Центральный банк и его функции

Информация  

о текущем состоянии платежной системы  

Кыргызской Республики за 4 квартал 2010 г.  

1. Платежи и расчеты 

По итогам работы за 4-й квартал 2010 г. общий объем межбанковских платежей составил 124 755,3 млн. сом. Данный показатель по сравнению с: 

Ø предыдущим кварталом 2010 года увеличился на 13,6 %. 

Ø с аналогичным периодом 2009 года уменьшился на 2,8 %; 

График 1. Динамика межбанковских платежей 

Всего через межбанковские платежные системы Кыргызской Республики в отчетном периоде 2010 года было проведено 317 372 платежа, данный показатель по сравнению: 

Ø с предыдущим кварталом 2010 года увеличился на 9,0 %. 

Ø с аналогичным периодом 2009 года уменьшился на 62,8 %; 

Основной объем платежей от общего объема платежей приходился на гроссовую систему расчетов (в отчетном квартале данный показатель составил 86,6). 

Основное количество платежей к общему количеству платежей проходилось на Систему пакетного клиринга - 89,7 %. 

1.1. Система пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей   

По состоянию на 1 января 2011 г. участниками Системы пакетного клиринга (далее СПК) являлись НБКР, 22 действующих коммерческих банка, включая 208 филиалов.   

По итогам работы за 4-й квартал 2010 г. объем клиринговых платежей составил 16 776,0 млн. сом и по сравнению: 

Ø с предыдущим кварталом 2010 года увеличился на 10,5 %. 

Ø с аналогичным периодом 2009 года увеличился на 2,6 %; 

Количество клиринговых платежей в отчетном периоде текущего года составило 284 710, данный показатель по сравнению: 

Ø с предыдущим кварталом 2010 года увеличился на 8,4 %. 

Ø с аналогичным периодом 2009 года уменьшился на 65,3 %; 

График 2. Динамика объема и количества платежей СПК. 

1.2. Гроссовая система расчетов в режиме реального времени 

Общий объем гроссовых платежей в отчетном квартале составил 107 979,3 млн. сом, и по сравнению: 

Ø с предыдущим кварталом 2010 года увеличился на 14,1 %; 

Ø с аналогичным периодом 2009 года уменьшился на 3,6 %.  

Общее количество платежей в гроссовой системе составило 32 662 платежа, и по сравнению: 

Ø с предыдущим кварталом 2010 года увеличилось на 14,0 %; 

Ø с аналогичным периодом 20091 года уменьшилось на 1,0 %. 

График 3. Динамика количества и объема гроссовых платежей за 2009-2010 гг. 

Средний объем одного платежа составил 3 305 960 сом, что больше, чем в предыдущем квартале 2010 года, на 0,2 %, и меньше аналогичного периода прошлого года на 2,6 %. 

Количество платежей в течение 4-го квартала 2010 года колебалось от 25 до 829 платежей в день. Максимальный дневной объем платежей в течение отчетного квартала составил 3 496,3 млн. сом, что больше на 11,0 % по сравнению с предыдущим кварталом 2010 года и на 1,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Минимальный дневной объем платежей составил 153,8 млн. сом, что меньше на 15,9 % по сравнению с предыдущим кварталом 2010 года и больше на 26,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.   

1.3. Рынок банковских платежных карт 

По состоянию на 1 января 2011 г. на территории Кыргызской Республики услуги по эмиссии и эквайрингу банковских платежных карт предоставляли 20 из 22-х финансово-кредитных учреждений республики, из которых эмитентами и эквайерами международных карт являлись 8 банков, обслуживание карт по локальным системам осуществляли 3 банка, обслуживание карт по единой национальной системе «Элкарт» - 16 банков. 

В 4-м квартале 2010 года акционерами ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (далее ЗАО «МПЦ») являлись 15 коммерческих банков и ОАО «Кыргызтелеком».  

