Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ

     По  всей видимости, 2011 год не принесет значительных перемен в банковский сектор, и он продолжит свое развитие по тем трендам, которые обозначились в 2010 году.  

2.1 Оценка основных  финансовых показателей  коммерческих банков

     Агентство РБК.Рейтинг совместно с проектом Banks-Rate.ru подготовило очередной рэнкинг  крупнейших банков России по итогам 2010 года. Всего при подготовке рэнкинга была проанализирована отчетность 952 кредитных организаций. В итоговые таблицы за 2010 год вошло 500 российских банков.

     Лидерами  по размеру полученной чистой прибыли  в 2010 году ожидаемо оказались «Сбербанк», «ВТБ», «ВТБ 24», «Газпромбанк» и «Банк  Москвы» (Приложение 2). Наибольший рост чистой прибыли продемонстрировал «Банк Москвы» (1 861,40%). Отрицательный прирост показал «Хоум Кредит Банк» (-12,51%). Чистые процентные доходы банковского сектора снизились на 2,9%. Так, в 2010 году банки получили чистый процентный доход в размере 1051,6 млрд рублей, в 2009-м — 1083,1 млрд рублей. Показатели рентабельности сектора улучшились: рентабельность активов увеличилась с 0,7 до 1,9%, а рентабельность капитала — соответственно с 4,9 до 12,5%. Причина роста — снижение отчислений банков в резервы. Из рейтингуемых организаций всего восемь закончили год с убытком [18, с.7].

       Совокупный объем чистых активов 500 крупнейших российских банков по состоянию на 1 января 2011 года составил чуть менее 31.6 трл руб. – рост за год составил порядка 15.5%. При этом в десятке лидеров особых изменений за истекший период не произошло, все из «золотой» десятки сохранили свои места (Приложение 3). Наибольший рост чистых активов (ЧА) продемонстрировал «Юникредит Банк» (+31.79%), занимающий 9 место с показателем 679 млрд руб. Самое незначительное изменение ЧА, только половина процента, зафиксировано у «Промсвязьбанка» - в результате, 490 млрд руб. и десятое место. Отрицательного изменения чистых активов у банков из top10 не произошло. Что касается безоговорочного лидера рэнкинга – «Сбербанка России», то его чистые активы в 2010 году выросли еще на 19% и по состоянию на 1 января 2011 года составляют без малого 8.9 трлн руб. [25].

     Если  в рэнкинге по чистым активам у  десятки крупнейших существенных изменений за минувший год не произошло, то в рэнкинге по ликвидным активам (ЛА) ситуация иная (Приложение 4). Первое место, безусловно, занимает «Сбербанк», ликвидные активы которого составляют 562 млрд руб., что все же меньше, чем на начало 2010 года. Тогда этот показатель находился на уровне 626 млрд руб., снижение за год составило почти 10%. Снизились ликвидные активы и у «Газпромбанк» - на 8.6% и по состоянию на 1 января 2011 года они составляют 97.9 млрд руб., что соответствует второму месту.

     А вот на третьем месте разместился «Транскредитбанк», ликвидные активы которого за год выросли на 295% до отметки 84 млрд руб., в результате, за истекший период этот участник рэнкинга поднялся сразу на 16 строчек вверх (19 место по итогам 2010 года). Наибольшие потери понес банк ВТБ (-32.7%), в результате покинувший тройку лидеров, разместившись на пятой строчке. Ликвидные активы банка «ВТБ» по состоянию на 1 января 2011 года составляют 64.4 млрд руб.

     По  размеру кредитного портфеля лидирующие позиции по-прежнему занимают «Сбербанк», «ВТБ» и «Газпромбанк» (Приложение 5). Кредитный портфель «Сбербанка» увеличился на 4.88%, «Газпромбанка» - на 23.7%. В свою очередь данный показатель у «ВТБ» снизился на 10.31%. Неплохую динамику продемонстрировал «Россельхозбанк», чей кредитный портфель за 12 прошедших месяцев увеличился более чем на 18.15% до 594 млрд. руб., что соответствует четвертой строчке рэнкинга [25].

     Однако в 2010 году наблюдается незначительный спад данного показателя. Можно заметить, что объемы кредитования распределены не равномерно по месяцам, а имеют определенную тенденцию. С мая 2009 и до апреля 2010 года наблюдался спад, а затем снова подъем соответствующих показателей. Этому есть соответствующее объяснение.

