Мировой нефтяной рынок, современные проблемы

     Проблема  роста цен на бензин, на топливные  ресурсы имеет, безусловно, комплексный  характер. При ее решении возникает вопрос: должны ли внутрироссийские цены следовать за мировыми и постепенно приближаться к ним или внутреннее ценообразование должно происходить по своей внутренней логике с учетом страны - нетто-экспортера этих ресурсов?

     Не  следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке. Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не считаться с понижением рентабельности своей работы на внутреннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутренние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение антимонопольного законодательства могут иметь только ограниченный эффект. Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами). Сегодняшние внутренние рентные платежи привязаны российским законодательством к ценам мирового рынка и обуславливают ту динамику внутренних цен, которую мы наблюдаем, при этом минимизируя регулятивное воздействие экспортных пошлин на внешнем контуре. Правда, нынешняя система задавалась в принципиально иных ценовых условиях на мировых рынках. Сегодня, когда ценовой коридор на рынке нефти пробит, возможно, следует вновь вернуться к этому вопросу.

     Необоснованно завышенные цены на энергоносители ведет  к усилению зависимости страны-поставщика от рынка энергоресурсов, это в свою очередь грозит зависимостью экономики страны от мирового рынка. Баснословные прибыли расхолаживают, уничтожают стимулы для развития и являются для экономики страны катастрофой в долгосрочной перспективе.

     Высокие и нестабильные цены на нефть тормозят инвестиционный процесс в энергетике, образуя сложнопредсказуемые денежные потоки.

     Единственный  путь выхода из создавшейся ситуации состоит совсем не в бездумном наращивание объемов экспорта нефти и газа, и не безоглядная, и стремительная интеграция России в мировой рынок в качестве сырьевого придатка. России нужна принципиально другая стратегия - основанная на развитие многоукладной экономики с мощным государственным сектором, ориентированную на развитие внутреннего рынка, освоение нашей огромной территории, развитие его основных производственных сил - промышленного производства, науки, техники, технологий, а также сельского хозяйства.  

II. Проблемы рынка нефти, пути их решения 

     Каковы  же проблемы рынка нефти? Выделим их в отдельную главу и попытаемся определить наиболее эффективные пути их решения, если таковые существуют.

• Изменение взаимоотношений между потребителями и производителями, усиление конкуренции за ограниченные энергоресурсы.

     В то время как главными потребителями  энергоресурсов являются высокоразвитые державы и развивающиеся страны Азии, основная доля мировых запасов  углеводородов сконцентрирована в  сравнительно небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие крупные потребители, как США, Евросоюз и Китай сосредотачивают как экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции.

     В ответ меняется политика стран-производителей в отношении доступа к национальным запасам углеводородов, а также  стратегии национальных государственных  компаний, контролирующих основные мировые  углеводородные ресурсы. Госкомпании, располагающие масштабными запасами, стремятся развивать переработку и участвовать в капитале транспортных и сбытовых структур. В свою очередь, транснациональные корпорации, под контролем которых находятся перерабатывающие мощности, транспортно-логистические схемы и дистрибьюция углеводородов, проводят стратегию наращивания своей ресурсной базы. Данное противоречие все более усугубляется и в ближайшее десятилетие будет одной из тенденций, определяющих развитие мировой энергетики.

     • Высокая доля и растущие объемы потребления невосполнимого ресурса - органического топлива.

     Несмотря  на многочисленные усилия, структура  потребления энергии в мире за последние годы существенно не изменилась. Углеводороды (в первую очередь нефть) по-прежнему остаются доминирующими  энергоносителями в мировом энергетическом балансе. 

     Высокая доля в энергобалансе наиболее ограниченного  ресурса – углеводородного топлива  – сохраняется несмотря на то, что  в ряде стран впервые после  Чернобыльской аварии возрождается интерес к атомной энергетике, а промышленно развитые потребители проявляют все больший интерес к альтернативным источникам энергии. Фактически потребление углеводородов в настоящее время не имеет серьезной альтернативы, что создает угрозу их дефицита с учетом ускоренного роста энергопотребления.

     В связи с невосполнимостью ресурса, быстрым истощением запасов нефти  необходимо проводить дальнейшие исследования по изысканию практических путей использования солнечной, ядерной, ветровой н прочих видов энергии.

     • Важнейшим негативным фактором развития энергетики является снижение уровня обеспеченности мировой экономики запасами нефти.

     Среднее значение ежегодно открываемых запасов  нефти снизилось с 70 млрд. барр. в 1960–1980гг. до 6–18 млрд. барр. в 1990–2005 годах²⁰. Ежегодная добыча не восполняется поисковым бурением уже на протяжении многих лет (13 млрд. барр. вновь открытых запасов против 30 млрд. барр. добычи в 2004 году).

     Отметим, что 61% мировых запасов нефти сосредоточены  на политически нестабильном Ближнем  Востоке, и роль этих стран в нефтедобыче  только увеличивается. Из-за ограниченных возможностей дополнительного роста производства увеличиваются риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка.²¹

     Необходимо  привлекать дополнительные инвестиции для обновления оборудования с целью  максимальной выработки нефтяных месторождений.

• Себестоимость добычи энергоресурсов дорожает

     Производственные  затраты, связанные с добычей нефти и газа постоянно растут. Себестоимость добычи нефти и газа в мире с начала 2000г. увеличилась на 67%. При этом наиболее существенно производственные затраты, связанные с добычей нефти и газа, выросли в конце 2004г. Так, за последние два года рост себестоимости нефтедобычи составил порядка 53%.²²

     Реализация  проектов по освоению нефтяныхместорождений  с каждым годом становится все  дороже. В числе главных причин, ведущих к удорожанию производственных затрат, эксперты называют высокие цены на добывающее оборудование, а также расходы на оплату сервисных работ и труда нефтяников.