По состоянию на конец четвертого квартала 2010 года количество национальных карт «Элкарт» в обращении составило 84 956. Всего функционировало 72 банкомата, 373 кассовых терминала, установленных в филиалах и сберкассах коммерческих банков и 137 терминалов – в торгово-сервисных пунктах, в местах общего доступа по г. Бишкек, в районных центрах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссыкульской, Нарынской, Таласской областях. 

Эмиссия банковских платежных карт. 

Общее число эмитированных платежных карт по состоянию на 1 января 2011 г. составило 225 188. По сравнению с третьим кварталом 2010 года количество карт увеличилось на 7,6 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество карт возросло на 34,1 %. В целом, начиная с 2005 года, наблюдается динамика роста количества банковских платежных карт в обращении.  

В разбивке по видам распределения платежных карт следующее:  

· Международные системы 92 565: 

- «Visa» 91 526  

- «Master Card» 1 039   

· Локальные системы 47 667: 

- «Алай Кард» 45 721 

- «Золотая корона» 1 946   

· Национальная система «Элкарт» 84 956 

График 4. Общее количество карт в обращении 

Эквайринг банковских платежных карт. 

Общее количество действующих терминалов и банкоматов по состоянию на 1 января 2011 г. в разбивке по видам систем составило:  

· по национальной системе «Элкарт» – 72 банкомата и 510 терминалов; 

· по международным системам «Visa & MasterCard Int.» – 143 банкомата и 838 терминалов; 

· по локальной системе «Алай Кард» – 54 банкомата, 203 терминала, из них 68 терминалов обеспечивают прием и обслуживание карт системы «Золотая корона»; 

· по локальной системе «Золотая корона» - 11 банкоматов, 64 терминала.  

В итоге, банковские платежные карты принимались к обслуживанию в 280-ти банкоматах, и 1 615-ти терминалах, установленных в местах общего доступа по всей территории республики.  

График 5. Количество банкоматов по системам 

График 6. Количество терминалов по системам 

Таблица 1. Распределение банкоматов и терминалов по национальной системе «Элкарт» в разрезе по областям КР по состоянию на 1 января 2011 г.  

Показатели по объему операций с использованием банковских платежных карт.  

В четвертом квартале 2010 года общий объем проведенных операций с использованием платежных карт составил 4 460,9 млн. сом. По сравнению с прошлым кварталом 2010 года и аналогичным периодом прошлого года объем проведенных операций увеличился на 15,3 % и на 31,6 % соответственно. Лидирующую позицию по объему транзакций занимали операции, проведенные с использованием международных карт, что составило 62,1 % от общего объема транзакций. Объем операций с использованием локальных платежных карт составил 23,9 % от общего объема; объем операций по национальной системе расчетов составил 14 % от общего объема проведенных операций. 

Как и прежде, основная доля всех операций приходилась на обналичивание денежных средств - 4 238,2 млн. сом, что составило 95,01 % по отношению к общему объему всех операций. Объем операций, проведенных через терминалы в торгово-сервисных предприятиях, составил 222,7 млн. сом (4,99 % от всех проведенных операций).  

Показатели по количеству операций с использованием банковских платежных карт. 

В четвертом квартале 2010 года было проведено 939 436 операций. По сравнению с третьим кварталом 2010 года количество операций увеличилось на 15,6 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель по количеству операций вырос на 6,9 %.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие развитие рынка платежных карт  

1.4. Аналитические данные по изменениям в структуре платежей 

В 4 квартале 2010 года отмечался рост объема номинального ВВП по сравнению с соответствующим кварталом 2009 года, что было обусловлено в большей степени ускорением роста цен на товары и услуги. По сравнению с 3-м кварталом 2010 года объем ВВП увеличился на 3,7 % (в аналогичном периоде 2009 года номинальный ВВП снизился на 0,2 %). Если рассматривать изменения в объемах платежей в межбанковской платежной системе республики, то можно отметить аналогичную динамику: общий объем платежей за 4 квартал увеличился на 13,6 % по сравнению с 3-м кварталом 2010 года, тогда как в аналогичном периоде 2009 года его снижение составило 8,9 %. 

