Проблемы функционирования банковской системы в период кризиса

Источник: http://www.bankirsha.com .Режим доступа: http://www.bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-konec-goda-finansovyi-krizis-ustavnoi-kapital-i-chislennost-bankov.html 

     Из  таблицы видно, что на 01.01.2011 года только 606 банков (22+133+103+98+250) имеют уставный капитал, который соответствует требованиям ЦБ или близок к этому, что составляет 59,9 % от общего количества банков. Большая часть банков имеет уставной капитал в размере от 150,0 до 300,0 млн.руб. В 2010-2011 гг. треть банков увеличили свой капитал до 10 млрд. и выше. Это говорит о том, что ситуация в банковской системе стабилизируется после кризиса 2008 года.

     В рамках комплекса антикризисных  мер Банк России временно смягчает требования по формированию кредитными организациями резервов на возможные  потери по ссудам. Так, Банком России принято Указание Банка России от 23.12.2008 № 2156-У "Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (срок действия до 31 декабря 2009 г.). Согласно данному Указанию Банка России кредитным организациям предоставлено право вместо осуществления оценки обслуживания долга по ссуде, установленной пунктом 3.7 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", в некоторых случаях не ухудшать оценку качества обслуживания долга по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.²⁵

     Агентство финансовой статистики StatBanker.ru представляет анализ изменений в структуре потребительского кредитования населения за последние 3 года. ²⁶

     Таблица 3 – Изменения  структуры кредитования за 2008-2010 гг.

Источник: statbanker. Режим доступа: http://www.statbanker.ru/news/54.shtm 

     До  начала кризиса (в январе 2008 года) объём  выданных населению кредитов составлял 2,7 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные кредиты приходилось 730 миллиардов рублей, или 26,5% от всех выданных населению кредитов. Объём кредитов на покупку автомобиля составлял 446 миллиардов рублей, или 17,3% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,4 триллиона рублей или 56,2% от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты.

     В январе 2009 года объём выданных в  стране кредитов населению достиг 3,7 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные  кредиты приходилось 1,24 триллиона  рублей, или 33,5% от всех выданных населению  кредитов. Объём портфеля кредитов на покупку автомобилей составлял 637 миллиардов рублей, или 16% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,8 триллиона рублей или 50,5 от всех выданных кредитов приходились на потребительские кредиты.

     В январе 2010 года объём выданных в  стране кредитов населению составлял 3,3 триллиона рублей. Из этой суммы, на покупку жилья и ипотечные  кредиты приходилось 1,39 триллиона  рублей, или 36,6% от всех выданных населению кредитов. Объём портфеля на покупку автомобилей составлял 509 миллиардов рублей, или 15,6% от общей задолженности по кредитам физическим лицам. Оставшиеся 1,6 триллиона рублей или 47,8% от всех выданных населению кредитов приходились на потребительские кредиты.

     Рисунок 3 – Структура  кредитования населения  за 2008-2010 гг. (%) 

     Из  представленной статистики видно, что, в целом, рост рынка кредитования населения в период кризиса прекратился. Так, например, на 1,7% сократился объём автокредитования, на 8,4% сократился объём потребительского кредитования. А вот объём кредита на жильё наоборот вырос почти на 10%. Такой скачок связан с тем, что в период кризиса цены на жильё гораздо ниже, чем в докризисный период.

     В последние годы наблюдались очень  высокие темпы прироста кредитов нефинансовым организациям и населению (3—4% в месяц). В период кризиса  эти темпы резко снизились. Основная причина — это замедление роста, а для некоторых банков и сокращение ресурсной базы в результате уменьшения задолженности банков перед иностранными кредиторами и оттока вкладов населения.

     Важное  значение имеют также возросшие кредитные риски, стремление банков запастись ликвидностью, в том числе и в форме ликвидных валютных активов.

     Стабилизация  валютного курса рубля, восстановление доверия населения к банковской системе, правительственная поддержка  крупных предприятий реального  сектора, в том числе в форме  гарантий при банковском кредитовании, создают условия для возобновления  роста объемов банковских кредитов»²⁷.

     Вместе  с тем, показатели резервов на возможные  потери по кредитованию населения так же существенно изменились.

     В 2008 году резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 11,1 миллиард рублей или 8,1% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 1,5% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 17,8 миллиард рублей или 13,2% от всех сформированных резервов, и покрывали 4% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 89 миллиардов рублей или 65,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 6,3% от выданных населению потребительских кредитов.

     В 2009 году резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 27,5 миллиардов рублей или 13,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 2,2% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 31,3 миллиард рублей или 15,7% от всех сформированных резервов, и покрывали 4,9% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 140 миллиардов рублей или 69,7% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 7,8% от выданных населению потребительских кредитов.

     В 2010 году резервы на возможные потери от жилищного кредитования составляли 50,4 миллиардов рублей или 17,2% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 4,4% от выданных жилищных кредитов. Резервы на возможные потери от автокредитования составляли 43,6 миллиардов рублей или 14,9% от всех сформированных резервов, и покрывали 8,6% от выданных автомобильных кредитов. Резервы на возможные потери от потребительского кредитования составляли 196 миллиардов рублей или 66,9% от общего объёма сформированных резервов, и покрывали 12,3% от выданных населению потребительских кредитов. 

