Конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке

    Рис.№1 Данные Федеральной таможенной службы о внешней торговле России в 2008 году 
 

    Сырьевая  специализация российского экспорта, а также высокая степень наполнения внутреннего рынка импортными товарами ставят российскую экономику в зависимость от мировой конъюнктуры. Кризисные явления в мировой экономике обусловили  снижение объемов торговли России с зарубежными странами.

    В конце 2008 года и в начале 2009 года  конъюнктура мирового рынка для российского экспорта была неблагоприятной, что обусловило сокращение его объемов, а финансовый кризис стал причиной обвального падения импорта. В результате впервые за последние пять лет произошел резкий спад объемов внешней торговли России.

    Внешнеторговый  оборот, по оценке Минэкономразвития  России (по методологии платежного баланса), в январе-феврале 2009 г. уменьшился по сравнению с январем-февралем 2008 г. на 41,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 40,6%, со странами СНГ – на 45,5 процента. В общем  объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 62,1%, импорта – 37,9 процента.                       

     

    Экспорт товаров (по методологии платежного баланса), по оценке Минэкономразвития России, в январе-феврале 2009 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,5 процента.

    Динамика  объемов российского экспорта находится  в тесной корреляции с ценами на металлы и нефть (топливо и  металлы составляют три четверти всего экспорта), а цена нефти определяет динамику цен на нефтепродукты и с примерно полугодовым лагом динамику цен на газ.

    Усугубляющаяся  рецессия сократила спрос на нефть  во всем мире и привела к падению  цены почти на 90 долларов США (достигнутой  в июле 2008 г.).  Давление  на цены оказывали данные об изменениях запасов нефти в США,  медленное сокращение реальной нефтедобычи странами ОПЕК и негативная макроэкономическая статистика в развитых странах. 

    Цена  на нефть марки Urals в феврале  2009 г. снизилась по отношению к  февралю 2008 г  в 2,2 раза, а  к уровню январю 2009 г. на 0,9 процента.

    В результате падения цен на нефть  экспортная таможенная  пошлина на сырую нефть с 1 февраля  2009 г. была снижена с 119,1 доллара США за тонну  до 100,9 доллара США за тонну (сокращение  на 18,2 доллара США за тонну).

        

    Рис.№2 Ставка экспортных пошлин на нефть (в долл. США за тонну)

    Высокие мировые цены на природный газ, имевшие  место на протяжении всего 2008 года, сохранились и в феврале 2009 г., несмотря на падение цен на нефть. Это объясняется временным лагом изменения цен на газ к ценам на нефть. Ожидается, что цена на  природный газ начнет снижаться уже  в ближайшее время.

    Средняя контрактная цена российского природного газа при поставке в страны Западной Европы в феврале 2009 г. практически осталась на уровне января 2009 г. (увеличение всего на 0,1%), а по сравнению с февралем   2008 г. увеличилась в 1,6 раза.

    

    Рис. № 3Среднемесячные индексы мировых цен на нефть марки Urals и природный газ в 2007-2009 гг. (декабрь 2006 г.=100)  

    На  мировом рынке цветных металлов в ближайшее время не ожидается  значительных изменений. Отмечается ухудшение экономической ситуации и падение спроса на металлы.

    Не  оправдываются предпринимаемые  компаниями меры по сокращению производства с целью уменьшения складских  запасов,  восстановлению баланса спроса и предложения. Пока наблюдается рыночный парадокс – чем сильнее сокращается производство, тем больше падает спрос, и избыток металлов растет еще быстрее.

    

    Рис. № 4 Среднемесячные индексы мировых цен на цветные металлы  в 2007-2008 гг. (декабрь 2006 г.=100)

    Средние мировые цены на цветные металлы  на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в  феврале 2009 г.  по сравнению с  февралем 2008 г. снизились на  никель  в 2,7 раза, медь  – в 2,4 раза,  алюминий – в 2,1 раза;  по сравнению с январем 2009 г. выросли цены  на  медь  на 2,9%, снизились на  алюминий на  5,9%,  никель  – на 7,9 процента.