При этом в годовом исчислении номинальный ВВП вырос на 5,7 %, а объем платежей снизился на 2,8 %.   

График 7. Динамика прироста объема ВВП и объема платежей 

По итогам 4-го квартала 2010 года общий объем межбанковских платежей составил 124 755,2 млн. сом, из которых 16 776,0 млн. сом или 13,4 % составили платежи через клиринговую систему и 107 979,2 млн. сом или 86,6 % составили платежи через гроссовую систему.  

Удельный вес платежей бюджетных организаций в структуре межбанковской платежной системы за 4-й квартал 2010 года составил 16,9 %, банковских операций – 72,1 %, а платежей внебюджетных организаций за товары и услуги, активы и обязательства – 11,0 %.  

В номинале объем платежей бюджетных организаций за 4-й квартал составил 21 062,2 млн. сом, увеличившись на 14,4 % по сравнению с аналогичным показателем 3-го квартала 2010 года. Удельный вес платежей бюджетных организаций, осуществленный через гроссовую систему, составил 62,5 %, а через клиринговую систему – 37,5 %. Причиной увеличения объема платежей государственного бюджета в отчетном квартале стал рост его показателей. Так, общие доходы бюджета по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 17,0 %, соответственно, и объем входящих бюджетных платежей в отчетном квартале увеличился на 8,1 %.  

График 8. Динамика бюджетных доходов и объема платежей 

Общие расходы государственного бюджета в 4-м квартале 2010 года выросли на 23,7 % по сравнению с предыдущим кварталом. Рост бюджетных расходов был обусловлен ростом выплат заработных плат, средств на социальную защиту и расходами на стабилизацию ситуации в республике. Объем исходящих платежей из государственного бюджета, осуществляемый в межбанковской платежной системе, в отчетном квартале увеличился на 20,7 %.  

График 9. Динамика бюджетных расходов и объема платежей 

В 4-м квартале 2010 года отмечалось увеличение объема платежей, осуществляемых посредством банковских платежных карт. Так, объем произведенных платежей по банковским картам по отношению к предыдущему кварталу увеличился на 15,3 %. Отмечалось также увеличение количества платежей с платежными картами на 15,6 % по сравнению с аналогичным показателем 3-го квартала 2010 года.   

1.5. Трансграничные платежи  

Трансграничные платежи участников в отчетном квартале проводились с использованием систем SWIFT, «Telex», «Банк-Клиент», «Е-Клиент» и т.д. Наиболее часто банки используют систему SWIFT.  

В 4-м квартале 2010 года международные платежи осуществлялись по 10-ти видам валют. 17 коммерческих банков и Национальный банк работали через общий интерфейс УКП SWIFT, 5 банков были подключены к системе SWIFT самостоятельно, и 1 банк работал через головной офис в Казахстане. 

Общий объем входящих платежей по итогам 4-го квартала 2010 года составил 192,8 млрд. сом (данный показатель уменьшился на 12 % по сравнению с 3-м кварталом 2010 г.), объем исходящих платежей составил 207,6 млрд. сом (данный показатель уменьшился на 26 % по сравнению с 3-м кварталом 2010 г.). В отчетном квартале Национальным банком было проведено 929 платежей по системе SWIFT по 10-ти видам валют.   

График 10. Объемы трансграничных платежей в разрезе стран  

1.6. Денежные переводы  

По итогам отчетного квартала денежные переводы осуществлялись по международным и локальным системам денежных переводов. Общий объем входящих переводов составил 18,1 млрд. сом, объем исходящих переводов составил 3,1 млрд. сом.  

По итогам 2010 года общий объем входящих денежных переводов составил 62,3 млрд. сом, общий объем исходящих переводов составил 10,9 млрд. сом.  

В отчетном квартале денежные переводы осуществлялись по 5-ти видам валют.  