     Первая  половина 2009 года прошла для банков под знаком реструктуризации задолженностей и дефицита хороших заемщиков. Кроме  того, во всех отраслях от третьего квартала 2009 года ждали второй волны кризиса, что сдерживало и желание банков кредитовать, и потребности клиентов в получении новых заемных средств. В четвертом квартале банки стали искать новые возможности для развития, и в результате попытки активизировать процесс кредитования, предпринимаемые с середины 2009 года, смогли дать эффект в совокупности с возобновлением активности потребителей банковских услуг. Поэтому одной из наиболее важных и ожидаемых тенденций 2010 года являлось возобновление положительной динамики роста всех сегментов рынка кредитования населения.

     Рост  кредитов, начавшийся с апреля 2010 года, был связан с падением ставок и  снижением рисков. Сыграло свою роль также посткризисное восстановление экономики и деловой активности бизнеса. В первом квартале 2010 года стало ясно, что тенденция к стабилизации российской экономики, наблюдаемая в течение последних трех кварталов, начала укрепляться вместе с восстановлением основных отраслей промышленности. Этот факт, а также общая стабилизация глобальной экономики вызвал рост кредитования в корпоративном секторе [24, с.22].

     Динамика  средств юридических и физических лиц в пассивах сектора стала  положительной. Средства на расчетных  счетах и депозиты юридических лиц  увеличились на 16,8% с 9,64 трлн до 11,26 трлн рублей. Темп прироста вкладов населения был значительно выше. Несмотря на продолжающееся снижение доходности и рост инфляции, депозиты физических лиц за год увеличились на 31,2% с 7,48 трлн до 9,81 трлн рублей (Приложение 6). Так депозитный портфель «Сбербанка» на 1 января текущего года составил 5.8 трлн руб., что на 21.82% больше, чем на 1 января 2010 года. Рост объема депозитов наблюдается и у «Газпромбанка» (+15%), в результате чего банк за год переместился на второе место, обогнав «ВТБ». Наибольший рост данного показателя демонстрирует «Россельхозбанк» (+41%), наименьшая же динамика наблюдается у «Промсвязьбанка» (+2%) [25].

     Рейтинг надежности крупнейших банков РФ представлен в таблице 7 (Приложение 7). Отсюда «Сбербанк» является абсолютным лидером по всем показателям.

     Можно констатировать, что, несмотря на несколько  резонансных крахов, случившихся  во второй половине 2010 года, банковской системе удалось избежать многих рисков и сохранить потенциал развития. Взрывного роста не получилось — не ожидают его и в текущем году, но банкиры и не стремятся к повторению кредитного бума, который наблюдался до кризиса. Для них гораздо важнее доказать, что они способны нормально работать и оставаться с прибылью без помощи правительства и ЦБ. 
 
 
 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

     Одной из важнейших проблем, с которой  столкнулись российские банки в  первой половине 2010 года, стало сокращение процентной маржи. В банковской системе наблюдался значительный приток относительно дорогих пассивов (депозиты физических лиц) в условиях падения ставок по кредитам (в среднем к концу 2010 года ставки в рублях для юридических лиц понизились на 3-7%). Альтернативные способы вложения средств (в первую очередь ценные бумаги) также приносили невысокую доходность. В результате чистый процентный доход имел тенденцию к снижению, что заставляло банки искать более дешевое фондирование. В течение всего года ставки по вкладам непрерывно снижались, что к концу года позволило выправить ситуацию с процентной маржей [23, с.20].

     За 2010 год собственный капитал банков вырос всего на 2.4% против роста  на 21.2% в 2009 году. Если в 2009 году рост капитала в первую очередь определялся  вынужденной существенной поддержкой банков акционерами, то динамика капитала в 2010 году определялась процессами реорганизации и ликвидации ряда банков, вложениями банков в дочерние и зависимые организации, а также довольно высоким уровнем достаточности капитала большинства кредитных организаций. Наиболее вероятно, что тенденции 2010 года в этой области сохранятся. Поэтому вряд ли стоит ожидать существенного увеличения собственного капитала банков в 2011 году.

     2010 год ознаменовался существенным  повышением информационной прозрачности банковской системы. 27 декабря 2009 года вступило в силу Положение №345-П, которое фактически обязало все банки раскрыть информацию о конечных собственниках. В соответствии с Письмом ЦБ РФ №72-Т от 25.05.2010 банки стали публиковать дополнительную ежемесячную отчетность (формы 134 и 135) на сайте ЦБ РФ. Безусловно, проблема качества отчетности сохраняется, и это постоянно отмечается многим аналитиками и руководством ЦБ РФ. Но, несмотря ни что, наблюдаемая тенденция роста информационной открытости банков является существенным фактором укрепления доверия к банковской системе [19, с.18].

