7 373 251 42.7 18 556 35 Нефтеполис 1 983 309 18.2 372 012 -33.9 251 215 36 МСК 1 905 884 108.8 1 325 588 117.1 127 171 37 Стандарт-Резерв 1 693 445 -53.0 183 569 6.9 14 720 38 МАКС-М 1 675 540 34.7 130 193 26.7 62 525 39 СГ РАСО 1 671 665 57.2 183 230 56.6 1 660 40 Чулпан 1 559 396 14.7 282 755 67.1 162 559 41 Газпроммедстрах 1 360 375 -2.3 126 095 -3.0 19 982 42 Авикос 1 303 347 10.5 107 763 24.2 2 898 43 Авест-Классик 1 272 111 6.1 501 777 0.3 2 072 44 Мегарусс** 1 245 665 18.9 134 042 32.1 43 164 45 Помощь 1 240 627 95.8 139 899 182.3 486 46 Мегарусс-Д** 1 212 828 0.2 313 872 0.2 1 560 47 ЖАСО 1 163 997 26.5 283 109 21.4 99 529 48 РОСНО-МС 1 156 301 -4.5 27 307 -10.8 -2 481 49 Оранта 1 138 091 84.6 194 670 3.9 10 515 50 Якорь 1 003 831 52.6 85 749 4.3 3 865

 

По основному охвату можно  выделить национальный страховой рынок  и компании, играющие только на региональном рынке (например, СК Северная Казна  – лидер в Уральском регионе). К сожалению, российские страховые  компании слабо представлены на международном  рынке (в основном в границах СНГ).

По состоянию на 1-й  квартал 2005 года в результате обобщения  отчетных данных, полученных от 1180 страховщиков, выявлено, что 140 - не проводили страховые  операции, 21 - представили отчет с  нарушением установленных требований, предъявляемых к отчетности, 75 - не представили отчет по форме № 1-С "Сведения об основных показателях  деятельности страховой организации".

Общая сумма страховой  премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования, за исключением  обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных средств, за I квартал 2005 года составила 154,4 и 58,8 млрд. руб. или 105,5% и 92,8 % соответственно по сравнению с I кварталом 2004 года.

Меры, принимаемы ФССН РФ по ужесточению требований к страховщикам, позитивно повлияли на состояние  рынка страховых услуг в России:

В августе 2004 года за несоответствие размера активов новым требованиям 151 страховщик был лишен лицензии. В основном это были мелкие компании, которые и так практически  не играли на рынке, но в список попали также 2 дочерних предприятия СК РОСГОССТРАХ и один филиал Ингосстраха. Наказание таких крупных организаций, безусловно, повлияет на политику страховщиков – и в конечном итоге приведет к ее укреплению.

К позитивным изменениям на рынке страховых услуг можно  отнести:

• Оживление рынка страховых услуг: повысился спрос на услуги страхования со стороны физических и юридических лиц, коммерческих и государственных организаций
• Усиление финансового положения страховщиков и, как следствие, ускорение роста страховых резервов компаний
• Обострение конкуренция в среде отечественных страховщиков, которое неизменно приведет к появлению более выгодных условий страхования.

Согласно прогнозам экспертов, страховая отрасль находится  на подъеме и позитивные изменения  в ней продолжаться.

• Продолжится рост доходности от основной деятельности
• Будет происходить формирование портфеля новых страховых договоров
• Укрепится финансовое положение страховых организаций и их клиентов, что позволит принимать на страхование более серьезные риски²².

Характер конкурентной борьбы в отрасли продолжит изменяться: стабилизируется конкурентоспособность  на рынке национальных страховых  организаций и повысится конкуренция  со стороны иностранного капитала.

Страхование является привлекательной  и динамично развивающейся отраслью. Факторы, делающие ее привлекательной:

• Большая емкость рынка

• Постоянный рост рынка

• Разнообразие страховых услуг

• Конкуренция: возможность появления новых страховых услуг

Кроме того, услугами страховых  организаций пользуются люди независимо от возраста, уровня доходов (например, обязательное страхование автогражданской  ответственности, обязательное медицинское  страхование и т.д.).

2. Сущность и роль конкуренции на страховом рынке

Конкуренция в страховании  – это соперничество страховых  компаний за привлечение страхователей, выгодное инвестирование накопленных  денежных средств страховых фондов с целью достижения высоких конечных результатов²³.

Конкуренция – это непременная  предпосылка развития страхового дела, расширения страховых услуг и  повышения их качества. Конкуренция  – это неотъемлемая часть развитого  страхового рынка в условиях рыночной экономики.

Базирующаяся на основе стоимости  и конкуренции рыночная экономика  по своей природе должна отторгать  монополизм. Не имеющий конкурентов  страховщик стремится реализовать, прежде всего, свои экономические интересы, а не интересы страхователей.

В странах с развитой экономикой безопасной в отношении монополизации  считается такая ситуация, при  которой в отрасли действует 10 и более конкурентов, причем доля одного (крупнейшего) не должна превышать 31% от общего объема продаж страховых  услуг, двух – 44%, трех – 54% и четырех  – 64%. При нарушении этого государство  вводит экономические санкции²⁴.

Конкуренция возникает на основе преодоления монополии государства  в проведении страхования. Но это  не означает ликвидации государственных  страховых организаций, они не должны зарекомендовывать себя в равноправном соперничестве с акционерными обществами, корпоративными обществами и так  далее. Именно при таких условиях конкуренция более действенная, так как у страхователей должна быть возможность выбора.