     • Рост цен на энергоносители, волатильность цен.

     Значительный  рост мировой экономики в последние годы (особенно в развивающихся странах), максимальный уровень загрузки мощностей, экстремальные погодные условия, продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке, растущий интерес к энергетическому сектору со стороны финансовых инвесторов – все это также послужило значительному росту цен на энергоресурсы, в первую очередь на нефть.

     Цены  на нефть вновь начали повышаться с 2002 года. В конце лета 2005г. они превысили рекорд семидесятых годов в номинальном выражении. При этом, хотя реальные цены на нефть оставались ниже максимума начала 1980-х гг., среднегодовая цена в номинальном выражении за баррель нефти марки «Брент» впервые достигла 54 долл./барр., а марки WTI – 56 долл./барр., что более чем на треть превышает уровень 2004 года.²³

     Выделим ряд объективных причин, определяющих высокий уровень цен на нефть. Среди них – оживление мировой  экономики, продолжающийся рост спроса со стороны Китая и других стран  Азии, ослабление доллара по отношению  к другим мировым валютам, нестабильность и погодные аномалии в основных нефтедобывающих регионах. Вносят свою лепту и удорожание нефтедобычи в новых районах (на морском шельфе), использование современных технологий добычи, строительство инфраструктуры для изменения транспортных потоков (Западная Африка, Ближний Восток – Западная Европа, Азия; Каспий, Ближний Восток, Мексика, Канада – США).

     Современный уровень цен на нефть устраивает основных игроков на нефтяном рынке. Производителям нефти (страны ОПЕК, Россия), чья экономика почти полностью  зависит от “нефтедолларов”, он обеспечивает высокую прибыль и профицит государственного бюджета. Для основного потребителя нефти – США потому, что, во-первых, на них приходится 10 % мировой нефтедобычи, и, во-вторых, потому, что основные компании, которые работают в нефтедобывающих странах, – американские; кроме этого, высокие цены на нефть позволяют вовлекать в промышленную разработку все новые запасы нефтяного сырья, столь необходимого потребителям США.

     Однако  при стоимости нефти 70-80 дол/баррель и продавцу, и покупателю ясно, что они имеют дело с огромной спекулятивной надбавкой. Получается, что каждый участник нефтяного рынка так или иначе принимает участие в спекулятивном процессе. Но нефтяной “пузырь” может надуваться лишь до определенного предела. Переход за границы дозволенного чреват обрушением нефтяного рынка, а это невыгодно никому.

     В условиях чрезмерной зависимости мирового рынка нефти от неведомой спекулятивной  игры и отсутствия реального дефицита самого ресурса риск скорого и  серьезного падения мировых цен велик. И если вдруг появится более привлекательный объект для спекуляций, произойдет отток капитала с мировых биржевых площадок по торговле нефтью; тогда не помогут ни урезание квот нефтедобычи со стороны ОПЕК, ни продолжающийся рост азиатского спроса на нефть. В этом случае цены на нефть могут упасть и надолго закрепиться на уровне ее «реальной стоимости», обеспечивающем покрытие издержек добычи и транспортировки и дающем разумную прибыль.

     Высокие и нестабильные цены на нефть –  важнейшая угроза мировой экономике и энергетике: они не только негативно влияют на темпы роста мирового ВВП, представляя особую опасность для развивающихся стран–импортеров энергоресурсов, но и тормозят инвестиционный процесс в энергетике, образуя сложнопредсказуемые денежные потоки.

     • Нарастающая напряженность в обеспечении энергетических нужд транспорта и диспропорции в нефтепереработке.

     В качестве отдельной проблемы мирового нефтяного рынка можно выделить недостаток нефтеперерабатывающих, транспортных мощностей и ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти. Сокращается число регионов, где резкого роста производства углеводородов можно добиться, не применяя новейших технологий и методов добычи, требующих многомиллиардных вложений в инфраструктуру.

     Ситуация  в настоящее время усугубляется тем, что нормальное для отрасли превышение (на 15–20%) свободных мощностей над текущей добычей и переработкой нефти в 1990-е годы снизилось до 5%, а в последние годы – практически до нуля.²⁴ Кроме того, структура спроса на нефтепродукты меняется в сторону повышения доли светлых нефтепродуктов, в то время как действующие мощности в основном создавались более 20 лет назад с расчетом на преобладание выпуска более тяжелых нефтепродуктов. В связи с этим дефицит легких продуктов переработки нефти становится все более заметным.

     В последние десятилетия ХХ века прогресс в разведке и бурении компенсировал  ухудшение горно-геологических условий  при быстром росте добычи нефти (но с уменьшением ее обеспеченности запасами), что давало устойчивое снижение цен, то в ХХI столетии технический прогресс в отрасли явно замедлился, а в результате дорожают приросты запасов и добычи нефти.

     • Рост объемов международной торговли энергоносителями, развитие инфраструктурной составляющей поставок энергоресурсов и обострение связанных с этим рисков.

     Мировая экономика и энергетика переживают этап качественного изменения: они  стали гораздо более интегрированными и по сути глобальными. Многократный рост международной торговли нефтью за 1973–2003гг., с 53% до 60% и ее вклада в обеспечении энергопотребностей усилили взаимозависимость участников энергетического рынка и вывели проблему энергобезопасности со странового на глобальный уровень.²⁵

     Развитие  международной торговли энергоносителями требует адекватного развития инфраструктуры. Однако в последние годы это сопряжено с рядом сложностей:

     • по мере удаления новых добывающих регионов от традиционных рынков сбыта требуется сооружение все более протяженных и дорогостоящих трубопроводов;