Мировые цены на нефть и развитие российской экономики

Министерство  образования и науки Российской Федерации 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 
 
 
 

Институт  инженерного предпринимательства

Направление – Менеджмент

Кафедра Экономики 
 
 

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И  РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Курсовая  работа 
 
 
 
 
 
 

Студент группы 14А91                                     ____________  Ларионова К.Е. 

Научный руководитель

доцент, к.э.н.                                                     ____________  Борисова Л.М.

                                               ____________

                                                                                  (дата) 
 
 
 
 
 

Томск  –  2010 

                                             Оглавление

  

1. Ценообразование на мировом рынке нефти 6

1.1 Эволюция механизма  ценообразования 6

1.2 Роль ОПЕК в  ценообразовании 12

1.3    Факторы, влияющие на формирование цен на нефть 15

1.4  Анализ динамики  цен на нефть  в 2006 - 2010 гг. 19

2. Россия на рынке нефти 23

2.1  Роль нефтяного сектора в экономическом развитии страны 23

2.2  Анализ динамики  добычи и экспорта  нефти за 2007-2009 годы 27

2.3   Влияние запасов  и экспорта нефти  на экономическую  ситуацию в   России: текущее состояние  и перспективы 30

3. Перспективы развития экономики в современных условиях 33

3.1  Тенденции  развития  мирового рынка  нефти с учетом  кризиса 33

3.2 Политика Российской Федерации в условиях экономического кризиса 36

3.3  Планы на будущее  и оценка вероятности  их осуществления 39

Заключение 42

Список использовнной литературы 45

 

     

Введение

     Топливно  – энергетический комплекс (ТНК)  – это один из важнейших жизнеобеспечивающих секторов экономики страны, и от положения в нем во многом зависит стабильность и последовательность проводимых экономических реформ.

     Современные проблемы и тенденции развития рынка  нефти – одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день.

     Нефть и торговля ею лежат в основе международных  отношений, являются причиной конфликтов между странами и коалициями.

     Не  секрет, что одним из индикаторов  разразившегося кризиса служит положение  на рынке нефти, что придает вопросу  о цене значение рычага в управлении международной экономикой.

     Сегодня именно природные богатства России определяют ее место в международной  торговле. Запасы нефти  позволяют  России не только обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресурсах, но и продавать значительную их долю за рубеж. Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом  развитии страны, так и на мировом  рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых  месторождений нефти, строительству  скважин, добыче и магистральному транспорту нефти, ее переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного  оборудования.

     Тема  курсовой работы актуальна потому, что мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых цен на нефть непосредственно влияет на государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики. Большое значение в связи с этим имеет выявление основных влияющих факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть, и моделирование ценовой динамики, позволяющее осуществлять прогнозирование мировых цен на нефть. Такие прогнозы являются необходимым элементом оценки условий будущего развития российской экономики и формирования соответствующей этим условиям государственной политики.

     Актуальность  данного исследования определила цели и задачи работы.

        Основной целью курсовой работы  является определение основных факторов формирования мировых цен на нефть и установление зависимости российской экономики от мировых цен на нефть. Следовательно, объектом исследования является мировой рынок нефти. А предметом исследования, соответственно, принцип ценообразования нефтяной отрасли.

     Для достижения цели необходимо решить следующие  задачи:

• Выявить факторы, прямо или косвенно влияющие на установление цен     на нефть.
• Провести анализ динамики цен на нефть в 2006 -2009 годы.
• Исследовать роль нефтяного сектора в современной экономике России.
• Выявить тенденции развития мирового рынка нефти с учетом кризиса.
• На основании теоретического анализа изучения проблемы, систематизировать знания о современном развитии российского рынка нефти.
• Рассмотреть прогнозирование развития нефтяного рынка.
• Обобщить существующие в специальной литературе научные подходы к данной проблеме.