     2010 год стал первым годом, когда  банки стали функционировать  в условиях применения новых  требований ЦБ РФ к капиталу. С 1 января 2010 года собственный  капитал банка не может быть меньше 90 млн. руб. По данным ЦБ РФ, на начало 2010 года 22 кредитные организации не соответствовали минимальным требованиям по капиталу. В целом большинство банков сумело докапитализироваться, но некоторые все же были преобразованы в небанковские кредитные организации. Качество докапитализации не всегда было высоким. В ряде случаев имела место простая переоценка основных средств. Тем не менее, введение новых требований по капиталу позволило снизить количество неустойчивых банков и внесло свой вклад в общий рост капитала банковского сектора [24, с.26].

     В 2010 году произошло сворачивание важной антикризисной меры – механизма  беззалогового кредитования, реализуемого в соответствии с Положением Банка  России от 16 октября 2008 года № 323-П.

     Основными проблемами банковской системы РФ являются:

     - Банковская система России развивается  как ведомая, обслуживающая, а  не ведущая, системообразующая  сфера экономики. В значительной  степени это оказывается причиной  того, что проблемы и задачи  банковского и финансового законодательства уходят на второй план и не являются приоритетом в работе Правительстве и законодательных органов.

     - Банковская система России является  слабо структурированной и поэтому  не обладает необходимым потенциалом  эффективного развития. В течение первого десятилетия лет национальная банковская система строилась весьма хаотично, без определения ясной политики или стратегии денежных властей.

     - Банковская система не является инвестиционно-привлекательной сферой и ее капитализация находится на недопустимо низком уровне. Главной причиной этого является общая низкая доля трансформации сбережений в инвестиции. Другими факторами являются большая доля «теневого» капитала, приносящего высокий не облагаемый налогом доход. Банковские вклады по причине отсутствия налогообложения и наличия страхования значительно выгоднее и надежнее вложений в капитал банков. Высокие накладные расходы из-за завышенных требований к организации банковской деятельности приводят к снижению ее рентабельности.

     - В России зафиксировался недопустимо низкий уровень монетизации экономики и банковской системы, не обеспечивающий ускоренного экономического роста. В качестве причин этого следует отметить архаичность денежной базы, технологическую и правовую отсталость национальной платежной системы. На сегодняшний день объем наличных денежных средств в обращении вне банков в три раза превышает сумму средств кредитных организаций, находящихся на их корсчетах и депозитах в Банке России. Причём объем наличных средств увеличивается вдвое быстрее, чем средства банков.

     - Остается недостаточно развитой  система и инфраструктура оказания  банковских услуг. Основная причина  этого – высокая стоимость  создания банковской инфраструктуры.  Значительные операционные и накладные расходы банковской деятельности формируют высокие тарифные ставки за услуги. [23].

     При этом бесспорным остается тот факт, что одной из важнейших составляющих совершенствования экономики является банковская система. В последнее  время наметились основные тенденции  реорганизации данного сектора экономики, а динамика развития финансовых рынков в мировом масштабе вызвала острую необходимость изменений в сфере кредитования, а также самих кредитных учреждений.

     Что же должно стать отправной точкой в начале этого пути?

     Безусловно, необходим своеобразный "скачок" в развитии национальной банковской системы. Это позволит стабилизировать некоторые секторы внутреннего экономического пространства. Такие, например, как диверсификация экспортной продукции, повышение уровня ВВП почти в два раза, стабилизация и "выравнивание" различных банковских диспропорций. К слову сказать, такие подвижки в развитии самой системы во многом повлияют на повышение уровня жизни населения, позволят решить проблемы с ипотечным кредитованием, расширят возможности по внедрению социальных программ (рабочей занятости, образования и здравоохранения).

     В ближайшее время проявятся основные направления деятельности банковской системы в области мобилизации крупных капиталовложений и их перераспределении. Не менее важным также будет регулирование крупных денежных расчетов и значительных товарных потоков. Так, на первое место станет проведение различных кассовых и расчетных операций, не обойдется и без таких важных элементов финансовой деятельности, как кредитование и инвестирование. Постоянное регулирование всей системы банков с помощью законопроектов позволит рационально управлять денежными средствами, аккумулированными при помощи последних социальных изменений [22].