Внешнеэкономическая стратегия России в условиях глобализации

  Доля  машин и оборудования составила 23,8% (в 2005 году – 21,5%). Рост стоимостных объемов механического оборудования составил 18,1%, наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – 80,5%, электрооборудования – на 30,9%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 82,7%, вагонов железнодорожных или трамвайных – на 28,9%.

  Доля  продовольственных товаров и  сырья для их производства составила 14,9%, снизившись на 5,7 процентных пунктов. В 2006 году сократились закупки (физические объемы) мяса свежего и мороженного – на 95,8%, рыбы свежей и мороженной – на 10,0%, масла сливочного и жиров – на 77,5%, растительных масел – на 21,6%, сахара белого – на 47,8%, цитрусовых – на 69,4%. В то же время увеличились поставки (физические объемы) пшеницы и меслина – в 2,4 раза, кукурузы – на 50,5%.

  Доля  продукции химической промышленности в 2006 году составила 13,1% (2005 год - 11,8%). Стоимостные  объемы импорта оксида алюминия в 2006 году  возросли по сравнению с прошлым годом на 34,2%, пластмассы и изделий из нее – на 57,8%.

  В 2006 году стоимостные объемы ввоза  одежды выросли на 88,9%, обуви –  на 58,3%. Выросли закупки (физические объемы) химических нитей и волокон  – на 26,8%, тканей хлопчатобумажных –  на 17,8%.

  В страновой структуре  внешней торговли России крупнейшим экономическим партнером остается Европейский Союз. На его долю в 2006 году приходилось 52,7%  российского товарооборота (в 2005 году – 52,0%). На страны СНГ в  2006 году приходилось  14,7% российского товарооборота (в 2005 году – 15,2%), на страны ЕврАзЭС  - 7,7% (7,8%), на страны АТЭС – 17,1% (16,2%).            

    Основными торговыми партнерами  России в 2006 году среди стран  дальнего зарубежья были Германия, товарооборот с которой составил 42,9 млрд.долларов США (130,1% к 2005 году), Нидерланды – 38,5 млрд.долл.США (145,1%), Италия – 30,8 млрд.долл.США (131,4%), Китай – 28,6 млрд.долл.США (141,0%), Турция – 17,0 млрд.долл.США (135,6%), США – 15,3 млрд.долл.США (140,7%), Польша – 14,9 млрд.долл.США (130,9%), Соединенное Королевство – 14,0 млрд.долл.США (126,9%), Франция – 13,5 млрд.долл.США (137,5%), Швейцария – 13,4 млрд.долл.США (114,7%).

  

     

    
 
 

    

     

    Рассматривая  таблицу, можно сказать, что в 2006 году бОльшая доля экспорта российских товаров уходит на Украину (14978,6 млн долл США), по с равнению с 2005 годом, экспорт вырос на 19,7 %. Самое меньшее значение вывоза из странны товарных ресурсов приходится на Туркмению (228,6 млн долл США), по сравнению с 2005 годом экспорт в данную страну так же вырос на 2,2%.  Страной, которая импортирует в Россию наибольшее количество товаров, стала так же Украина (9218,4 млн долл США), в сравнении с 2005 годом импорт вырос на 20,8%. Самой «малоимпортированной» страной стала Грузия (68,4 млн долл США), и этот импорт вырос по сравнению с 2005 годом на 61,3%.¹⁰

2.2 Динамика вывоза капитала из России

 

    Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. По данным «Круглого стола бизнеса России», в середине 90-х годов общий объем находящихся за рубежом ресурсов, включая вывезенные и инвестированные капиталы, иностранные долги составляют огромную сумму - от 500 до 600 млрд. долл. При этом «экспорт капитала», начавшийся с конца 80-х годов, продолжается.

