Мировые цены на нефть и развитие российской экономики

3. С 1971 – 1986 гг. -  этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти.

       В сентябре 1960 г. была создана международная Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Картель состоял из  13 государств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Катар   –  Ближний и Средний Восток;  Алжир, Ливия, Нигерия, Габон   – Африка; Венесуэла, Эквадор – Южная Америка; Индонезия – Юго- Восточная Азия).  Быстрое укрепление лидирующей роли ОПЕК в мировом экспорте нефти создало предпосылки для пересмотра действовавших концессионных соглашений арабских стран с нефтяными компаниями относительно справочных цен и распределения прибыли. Кроме того, важным фактором стал отказ от фиксированного курса доллара США и последующее ослабление американской валюты. Длительные переговоры ничего не дали, и в октябре 1971 г. ОПЕК начал процесс национализации активов МНК, который фактически завершился к концу 1973 г. С переходом к странам ОПЕК контроля над ресурсами и добычей у них появилась возможность определять цены на нефть. Компании МНК потеряли возможность влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, однако сохранили контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом.

     Действия  ОПЕК зачастую приводили к существенному  дисбалансу спроса. Так, нефтяное эмбарго  в 1973 г. и иранская революция 1979 г. привели  к дефициту нефти, а увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в 1986 г. — к избыточному предложению. Соответственно резко возросла волатильность  цен на нефть: они вырастали с 4 до 10 долл. за баррель в 1973 г., с 16 до 40 долл. в 1979—1980 гг. и падали с 30 до 13 долл. в 1985—1986 гг. Шокирующие скачки цен  привели к сокращению ежегодных  темпов роста спроса с 7% (до 1973 г.) до примерно 1% (после 1973 г.). Существенно изменилась сама структура торговли нефтью — продолжилось сокращение операций на основе долгосрочных контрактов по отпускным ценам, цены начали устанавливаться на базе краткосрочных и спот - контрактов. При этом их доля в общем объеме торгов выросла с  8% в начале 70-х годов до 50% в середине 80-х.

4. С 1986 по настоящее время - некоторое ослабление  влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью».

     С 1986 г. картельный принцип ценообразования  –  назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению   – уступил место бирже, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков по жёстко регламентированной и прозрачной процедуре. Они отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти.  Только с 1986 г. начал реально действовать конкурентный принцип  ценообразования за счёт появления инструментов биржевой торговли и увеличения числа субъектов предпринимательской деятельности на рынке сверх критических параметров, т.е.  многократно превысив количество игроков, хотя бы  теоретически подлежащих (возможных) для картелизации. Изменилось число участников ценообразования  – это множество участников процесса ценообразования на бирже.

          Четвертый этап принципиально  отличается от первых трех  тем, что монопольное ценообразование  уступило место рыночному. На  этом этапе ОПЕК больше не  устанавливает цены непосредственно,  как это было в 70-х годах,  однако по-прежнему является важнейшим  игроком на мировом рынке нефти.  Позиции картеля обеспечены качественными  и количественными показателями его ресурсной базы. Так, на долю ОПЕК приходится около 78% мировых запасов и 42% добычи сырой нефти. Кроме того, себестоимость добычи одного барреля нефти в странах Персидского залива составляет всего 0,5—2 долл. (на Северном море — около 10—12 долл.; в России до девальвации рубля — 7—8 долл., после — 3—5 долл.).

         Во многом изменение принципов  ценообразования обусловлено появлением  и развитием биржевой торговли. Так, на Нью-Йоркской товарной  бирже (NYMEX) в 1986 г., незадолго до  начала “ценовой войны”, началась  торговля фьючерсами на сырую  нефть. Двумя годами позже контракты  на сырую нефть были введены  на Лондонской международной  нефтяной бирже (LIPE), а затем  и на Сингапурской товарной  бирже (SIMEX). Благодаря переходу  к конкурентному ценообразованию  цены на нефть до 2000 г. хотя  и оставались чрезвычайно волатильными  на краткосрочных интервалах, в  среднем колебались в диапазоне  15—20 долл. за баррель.

