Отчет по практике ОСАО Ингосстрах

Негативное  влияние на медленное восстановление оказало значительное сокращение в 2010 году государственной поддержки, оказанной в 2009 году таким секторам экономики как строительство  и сельское хозяйство.

На страховом  рынке наблюдалась тенденция  увеличения уровня схемного страхования. На долю схем в страховании сегодня, по мнению экспертов, приходится до 15% от совокупных сборов. При этом наиболее «схемными» остаются такие виды страхования  как страхование сельскохозяйственных рисков, строительно-монтажных рисков, имущества юридических лиц от огня.

В 2010 году продолжалось усиление конкуренции в особенности  в сегменте крупных корпоративных  клиентов, уровень проникновения  страхования на котором достаточно высок, что, наряду с отраслевым лоббизмом  привело к перераспределению  рынка и концентрации крупных  рисков в кэптивных страховых  компаниях. Можно наблюдать картину, когда переход одного крупного клиента  от одного страховщика к другому  может серьезно изменить структуру  рынка. Более всего эта тенденция  характерна для нефте- и газодобывающей отраслей, нефтехимии и электроэнергетики.

Среди тенденций  страхового рынка нельзя не отметить все возрастающий диктат посредников, причем, как страховых, так и не страховых, когда страховщики в  погоне за увеличением страхового портфеля согласны на удовлетворение любых аппетитов  по размеру комиссионного вознаграждения за привлечение клиентов.

Стремление  страховщиков любой ценой увеличить  объемы страховой премии наряду с  одновременным снижением уровня андеррайтинга и оценки риска, неминуемо  ведут к росту убыточности, повышению  расходов на ведение дела и в целом  к снижению эффективности операций прежде всего в сегменте страхования  имущества, строительно-монтажных рисков и объектов сельского хозяйства.

Все эти отрицательные  тенденции не могли не оказать  влияния и на сборы страховой  премии ОСАО «Ингосстрах» по данному  направлению, которые продемонстрировали падение объемов на 11% (с 7 млрд руб. в 2009 году до 6 млрд руб. в 2010 году). Отрицательная динамика связана главным образом с падением объемов премии по таким направлениям, как страхование индустриальных объектов, страхование строительно-монтажных и агропромышленных рисков. Снижение объемов по этим направлениям обусловлено, в первую очередь, окончанием ряда не возобновляемых проектов, в основном в рамках государственных контрактов, сосредоточением значительного количества крупных строительно-монтажных рисков в СОГАЗе, значительным сокращением государственного финансирования строительства и сельского хозяйства, отказом ОСАО «Ингосстрах» от возобновления ряда крупных, но убыточных договоров.

Несмотря на общее падение  сборов, Компании удалось сохранить  более 80% своих клиентов и добиться роста сборов премии:

• по страхованию ответственности, рост объемов собранной премии по которому составил 5% при росте рынка в размере 1%. При объеме премии в размере 935 млн руб. данное направление составляет порядка 15% портфеля страхования имущества и ответственности. Наибольший прирост премии в размере 45 млн руб. (9%) пришелся на страхование различных видов профессиональной ответственности. Локомотивом роста в данном направлении стало страхование ответственности в рамках саморегулируемых строительных организаций, рост объемов по которому составил 50 млн руб. В шестой раз подряд ОСАО «Ингосстрах» выиграло конкурс по страхованию ответственности Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Небольшое падение объемов в размере 4% наблюдается в страховании гражданской ответственности, что связано с законодательными изменениями в страховании клинических исследований – закон, который вступил в силу в сентябре 2010 года, обязал страховать жизнь и здоровье пациентов, участвующих в клинических исследованиях. Ранее ОСАО «Ингосстрах», являющееся лидером в данном сегменте, осуществляло страхование ответственности исследовательских компаний перед пациентами. В результате произошли сдвиги в сроках начисления премии с переносом на 2011 год. Самым ярким событием 2010 года в сфере страхования ответственности промышленных объектов стало подписание летом Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», который вступает в силу с 1 января 2012 года. ОСАО «Ингосстрах» начало активную работу по подготовке к вступлению в силу Закона, в т. ч. в рамках Национального союза страховщиков ответственности. ОСАО «Ингосстрах» сохранило свое членство в Российском ядерном страховом пуле (РЯСП) с наибольшей долей участия – 15%. В рамках РЯСП проводилось страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии (предприятий Росэнергоатома и других объектов). Общее количество заключенных договоров превысило 17 тыс., что на 30% больше, чем в 2009 году;
• по страхованию финансовых институтов с ростом объемов премии на 33% (93 млн руб.). Наиболее высокий рост премии наблюдался в страховании банкоматов, что обусловлено пересмотром тарифной политики в связи с резким ростом убыточности, что в свою очередь связано с плохой охранной оснащенностью банкоматных сетей, а также резким ростом преступности с начала 2009 года. Основной рост связан с продлением в 2010 году договора по страхованию одного из государственных банков на новых условиях с учетом убыточности 2009 года. Кроме того, в отличие от 2009 года в 2010 году динамично развивалось страхование ответственности директоров, как за счет множества небольших, так и за счет крупных проектов, в первую очередь, за счет победы в тендере, проводимом Сбербанком, а также за счет ряда других крупных новых проектов.

