Депозитные операции банков на примере Сбербанка

Система ставок по вкладам должна быть ориентирована на рыночную конъюнктуру при непременном учете складывающейся иерархии надежности сопоставимых инструментов. Так, банк, удерживающий ставки на более низком уровне, нежели близкие ему по степени надежности конкуренты, рискует потерять часть своей клиентуры.

Традиционным видом исчисления дохода являются простые проценты, когда в качестве базы для расчёта используется фактический остаток вклада, и, исходя из предусмотренной договором ставки процента, с установленной периодичностью происходят расчет и выплата дохода по вкладу другим видом расчета дохода являются сложные проценты (начисление процента на процент).

В этом случае по истечении расчетного периода на сумму вклада начисляется процент, и полученная величина присоединяется к сумме вклада.

Таким образом, в следующем расчетном периоде процентная ставка применяется к новой сумме вклада, возросшей на сумму начисленного ранее доход.

Депозитный процент и плата за депозитную операцию не совпадают между собой, поскольку последняя представляет собой комиссионные банка за ведение операции[20, С.284]. При установлении платы за депозитную операцию могут учитываться скрытые элементы цены кредита, например, требования центрального банка об обязательном страховании депозитов, банковские комиссии за открытие счетов.

Отсутствие продуманной дифференциации процентных ставок по депозитным операциям не достаточно стимулирует привлечение ресурсов на срочные депозитные счета в крупных суммах и ил длительный срок.

В этих условиях банки должны активизировать свою депозитную политику и вести конкурентную борьбу за "пассивы" хозяйствующих субъектов, а также за вклады населения. Выдержать же эту конкурентную борьбу сможет тот банк, который будет постоянно расширять диапазон оказываемых клиентом услуг, снижать их стоимость, улучшать качество кредитно-расчетного и кассового обслуживания, предоставлять какие-либо льготы при кредитовании, предлагать клиентам разного рода консультации и т. п. Поэтому переход на комплексное обслуживание клиентов приобретает решающее значение в конкурентной борьбе банков.

1.3  АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

До начала 2008 года российский рынок банковских вкладов демонстрировал динамичное развитие:

значительные объемы средств населения в банках сочетались с ежегодным темпом прироста не менее, чем в 30%. Разразившийся в середине 2008 года кризис нарушил поступательное развитие рынка.

Начался резкий отток средств населения, и темпы прироста существенно снизились. Однако, благодаря резкому повышению сберегательной активности и некоторым другим факторам, укрепившим экономическую стабильность населения, 2009 году объем вкладов физических лиц в банках увеличился на 26,8% и достиг 7 464,3 млрд. руб. На 01 апреля 2010 года объем вкладов составил уже 7 797,7 млрд. руб.

В течение 2009 года продолжился процесс концентрации вкладов в крупных и средних банках. Из общего объема вкладов на начало 2010 года 49,4% (3 687,1 млрд. руб.) были размещены в Сбербанке, а 50,6% (3 777,2 млрд. руб.) в других банках. При этом доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам 2009 года показала незначительное увеличение с 79,1 до 79,3%.

До 2008 года темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов. Данная тенденция, по мнению специалистов AnalyticResearchGroup, свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 1 января 2008 года – 12,9%.

2009 год начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 года. Однако с весны 2009 года наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 января 2010 года доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%, к 1 апреля 2010 года – до 23,6%.

Анализ предложения вкладов и депозитов российских банков.

В ходе исследования AnalyticResearchGroup, был проведен анализ условий депозитных программ среди 40 крупнейших банков по объему вкладов физических лиц в 2009 году. Количество вкладов у банков варьируется от 3 до 15 депозитов в рублях и от 1 до 13 в валюте. Самый большой выбор депозитных программ в валюте и рублях предлагает банк Санкт-Петербург, меньше всего – в рублях Московский Кредитный банк и СКБ-банк, в валюте Сургутнефтегазбанк.

