Формальная  динамика общих показателей нескольких кварталов такова. В I квартале этого  года продолжилась тенденция замедления общерыночного роста премий, темп составил 106,3% по сравнению с I кв. 2008 года. Ежеквартальный рост премий в  целом по рынку в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года составлял около 2%. Незначительное сокращение на 4% было характерно для III квартала 2008 года.

     На  фоне этого темп роста выплат по рынку в целом не особенно сокращается, а как раз наоборот. Происходит рост выплат аналогичный I кварталу 2008 года в 129%. Квартальная динамика страховых выплат по итогам 2008 года и в начале 2009 остается прежней (I кв. 2008 г. – падение на 13%, II кв. 2008 г. рост на 22%, III кв. 2008 г. – падение на 2%, IV кв. 2008 г. – рост на 26%, I кв. 2009 г. – падение на 15%). Выплаты по добровольным видам страхования увеличиваются более стремительно, нежели выплаты по обязательным видам. [9] 

     

      

     Рисунок 2 Динамика основных показателей рынка, I кв. 2006 – I кв. 2009 гг [ФССН, Аудиторская компания «Мариллион»]. 

     По  итогам I квартала 2009 года доля обязательного  страхования, существенно увеличившись (на 7,3 процентных пункта), в соответствии с формальными данными собранных премий превысила добровольные сборы, что адекватно отражает реалии российского рынка с его обязательно-вмененным характером.

       Рынок добровольных видов страхования в I квартале 2009 года отреагировал на неблагоприятную экономическую ситуацию сокращением премий на 8,3%, рынок же обязательного страхования напротив продолжил свой рост (123,7%). [Приложение 1. Динамика страховой премии, I кв. 2006 – I кв. 2009 гг]

     Плавное сокращение рынка страхования жизни, наметившееся в 2008 году, сменяется ростом (на 5,1%) премии по итогам I кв. 2009 года. В связи с этим, доля страхования жизни прекратила сокращаться и по итогам прошедшего квартал осталась на уровне аналогичного периода 2008 года, и составила 1,7%. [Приложение 2. Динамика страховых выплат, I кв. 2006 – I кв. 2009 гг.]

     Структура выплат по итогам прошедшего отчетного  периода практически не изменилась, за исключением доли выплат по ОСАГО, которая сократилась одновременно с величиной страховой премии.

     Анализ  динамики взносов на российском страховом  рынке. По скорректированному прогнозу «Эксперт РА», объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года. [9]

     Далеки  от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

1. Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд рублей или -19%).
2. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд рублей или -12%).
3. Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -5,4 млрд рублей или -36%).
4. Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6%).

     К концу 2010 года на докризисный уровень вышли сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%). [9]

     В 2010 году отмечены значительные темпы роста в страховании имущества физических лиц (после пожаров лета 2010 года не только повысится спрос на этот вид страхования со стороны населения, но и будут увеличены тарифы), и в страховании космических рисков из-за роста финансирования в рамках федеральной космической программы. [Приложение 3. Прогноз динамики страховых премий на 2010 год]

     . 
 

     

 

     Рисунок 3 Прогноз динамики страховых взносов

     [ФССН, «Эксперт РА»] 

     Окончательное восстановление рынка по объемам  собранной премии следует ожидать  в 2011 году. Что касается финансового  состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году с вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка. [9]

     Полугодовые данные динамики взносов. После сильного провала в первом полугодии 2009 года (на 8,1% по сравнению с первым полугодием 2008 года), в первом полугодии 2010 года, впервые с начала кризиса, величина собранных страховых премий (без учета ОМС) демонстрирует положительную динамику. По официальным данным, объем полученных страховых взносов вырос на 5,1%.

     В результате объем российского страхового рынка в первом полугодии 2010 года составил 285,5 млрд рублей (521,0 млрд рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 73,5 млрд рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) – 138,9 млрд рублей, по страхованию ответственности – 14,1 млрд рублей. [9]

     Наибольший  вклад в рост совокупных собранных страховых премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года внес сегмент личного страхования (кроме страхования жизни) - +13,25%, на втором месте, с приблизительно равными темпами прироста находятся сегменты страхования ответственности (+10,16%) и ОСАГО (+9,02%). Только темпы прироста страховых взносов по страхованию имущества за тот же период были отрицательными и составили минус 1,07% (-12,6% за 2009 год).

     В 2009 году, в разгар кризиса на российском страховом рынке, многие страховщики, столкнувшись с падением спроса и проблемами с ликвидностью, сделали ставку на демпинг, что привело к еще более значительному падению взносов. [9]

     Рост  рынка в первом полугодии 2010 года можно назвать восстановительным  со значительной степенью условности (т. к. рост происходит, в основном, за счет обязательного, вмененного и кэптивного страхования):

     Во-первых, новая волна роста страхового рынка в первых двух кварталах 2010 года связана с тем, что кризисные явления максимально негативно сказались на российском страховом рынке именно в первых двух кварталах 2009 года, которые служат базой для расчета темпов прироста страховых взносов. В 4-ом квартале 2009 г., первых двух кварталах 2010 г. ситуация на российском страховом рынке стабилизировалась, в связи с постепенным отходом большинства страховщиков от политики демпинга тарифы в розничных видах страхования начали расти.