1) Денежные переводы в долларах США 

В 4-м квартале 2010 года общее количество входящих платежей составило 134 522 на сумму 122,5 млн. долларов США (уменьшение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 4,6 % и на 22,2 % соответственно). Количество исходящих платежей составило 24 975 на общую сумму 34,4 млн. долларов США (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 15,0 % и на 3,8 % соответственно).  

2) Денежные переводы в евро 

По итогам отчетного квартала было проведено 3 603 входящих платежа на общую сумму 1,7 млн. евро (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 9,3 % и на 7,7 % соответственно) и 452 исходящих платежа на общую сумму 0,8 млн. евро (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 29,1 % и на 12,6 % соответственно).  

3) Денежные переводы в российских рублях 

По итогам отчетного квартала было проведено 686 249 входящих платежей на сумму 7, 6 млрд. рублей (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 6,3 % и на 3,2 % соответственно), а также 26 298 исходящих платежей на сумму 0, 6 млрд. рублей (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 31,4 % и на 8,3 % соответственно).

4) Денежные переводы в казахских тенге 

В отчетном периоде было проведено 3 353 входящих платежа на сумму 131,7 тыс. тенге (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 5,3 % и на 9,1 % соответственно), а также 136 исходящих платежей (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 7,9 %) на сумму 9,9 тыс. тенге (уменьшение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 10,7 %). 

5) Денежные переводы в кыргызских сомах 

В отчетном периоде было проведено 53 245 входящих платежей (уменьшение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 10,4 %) на сумму 611,8 млн. сом (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 15,3 %), а также 43 791 исходящий платеж (уменьшение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 11,2 %) на сумму 504,8 млн. сом (увеличение по сравнению с 3-м кварталом 2010 года на 20,3 %). 

График 11. Денежные переводы по видам валют (входящие платежи) 

График 12. Денежные переводы по видам валют (исходящие платежи)  

График 13. Денежные переводы по видам систем 

График 14. Объемы входящих денежных переводов по областям КР  

График 15. Объемы исходящих денежных переводов по областям КР  

1.7. Наличное денежное обращение 

Общая сумма денег в обращении по состоянию на 1 января 2011 г. составила 43 290,3 млн. сом, из них 1 753,3 млн. сом находились в кассах коммерческих банков, а остальные - вне банковской системы (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года данный показатель увеличился на 7,551,6 млн. сом или на 21,1%).  

Рост денег в обращении связан с увеличением потребности экономики в наличных деньгах и повышением государственных выплат по социальному пакету.   

График 16. Динамика денег в обращении 

В 4-м квартале 2010 года в кассы коммерческих банков в целом по республике поступило 92 750,9 млн. сом, по сравнению с 4-м кварталом 2009 года данный показатель увеличился на 22 945,7 млн. сом, или на 32,9 %. 

В 4-м квартале 2010 года было выдано из касс коммерческих банков 94 505,0 млн. сом, что на 20 452,1 млн. сом, или 27,6 % больше, чем за 4-й квартал 2009 года.    

2. Тарифы на услуги коммерческих банков  

2.1. Расчетно-кассовое обслуживание 

По состоянию на 1 января 2011 года тарифы по выдаче наличных денежных средств в национальной валюте варьировались от 0,1 % до 0,7 %, в иностранной валюте - от 0,2 % до 1%, в зависимости от суммы обналичивания.   

2.2. Безналичные переводы 

Проведение платежей по межбанковским платежным системам 

В отчетном периоде стоимость обработки платежей по клиринговой системе варьировалась в диапазоне от 8 до 20 сом за один платеж, либо составляла 150 - 200 сомов в месяц. Тарифы за перевод по гроссовой системе расчетов колебались от 60 до 200 сомов за один платеж.  

Тарифы на безналичные переводы в пользу клиентов других банков в иностранной валюте сохранились на прежнем уровне, составив в среднем 0,1 % - 0,4 % в зависимости от суммы и вида валют. 

Денежные переводы без открытия счета 

В 4 квартале 2010 г. коммерческие банки обслуживали 18 видов международных систем денежных переводов.  