Медленнее всего из финансового  кризиса выходили направления деятельности, наиболее пострадавшие от кризиса:

• страхование залогового имущества и имущества, переданного в лизинг, показавшее падение объемов в размере 8% до 571 млн руб. В этом направлении страхования проявляется так называемый «отложенный» кризис. Если в 2009 году были объемы премии по сделкам, заключенным до кризиса, то в 2010 году сказывается отсутствие объемов по сделкам 2009 года, вызванное прошлогодним падением рынка по данному направлению на 50%;
• страхование агропромышленных рисков, продемонстрировавшее снижение объемов премии всего на 7%, что значительно ниже уровня падения рынка (объем премии – 547 млн руб.). Основной причиной снижения сборов премии ОСАО «Ингосстрах» стало ужесточение требований к приему рисков на страхование в связи с масштабной летней засухой в центральных регионах России. Кроме того данный сегмент рынка по-прежнему существенно зависит от размеров государственной поддержки сельхозпроизводителей, объемы которой в 2010 году сократились. В результате снижения объемов государственной поддержки и ухода с рынка схемных страховщиков рынок в целом показал падение объемов на 17,1%;
• страхование объектов промышленного производства, продемонстрировавшее падение объемов премии на 11% (объем премии составил 2,8 млрд руб.). Главной причиной стала потеря крупнейшего клиента – оператора по проекту «Сахалин-2». Компания возобновила свое уже многолетнее сотрудничество с такими ключевыми клиентами как ОАО «Иркутскэнерго», Группа ГАЗ, Объединенная компания «РУСАЛ», Пивоваренная компания «Балтика» и др.;
• страхование имущества непромышленных предприятий, падение объемов премии по которому составило 32 млн руб. или 5%, что на фоне падения 2009 года в размере 22% говорит о постепенной стабилизации ситуации в этом сегменте. Только из-за падения ставок премии Компания потеряла более 40 млн руб. Однако удалось заместить большую часть потерь за счет укрепления сотрудничества с действующими клиентами, а также за счет привлечения на страхование новых крупных клиентов, таких как ФГУП «Росморпорт» и др. Количество заключенных в 2010 году договоров при этом выросло на 2% по сравнению с 2009 годом, превысив 7,3 тыс. договоров;
• страхование технических рисков, сокращение объемов по которому составило порядка 50% (сбор премии составил 493 млн руб.), что обусловлено окончанием нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, а также сокращением государственных программ. Несмотря на то, что в 2010 году наблюдается активизация процесса строительства и реконструкции объектов коммерческой недвижимости, замороженных в кризис, рынок строительно-монтажных рисков, как и в 2009 году, развивается в основном за счет проектов, имеющих бюджетное финансирование, государственных программ, в т.ч. объектов зимней олимпиады в Сочи, АТЭС-2012. А в отношении этих объектов наблюдается серьезное лоббирование в пользу кэптивных страховщиков. Однако ОСАО «Ингосстрах» удалось существенно нарастить объемы по страхованию строительно-монтажных рисков в филиалах. Рост объемов премии по данному направлению в филиалах составил 85%.

В целом по этому направлению  было заключено 54 тыс. договоров, что  на 6 тыс. договоров больше, чем в 2009 году.

В 2010 году по данному направлению  наблюдается резкий рост убыточности  в размере 24 п.п., что вызвано заявлением убытков в связи с гибелью  урожая в результате летней засухи на общую сумму 1,2 млрд руб. Часть из этих убытков была выплачена уже в 2010 году.

Вместе с тем, общий  объем выплаченных в 2010 году убытков  по сравнению с прошлым годом  снизился на 5%. Всего в 2010 году было выплачено 1,7 млрд руб. по 1 636 убыткам.

