Риски ритейл

- нарастание проблемной задолженности стимулирует банки ужесточать требования к заемщикам. Для новых заемщиков растут требования по продолжительности работы на последнем месте, по размеру подтвержденного дохода. По ряду кредитных продуктов банки увеличивают объем первоначального взноса. Набирая статистику по обслуживанию кредитов в условиях кризиса, банки перенастраивают свои скоринговые системы, значительно улучшая состав заемщиков, оставляя наиболее надежных. Ожидается, что ужесточение требований к заемщикам должно привести к стабилизации качества кредитных портфелей уже к концу текущего года. По мнению экспертов, через 6 - 9 месяцев все "плохие" розничные кредиты выйдут на просрочку, проявят себя, поэтому в дальнейшем ухудшение качества розничных кредитных портфелей приостановится.

- в условиях кризиса существенно изменилась цена предложения розничных продуктов. Банки уже не могут поддерживать докризисные ставки по кредитам. За последние полгода выросла стоимость банковских пассивов, из-за ухудшения положения заемщиков значительно выросли риски кредитования - совокупность этих факторов способствует росту ставок по кредитам, отсекая большую часть заемщиков, способствуя кредитному сжатию в розничном сегменте. Все меньшее количество потенциальных заемщиков могут воспользоваться банковскими предложениями в сфере розничного кредитования. В этой ситуации многие банки ориентируют свои предложения не на массовый сегмент потребителей, а на более узкую группу надежных заемщиков со стабильным финансовым положением. В дальнейшем данная тенденция будет только усиливаться.

- продуктовой альтернативой розничному кредитованию со второй половины 2008 г. стало активное продвижение депозитных продуктов. Таким образом, в структуре розничного продуктового предложения произошла принципиальная смена приоритетов: банки начали активно наращивать продвижение депозитных продуктов вместо привычной кредитной экспансии, характерной для последних пяти лет. В целом при рассмотрении изменений в структуре депозитов населения обращают на себя внимание следующие тенденции:

- в условиях  экономической нестабильности население  сокращает сроки вкладов, переориентируясь на вклады до года;

- наметилась  явная тенденция увеличения краткосрочных  (до года) валютных вкладов, возросших  в 3,6 раза за пять месяцев;

- наблюдается  наращивание валютной составляющей  всех средств, привлеченных у  населения: доля валютных вкладов  в общей структуре вкладов возросла с 14,1% в октябре 2008 г. до 34,9% к марту 2009 г.

      Наращивание валютной составляющей вкладов населения  в структуре ресурсов ставит перед  банками проблему преодоления дисбаланса между рублевыми активами и валютными  пассивами.

      Таким образом, результаты исследований указывают, что в целом спрос на массовые розничные продукты за период с апреля 2008 по апрель 2009 г. оставался стабильным. Стремление банков улучшить качество кредитных портфелей обусловливает возрастание требований к заемщикам, что наряду с ухудшением финансового положения населения отсекает от кредитных продуктов массового потребителя.

      В кризисных условиях стоимость розничных  кредитных продуктов для заемщиков  существенно возросла, существенно  выросли риски кредитования, что заставило банки изменить приоритеты розничного предложения с кредитных на депозитные продукты. Однако активное продвижение депозитных продуктов наталкивается на ухудшение материального положения заемщиков, а также на характерное для кризисных периодов падение доверия к финансовым институтам. В связи с этим потенциал роста депозитных продуктов оценивается как незначительный, что подтверждается и невысокими темпами прироста вкладов населения за период с октября 2008 по март 2009 г.

      Как изменяется сегодня розничный бизнес банков в ожидании макроэкономической стабилизации? Возможно, банкам придется искать новые подходы к формированию продуктовой политики, отходя от массовых продуктов и переориентируясь на целевые группы надежных заемщиков, в наименьшей степени пострадавших от кризиса.

      К основным путям повышения продуктивности розничного бизнеса можно отнести:

- оптимизацию  внутренних бизнес-процессов;

- альтернативные  производственные цепочки (аутсорсинг  и т.д.);

- централизацию  типовых платформ;

- перевод типовых транзакций в автоматизированные и удаленные каналы;

- инновационное  развитие как фактор повышения  эффективности.

      Государство в лице ЦБ РФ и правительства как  гарант всей системы функционирования экономики не может оставлять  без внимания банковский сектор, в особенности розничный, так как кризис в ритейловом банкинге оказывает непосредственное влияние на значительную часть населения страны, что может вызвать серьезные социальные последствия.

      Действие  государства в данной ситуации можно  разделить на следующие направления.

С точки  зрения социальной ответственности:

- система  страхования вкладов;

- необходимость  создания системы социальной  защиты россиян;

- увеличение  финансирования программ занятости.

С точки  зрения бюджетных ресурсов и ограничений:

- доступ  к ресурсам ЦБ РФ;

- адаптация  экономики к снижению экспортных  доходов;

- поиск  новых источников финансирования (собственные "длинные" ресурсы)  для развития экономики;

- повышение эффективности, снижение издержек, повышение производительности труда.

