Развитие страхового дела в Республике Казахстан

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Таблица 2.2.7. Структура  страховых выплат

При рассмотрении произведенных  страховых выплат по классам страхования, по состоянию на 1.01.2012 г., можно отметить следующее: 

- в обязательном  страховании – 56,7 % (6 654,6 млн. тенге) составили выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; 

- в добровольном  личном страховании – 1,8 % (404,0 млн. тенге) – по страхованию от несчастных случаев, 36,9% (8440,7 млн. тенге) - по страхованию от болезней и 1,1% (244,5 млн. тенге) – по страхованию жизни; 

- в добровольном  имущественном страховании –  14,4% (1 222,7 млн. тенге) – по страхованию имущества, 15,4 % (1 311,1 млн. тенге) страховых выплат приходились на страхование автомобильного транспорта. [www.afn.kz]

Вывод: Прогнозы роста рынка страхования РК в 2012 году неоднозначны. Одни профучастники ожидают снижения рынка на 20%, объясняя это такими факторами, как уход от льготного налогообложения, ограничения по перестрахованию, передача класса ОСНС (обязательное страхование работников от несчастных случаев) в КСЖ (компании по страхованию жизни). Другие же ждут от текущего года умеренного и стабильного роста рынка.

Озвучивая цифры по рынку в рамках прошедшего в Алматы VII Казахстанского финансового форума, председатель правления  АО «СК «Коммеск-Өмир» Дмитрий Жеребятьев заявил, что рентабельность собственного капитала (ROE) страховых компаний снизилась с 13% в 2011 году до 8,9% в 2012 году. Доходы от страхования упали с 87% в 2011 году до 78%. Доходы от инвестиций выросли с 13% в минувшем году до 22% в 2012 году. В целом, по его словам, компании по общему страхованию потеряют до 30%, а рынок премий снизится до 20%. «Денег нет (льготы работают не на рынок), не было (все съедает конкуренция) и не будет (растет убыточность)», – скептически отметил он в своем выступлении. Кроме того, в обозримом будущем не исключена консолидация отрасли, сказал г-н Жеребятьев. 
Несколько иного мнения придерживается глава АО «БТА Страхование» Сергей Лаврентьев: объемы премий компаний по общему страхованию останутся на уровне 2011 года. «Что касается страхового рынка в целом, то мы прогнозируем в 2012 году рост, но не более 10%. Произойдет перераспределение – доля КСЖ вырастет в общем объеме собранных страховых премий. Исходя из текущих тенденций развития страхового рынка, оценки развития макроэкономических показателей в 2012 году, считаем наши прогнозы вполне обоснованными», – подытожил он. 
Оптимистично настроена на этот счет заместитель председателя правления АО «СК «Альянс Полис» Кулаим Мырзатова, отметив, что все страховые компании по бюджету на 2012 год утвердили прирост объема собранных премий, и, соответственно, он будет выполнен на 80–90%, а значит, снижения по сравнению с прошлым годом не будет. «Не соглашусь с мнением о том, что рынок сократится на 20%, так как в 2012 году экономического спада в РК не ожидается, соответственно, нужно ожидать пролонгации договоров 2011 года. Кроме того, будут заключаться новые договоры страхования, которые связаны с обязательностью отдельных видов страхования, ростом количества зарегистрированных авто в РК, увеличением числа граждан, изъявивших желание заключать договоры аннуитетного страхования».[http://strahovanie.idhost.kz/insuranse_novosti.htm]

Объем страховых премий, принятых казахстанскими страховыми компаниями по договорам прямого страхования, по состоянию на 1 февраля 2012 года составил 22,3 миллиарда тенге, что на 7,7% больше аналогичного показателя 2011 года, сообщил  ИА «Новости-Казахстан» Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка Казахстана.

В том числе объем страховых  премий по обязательному страхованию  составил 2,9 миллиарда тенге (уменьшение на 9,4% по сравнению с аналогичной  датой прошлого года), по добровольному  личному страхованию страховые  премии составили 8,4 миллиарда тенге (увеличение на 40%), по добровольному  имущественному страхованию - 11 миллиардов тенге (уменьшение на 3,5%).

Объем страховых премий по отрасли  «страхование жизни» на 1 февраля текущего года составил 2,7 миллиарда тенге (по состоянию на 01.02.2011 г. 1,6 миллиарда  тенге), а доля страхования жизни  в совокупных страховых премиях, принятых по договорам прямого страхования, составила 12,1% (на 1 февраля 2011 года составляла 7,8%).

По состоянию на 1 февраля текущего года сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила 19,3% от общего объема страховых премий, при этом на перестрахование нерезидентам передано 12,6% от общего объема страховых премий (на 1 февраля 2011 г. доля страховых премий, переданных на перестрахование нерезидентам, составляла 26,5%).