Наиболее крупными выплатами  по имущественным видам страхования  в 2010 году стали:

• 195 млн руб.– ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой». Повреждение строительных конструкций порта Сочи в результате шторма на Черном море;
• 115 млн руб. – ОАО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья». Гибель урожая в результате засухи;
• 106 млн руб. – поломка газотурбинной установки на пивоваренном заводе;
• 95 млн руб. – возгорание автотрансформатора на подстанции «Чагино» во время пуско-наладочных работ;
• 65 млн руб. – пожар в развлекательном комплексе (г. Москва);
• 47 млн руб. – Банк ВТБ 24 (ЗАО). Повреждение банкоматов и кража денежной наличности из них;
• 35 млн руб. – повреждение урожая яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха в результате засухи в Республике Татарстан.

 

 

 

 

 

 

3. Количественные и качественные параметры страхового рынка в 2010 году.

Государственный реестр субъектов страхового дела на 01.01.2011 года содержит сведения о 790 организациях, включая 618 страховых компаний, 166 брокеров и 6 обществ взаимного страхования.

В 2010 году лицензии были отозваны у 73 (без учета отозванных в силу реорганизации) страховщиков, суммарный капитал которых составил около 11,8 млрд руб. Суммарный уставный капитал российских страховщиков (без учета брокеров) вырос за 2010 год на 5,8 млрд руб. (+3,9%) со 148,2 млрд руб. до 154,0 млрд руб.

В составе российских страховщиков 26 компаний имеют уставный капитал  более 1 млрд руб. Доля уставного капитала данных компаний в суммарном капитале всех российских страховщиков выросла с 40,8% в 2009 году до 45,4% в 2010 году. На их долю приходится 68,5% всех страховых сборов на страховом рынке без ОМС (рост на 1,3 п.п. по отношению к 2009 году).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тарифная политика страховщика.

Страховой тариф  представляет собой ставку взноса с  единицы страховой суммы или объекта страхования. Обычно за единицу страховой суммы принимается 100 рублей (реже 1 руб. или 1000 руб.). С помощью тарифной ставки определяется величина страховой премии, которую Страхователь должен заплатить при заключении договора страхования. Для этого величина тарифной ставки умножается на страховую сумму, указанную в договоре. Например, если тарифная ставка установлена в размере 2 руб. со 100 руб. страховой суммы, а сама страховая сумма, на которую заключается договор, равна 100 000 руб., то страховая премия составит:

Известно, что  сотая часть числа — это  процент, т. е. 2 руб. со 100 руб. составляют 2%. Поэтому страховые тарифы часто указывают и в процентах от страховой суммы, но и в этом случае страховая премия определяется на основании расчета, приведенного выше. Когда единицей страховой суммы является 1000 руб., тарифная ставка выражается в промилле.

 По некоторым видам страхования (страхованию пассажиров от несчастных случаев, автомобилей, животных и некоторым другим) тарифные ставки могут устанавливаться с объекта страхования. в частности, по страхованию пассажиров тариф определяется с одного пассажира, по страхованию автомобилей ставки могут устанавливаться исходя из марки транспортного средства, по страхованию животных — вида застрахованных животных. При этом если застрахован лишь один объект, то страховая премия совпадает с тарифной ставкой, а если таких объектов много, то страховая премия определяется путем умножения тарифной ставки на число объектов. (Например, если тарифная ставка по страхованию животных установлена в размере 1000 руб. с одной головы, а на страхование принимается 300 голов, то величина страховой премии будет равна 300 000 руб. (1000 руб. X 300)).

Таким образом, тарифная ставка является базой для  определения доли участия каждого страхователя в формировании денежного фонда. За счет этого фонда должны быть осуществлены страховые выплаты, покрыты прочие расходы страховщика и получена прибыль. Поэтому основная задача, которая ставится при расчете тарифной ставки, связана с определением вероятной суммы выплат по страховым случаям и других расходов страховщика, приходящихся на единицу страховой суммы или один объект страхования.

 Если тарифные ставки рассчитаны правильно, то страховщик за

счет полученных страховых взносов может в  полной мере выполнить взятые на себя обязательства, покрыть свои издержки по проведению страхования и получить прибыль. Завышение тарифов по сравнению с вероятностью имеющегося риска не способствует заключению договоров страхования с потенциальными страхователями, снижает конкурентные возможности страховщика на страховом рынке.