Страховой рынок РФ

     Фактор 2. Ослабление демпинговых явлений.

     В связи с тем, что уровень убыточности  по некоторым розничным видам  страхования (ДМС и автокаско) в  период кризиса значительно вырос (как за счет того, что резервов, сформированных из собранных по заниженным тарифам премий, не хватает для возмещения реального объема убытков, так и за счет роста обращений страхователей за возмещением произошедших убытков), страховщики были вынуждены поднять тарифы. Так, в связи с повышением тарифов по ДМС наблюдаются высокие темпы прироста собранных премий по этому виду страхования – 10,7%. Рост тарифов в высокоубыточном, особенно в условиях ослабления курса рубля, страховании автокаско также стал одной из причин замедления сокращения собранных взносов по этому виду страхования. [10]

     Фактор 3. Изменение отношения страхователей к рискам.

     Рост  неопределенности в условиях кризиса  способствовал повышению потребности  части населения в страховании. В результате вырос спрос на страхование имущества физических лиц, страхование автокаско подержанных автомобилей, рисковое страхование жизни и, частично, добровольное страхование автогражданской ответственности. [10]

     Фактор 4. Реализация отложенного спроса.

     В 2009 году, в связи с усугублением кризисных явлений в российской экономике, значительная часть населения  сократила свои расходы и отказалась от запланированных покупок (в частности  от приобретения автомобилей, турпутевок, жилья). Ослабление кризисных явлений в 2010 году способствовало реализации отложенного в 2009 году спроса.

     Таблица 2. Реализация отложенного спроса [МЭР, Росстат, ФССН, «Эксперт РА»] 

     Рост  продаж автомобилей способствовал замедлению сокращения взносов по страхованию автокаско. На падение взносов по автокаско оказывают влияние:

• сокращение пролонгаций договоров, заключенных в докризисный период бума автокредитования, в связи с выходом автомобилей из залога и прекращением обязанности их страховать;
• в период кризиса в связи с падением уровня доходов и реализацией правительством программ по поддержке отечественного автопрома, потребители стали чаще покупать автомобили российского производства, страховка каско для которых стоит дешевле или вообще не покупается, так как автомобили в основном приобретаются не в кредит. [10]

     Фактор 5. Изменения в законодательстве.

     Вступление  в силу следующих законодательных  инициатив отразилось на динамике отдельных  видов страхования:

          1. Изменение поправочных коэффициентов к тарифам по ОСАГО (с 25 марта 2009 года).

          2. Увеличение размеров фингарантий для туроператоров (поправки к закону «Об основах туристской деятельности в РФ» вступили в силу с 12 июля 2009 года).

          3. Снижение расходов на субсидирование агрострахования.

          4. Внесение изменений в Закон № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".  С 23 августа 2009 года вступила в силу редакция ФЗ-94 от 17.07.2009 N 164-ФЗ, которая предусматривает наделение заказчика правом не принимать страхование ответственности по контракту в качестве обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта. В соответствии с поправками к 94-ФЗ, вступившими в силу со 2-го августа 2010 года, страхование было вычеркнуто из списка возможных обеспечений. [10]

           5. С 1 января 2010 года, в соответствии с федеральным законом РФ 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", основным условием осуществления строительной деятельности является членство в саморегулируемых организациях (СРО). СРО имеют право установить в качестве требований для компаний, вступающих в данные организации, страхование гражданской (профессиональной) ответственности. [Приложение 4. Структура российского страхового рынка (без учета платежей по ОМС) в первом полугодии 2010-первом полугодии 2009 годов]

     Наибольший  вклад в рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:

1. Добровольное медицинское страхование (+5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).
2. ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).
3. Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).
4. Страхование имущества физических лиц (+1,9 млрд рублей или +22,5%).
5. Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).

     Еще больше вырасти страховому рынку  не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы  прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:

     1. Страхование автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).

     2. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).

     3. Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%). [10]

     Если  рассматривать темпы прироста страховых  взносов в 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2008 года (докризисный период), то наибольшее падение за 2 года кризиса демонстрировали  следующие виды страхования:

          1. Страхование автокаско (-19,0 млрд рублей или -23,1%).

          2. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-2,7 млрд рублей или -7,7%).

          3. Страхование сельскохозяйственных рисков (-2,0 млрд рублей или -25,7%).

     Наибольший  прирост, несмотря на кризис, за последние  два года демонстрировали следующие  виды страхования:

     1. ОСАГО (+4,2 млрд рублей или +10,8%).

     2. Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) (+2,6 млрд рублей или +27,3%).

     3. Страхование имущества физических лиц (1,96 млрд рублей, или 23,6%).

     4. Страхование авиационных рисков (включая страхование ответственности) (+1,7 млрд рублей, или +67,5%). [10]

     Наибольшее  сокращение взносов в период кризиса  наблюдалось в тех видах страхования, которые связаны с объемами кредитования (автокаско - автокредитование). Отмечавшийся в отдельных видах рост взносов был связан с нормативными изменениями. [Приложение 5. Темпы прироста страховых взносов по видам страхования]

     Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что страховой рынок современной России за период своего развития претерпевал существенные изменения по составу и качеству представленных на нем операторов. В соответствии с п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 27.11.92 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» субъектами страхового дела в России считаются страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. [1] Согласно отчетам Федеральной службы страхового надзора за 9 месяцев 2008 г. в настоящее время в Государственном реестре субъектов страхового дела России зарегистрировано 814 страховых компаний и 124 страховых брокера. В совокупности они собрали 699,9 млрд руб., при этом 50,9% общих сборов приходится на Центральный федеральный округ. По большинству видов страхования в среднем примерно половина сборов обеспечена десятком компаний-лидеров соответствующего сегмента. По добровольному личному страхованию 10 лидирующих страховщиков собирают 50,1%, по имущественному страхованию – 44,7%, по страхованию ответственности – 46,6%, по ОСАГО – 42,5%, а по долгосрочному страхованию жизни, где уровень концентрации бизнеса в крупных компаниях наиболее выражен, – 72,9%. Все это говорит о превалировании на рынке крупнейших «федеральных» компаний с руководящим центром в Москве и постепенном вытеснении с рынка мелких недокапитализированных страховщиков, в том числе региональных. [10]

     3 Перспективы развития страхового рынка России 

     Согласно  прогнозам Стратегии развития страховой деятельности в РФ на среднесрочную перспективу объем совокупных страховых премий в 2010 г. Составит 1,0-1,2 трлн. руб. и к 2012 г. достигнет 1,3-1,6 трлн. руб. Развитие добровольного страхования обеспечит ежегодный прирост премии на 17-20% по отдельным видам, за исключением 2009 г., в котором ожидается падение роста сборов в среднем на 5%. Однако уже итоги первого полугодия 2009 г. показали существенно большее падение страхового рынка. [7]

     Стратегия развития страховой деятельности прогнозирует увеличение суммы страховых премий, приходящихся на душу населения, с 7-9 тыс. руб. в 2010 г. до 10-12 тыс. руб. в 2012 г. Для сравнения, в 2007 г. на одного жителя Бразилии приходилось 202 дол., США – 4086, Великобритании – 7114 дол. страховой премии. При этом объем суммарной страховой премии в мире с 2004 г. по 2007 г. вырос почти на 30%, да 4,1 трлн. дол. [World Insurance in 2007].

     Стратегия развития страховой деятельности содержит также прогноз выравнивания долей  добровольного и обязательного  страхования после 2012 года. (в первом полугодии 2009 г. доля обязательных видов страхования составила 54,6%) в результате внедрения новых страховых услуг, повышения уровня финансовой грамотности граждан, активизации участия населения и хозяйствующих субъектов в страховании. [7]

     Вместе  с тем состояние национальной экономики и результаты опросов  общественного мнения не дают оснований  для столь оптимистических прогнозных оценок. Макроэкономическая ситуация остается тяжелой, реальные доходы населения  продолжают сокращаться (на 4,1% по прогнозам Минфина России[РИА «Новости» от 09.07.2009]), при этом прирост индекса потребительских цен с января по октябрь 2009 г. составил 8,1% (в странах ЕС – 0,8%) [Данные Федеральной службы государственной статистики].

     По  результатам опроса, проведенного ВЦИОМом в конце сентября 2009 г., за последние 5 лет доля людей, не пользующихся страхованием, возросла с 47 до 53%.

     Таким образом, проблема достоверности прогнозирования  макроэкономических показателей в  страховой отрасли остается, и проблема эта носит методологический характер. Известно, что надежность прогнозных оценок определяется адекватностью используемой модели, достоверностью исходных данных и правильностью интерпретации полученных прогнозных результатов. Однако наиболее важной составляющей является теоретическая модель, которая должна описывать прогнозируемый процесс со всеми его изменениями во времени и пространстве. [7]

     Сегодня на рынке присутствует достаточно много  страховых компаний, платежеспособность которых уже в ближайшем будущем окажется под вопросом. Одна из стратегий развития страховщиков, которые в последние годы прижилась в России, заключалась в активном формировании страхового портфеля, не думая о своей финансовой устойчивости и наступления ситуации неопределенности и рисков, с целью своей последующей продажи. По мнению экспертов, таким компаниям грозит в ближайшее время финансовый крах. Предприятия в условиях финансового кризиса снижали производство и издержки, в том числе и затраты на страхование. Так, например, если в 2007 году банкострахование выросло на 55-60%, то по итогам 2008 года рост составил лишь 5%, да и то этот рост был обеспечен за счет успешных показателей начала 2008 года. 2009 год не принес рост рынка страхования. Вполне вероятны разорения многих страховых компаний, в числе которых есть дочерние структуры банков, испытывающих проблемы с ликвидностью. В таких условиях средств фонда Российского союза автостраховщиков (РСА), из которого покрываются обязательства лишенных лицензий компаний, может не хватить на всех пострадавших в авариях. [8]

     Российский  союз автостраховщиков опубликовал  тревожные данные. За первые три  года работы он выплатил из компенсационных  фондов более 1,001 млрд. руб. по обязательствам компаний, у которых были отозваны лицензии. Из них 967 млн. руб. пришлось на погашение обязательств по страхованию автогражданской ответственности – ОСАГО. В общей сложности по этим обязательствам РСА урегулировал более 25,5 тыс. страховых случаев. Объем резервов гарантийного фонда РСА на случай банкротства или отзыва лицензий у страховых компаний на 1 ноября 2008 года составлял 2,727 млрд. руб. Этот фонд формируется из ежегодных отчислений страховщиков ОСАГО в размере до 4,5% от оборота страховых компаний. Отчисления происходят не единоразово, а в течение года. При этом Россия – единственная страна в мире, где в соответствии с действующим законодательством предусмотрена такая защита интересов держателей полиса ОСАГО. До сих пор у РСА хватало резервов на погашение долгов страховых компаний, это когда количество банкротств и отзывов лицензий у страховщиков, случившихся из-за ошибок менеджмента, заниженных региональных коэффициентов, мошенничества руководства, не превышал «естественный» фон. [8]