     Во-вторых, на первые кварталы года традиционно  приходится перезаключение некоторых  корпоративных договоров страхования. В связи с тем, что в разгар кризиса в 2009 году многие компании отказались, отложили или сократили объемы страхования, то положительный прирост премий в первых кварталах 2010 года частично связан с восстановлением этих программ.

     В-третьих, выросли объемы собранных премий по обязательным и вмененным видам страхования.

     В-четвертых, увеличение темпов прироста страховых  взносов с 3 квартала 2009 года частично связано с ослаблением кризисных  явлений, что повлекло реализацию отложенного  спроса во многих отраслях экономики (туризм, покупка а/м, покупка квартир и т.д.)

     Однако  до полного восстановления рынка  еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных  видах  страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд рублей).  

     

 

     Рисунок 4 Динамика страховых взносов [ФССН, «Эксперт РА»] 

     Начиная с 4-го квартала 2008 года, когда кризисные  явления стали проявляться на российском страховом рынке, поквартальная  динамика страховых взносов практически  полностью соответствовала квартальным  данным динамики ВВП. [10]

     Поквартальные темпы прироста страховых взносов  без учета ОМС, начиная с 4-го квартала 2009 года, демонстрируют неуклонный рост. В 3-ем квартале 2009 года темпы прироста страховых взносов в процентах к аналогичному периоду предыдущего года были максимально отрицательными за весь период наблюдения и составили минус 11,8% (темпы прироста ВВП – минус 8,9%). Начиная с 4-го квартала 2009 года ситуация начала улучшаться, и темпы прироста страховых взносов в указанном квартале составили минус 0,8% (за тот же период объем ВВП вырос на 0,3%). Первый квартал 2010 года стал точкой перегиба в динамике взносов на российском страховом рынке, когда темпы прироста взносов впервые после 4-х кварталов падения показали положительные значения и составили 4,7%, опередив рост ВВП на 1,6 п.п. [10]

     Во  втором квартале 2010 года произошло  увеличение квартальных темпов прироста страховых взносов до 5,6%, что практически  равнялось темпам прироста ВВП (5,2%). 

     

 

     Рисунок 5 Квартальные темпы прироста ВВП и страховых взносов (в % к аналогичному периоду предыдущего года) [«Эксперт РА» по данным ФССН] 

     Наибольший  прирост взносов наблюдался в  личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно.

     

 

     Рисунок 6 Динамика квартальных темпов прироста страховых взносов [«Эксперт РА» по данным ФССН] 

     Увеличившись  до 11,4% в 1 квартале 2010 года,  темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования  в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает  рост тарифов ДМС. [10]

     Темпы прироста взносов в страховании  ответственности были максимальными  в 3-ем квартале 2009 года и составили 28,8%, в 4-ом квартале 2009 года и 1-ом квартале 2010 года темпы прироста взносов в страховании ответственности сокращались, но оставались по-прежнему высокими – 25,4% и 21,8% соответственно. Во 2-ом квартале 2010 года темпы прироста взносов по страхованию ответственности значительно замедлились и составили 1%. Резкий рост в 3-ем квартале 2009 года и последующее сокращение темпов прироста взносов по страхованию ответственности связаны с введением и быстрым насыщением рынка страхования гражданской ответственности автовладельцев в рамках международной системы «Зеленая карта». [10]

     Положение дел в имущественном страховании  за последние 4 квартала заметно улучшилось. Ситуация изменилась от максимальных темпов сокращения взносов в 3-ем квартале 2009 года (-20,9%) до прекращения падения рынка имущественного страхования во 2-ом квартале 2010 года. Тем не менее, до восстановления докризисных темпов прироста имущественного страхования еще далеко.

     Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО  за последние 4 квартала сократились с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена. [10]  

     

 

     Рисунок 7 Темпы прироста страховых премий, % [«Эксперт РА» по данным ФССН] 

     Динамика по видам страхования. Основными факторами, оказавшими влияние на динамику взносов в отдельных видах страхования в первом полугодии 2010 года, стали:

1. увеличение объемов кредитования;
2. ослабление демпинговых явлений;
3. изменение отношения страхователей к рискам;
4. изменения в законодательстве;
5. реализация отложенного спроса.

     Фактор 1. Рост объемов кредитования (основные показатели развития экономики в 1 полугодии 2010 года).

     Таблица 1. Рост объемов кредитования [«Эксперт РА» по данным ЦБ РФ и ФССН]