Страховой рынок РФ

     Однако  РСА не исключил, что в 2010 году ситуация может измениться в связи с ухудшением дел на рынке страховых услуг России. Финансовый кризис создал предпосылки для банкротства не только мелких и средних страховщиков ОСАГО, проблемы возникают и у крупных участников рынка, у каждого портфель выплат по ОСАГО в среднем превышает 2 млрд. руб. в год. Достаточно банкротства двух или даже одной ведущей страховой компании России, и резервный фонд РСА будет исчерпан.

     Планов  относительно того, как будут выполняться  обязательства перед клиентами  страховщиков ОСАГО в случае их массового разорения, пока не существует. По оценкам, в целом по рынку выплаты по ОСАГО за 2008 год составили около 45 млрд. рублей. [8]

     Федеральная служба страхнадзора (ФССН) последовательно  проводит политику, направленную на повышение  прозрачности страхового бизнеса, ужесточая требования к тому, как страховая компания будет управлять своим портфелем, насколько будет развит риск-менеджмент и грамотно размещаться инвестиционные резервы в условиях финансовой нестабильности, что может привести к росту отзыва лицензий. Возможно, в ближайшем будущем Правительством будет утверждена концепция развития страхования в России. Согласно прогнозам экспертов, к 2012 году ожидается почти троекратный рост расходов россиян на страхование.

     Компании-участники  страхового рынка возлагают на концепцию Минфина серьезные ожидания, поскольку она должна определить направления, по которым отрасль будет развиваться в ближайшие годы, а также процедуру надзора над деятельностью страховых компаний. Согласно прогнозу Минфина, к 2012 году картина страхования в России будет довольно масштабной – порядка 15 тыс. рублей в год расходов на страхование среднестатистическим гражданином. На сегодняшний день эта сумма равна 5 тыс. рублей. Предполагается, что около 65% всех расходов будут относиться к обязательному страхованию. Рынок страхования в России существенно вырос в 2003-2006 гг., период формирования среднего класса в стране, которому потребовались страховые услуги. Очередного всплеска интереса к страховым услугам следует ожидать при переходе среднего класса на иной, более высокий уровень. По мнению экспертов, это произойдет лет через шесть. [8]

     Прогноз развития российского страхового рынка  в 2010–2013 годах и на более длительную перспективу от ЦСИ Росгосстраха, Автострахование, Страхование жизни, Банки, Филиальная сеть, Финансовый кризис, Анализ рынка и статистика.

     Развитие  страхового рынка определяется динамикой  производства и потребления товаров  и услуг. В докризисное время (в 2006–2007 годах) страховые премии (без  учета ОМС) составляли 1,4–1,5% ВВП. На фоне сокращения экономической активности в 2008–2009 годах доля страховых премий в ВВП снизилась до 1,3% ВВП. Падение доли страхования в ВВП в годы кризиса связано с несколькими причинами.

     Во-первых, потребность в страховании очень  часто возникает в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества его чаще страхуют. В кризис инвестиционная деятельность резко замедлилась – по данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%. [8]

     Во-вторых, страхование сопутствует получению кредитов в банке (страхование банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Соответственно, произошло сокращение объемов банковского страхования.

     В-третьих, страхование – это инструмент сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или качества жизни своей семьи. И, наоборот – при недостатке финансовых ресурсов на основные нужды население и предприниматели сокращают расходы на страхование. Именно это и произошло в России в 2009 году. Однако при всем этом страховой рынок показал свою устойчивость – снижение доли премии в ВВП оказалось незначительным.

     История развития российского страхования  за последние годы ясно показала, что его судьба самым тесным образом связана с экономическим развитием страны в целом. Таким образом, прогноз роста российского страхового рынка должен опираться на общий прогноз экономического развития. [9]

     В целом прогнозы роста российской экономики, которые делаются различными аналитическими центрами на ближайшие несколько лет, выглядят умеренно оптимистичными. Например, по мнению МВФ, рост ВВП в 2010 и 2011 годах составит в России 4,3% и 4,1% соответственно. А согласно прогнозам российского МЭР ВВП в 2011–2013 годах будет увеличиваться на 2,6–4,4% (в зависимости от реализации тех или иных сценарных условий).

     Прогнозы, сделанные ЦСИ Росгосстраха, приводят к более низким оценкам потенциального роста российской экономики. Методика, на основании которой делается прогноз, основана на зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью – чем больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам ЦСИ Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью более 75% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, несомненно, снижает экономическую активность россиян. Расчеты показывают, что такой уровень удовлетворенности населения своей жизнью соответствует росту ВВП на уровне 2,5% в год. Этот показатель характеризует рост экономики на основании внутреннего спроса – при том условии, что цены на российский экспорт не будут быстро расти, как в докризисные годы. [9]

     Особо следует остановиться на численности  и доходах российского среднего класса. Дело в том, что эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье. В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20–25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%. При этом в 2010 году доходы наиболее состоятельных россиян не достигли докризисного уровня. Этого можно ожидать, вероятно, к середине или к концу 2011 года. [9]

     На  основании этих предпосылок можно  попытаться оценить потенциал роста  российского страхового рынка на ближайшие годы. Выглядит он следующим образом.  