        Курсовая работа основывается  на трудах отечественных и  зарубежных экономистов по вопросам  роли нефтяного сектора  в  экономическом развитии страны, и по проблемам ценообразования на мировом рынке нефти.

        Информационная база исследования  – официальные статистические  материалы Федеральной службы  государственной статистики, прогнозные  и программные разработки государственных  органов власти, результаты исследований  российских и зарубежных экономистов  и аналитиков, исследования международных  экономических организаций, а  также результаты собственных  исследований. 

 

     

1. Ценообразование на мировом рынке нефти

     1.1 Эволюция механизма ценообразования

       Ценообразование на рынке зависит от того, как реагирует мировой рынок нефти, а он в свою очередь во многом реагирует на значимые события, как политического, так и экономического характера. Это – результат изменений, происходящих в системе международных отношений  и в структуре функционирования самого нефтяного рынка.

        Исходя из доминирующего на мировом рынке механизма ценообразования можно выделить четыре этапа его развития: до 1947 г.; с 1947 по 1971 г.; с 1971 по 1986 г.; с 1986 г. по настоящее время.

     

          Рисунок 1 – Динамика номинальной цены смеси WTI, долл./баррель¹ 

       Периоды эволюции механизма ценообразования отличаются четко выраженными чертами (см. таблицу 1). 
 
 
 
 

     Таблица 1 – Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти² 

 
 
 
     

1. До 1947 года – этап главенства международного нефтяного картеля.            

       Рынок был фактически монополизирован вертикально интегрированными компаниями  Международного нефтяного картеля (МНК). МНК  состоял из семи крупнейших международных нефтяных компаний («Семи сестер» -  Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California – все американские, British Petroleum – английская, Royal-Dutch/Shell – англо - голландская; ряд исследователей полагает, что Международный нефтяной картель состоял из восьми компаний, включая также французскую – Compani Franzes du Petrol). Компании контролировали около  90% рынка на всех этапах производственного процесса. Цены на нефть также устанавливались преимущественно этими компаниями, поскольку на долю свободного рынка независимых производителей приходилось всего около 5%. МНК в интересах потребителей удерживали цены на устойчиво низком уровне около 1,5 – 3 долл. за баррель. Доминировали трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными  международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Также имели место справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами, и рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом доминировали долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. До 1947 г. цена нефти CIF (CIF — cost, insurance, freight) в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB (FOB — free on board) в Мексиканском заливе плюс стоимость доставки, которая включала фрахт танкера, залив-слив нефти, страховку, таможенную очистку и т.д. При этом не имело никакого значения, где фактически добывалась нефть.         

2. С 1947 по 1971 гг. – Международный Нефтяной Принцип.

     На  втором этапе доминирует такой же «ценообразующий» картель, что и  на первом.  В 1947 г. система расчета  цен изменилась. Это было вызвано  увеличением роли стран  Персидского залива в мировой нефтедобыче, а также необходимостью восстановления экономики стран Западной Европы после второй мировой войны (“план Маршалла”). Согласно новым правилам цена на нефть рассчитывалась, как если бы она доставлялась уже из двух точек — Мексиканского или Персидского заливов. При этом цена FOB по-прежнему определялась в Мексиканском заливе, различались лишь затраты на поставку. Ясно, что новая система привела к появлению мест, где обе цены совпадали. Первоначально такая точка находилась в Средиземном море, затем, по мере снижения цен FOB в Персидском заливе, она сместилась на Восточное побережье США, а в 1949 г. единой базой для расчета цен на нефть стал Нью-Йорк. C 1947 г. по 1971 г. номинальная цена WTI выросла с 1,87 долл. до 3,56 за баррель (см. рисунок 1), а реальная колебалась около 10 долл. за баррель в ценах 1999 г. Во многом именно эта стабильность способствовала экономическому росту в США и Западной Европе, который, в свою очередь, сопровождался ежегодным 7% - ным ростом спроса на нефть.