Конкуренция относится к  проведению добровольных видов страхования. Она предполагает создание страхователям  возможностей для заключения договоров  имущественного и личного страхования  на условиях, наиболее полно отвечающих их интересам.

Конкуренция побуждает страховые  компании разрабатывать и внедрять новые виды страхования, постоянно  их совершенствовать, расширять ассортимент  услуг, ориентированных на интересы конкретных социально-экономических  групп населения, а также предприятий, базирующихся на различных формах собственности.

При проведении одинаковых видов страхования конкуренция  выражается в создании удобных форм заключения договоров и уплаты страховых  взносов, снижения тарифных ставок, быстрой  работе, оперативной выплате страховочных сумм. Отсюда следует, что конкуренция  возможна даже при проведении обязательных видов страхования.

Существует ценовая и  неценовая конкуренция²⁵.

В основе ценовой конкуренции – тарифная ставка, по которой заключаются договоры. Такой способ конкурентной борьбы применим для страховщиков – аутсайдеров, которые не в состоянии бороться с более крупными и успешными компаниями.

Неценовая конкуренция – выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги (преимущественное право приобретения акций страховой компании, бесплатные юридические консультации и др.) Сильное орудие неценовой конкуренции – реклама. Цель рекламы – способствовать заключению новых и возобновление ранее действовавших договоров страхования. С ее помощью страховая компания стремится создать престижный имидж своей организации в глазах страхователей.

Реклама может не ограничиваться сообщением о видах страхования, порядке заключения договоров, выплате  страховочной суммы. В ней также  должна содержаться информация о  страховой организации, ее уставном капитале, акционерах, активах и  пассивах баланса. Только при таких  условиях у страховщиков будет реальная возможность решить вопрос о том, какой страховой компании доверить средства.

К незаконным методам ценовой  конкуренции относятся: шпионаж, переманивание  специалистов, владеющих ценной информацией, подлог страховых свидетельств.

Из предположения, что  конкуренция – главное условие  перехода к рыночным отношениям, вытекает право различного рода организаций  и граждан заниматься страховым  делом.

Но страхование – это  особая сфера деятельности, которая  должна обеспечивать защиту юридических  и физических лиц при наступлении  тяжелых событий. Эта сфера должна быть надежной и гарантированной, следовательно, страхование нуждается в особых мерах государственного регулирования. Оно должно базироваться на прочном  экономическом и юридическом  фундаменте. Таким образом, в стране создается механизм регистрации  страховых организаций, лицензирования страховых операций и контроля со стороны страхового надзора (чтобы страховые компании не переступали порог, когда могут пострадать интересы страхователей). Неприемлемо снижение тарифов до уровня, когда нарушается финансовая устойчивость компании. В инвестировании страховых резервов приоритет отдается самым надежным, а не самым прибыльным компаниям.

Сочетание конкуренции и  государственного регулирования –  необходимо для стимулирования развития страхового дела в сферах, где нет  надежды на существенную прибыль (страхование  урожая, экологических рисков).

Конкурирующие организации, исходя из своих интересов, отдают приоритет  менее трудоемким и более дорогим  видам страхования, операциям с  небольшим риском и высокими финансовыми  результатами. Таким образом, необходим  механизм, обеспечивающий выживание  страховой компании, проводящих общественно значимые виды страхования.

Выделяют экономические  и организационные параметры, характеризующие  конкурентоспособность страховщика.

Экономические:

• расходы на высококвалифицированный персонал;
• комиссионное вознаграждение страховых агентов;
• налогообложение доходов от страховой деятельности.

Организационные: система  скидок и льгот страхования по срокам и условиям договоров страхования.

В идеале оба параметра  конкурентоспособности должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов.

Конкуренция в отрасли  страхования имеет ряд особенностей, которые связаны со специфическим  характером страховой деятельности.

Продукт страховых компаний – это услуги. Поэтому тут довольно сложно говорить о значительном влиянии на бизнес со стороны поставщиков, которых в принципе не существует как таковых. Однако здесь можно отдельно выделить деятельность перестраховочных компаний, которые способны влиять на конкурентоспособность конечного продукта страховой компании – тариф – посредством определения своих тарифов на перестрахование того или иного риска.

Влияние потребителей как  движущей силы велико – страховые  компании вынуждены учитывать их интересы наиболее полно.

Характер конкуренции  в отрасли определяется деятельностью  лидеров отрасли – это 20-30 наиболее крупных страховых организаций, в руках которых сосредоточены  основные страховые ресурсы, наибольший капитал, наибольшее число клиентов, которые способны предложить наиболее привлекательные страховые продукты и привлечь новых клиентов. На долю этих компаний приходится порядка 50% совокупной национальной страховой премии и  такой же процент выплат.

Таким образом, можно сделать  вывод, что уровень конкуренции  в отрасли высокий, но только в  среде лидеров. Так как в этой отрасли барьеры на вход очень  высоки, а конкуренция довольно сильна – роль новичков крайне незначительна, они не представляют собой серьезной  конкурентной опасности.

Еще одной серьезной силой  является государство. Оно способно оказывать значительное влияние  на конкуренцию в отрасли и  на состояние отрасли страхования  в целом, путем издания нормативно-правовых актов, непосредственно изменяющих основы организации страхового дела в России. Контроль ФССН РФ также  играет немаловажную роль.