За первый месяц 2012 года совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций  увеличились на 4,1%, составив на 1 февраля  текущего года 403,6 миллиарда тенге. Совокупный собственный капитал  увеличился на 0,7% и составил 233,9 миллиарда  тенге. Сумма страховых резервов составила 142,7 миллиарда тенге.

Объем страховых выплат, произведенных  по договорам прямого страхования  за январь 2012 года составил 3,4 миллиарда  тенге, что больше показателя предыдущего  года на 56,7%. В том числе, по обязательному  страхованию объем страховых  выплат составил 1,1 миллиарда тенге (увеличение на 34,9% по сравнению с  аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному страхованию 2,1 миллиарда тенге (увеличение на 62,8%) и по добровольному имущественному страхованию 0,2 миллиарда тенге (увеличение в 3,2 раза).

В настоящее время в системе  гарантирования страховых выплат участвуют 34 страховых (перестраховочных) организаций.

По состоянию на 1 февраля 2011 года в соответствии с выданными лицензиями на финансовом рынке республики действует 38 страховых (перестраховочных) организаций, при этом лицензии на осуществление  деятельности по страхованию жизни  имеют 7 организаций, по обязательному  страхованию ГПО владельцев транспортных средств 26 организаций. Также на рынке  страховых услуг осуществляют деятельность 13 страховых брокеров и 82 актуария.[www.afn.kz]

2.3 Проблемы и  перспективы развития страхового  дела в Казахстане  
Несмотря  на достигнутые успехи в развитии  страхового рынка РК,  страхование  еще не настолько прочно вошло  в нашу жизнь. В странах с развитой экономикой, будь то компания или человек в отдельности, прекрасно понимают цель страхования и стараются обезопасить свой бизнес и свою личную жизнь.    

 У нас же часто отечественные  компании страхуются, скорее, по  случаю, чем по необходимости, а что говорить о физических лицах. Но следует отметить, что из года в год растет культура страхования, наблюдается рост экономики в целом, что отражается на развитии страхового рынка.     

 Если говорить о проблемах  страхового рынка, то это   неразвитость культуры страхования, относительно невысокий уровень обслуживания и число предлагаемых страховых продуктов, необходимость развития розничного страхования и недостаточная либерализация страхового рынка.     

 Мало уделяется внимания расширению  роли актуариев в деятельности страховых компаний в Казахстане,   нет профессиональных андеррайтеров. Тому есть объективные причины: почти все страховые компании не имеют соответствующих IT - инструментов. Чтобы осуществлять андеррайтинг на должном уровне, нужно знать историю убытков минимум за пять лет, и на достаточно для этого детальном уровне.      

 Для успешного развития  страховых компаний и соответственно  страхового рынка, с одной стороны,  необходимы стимулирующая экономическая  и особенно налоговая политика  государства, с другой - наличие  спроса на страхование.     

 Спрос на страхование  полностью зависит от уровня  доходов населения (способность  оплачивать страховые полисы), а  также наличия экономического  и налогового интереса у юридических  лиц (отнесение страховых платежей  на вычеты, отсутствие налогов  на страховые возмещения и  др.).      

Страховые компании больше внимания стали уделять  новым страховым продуктам, развитию информационных технологий, внедрению интернет-продаж.     

 Страховой рынок в  Республике Казахстан находится  в стадии развития. Основными  причинами, сдерживающими развитие  страхового рынка, являются ограниченная  платежеспособность, недоверие страхователя  к страховщикам в результате  закрытия или слияния некоторых  страховых компаний, непрозрачность  финансовых показателей страховщиков, а также изолированность

от международных  страховых компаний.    

 Формирование республиканского  рынка перестрахования происходит  в условиях острой конкурентной  борьбы между международными  брокерами. В настоящее время  в республике имеют постоянные  представительства следующие брокеры:  «Marsh», «AON», «CE Heath Group» и «EOS RISQ».   

 Недостаточный объем  собственных средств у страховых  компаний и низкая капитализация страхового рынка приводят к оттоку денежных средств за рубеж в результате перестрахования и размещения риска на западных рынках.   

Для развития эффективной системы страхования  в Республике Казахстан необходимы:  

- совершенствование законодательной базы страхования;  

- развитие инфраструктуры страхового рынка - появление не  
зависимых страховых брокеров, независимых экспертов по комплексной оценке объектов страхования, электронной страховой биржи, рейтингового агентства, центра актуарных расчетов, консультационно-аналитического центра;  

- защита  интересов национальных страховщиков.   