Диапазон минимальных сумм первоначального взноса в рублевых вкладах колеблется от 0 до 100 млн. руб. и от 50 долл. до 3 млн. долл. или евро в зависимости от валюты вклада. При этом отсутствует первоначальный взнос только в 2 рублевых вкладах Росбанка, а максимальные суммы первоначального взноса во всех валютах предлагает банк Москвы.

Наибольшее число вкладов в валюте и рублях приходится на срок 12 месяцев. Далее следуют вклады на 6 месяцев (16,95% в рублях, 18,48% в долларах и 19,59% в евро) и 24 месяца (15,94% в рублях, 14,78% в долларах и 14,80% в евро). Минимальное число вкладов во всех валютах предлагается на срок 60 месяцев.

Уровень процентных ставок по вкладам менялся в течение первых 5 месяцев 2010 вслед за снижением ставки рефинансирования. Если в феврале 2010 года процентные ставки по вкладам в рублях варьировались от 0,01% до 18,00%, то в апреле 2010 года максимальный уровень снизился до 14,75%, а в середине мая упал еще на 2 процентных пункта.

По вкладам в валюте самый высокий уровень ставок в мае 2010 года составил 7,00% в долларах и 6,00% в евро, хотя в апреле по тем же условиям ставки были 10,25% и 9,25% соответственно, а в феврале достигали уровня 12,75% и 11,75%.

По данным всероссийского опроса, проведенного НАФИ, половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. С увеличением дохода растет склонность людей к сбережениям: так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, сберегает 80%, тратят весь текущий доход на потребление всего 16% респондентов.

Запасы сбережений есть лишь у четверти россиян. В июне 2010 г., также как и в октябре 2008 г., чуть менее четверти  населения России сообщили, что у них были запасы накопления. Однако в период между этими двумя датами данный индикатор достигал более высоких значений: в октябре и ноябре 2009 г. - 30%. Высокодоходные группы россиян, по сравнению с общероссийской выборкой, характеризуются существенно более высокой долей сберегателей - в городах-миллионниках, где опрашивались высокодоходные группы населения, более половины опрошенных (57%) имеют накопления. Однако величина накоплений не велика: только 8% россиян могут прожить на свои накопления больше года, по их собственной самооценке.

Среди высокодоходных групп населения этот показатель несколько выше - 17%. Таким образом, у высокодоходных семей в городах-миллионниках запас прочности выше, чем в среднем по России, но не намного.

На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер - Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок.

Сбербанк лидирует не только в объеме принятых вкладов, но и в рейтинге спонтанного знания брендов банка (без подсказки), составленного НАФИ на основе опроса высокодоходных групп. Однако в июне 2010 г. его назвали 74% респондентов, тогда как полтора года назад таковых было 88%. Банк ВТБ 24 в июне 2010г. указали 28%, что чуть меньше, чем в октябре 2008 г.(36%). 

Далее следует Альфа-банк (23% в июне 2010 г. против 26% в октябре 2008 г.). Уралсиб и банк Русский стандарт назвали в июне 2010 г. 13% опрошенных, тогда как в октябре 2008 г. доля лиц, называвших банк Русский Стандарт, была в 2 раза больше (28%).

Во всех городах местные региональные банки входят в двадцатку наиболее известных банков. Причем наиболее сильные позиции региональные банки занимают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где местные банки входят в пятерку наиболее известных банков.

Рост рынка депозитов в 2010 году продолжится. Динамика в 2010 году будет определяться теми же тенденциями, которые обеспечили рост в 2009 г. Для роста рынка не потребуется существенной государственной поддержки, т.к. многое уже было сделано в конце 2008 - начале 2009 г.

Тем не менее, для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. Кроме того, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно могут вернуться к потреблению.

Ассоциации региональных банков «Россия» выступила с инициативой, которую поддержало Министерство финансов РФ, о введении сберегательных сертификатов, которые по условиям будут срочными вкладами (т.е. снять их досрочно вкладчик не сможет). При этом, сертификаты можно будет продавать, закладывать. Соответствующий законопроект уже проходит согласование в Правительстве РФ.

Возможно, эта мера увеличит количество вкладчиков и позволит банкам предлагать более выгодные условия для привлечения средств населения.