Совпадение  государственных и корпоративных  интересов:

- повышение  ликвидности финансового рынка;

- реструктуризация  внешней задолженности;

- консолидация  банковской системы.

ФАКТОРЫ И РИСКИ ВЛИЯЮЩИЕ НА БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ

      В условиях финансового и экономического кризиса розничный банковский бизнес приобретает особое значение, поскольку его развитие может способствовать дифференциации всего спектра банковских рисков, увеличению банковской маржи и, как следствие, повышению устойчивости банковской системы и экономики страны. Заметим, что более активное привлечение розничных вкладов, кроме всего прочего, могло бы существенно снизить дефицит ресурсов.

      Однако  в настоящее время перспективы  банковского ритейла ухудшает ряд факторов:

1. Прекращение  зарубежных инвестиций в российский корпоративный сектор стало причиной банкротства многих предприятий и ухудшения социально-экономического положения их сотрудников.

2. В  результате в стране усугубляются  сегментация групп населения  по доходам и снижение уровня  доходов его основной массы.

3. Резко  сокращаются покупательная способность  и кредитоспособность населения.

4. Дефицит  ликвидности в первую очередь  ударил по долгосрочным банковским  программам, основной из которых  является ипотека.

5. Снижение  платежеспособного спроса в дальнейшем может привести к снижению рыночной стоимости жилья, а следовательно - к снижению размера портфеля залогового обеспечения по ипотечным кредитам и кризису неплатежей.

6. Концентрация  банковского капитала наряду  с положительными моментами имеет  ряд негативных последствий, прежде всего для розничного бизнеса. Это сокращение розничных сетей, ухудшение качества обслуживания, сокращение предлагаемого продуктового ряда, повышение стоимости банковских услуг и т.п.

7. Низкая  капитализация российских банков не позволяет развить дистрибьюторскую сеть до такого уровня, при котором российские банки могли бы покрыть операционные издержки и конкурировать по цене предоставляемых розничных услуг с иностранными банками. Одними из основных предпосылок возникновения этой проблемы мы считаем устаревшие подходы к организации системы управления в российских банках и недостаточное внимание к разработке стратегий и адекватному планированию деятельности.

8. В  настоящее время вследствие кризиса  фондового рынка происходит ухудшение залогового обеспечения кредитов физических лиц, выданных под залог ценных бумаг, кроме того, сильно пострадала платежеспособность заемщиков, размещавших свои активы на фондовом рынке.

9. Значительная  территория нашей страны, неравномерное  распределение и низкая плотность населения, а также различная экономическая активность регионов требуют от кредитных организаций значительных издержек в процессе развития инфраструктуры продаж розничных банковских продуктов. Как следствие, в настоящее время наблюдается концентрация банковского капитала, в том числе в розничном сегменте рынка, на ограниченной территории (преимущественно в Московском регионе) и в достаточно узком кругу клиентов.

      Кроме этого бурное развитие рынка розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. На этом сегменте рынка начинают намечаться негативные тенденции. Некоторые банки чрезмерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности. Большую актуальность для данного сектора имеют риски ликвидности, кризис доверия, ожесточенная конкуренция, а также рисковое поведение самих банков. При этом видится необходимым обратить внимание на следующие аспекты повышения рискованности операций на рынке розничного кредитования.

1. Переход  к стратегии независимого рыночного развития сопряжен с повышенными рисками, в первую очередь вызванными увеличением доли несвязанных клиентов; повышением волатильности ресурсной базы, ростом неработающих ссуд и необходимостью существенного совершенствования процедур защиты собственных интересов в проблемных ситуациях. Низкий уровень развития судебной и исполнительной систем, не отвечающий реальным потребностям бизнеса, служит важным ограничительным фактором роста банковского кредитования.

2. Рост  просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования. Качество кредитного портфеля постепенно ухудшается, объем просроченных кредитов населению стабильно увеличивается. Впечатляют показатели темпов прироста задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам - резидентам. Данный показатель в течение трех последних лет значительно превышал 100%.

      По  данным Банка России, темпы роста  просроченной задолженности населения  по кредитам значительно опережают  темпы роста самого потребительского кредитования. По данным независимых экспертов, рыночные показатели просроченной задолженности по крайней мере в два раза превышают данные официальной статистики Банка России.

3. Высокая  концентрация на рынке кредитования  также свидетельствует о концентрации рисков данного рынка среди ограниченного количества кредитных организаций. Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 банков, причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, банка "Русский Стандарт". Лидеры по динамике роста кредитов - Росбанк (после присоединения банков группы "О.В.К.") и ВТБ (+ 65% за два года) (рис. 1).

Концентрация  рынка розничных кредитов (рис. 1) 

100% ┬───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐

     │                                   │                                   │

     │                                                                       │

     │                                   │                                   │

     │                                                                       │

80% ┼─────────────────────────76%───────┴─────────────────────────77%───────┤

     │                   72% ┌─────┐     │                   72% ┌─────┐     │

     │             66% ┌─────┤*****│                       ┌─────┤*****│     │

     │           ┌─────┤ххххх│*****│     │             64% │ххххх│*****│     │

<