    

    Рис. № 5 Динамика мировых цен на медь, никель и алюминий (в долл. США за тонну) 

    Экспорт товаров (по данным таможенной статистики) в январе  2009 г. сократился до самого низкого с 2005 года  показателя –  17 млрд. долларов США, что на 50,3% меньше аналогичного показателя 2008 года. При этом экспорт в страны СНГ сокращался быстрее – на 52,8% и составил всего 2,4  млрд. долларов США.   
 
 

    2.2 Экспорт России  в страны дальнего  зарубежья.

    ⁴На весьма перспективном рынке оружия Азиатско-Тихоокеанского региона, емкость которого оценивается в $40 млрд. в год, только КНР, СРВ и Малайзия закупают российскую военную технику ориентировочно на $650-700 млн. в год. 
С другой стороны, такой перспективный мировой рынок, как ближневосточный, охвачен отечественными производителями всего на 5,6% общего объема, в то время как американскими – на 52% . Емкость латиноамериканского рынка оружия в ближайшем десятилетии оценивается, примерно, до $4 млрд. в год. Однако в Латинской Америке США не позволяют утвердиться России, используя мощные финансово- экономические и политические рычаги воздействия на потенциальных импортеров российских вооружений.

    Экспорт  в страны дальнего зарубежья составил 14,6 млрд. долларов США, что на 49,9% меньше, чем в январе 2008 г.

    Основная  причина такого падения в ухудшении  конъюнктуры на мировых товарных рынках, произошедшем из-за замедления темпов роста мировой экономики  и сокращения мирового спроса на топливо  и сырье.

    Основу  российского экспорта в январе 2009 г. по-прежнему составляли топливно-энергетические товары, несмотря на снижение их доли на 5,8 процентных пункта к уровню января 2008 года. Вырос удельный вес продукции химической промышленности  на 1,9 процентных пункта,  металлов и изделий  из них – на 1,6 процентных пункта, машин, оборудования и транспортных средств – на 1,3 процентных пункта, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,2 процентных пункта.  

    Внешнеторговый  оборот России со странами дальнего зарубежья (по методологии платежного баланса) в январе 2009 года составил 26 млрд. долларов США и снизился на 39,1% относительно января 2008 года. При этом экспорт уменьшился на 42,1%, импорт – на 32,3 процента. Сальдо торгового баланса сложилось положительное, но сократилось в 2 раза. Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме товарооборота России увеличилась с 85,2% до 86,8 процентов.

    В структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья в январе 2009 года увеличился удельный вес металлов и  изделий из них, продукции химической промышленности и каучука, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного),  машин, оборудования и транспортных средств.

    Снизилась доля  топливно-энергетических товаров в связи со значительным падением контрактных цен и физических объемов на основные товары группы.  Увеличение средних контрактных цен на каменный уголь, кокс, природный газ и количественный рост экспорта топлива дизельного и мазута не компенсировали снижения контрактных цен на нефть и нефтепродукты в 2 раза. В результате стоимость экспорта товарной группы сократилась  в 2,2 раза.

    Стоимость экспорта продукции химической промышленности и каучука сократилась на 26,4%, что было обусловлено снижением  стоимости экспорта каучука в 3,1 раза, аммиака – в 2,3 раза, метанола – в 7,6 раза.

    Уменьшение  стоимостного объема экспорта продовольственных  товаров и сельскохозяйственного  сырья (кроме текстильного) на 24,2% связано  со снижением средних контрактных  цен в 2 раза и сокращением физических объемов поставок пшеницы и меслина на 20,1 процента.

    Экспорт металлов и изделий из них сократился в стоимостном выражении в 1,7 раза. На сокращение  экспорта этой группы товаров повлияло снижение стоимостных закупок странами  дальнего зарубежья чугуна, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, проката плоского  – за счет  сокращения физических объемов и цен, а также меди, алюминия необработанного и никеля необработанного – в основном за счет снижение средних контрактных цен. 

    Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился в 1,9 раза за счет снижения физических объемов основных товаров этой группы – обработанных и необработанных лесоматериалов в 1,7 раза и 2,9 раза соответственно. Клееной фанеры было экспортировано в 2 раза меньше, чем в январе 2008 г., а стоимость ее экспорта уменьшилась в 2,8 раза. Стоимость экспорта древесной целлюлозы  сократилась на в 1,9 раза за счет снижения,  как физических объемов, так и средних контрактных цен. Стоимость газетной бумаги выросла на 4,5% за счет роста  физических объемов.

    Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (по стоимости) превысил  показатель  января  2008 г. на 4,1%.  Рост этого показателя определялся, прежде всего, увеличением стоимостных объемов экспорта электрических машин и оборудования, и средств наземного транспорта. Сократился в физическом выражении экспорт легковых автомобилей  в 25 раз и грузовых автомашин – в 4 раза  при  росте контрактных цен в 2,5 раза и в 2,9 раза  соответственно.

    

    Рис. № 6 Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны дальнего зарубежья (по данным таможенной статистики, в процентах)  
 
 
 

    2.3 Экспорт России  в страны СНГ.

    ⁵Внешнеторговый оборот России со странами СНГ (по методологии платежного баланса) в январе 2009 года  составил  4,0 млрд. долларов США, что ниже уровня января 2008 г. на 46,7 процента. Экспорт России в страны СНГ снизился на 48%, импорт – на 43,8%. Положительное для России сальдо торгового баланса уменьшилось на 51,5 процента.

    В структуре экспорта  России в страны СНГ в январе 2009 года снизились доли топливно-энергетических товаров, продукции химической промышленности, металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств. Вырос  удельный вес продовольственных товаров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

    

    Рис № 7 Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в процентах)  

    Стоимость экспорта топливно-энергетических товаров  в январе 2009 г. упала в 2,2 раза. Рост средних контрактных цен на уголь, кокс и электроэнергию и физических  объемов поставок нефтепродуктов, электроэнергии не смогли компенсировать снижения физических объемов экспорта угля, нефти, природного газа и падения цен на нефть и нефтепродукты.

    Стоимость экспорта машин, оборудования и транспортных средств упала в январе 2009 г.  по сравнению с январем прошлого года более чем в 4 раза. Поставки физических объемов легковых автомобилей снизились в 25 раз, грузовых автомобилей  - в 2,6 раза.

    Стоимость продукции химической промышленности и каучука сократилась в 2,2 раза по сравнению с январем 2008 года. Снижение спроса вызвало количественный спад поставок метанола на 5,2%, удобрений азотных - в 4 раза, калийных - в 4,6 раза, синтетического каучука - в 1,9 раза; поставки аммиака прекратились. По метанолу и синтетическому каучуку цены снизились соответственно в 1,7 раза и в 1,5 раза.  Цены на азотные удобрения были выше уровня января 2008 г. на 2,5%, на калийные - в 3,7 раза.

    Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий  снизился по стоимости  в 1,6 раза. Количественное уменьшение поставок наблюдалось по лесоматериалам необработанным - в 2,2 раза, лесоматериалам обработанным - в 1,4 раза, бумаге газетной - в 1,3 раза. Цены были выше только на лесоматериалы обработанные (на 10,1%); на лесоматериалы необработанные цены снизились в 1,3 раза, на бумагу газетную - в 1,2 раза.

    Снижение  стоимости по товарной группе металлы  и изделия из них составило  54,3% в межгодовом сравнении. Сократился физический объем поставок  полуфабрикатов из нелегированной стали в 22,7 раза, проката плоского из нелегированной стали - в 3,8 раза, меди - в 6,2 раза, алюминия и никеля - в 1,9 раза. Снижение цен было максимальным по никелю в 2,5 раза, меди - в 2 раза,  ферросплавам – 1,6 раза, алюминию – в 1,3 раза. Только по полуфабрикатам из нелегированной стали отмечен рост средних цен на 7 процентов.