Пока же самой популярной формой для хранения текущих сбережений, как в среднем по России (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам населения (30%), является хранение сбережений в наличных рублях. На втором месте - банковский вклад (23%) и еще 19% ответили, что кладут деньги на текущий счет.  Почти каждый десятый россиянин откладывает деньги на банковской карте без начисления на них процентов (9%). Как и в октябре 2008 г., по-прежнему основной причиной пользования банковскими депозитами является отношение к депозиту как наиболее надежному способу вложения средств (46%).

Капитализация процентов пока мало популярна у российских банков и отсутствует примерно в половине всех вкладов во всех валютах. Хотя можно отметить достаточно большую долю вкладов с возможностью выбора между капитализацией и выплатой процентов.

1.4  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Сравнивая процентные ставки по депозитам в России (где годовая процентная ставка варьирует от 7% до 14,5%) и за рубежом, можно отметить, что в США по банковскому вкладу можно получить 1,75% годовых.

В Швейцарии прибыль составит в среднем 3-4%. доход от депозитов в Европе редко превышает 5%. Российские финансисты нередко рискуют своим капиталом, получая более высокую прибыль. Иностранцы сдержанны в выборе тактики. Многие эксперты считают, что, как только российские банки будут опускать планку, многие начнут уходить к иностранцам. «Я не согласен, что все перебегут в иностранные банки. Все-таки пока доходность у нас все равно остается выше. Правда, иностранцы выигрывают по надежности», - считает А. Милюков.

доверие к иностранным банкам заставляет людей пожертвовать высокими процентами. Но открыть счет в зарубежном банке не так просто. Многие устанавливают очень высокий «входной» барьер для вкладчиков из-за рубежа. Если вы задумали хранить по ту сторону границы 1000 долларов, вам, скорее всего, откажут. Начинать взаимоотношения с иностранцами приходится, как правило, с 10 тыс. у.е.

Есть и еще одна неприятная «оборотная сторона» стабильности. Очень часто в случае досрочного снятия денег со счета клиентам западных банков приходится платить довольно внушительные штрафы и неустойки (1 - 5% от суммы, находящейся на счете). Обслуживание счета в зарубежном банке может стоить от 30 до 1500 долл. в год. Кроме того, с вкладчика-нерезидента могут взять плату за открытие счета - от 100 до 400 у.е. Но такие ограничения компенсируются выгодными предложениями, которых нет в российских банках. За рубежом существуют так называемые индексируемые депозиты, когда вкладчику предлагается некий минимальный гарантированный доход – 1 - 2% годовых. Остальная прибыль будет зависеть от ситуации на фондовом или валютном рынке (может достигать 8-12%). По сути, это почти то же самое, что игра на бирже. С той лишь разницей, что минимальную прибыль клиент получит всегда, независимо от курса акций.

В ближайший год ситуация вряд ли резко поменяется. Тем, кто идет в банк, чтобы приумножить капитал, лучше выбирать российских финансистов.

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки стали широко использовать зарубежный опыт, в частности они осуществляют:

• разработку различных программ по привлечению средств населения;

• предоставление клиентам-вкладчикам различного рода услуг, в том числе и небанковского характера (например, элементов медицинского обслуживания;

подписку на периодические издания экономической литературы; абонементов на экскурсионное обслуживание в музеях и т.д.);

• проведение широкой открытой рекламы по привлечению клиентуры;

• использование «тихой» целевой рекламы (по почте, телефону);

• использование высокой процентной ставки по вкладам инвестиционного характера;

• выплату постоянным вкладчикам премии «за верность банку».

Важное значение для вкладчиков имеет доступность информации о деятельности коммерческих банков и о тех гарантиях, которые они могут дать.

Решая вопрос о размещении имеющихся у него свободных средств, каждый кредитор должен быть достаточно информирован о финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск будущих вложений. В этом неоценимую помощь вкладчикам и инвесторам могут оказать рейтинговые оценки деятельности банков специальных агентств и бюро.