     Таблица 3 Потенциал роста российского страхового рынка [8] 

       Как видно из этого прогноза, в сегменте добровольного страхования и  ОСАГО в ближайшие три года можно ожидать роста премий на 11–13% в год. В сегменте страхования за счет средств населения темпы роста премии будут несколько выше – до 15% в год.

     В таблице, приведенной выше, представлены номинальные темпы роста страхового рынка без очистки от инфляции. В реальном исчислении (с учетом роста цен) темп роста страховой премии, скорее всего, будет нулевым или вовсе отрицательным. Вообще надо сказать, что реальный рост страховой премии в России последний раз был в положительной зоне в 2007 году. [9]

     Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться в том числе и на страхование. Однако в ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут находиться в целом в состоянии медленного, неустойчивого роста. Так что заметного реального роста страхового рынка в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится. [9]

     Новые, послекризисные представления о  возможностях экономического роста  как в России, так и в мировой  экономике в целом, заставили  нас пересмотреть в худшую сторону  долгосрочный прогноз развития российского  страхового рынка до 2050 года. Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 году Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах 2009 года), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз, до 7,7 трлн рублей (в ценах 2009 года), против 1 трлн в 2009 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5% до 6%. 

     Рисунок 8 Динамика страхового рынка России [Организации: Мариллион, ФССН]. 

     Что касается рынка в целом, то недавно был обнародован стратегический прогноз Всероссийского Союза Страховщиков, согласно которому к 2012 г. годовой объем совокупной страховой премии может составить от 1,3 трлн до 1,6 трлн руб. (или 2,8–3% ВВП) при выплатах 0,8–0,9 трлн руб. На практике для достижения таких показателей необходимо выполнение нескольких условий, прежде всего принятие ряда законопроектов и среди них закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов, и изменение налогового режима по долгосрочному накопительному страхованию жизни. Разумеется, что все озвученные экспертами показатели достижимы при условии макроэкономической стабилизации. 
 

     Заключение 

     В России развитие страхового рынка –  чрезвычайно противоречивый процесс. Формально в последнее время весьма высокие темпы роста страховых премий, что должно свидетельствовать о повышении степени защищенности субъектов экономики, улучшении инвестиционного климата, росте цивилизованности ведения бизнеса. В то же время структура российского страхового рынка далека от оптимального. Страхование является самостоятельным элементом финансовой системы России и подразделяется на два обособленных направления: социальное страхование и страхование непосредственно связанное с чрезвычайными событиями, ситуациями. Уровень развития страхования в любой стране является весьма четким индикатором «рыночности» экономики. Там, где экономика слаба, страхование не может быть развитым, и наоборот, сильная рыночная экономика требует высокого уровня страховой защиты. Как известно, основными (ключевыми) показателями рынка страхования в целом являются: страховые премии (страховые взносы) – они отражают объем передаваемой страхователями страховщикам ответственности по риску; страховые выплаты – они отражают объем выполненных страховщиками перед страхователями обязательств по возмещению ущерба, т.е. обязательств по страховым выплатам; коэффициент выплат – он отражает долю выплат в общей сумме страховых премий. По основным показателям Российский страховой рынок постоянно развивается, но он все равно достаточно уступает аналогичным рынкам других стран. Страховая отрасль выполняет в экономике ряд важных функций и фактически определяет возможности благоприятного развития хозяйствующих субъектов. Благодаря принятию риска неблагоприятных последствий в результате аварий, стихийных бедствий и прочих страховых случаев, выплата денежного страхового возмещения ложится на плечи страховщика. Избавляя субъектов рынка от необходимости чрезвычайных расходов, страхование, таким образом, сохраняет движение финансовых потоков в экономике, которое особенно важно в периоды кризисов ликвидности. Если сравнивать отечественный рынок страхования с рынками ведущих развитых стран, то можно заметить существенное отставание, которое, можно сделать вывод, связано с историческим развитием страхования. Страхование в России развивалось достаточно широко, а нынешнее остывание связано с переломом системы после краха Советского Союза, после этого процесса страна попала в ряд экономических и социальных реформ, прохождение которых существенно тормозило развитие, как экономики страны, так и страхового рынка. В результате система страхования нашего государства отстает от развитых стран. Однако она имеет тенденцию к постоянному развитию, что может свидетельствовать о том, что рынок страховых услуг является одним из самых привлекательных в нашей стране и именно от него в ближайшее время стоит ожидать наибольшего развития.