Банковская система РК

       Интерес иностранного капитала к казахстанскому банковскому сектору остается, что связано с высокими перспективами роста экономики в долгосрочной перспективе и, возможно, носит политический характер. Так, российский «Сбербанк» ведет переговоры о покупке «БТА Банка», а к ряду небольших банков имеют интерес индийские и арабские инвесторы. Тем не менее государство, по мнению экспертов, будет регулировать возможное превращение «казахстанских» банков в «иностранные». 38,5 проц. банков, действующих в Казахстане, принадлежат иностранцам. В России такая доля составляет 15 проц., в США — около 7 проц., в Китае — менее 2 процентов. / 23 / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       III. Оценка современного состояния банковской системы Республики Казахстан

    

       3.1. Влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему Казахстана 

       Казахстан - это малая открытая страна в экономическом плане, не имеющая существенного влияния на мировые цены. И ее экономика зависит во многом от ситуации на мировых рынках.

      Кризис мировой финансовой системы, начавшийся в 2007 году, эпицентром которого являются США, негативно повлиял на развитие финансового сектора Казахстана. Наиболее болезненно он отразился на банковской системе страны.

      В условиях мирового экономического и финансового кризиса, нестабильности на финансовом рынке Казахстана экономическое развитие нашей страны в 2008 году характеризовалось замедлением темпов. Рост реального ВВП в 2008 году, по уточненным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, составил 3,3 процента по сравнению с 8,9 процента в 2007 году.

       В банковской системе начали проявляться следующие негативные тенденции:

- снижение  возможностей отечественных банков  привлекать внешние финансовые  ресурсы, следовательно, произошло  сокращение объемов кредитования  внутренней экономики;

- снижение  темпов роста активов и уменьшение  объемов капитализации банков;

- возникли  проблемы с погашением внешних  обязательств.

       Каждый из перечисленных факторов является сам по себе важным и, так или иначе, влияет на функционирование банков второго уровня. Но их совокупность приводит к системным сбоям и угрожает эффективной работе финансового сектора в целом. / 25 /

       Банковская система Казахстана функционирует в условиях ограниченного доступа к рынку внешних заимствований, необходимости погашения обязательств по внешним займам, а также ухудшения внутренних экономических условий и снижения качества существующих и потенциальных заемщиков. В этой связи казахстанские банки были вынуждены ограничить кредитную деятельность, что повлекло за собой повышение процентных ставок по выдаваемым кредитам и ужесточение условий по выдаче кредитов. В результате если в 2007 году объем кредитов экономике вырос на 54,7 процента, то за 2008 год - только на 2,7 процента, а за I квартал 2009 года - на 9,1 процента (без учета девальвации снижение, на 1,7 процента).

      Депозитная база в качестве источника фондирования банков остается достаточно слабой. Объем депозитов резидентов за 2008 год вырос на 39,1 процента, тогда как за I квартал 2009 года - на 10,4 процента (без учета девальвации, рост на 0,3 процента). При этом депозиты населения увеличились за 2008 год на 2,8 процента, с начала 2009 года - на 7,8 процента (без учета девальвации, снижение на 4,8 процента).

      В период кризиса существенно снизился рост активов банков. Особенно это было заметно в 2008 году. Так, если в 2006 и 2007 годах рост активов составлял 96,5% и 32% соответственно, то в 2008 году он составил всего 7%, что стало наименьшим в кризисный период. Данный расклад повлиял и на объем кредитного портфеля, рост которого в 2008 году по отношению к предыдущему составил всего 2,5%. / 19 /

      Особую озабоченность в этот период вызвало качество кредитного портфеля, демонстрировавшего неблагоприятное давление на финансовое состояние банков. Это было заметно и по увеличению доли (почти в 2 раза) безнадежных кредитов, сумма которых в 2008 году составила более 260 млрд.тенге, что составляет в сумме совокупного ссудного портфеля почти 3%. Положение усугублялось еще и тем, что в ссудном портфеле появилось такое понятие, как «неработающие кредиты», доля которых в 2008 году составила почти 6%.