Также в отчетном квартале банки предоставляли услуги с использованием локальных систем денежных переводов без открытия счета: «Кыргыз трансфер», «Инексим транзит», «Иссыкуль транзит», «Экоперевод», «Аманат», «Береке», «Аргымак», «Салам», «MoneyStream». Тарифы за обслуживание в данных системах зависят от суммы перевода и колебались от 0,15 % до 0,3 % от суммы.   

Таблица 3. Предоставление услуг по денежным переводам.   

2.3. Документарные операции 

За отчетный период стоимость услуги по выдаче (открытию) аккредитива не претерпела значительных изменений и в среднем составила от 0,1 % до 0,25 % в зависимости от суммы. 

По состоянию на 1 января 2011 года 17 банков предоставляли банковские гарантии. Стоимость данной услуги зависела от суммы и вида залога и составляла от 0,3 % до 7 %.   

2.4. Операции с дорожными чеками 

По состоянию на 1 января 2011 г. на территории Кыргызской Республики продажей дорожных чеков занимались 13 коммерческих банков. Обналичивание чеков международных систем осуществлялось по следующим тарифам (в зависимости от суммы): 

Ø ОАО «Кыргызкредит Банк» - 5%; 

Ø ОАО «ИБ Иссык-Куль» - 5%; 

Ø ОАО «Халык Банк», ОАО «Дос-Кредо Банк»- 1-5% 

Ø ЗАО «БТА Банк», ОАО «КБ Кыргызстан», ОАО «Банк Бакай» – 3%; 

Ø ОАО «UniCreditBank», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», ЗАО «ДКИБ» - 3% 

Ø ОАО «Эко Исламик Банк» - 2 - 3% 

Ø ОАО «РСК Банк» -2,5% 

Ø Бишкекский филиал Национального банка Пакистана - от 1 % до 3 % (мин. ставка 30 USD/EUR за все виды чеков и тратт, кроме дорожных чеков).  

2.5. Обслуживание банковских платежных карт  

Услуги по открытию счета по международным системам «VISA» и «MasterCard» предоставляли 8 банков: ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан», ОАО «БТА Банк», ОАО «Банк Бакай», ОАО РК «Аманбанк», ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», ИАКБ «Иссык Куль», ОАО «UniCreditBank», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк». Оплата за выдачу карт зависела от вида платежной карты и составляла от 10 до 50 долларов США, либо взималась плата за годовое обслуживание в размере от 60 до 11 830 сомов в зависимости от договора. Оплата за снятие наличных денежных средств колебалась в диапазоне от 0,4 % до 1,5 % от суммы обналичивания.  

Таблица 4. Тарифы банков по обслуживанию «Элкарт»  

Таблица 5. Тарифы банков по обслуживанию карт «Алай Кард»   

Таблица 6. Тарифы банков по обслуживанию международных карт   

2.6. Обслуживание по системе Е-клиент 

Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день видов электронной коммерции в Кыргызской Республике является Интернет банкинг. 

Данную услугу в отчетном периоде предоставляли 13 коммерческих банков.    

Таблица 7. Тарифы банков по обслуживанию Интернет-банкинга   

2.7. Минимальный остаток на счете банков 

В целях уменьшения расходов банка по обслуживанию счета 9 коммерческих банков (ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк», ОАО «Кыргызкредит Банк», ОАО «РСК Банк», ЗАО АКБ «Толубай», ОАО «Эко Исламик Банк», ОАО «UniCreditBank», Бишкекский филиал Национального банка Пакистана, ОАО «ФинансКредитБанк КАБ», ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ОАО «Акылинвестбанк») выставляли требования относительно минимального остатка на счете. Сумма минимального остатка варьируется в диапазоне 100 – 4000 сомов в национальной валюте и 5 - 100 USD/EUR в иностранной валюте. 

2.8. Минимальный размер вклада для депозитного счета 

Большинство коммерческих банков устанавливали размер для минимального вклада для юридических и физических лиц, который составляет от 100 до 50000 сомов в национальной валюте и от 5 до 5000 USD/ EUR в иностранной валюте.