    За  рубежом действует огромное количество фирм с российским капиталом. Некоторые из них были основаны там еще в советское  время, однако, подавляющее число фирм основано в последние годы. По некоторым оценкам  объемы инвестиций этих российских предприятий за рубежом составляют 9-10млрд. долл. Для сравнения, например, аналогичные капиталовложения США приближаются к 1 трлн. долл., а у Японии и Великобритании они составляют несколько сотен миллиардов долларов.

    Зарубежные  Российские предпринимательские инвестиции размещены преимущественно на Западе, в том числе в оффшорных центрах и налоговых гаванях. Там же преимущественно располагаются и зарубежные капиталовложения российских юридических и физических лиц в ссудной форме (т.е. банковские депозиты, средства на счетах других финансовых институтов и т.п.). Часть из них размещена там не на длительный срок для осуществления текущих внешнеэкономических операций.

    Вывоз капитала из России может осуществляться двумя путями: законным путем и  незаконными способами, которые  приняли форму «бегства капитала».

    Легальный способ вывоза капитала за рубеж основывается на постановлении правительства России. В этой связи к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, которые были созданы в соответствии с этим постановлением и внесены в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием.

    К законным способам вывоза капитала можно  отнести рост зарубежных активов  российских уполномоченных банков.

    Основная  масса частного капитала из России вывозится в рамках так называемого «бегства капитала». Оно началось в 1989 гг., процесс оттока капитала из России активизировался с 1990 г. Не для кого не секрет, что нелегальным путем вывоза  осуществляется отток огромной численности капитала, которая во много раз превышает вывоз капитала законным путем.

    Бегство капитала характерно для стран с  галопирующей инфляцией, высокими налогами политической нестабильностью. Именно эти черты и присущи России. К этим причинам можно также добавить факторы недоверия государству, отсутствие льгот и стимулов для хранения и инвестирования капиталов внутри страны. Правительство России пытается ограничить, взять под контроль процесс утечки капитала за рубеж, превратить его в контролируемый вывоз капитала. А также препятствует занижению экспортных и завышению импортных цен, особенно активно используемых в бартерных сделках, и осуществлению авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов.

    Ограничение процесса «бегства капитала» может осуществляться путем применения следующих конкретных мер:

    1)единого  таможенно-валютного контроля за  возвращением выручки от экспорта  и импорта товаров и услуг;  особого контроля за бартерными  операциями;

    2)лицензирование  вывоза капитала;

    3)инвентаризации  российских инвестиций за рубежом,  выяснения  действительного числа  предприятий и объемов капитальных  вложений.¹¹

    Значение  административных мер нельзя преувеличивать, так как побудительным мотивом  деятельности предприятий за рубежом  является экономический интерес, и именно он определяет направление и характер движения капитала. Стратегической мерой по сокращению «бегства капитала» за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в России, который стал бы привлекательным как для внутренних российских капиталов, так и для зарубежных инвестиций, ищущих прибыльного применения.

    Впервые за последние десять лет в России по итогам года зафиксирован не отток, а приток капитала частного сектора. По данным ЦБ, по итогам 2005 года чистый ввоз капитала частного сектора России составил $0,3 млрд. Эксперты считают, что существенную долю притока обеспечил банковский сектор.

    С 1994 года Россия постоянно пребывала  в минусе по движению капитала, несмотря на сокращение оттока в последние  годы. В 2000 году превышение оттока капитала над притоком инвестиций в страну составляло $24,8 млрд, в 2001 году – $15 млрд, в 2002 году – $8,1 млрд, в 2003 году – $1,9 млрд, в 2004 году – $8 млрд.

    Поэтому даже небольшой чистый приток в $0,3 млрд, зафиксированный российским Центробанком в прошлом году, – событие незаурядное и для большинства финансистов неожиданное. Минфин прогнозировал чистый приток капитала в страну не ранее 2006 года – в объеме $4,8 млрд.