Общеизвестно, что банки, в соответствии с требованиями действующей классификации активов  и условных обязательств, должны формировать  провизии по кредитному портфелю. В  кризисный период эта работа продолжалась, и к концу 2008 года объем провизии составил около 900 млрд.тенге. Но этого уже было недостаточно для поддержания необходимого уровня капитализации банков второго уровня.

       В свою очередь, это повлекло за собой появление проблем погашения ими внешних обязательств. Более того, с учетом того, что мировой кризис затронул практически все экономики стран, со стороны многих кредиторов появились требования о досрочном погашении взятых кредитных ресурсов. А это огромные суммы денег, которые наша банковская система осилить в такие короткие сроки уже не могла. / 25 /

       Что касается инвестиций, то в 2008 году зарегистрирован исторически высокий показатель нетто-притока иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан - 14,5 млрд долларов. Большая часть иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан направляется в нефтегазовый сектор - геологоразведку месторождений (40 процентов валового притока ИПИ в Казахстан за 2008 год) и добычу сырой нефти и природного газа (13 процентов). Основными странами-инвесторами являются Нидерланды, США, Великобритания, Британские Виргинские острова, Франция, Австрия. Лидирующая позиция Нидерландов обусловлена тем, что в этой стране создано большое количество финансовых посредников, холдингов и операторов, целью которых является привлечение финансовых ресурсов на международных рынках.

       По состоянию на конец 2008 года около 58 процентов инвестиций от неаффилированных нерезидентов приходится на финансовый сектор. Оставшиеся инвестиции распределяются равномерно по 5-7 процентов по отраслям нефинансового сектора (горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, транспорт, услуги, оказываемые предприятиям).

       Что касается прямых инвестиций из Казахстана за границу, то основными получателями казахстанских прямых инвестиций являются Нидерланды (55 процентов валового оттока ИПИ за границу в 2008 году), Российская Федерация (13 процентов), Швейцария (8 процентов), Кипр (8 процентов), Британские Виргинские острова (6 процентов). Такая страновая структура также обусловлена тем, что большие объемы инвестиций идут через холдинги, созданные в странах с благоприятными финансовыми и налоговыми условиями.

        Резкое падение цены на нефть осенью 2008 года в сочетании с дефицитом ликвидности в иностранной валюте, который испытывали казахстанские банки, создало угрозу для устойчивости платежного баланса. Помимо угрозы стабильности финансовой системы республики, переоцененный курс тенге в условиях резкой девальвации валют стран-основных партнеров (в частности Российской Федерации) поставил под угрозу не только доходы экспортеров, но и всех отечественных товаропроизводителей. Кроме того, искусственное удержание курса тенге за счет золотовалютных резервов страны вело к их истощению.   / 23 /

       Сегодня (декабрь 2010 года), можно сказать что, в целом финансовая система справилась с кризисным шоком. Как отмечает Председатель Национального Банка РК Григорий Марченко «Казахстанская банковская система является самой реформированной среди стран СНГ. От мирового финансового кризиса пострадала не вся банковская система, а отдельные банки, которым и была оказана помощь государства. Процесс реструктуризации долгов отдельных банков практически уже завершается. Считаю, что банки вынесут полезный урок из данной ситуации». / 25 / 

       3.2. Антикризисные меры государства 

       В связи с мировым финансовым  кризисом сложилась ситуация, требующая принятия срочных мер со стороны государства, в противном случае финансовая система страны грозила впасть в коллапс. В сложившихся условиях Президент Казахстана Н.Назарбаев поручил Правительству, Национальному Банку и Агентству по финансовому надзору выработать адекватную систему оздоровления финансовой системы страны.

       В результате исследования ситуации и консультаций с ведущими мировыми экспертами были выработаны основные направления совместных действий, облеченных в антикризисный план, который включает следующие меры оздоровления финансовой системы страны.