     1.2 Роль ОПЕК в ценообразовании

     Важную  роль в ценообразовании на современном  мировом рынке нефти играет ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Международная Организация стран – экспортеров нефти была создана в сентябре 1960 года на конференции в Багдаде. Первоначально ОПЕК состоял из пяти стран – Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы, а затем к ним присоединились еще шесть – Катар (1961), Индонезия и Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969) и Нигерия (1971). Еще две страны – Эквадор (1973) и Габон (1975) впоследствии вышли из состава организации в 1992 и 1994 гг. соответственно.

       Целью ОПЕК является проведение согласованной политики для установления приемлемых для производителей цен на нефть. Для членов картеля высокие цены являются жизненной необходимостью, поскольку экспорт нефти составляет существенную долю не только бюджетных поступлений, но и ВВП этих стран. Это объясняется тем, что все одиннадцать стран находятся в глубокой зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй, единственная из стран, представляющая исключение, это Индонезия, которая получает существенные доходы от туризма, леса, продажи газа и других сырьевых ресурсов.

        Механизм регулирования ОПЕК мирового рынка нефти схематично предельно прост. Он заключается в установлении суммарного лимита добычи нефти для стран - членов, корректировки этого лимита с учетом положения дел с ценами на мировом нефтяном рынке, распределения общего лимита между странами - членами и контроля за соблюдением установленных квот.

       В современных условиях объем промышленного производства в структуре мирового ВВП – 60 %, а промышленной продукции в структуре мировой торговли – 70 %. Из этого видно, что развитие мировой экономики напрямую зависит от развития промышленности. При этом мировая промышленность зависит от нефти, как одного из самых дешевых и распространенных источников энергии на промышленных предприятиях. Нефть также имеет большое хозяйственное значение, от нее зависит работа автомобильного, воздушного, морского и значительной части железнодорожного транспорта. Поэтому можно смело говорить о том, что нефтяной фактор является существенным в поддержании стабильности функционирования мировой экономической системы.

     Однако  при всей значимости нефтяного фактора  не каждая страна, добывающая данный вид  сырья, может реально влиять на мировую экономику. 
   В настоящее время на мировом рынке нефти реальной силой, способной в полном объеме использовать данный фактор, является ОПЕК. Строго регулируя добычу и экспорт нефти, страны ОПЕК обладают действительной возможностью диктовать мировые цены на нефть с учетом в первую очередь своих национальных интересов. Такая возможность является следствием многих факторов.

     Во-первых, страны, входящие в ОПЕК, обладают богатейшими  запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов. 

     Во-вторых, на сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн. баррелей сырой нефти  в день, обеспечивая около 40% мирового предложения. 
В третьих, себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем в других регионах планеты, поэтому ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти как в сторону уменьшения, так и увеличения.

     Итак, ОПЕК действительно способна влиять на уровень цен на нефть, ее роль в мировой экономике сводится к поддержанию стабильности цен  на нефть, уравновешиванию спроса и  предложения посредством увеличения или уменьшения добычи нефти.

     В настоящее время ОПЕК продолжает играть огромную роль в функционировании мирового хозяйства, но, очевидно, что  ее роль на международной арене становится с каждым годом все ниже и ниже. Это объясняется многими факторами.

     Вот основные из них.

       Во-первых, вследствие того, что уже сегодня ОПЕК не в состоянии самостоятельно справиться с падением цен на нефть, ей приходится искать поддержки со стороны других стран  экспортеров нефти, т. е. увеличивается ее зависимость от других стран.

     Во-вторых, усилившаяся в последнее время  рационализация в использовании  природных ресурсов и переход  к использованию альтернативных источников энергии, ведет к сокращению спроса на нефть. В этих условиях ОПЕК проводит политику сокращения добычи «черного золота». Но, при сокращении добычи нефти в странах – участницах ОПЕК, государства, не входящие в нее, наоборот, стремятся увеличить добычу, постепенно вытесняя ОПЕК с мирового рынка нефти. Так, например, уже в 2003 году Россия стала ведущим государством по добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию.