Рисунок 4 – Резервы на возможные потери по кредитованию населения (млрд.руб.) 

       На рисунке видно, что резервы на возможные потери по автокредитам возросли на 12% , резервы по потребительским кредитам выросли на 39%, резервы по жилищным кредитам возросли почти в 4 раза.

     В тоже время, объём просроченной задолженности  по жилищным кредитам в начале 2010 года составляет 35,5 миллиарда рублей, и  по сравнению с 2009 годом возрос почти  в 3 раза. Уровень просрочки по потребительским  кредитам в начале этого года составляет 206 миллиардов рублей, и вырос на четверть по сравнению с началом 2009 года, когда он составлял 165 миллиардов рублей.

     В последние годы отечественная банковская система демонстрировала устойчивую положительную динамику. В плане  количественного роста ее активы выросли.

     Вместе  с тем на фоне экономического роста  в стране динамика банковского сектора  представляется явно недостаточной. Банковская система России продолжает нести серьезные системные риски, порождаемые неразвитой системой рефинансирования.

     Достаточно  высокими остаются кредитные риски. Предприятия, имеющие доступ к кредитному рынку, обладают возможностью пролонгации  и рефинансирования своих ссуд, что  маскирует истинную кредитоспособность заемщиков и, следовательно, качество кредитных портфелей банков.

     Российский  банковский сектор отличается низким уровнем капитализации, составляющей в целом размер капитала крупного банка экономически развитой страны.

     Современной банковской системе России необходимо "импортировать" опыт западных банков в области интернет-банкинга, обслуживания клиентов, привлечения денежных средств, чтобы выдержать конкуренцию  на мировом рынке банковских услуг. 
 
 
 

2.2. Перспективы развития банковской системы России в посткризисный период

     По  мнению многих аналитиков, экономика России постепенно выходит из экономического кризиса. Так, например, совокупные активы российских кредитных организаций  за 2009-2010 гг. выросли на 3,4%, в основном за счет традиционного для конца финансового года роста средств, размещаемых на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (рост за декабрь в 1,7 и 3,4 раза соответственно). В целом за 2010 год прирост активов составил 13,1%.

     Продолжился рост кредитования: кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,3%; кредиты физическим лицам - на 2,2%. За 2010 год указанные кредиты выросли на 12,9% и на 15,8% соответственно. По данным отчетности банков в декабре продолжало улучшаться качество портфеля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: объем просроченной задолженности снизился на 6,5% и 3,2% соответственно. В целом за 2010 год объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизился на 14,6%, а по розничным - вырос на 16,6%. По итогам 2010 года удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах снизился с 6,7 до 5,1%, а в розничных кредитах практически не изменился (8,5%).

     В декабре 2010 года существенно сократился объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных  кредитным организациям (на 9,7%), еще  в большей степени сократился объем средств, размещенных в  банках-нерезидентах (на 14,6%). В целом  же за 2010 год объем межбанковских  кредитов вырос на 2,8%.

     Несколько сократился объем вложений в ценные бумаги (на 0,2%); при этом вложения в долговые обязательства сократились на 0,1%, в долевые ценные бумаги - на 1,2%, в учтенные векселя - на 8,0%. Тем не менее за истекший год вложения в ценные бумаги выросли на 24,6%.²⁸

     Ресурсная база кредитных организаций в 2010 году расширялась за счет притока средств клиентов: депозиты юридических лиц, исключая кредитные организации, выросли на 7,8%; средства на расчетных и прочих счетах организаций - на 6,1%; вклады физических лиц - на 5,7%. В целом за 2010 год объем депозитов юридических лиц увеличился на 11,4%, средств на расчетных и прочих счетах организаций - на 25,5%, вкладов физических лиц - на 35,2%.

     За 2010 год российскими кредитными организациями (без Сбербанка России ОАО) получена прибыль в размере 348,4 млрд. рублей (за 2009 год - 161,8 млрд. рублей). Наблюдается увеличение почти в два раза.

     В 2010 году свою деятельность прекратили 46 кредитных организаций. Согласно официальным данным ЦБ РФ на 1 декабря 2010 года на территории России свою деятельность осуществляют 1023 банка, российская банковская система представлена 2959 филиалами.

     На  фоне сокращения общего числа банков и закрытия некоторыми из них части  своих филиалов, многие банки продолжают расширять свою филиальную сеть.

     Операционные  условия российской банковской системы  постепенно стабилизируются, и давление на качество активов, потребности в  дополнительном резервировании по кредитам и капитализацию уменьшается.

     Кроме того, многие банки в России повысили свою способность абсорбировать  убытки благодаря формированию резервов и более высокой прибыли до отчислений в резервы, а также  за счет сокращения размера баланса  и кредитных портфелей и увеличения капитала.

     Улучшение положения в банковском секторе  в значительной степени обусловлено  факторами циклического характера  и, в частности, постепенным восстановлением  экономики РФ.

     В 2011-2012гг. совокупные потери по кредитам в российской банковской системе  могут достичь 8,6% валовых кредитов, или почти 45 млрд долл. Скорее всего, эта цифра существенно не ухудшится, но качество активов российских банков едва ли вернется к докризисному уровню, по крайней мере в ближайшие два года.²⁹