 Неразвитым видом остается  страхование жизни. Причина сдерживания  роста премии по страхованию  жизни - в отсутствии законодательной  базы по пенсионному страхованию,  хотя во многих странах аннуитеты  лежат в основе пенсионного  страхования и являются общепризнанной  формой выплат страховой суммы.   

Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003 - 2015 годы предусматривает тесное взаимодействие представителей финансового рынка  с предприятиями производственной сферы. Снизив крупные риски, страховщики  внесут свой вклад в развитие реального  сектора экономики Казахстана.[8,15]

Понимание необходимости  создания пула казахстанских страховщиков пришло при осуществлении перестрахования  Программы комплексного страхования  имущества, рисков перерыва в производстве и рисков поломки машин и оборудования. [9,13]

Предлагается:  
1. Принять систему мер, направленных на стимулирование отечественных страховщиков к организации страховых пулов. Создание подобных пулов является наиболее логичным способом решения главной проблемы казахстанского страхового рынка - недостаточной капитализации отечественных страховщиков. Страховые пулы позволят обеспечить отечественные предприятия качественной и недорогой страховой защитой.  
При этом страховые компании за счет солидарного участия при осуществлении со страхования смогут снизить расходы по оценке рисков и урегулированию убытков. Они могут концентрировать статистическую информацию по принимаемым рискам и убыточности. Чтобы избежать кумуляции рисков, рассчитываются оптимальные для создаваемого пула объемы принимаемой ответственности и только избыточная их часть передается на перестрахование зарубежным компаниям, причем по более низким тарифам.

2. Исходя из проведенного  статистического анализа структуры  рисков за последние 2 года  определить в качестве приоритетных  классов страхования (перестрахования)  для страховых пулов страхование  имущества, грузов, ответственности  работодателя, ответственности перед  третьими лицами за причинение  вреда. Сегодня величина собранных  страховых премий является единственным  показателем конкурентоспособности  страховой компании, от которого  зависит степень доверия страхователей  к страховщику. В связи с  этим акционеры и менеджеры  любой страховой компании хотят  получить большую долю рынка.

Предлагается внести изменения  в Закон Республики Казахстан  «О государственных закупках» с  целью стимулирования увеличения собственного удержания казахстанских страховщиков и участия страховых пулов  в тендерах по организации закупок  страховых услуг. Финансовая стабильность страховых компаний невозможна без  трансграничного перестрахования. Однако, учитывая накопленные в нашей  стране значительные финансовые ресурсы, отечественные страховщики могут  оставлять на собственном удержании  большую часть рисков. 

Главными проблемами страхового рынка Казахстана остаются низкая капитализация  страховых компаний и недостаточное  развитие личного страхования, особенно страхования жизни, в том числе  долгосрочного (накопительного) страхования. Из-за низкой капитализации казахстанский рынок еще не способен принимать на себя крупные имущественные риски и передает половину премий за рубеж на перестрахование.

Одной из основных проблем  развития страхового рынка в республике является отсутствие развитой базы статистических и иных данных (страховой статистики). Решение же данной проблемы поможет  процессу становления национального  страхового рынка, поскольку наличие  собственных обширных баз данных страховой статистики, позволит казахстанским  страховщикам эффективно решать проблему тарифов вне зависимости от зарубежных специалистов. 

Кстати, с тем, что подтолкнуть  рынок сможет дальнейшее расширение обязательного страхования (ГПО  владельцев опасных объектов, ответственности  работодателя и др.), согласны практически  все страховщики. Между тем, развитие страхового рынка в наибольшей степени  может стимулировать лишь реальный рост доходов населения, что должно повлечь за собой увеличение доли долгосрочного страхования жизни. В мировой практике страхование  жизни занимает ведущее положение  по объемам собираемой премии и темпам роста. К примеру, в США 60% премий - в сфере "жизни". Также страховщики  указывают на еще один фактор, который  оказывает отрицательное влияние  на перспективы среднесрочного становления  рынка страхования жизни - демографический.  
При общей малочисленности населения Казахстана, крайне мал процент активной части населения - порядка 20-30%. Данный фактор, в совокупности с низкими доходами населения, свидетельствует о низкой денежной емкости рынка РК по страхованию жизни.[11,41] Компании по страхованию жизни, ввиду отсутствия возможности наращивания или поддержания на должном уровне собственного капитала за счет внутренних ресурсов (чистого дохода), будут сталкиваться с проблемами поиска внешних источников дополнительной капитализации, соблюдения нормативов платежеспособности и финансовой устойчивости, поддержания минимального размера собственного капитала. Все эти причины отталкивают потенциальных инвесторов от проектов по созданию подобных страховых компаний.