    По  итогам первого полугодия 2006 года объем  вывозимых средств также превышал ввоз. В частности, в первом квартале чистый вывоз капитала составил $0,3 млрд, а во втором квартале – $5,3 млрд. Переломный момент настал в третьем квартале, когда чистый приток приблизился к $3 млрд. Именно эти данные позволили главе Минэкономразвития Герману Грефу и экспертам Всемирного банка высказать робкое мнение, что по итогам года, возможно, также будет зафиксирован приток капитала в страну.

    Лидирующие  позиции по привлечению иностранного капитала в страну заняла банковская система, которая, по данным ЦБ, привлекла в общей сложности за год $5,3 млрд. При этом если в первом и втором кварталах 2006 года в банковском секторе также фиксировался вывоз средств (в размере $2,7 млрд и $2,5 млрд соответственно), то в третьем и четвертом кварталах банки ввезли сразу $6,4 млрд и $4 млрд соответственно.

    Статистику  оттока капитала пока портят нефинансовые организации. Общий отток капитала в этом секторе составил $4,9 млрд, при этом наибольший показатель был  зафиксирован в четвертом квартале – $7,9 млрд, в то время как в первом и третьем кварталах компании ввезли соответственно $3 млрд и $1,7 млрд.¹²  

2.3 Анализ прямых иностранных инвестиций в российскую

экономику

 

    Возросший приток капитала в Российскую федерацию, фиксируемый по данным платежного баланса, актуализировал вопрос о действительных масштабах и причинах указанного феномена. По сравнению с более чем скромными достижениями России в привлечении международных инвестиций в 1990-е годы позиции нашей страны в использовании международных ресурсов в начале XXI в. усилились. Согласно статистике ОЭСР в 2004-2005 гг. России удалось привлечь около 4-5% всех прямых инвестиций, направляемых в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Что же реально кроется за столь масштабными притоками капитала и так ли они необходимы нашей стране?

    В экономической литературе под прямыми  инвестициями чаще всего понимают вложения капитала с целью приобретения долгосрочного  экономического интереса в стране-реципиенте, обеспечивающего контроль инвестора  над объектом размещения капитала. Цели осуществления прямых инвестиций могут быть самыми разными. Для их описания используются несколько моделей.

    Модель  монополистических преимуществ  базируется на идее установления монополистического влияния на новом для иностранного инвестора местном рынке, где он находится в менее благоприятных условиях. Модель жизненного цикла продукта объясняет организацию производства товара на новом зарубежном рынке как средство продления жизненного цикла товара и минимизации переменных издержек посредством оптимизации налогообложения и снижения таможенных барьеров. Модель интернационализации базируется на идее движения прямых инвестиций (как части внутрифирменных операций крупных хозяйственных комплексов) транснациональных корпораций. Марксистская модель основана на тезисе о необходимости вывоза «избыточного» капитала, накопленного в развитых странах, что характерно для высшей, монополистической стадии развития капитализма. Наконец, электическая модель, вобрав в себя теоретические концепции, прошедшие проверку практикой, исходит из идеи о том, что фирма начинает производство за рубежом тогда, когда совпадают три предпосылки: компания обладает конкурентными преимуществами на новом рынке; ей выгоднее реализовать эти преимущества на месте, а не через экспорт товаров и технологий; она использует производственные ресурсы за рубежом более эффективно, чем у себя дома.13

    По  состоянию на 1 января 2003 года накопленный  иностранный капитал в экономике  Российской Федерации составил 42,9 млрд. долл., включая инвестиции из государств-участников СНГ. Общий  объем  иностранных  инвестиций, поступивших  в  нефинансовый  сектор российской экономики без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США, в 2002 году составил 19,78 млрд. долл. Благоприятным является тот факт, что впервые за последние 3 года инвестиции из России за рубеж соответствовали объему иностранных вложений в российскую экономику.

    Неблагоприятной тенденцией инвестиционной деятельности в российской экономике является снижение удельного веса прямых иностранных инвестиций в совокупных вложениях в российскую экономику.