     В долгосрочной  перспективе (80–100 лет) ОПЕК ждет куда более серьезная проблема: исчерпание природных ресурсов. Экономика большинства стран, входящих в ОПЕК, преимущественно зависит от нефтяного фактора. Большинство доходов эти государства получают от продажи нефти. Поэтому экономики данной группы стран должны быть в срочном порядке диверсифицированы, иначе при полном исчерпании природных богатств возникнет угроза их дальнейшему существованию.

        Но крах экономик государств, зависящих более чем на 70% от  нефти, произойдет намного раньше, чем фактическое исчерпание природных  ресурсов. Объясняется это тем,  что уже в скором времени  (20–40 лет) нефть перестанет играть  роль источника энергии. А в  таком случае отпадет необходимость  мирового рынка в жидком топливе.  Сегодня мир на пороге революционных  достижений в области разработки  альтернативных источников энергии.  Научные работы ведутся российскими,  американскими, японскими и другими  учеными в различных уголках  земного шара.

     1.3    Факторы, влияющие на формирование цен на нефть

         Цены в нефтегазовом комплексе  складываются под влиянием большого  количества внешних и внутренних факторов: издержек, баланса спроса и предложения, мер государства по регулированию деятельности энергетических предприятий, цен мирового рынка, инвестиционной политики, состоянием мировой экономики, курсом валюты, за которую продается нефть и др. По мере развития рыночных отношений круг регулируемых государством цен сужается и увеличивается роль свободных цен. Цены во все большей степени формируются в результате конкуренции как между отдельными нефтегазовыми компании, так и между отдельными нефтеперерабатывающими  предприятиями.

     Цены  внутреннего рынка естественным образом зависят от изменения  уровня вывозных таможенных пошлин, сезонных колебаний спроса на отдельные нефтепродукты (бензины, дизтопливо – летом; мазут  – в осенне-зимний период) и иных рыночных факторов (например, сокращения предложения в связи с выводом в ремонт нефтеперерабатывающих заводов).

     В России ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании) в большинстве своем рассматривают нефтепереработку как часть системы нефтяного холдинга, а не как самостоятельный бизнес. Это подтверждают сохранившиеся в ряде ВИНК давальческие схемы переработки нефти на собственных заводах, относительно малая доля инвестиций, направленных в последние годы на повышение глубины переработки и качества производимой продукции. В результате, возросший спрос на высокооктановые бензины в связи с увеличением автопарка в стране за последние годы не обеспечен адекватным ростом предложения. Это является существенным фактором роста цен на бензины в периоды сезонного увеличения спроса (весной-летом).

     Формирование  цен на нефтепродукты происходит следующим образом: отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов  увеличиваются компаниями - перепродавцами на размер снабженческо-сбытовой наценки, а затем на размер торговой наценки при реализации продуктов в розницу. На уровень и динамику цен на нефтепродукты влияют монополизм в нефтяном секторе, налогообложение, динамика мировых цен на нефть. Вертикально интегрированные компании ориентированы на мировые рынки нефти и существующую там систему цен. При благоприятной мировой конъюнктуре импорт российской нефти увеличивается, что приводит к дефициту сырья на внутреннем рынке, росту отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов. Вследствие этого на внутреннем рынке возрастают цены на нефтепродукты и возникает ситуация дефицита углеводородов. Фактический монополизм на рынке нефти порождает ценовую дискриминацию третьего типа, которая проявляется в том, что монополии, продукция которых оказалась высококонкурентной на мировом рынке, стремятся не только довести цены на внутреннем рынке до мировых, но и повысить их по сравнению с мировыми тем более, чем ниже эластичность остаточного спроса на товар на внутреннем рынке.

     Поскольку спрос на нефтепродукты на региональных рынках неэластичен по цене, а в  последние годы увеличивается из-за роста промышленного производства, то вертикально интегрированные  нефтяные компании резко повышают цены на свою продукцию. Таким образом, необходимо ограничение со стороны государства  темпов роста цен на нефтепродукты  на внутреннем рынке.