- поддержание текущей и краткосрочной ликвидности банков;

- осуществление  рекапитализации банков;

- поддержка  по погашению внешних обязательств в период 2009-2010 годов;

- целевая  поддержка банков по кредитованию  реального сектора экономики. / 4 /

       Для реализации поставленных задач государством и Национальным фондом было предусмотрено 10 млрд.долларов США, которые несколькими траншами выделялись через АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и АО «Национальный холдинг «КазАгро». / 3 /

       Для стабилизации финансового рынка было принято решение направить основные финансовые потоки капитализации в четыре банка второго уровня, являющиеся системообразующими в финансовом секторе страны. Они получили государственные средства в общей сумме 476,1 млрд.тенге.

Эти средства распределились следующим образом:

- БТА  Банк – 212,1 млрд.тенге;

- Казкоммерцбанк (ККБ) – 120 млрд.тенге;

- Народный  банк – 120 млрд.тенге;

- Альянс  банк – 24 млрд.тенге.

Средства, выделенные БТА банку, направлены на приобретение 75,1% простых акций банка.

Средства, выделенные Казкоммерцбанку, размещены  на депозит:

- 36 млрд.тенге  направлено на приобретение 21,2% акций банка;

- 84 млрд.тенге  направлены на кредитование реального  сектора экономики.

В Народном банке размещены средства на депозите в размере 120 млрд.тенге:

- 26,95 млрд.тенге  на покупку 20,91% простых акций;

- 33,05 млрд.тенге  на покупку привилегированных акций;

- 69 млрд.тенге  направлены на кредитование  реального  сектора экономики. / 3 /

       Средства, направленные на поддержку Альянс банка, размещены в основном на депозите, с последующим увеличением капитализации банка со стороны нового акционера – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – до 76% акций.

Принятые  со стороны государства меры позволили  не обвалиться банковской системе страны и создать предпосылки по ее оздоровлению.

       Что касается погашения внешних заимствований, то усиление капитализации банков позволило им решить проблемы на новых условиях. Кредиторы по многим позициям согласились на условия, выдвигаемые банками второго уровня страны, видя, что государство серьезно поддерживает свою банковскую систему.

       4 февраля 2010 года была проведена  девальвация тенге. Девальвация тенге является одной из самых эффективных мер, предпринятых для корректировки ситуации в экономике страны. Прежде всего, проведение одномоментной девальвации привело сразу к снижению давления на национальную валюту. Такая тактика позволила избежать возникновения в обществе устойчивых девальвационных ожиданий, которые нелегко контролировать. Кроме того, в результате проведенного шага удалось избежать расходования золотовалютных резервов, связанного с вынужденной поддержкой курса тенге.

       Большую роль в оздоровлении финансовой и банковской системы Казахстана сыграл Национальный фонд, имеющий стабилизационные функции.

       Рано говорить о том, что мировой финансовый кризис закончен, и он стал необратим. Риски все еще остаются, и Казахстан, как часть мировой экономической системы, также может быть подвержен повторным волнам этого явления. / 24 /

      

       3.3. Перспективы развития и прогнозы  на ближайшее будущее

      

       В июле 2010 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохранило "негативный" прогноз для банковской системы Казахстана. Это решение базируется на плохом уровне резервирования средств и низкой капитализации казахстанских банков, а также сложностью доступа к оптовым рынкам капитала. В то время как экономическая среда демонстрирует признаки улучшения (агентство прогнозирует рост ВВП Казахстана на уровне 2,8% в этом году по сравнению с 1,2% в 2009 году), казахстанская банковская система остается уязвимой. Оценки агентства базируются на том, что, по его мнению, текущий уровень проблемных займов составляет 40% от общего объема кредитов, а также на ожиданиях того, что для большинства проблемных займов окончательные потери достигнут 60% неоплаченного остатка. Moody's ожидает, что банки будут ограничены в получении прибыли, тогда как выдача новых кредитов будет осложнена. В краткосрочной перспективе способность банков к наращиванию их ссудных портфелей будет затрудняться слабым спросом и ограниченным числом хороших заемщиков. Агентство также добавляет, что ликвидность некоторых больших банков остается уязвимой в связи со значительной зависимостью от краткосрочного фондирования со стороны небольшого числа государственных или квази-государственных компаний. / 22 /