Металлургический комплекс в мировой экономике

     По  итогам 2008 г число аукционов на право пользования недрами выросло до 1000 с 58 в 2005г. В результате поступления в бюджет от аукционов увеличились в 30 раз. В 2009 г финансирование ГРР за счет госбюджета увеличилось до 22 млрд руб с 5,2 млрд руб в 2005 г, что позволило обеспечить открытие в 2006-2008 гг 78 месторождений твердых полезных ископаемых.

     В январе-августе 2009 г. производство золота выросло на 8,3 %.

     В Магаданской обл в Сусуманском  районе с начала 2009 г произведено более 3 т золота. В Тенькинском районе в янв-августе добыто 1,78 т драгметалла.

     На  Чукотке в январе-августе 2009 г добыча увеличена в 3,6 раза до 10587 кг. Производство рудного золота выросло почти в 8 раз до 9233 кг. Добыча на россыпных месторождениях снизилась на 33 % до 1354 кг. Основной прирост обеспечило ЗАО «Чукотская ГГК» /25 % - администрация ЧАО и 75 % - Kinross/, добывшая за этот период 7 т золота.

     В значительной степени развитие отрасли  продолжается за счет сохранения активности металлургии в КНР, Индии, ряде других государств Азии и Южной Америки, но в условиях глобального кризиса  эти страны не могут полностью компенсировать последствия рецессии в США и Западной Европе, для обеспечения сбалансированные спрос и потребление сырья и продукции металлургии.

     В Китае завершение периода традиционного  «летнего затишья» не повлекло за собой заметной активизации рынка, что в немалой степени обусловлено спадом темпов роста как мировой, так и китайской экономики.

     Общая ценовая ситуация на рынке стимулирует  интерес игроков к слияниям и  поглощениям, нередко в новых  регионах и отраслях.

     В цветной металлургии рынок не особенно активно реагирует на заявления производителей об уменьшении объемов производства. Потребители, располагая солидными запасами металлов, позволяют себе выжидать, пока цены производителей балансируют едва ли не на уровне себестоимости продукции. В этих условиях прогнозы по меди подвергаются коррекции в связи с затишьем в строительной и других отраслях.

     Исключением выглядят цены на золото, все больше выступающего в качестве актива-убежища, несмотря на неоднозначные тенденции  и показатели в золотодобывающей отрасли. Постепенное движение котировок в направлении рекордных показателей первого полугодия вновь поднимает инвестиционную привлекательность отрасли, повышает интерес к разработке и освоению новых технологий, продолжению ГРР.

     В России в условиях падения фондового рынка акции российских металлургических компаний дешевеют в 2-3 раза меньше, чем в других секторах, что указывает на более высокую ликвидность и надежность ценных бумаг металлургии, как и бизнеса в данном секторе.

     Горнорудные активы крупных металлургических холдингов, долгое время игравшие роль сырьевого придатка, активно превращаются в полноценные объекты бизнеса. При этом практически исключительным механизмом предоставления прав пользования недрами стали аукционы.

     В цветной металлургии РФ сохраняется отставание темпов роста цен от черной металлургии.

     Несмотря  на ограниченное влияние мирового кризиса  на отечественную металлургию, глобальная тенденция на лидерство золотодобывающей отрасли также повторяется. В  этих условиях «Полюс Золото» впервые озаботилась приобретением международных золотодобывающих активов.

     В 4-м квартале 2008 года и 1-м квартале 2009 года мировой финансовый кризис привел к резкому падению спроса на продукцию черной металлургии, произошел  обвал цен до уровня 2007 года, что  привело к сокращению производства на 40-50 процентов. В первом полугодии 2009 года, согласно данным по железнодорожным отгрузкам стальной продукции потребителям, лидерами в снижении спроса стали машиностроение (66,2 процента от уровня спроса 2008 года), строительная индустрия (53,3 процента) и металоторговля (55,5 процентов). Потери металлургических предприятий в этот период времени по сравнению с 2008 годом составили более 550 миллиардов рублей, численность занятого населения сократилась на 7 процентов (25 тысяч человек.).

     В последующие месяцы спрос на продукцию  отрасли несколько вырос. По данным Росстата, выпуск готового проката  черных металлов за 9 месяцев 2009 года сократился на 20,8 процента, до 37,1 миллиона тонн (на 25,2 процента по данным железнодорожных  перевозок) по отношению к аналогичному периоду 2008 года. Однако сокращение производства в последующих месяцах привело к ухудшению статистики и снижению показателей по итогам 11 месяцев 2009 года до уровня 30-40 процентов от аналогичного периода 2008 года.

     Таблица 1. Изменения поставок продукции  предприятий черной металлургии  потребителям

     Несколько скрасило статистику увеличение экспорта продукции черной металлургии на внешние рынки по сравнению с минимумом. Последний наблюдался в ноябре-декабре 2008 года (сокращение экспорта составило 26 процентов по сравнению с докризисным уровнем). В результате, согласно докладу министра промышленности и торговли РФ, снижение производства стальных труб составило 30 процентов, готового проката — 28 процентов, а железорудного сырья — 21,6 процента.

  Тем не менее, значительное снижение цен на продукцию черной металлургии, начавшееся в августе–сентябре 2008 года, привело к тому, что поставки на внешние рынки осуществляются практически на уровне нулевой рентабельности. На внутреннем рынке средние цены потеряли около 30 процентов (по горячекатаному листу снижение превысило 50 процентов). В данной ситуации у металлургических предприятий нет возможности улучшить свои экономические показатели. Положение усугубляет нарастание неплатежей со стороны потребителей за отгруженную им продукцию.

  Однако, по словам министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко,  благодаря значительным средствам, вложенным в металлургическую промышленность в течение нескольких лет, удалось снизить износ основных фондов с 53 процентов в 2000 году до 43 процентов в 2008 году. Таким образом, черная металлургия РФ может составить конкуренцию металлургическим производствам на внешнем рынке.

  Неутешительная ситуация в связи с кризисом сложилась и в черной металлургии стран СНГ, в частности в Украине. Как известно, Украина входит в 10-ку крупнейших производителей металлопроката в мире, Россия, кстати, по итогам 2009 года поднялась на 3-е место в данном рейтинге, обогнав США. Кроме того, на долю металлургии и обработки металлов в Украине приходится порядка 25 процентов (по данным за 2006-2007 годы) всей реализованной в стране продукции, что характеризует данную отраслью, как системообразующую для экономики страны. В связи со слабостью внутреннего рынка в стране, отрасль в основном ориентирована на экспорт, поэтому ситуация на внешнем рынке в значительной степени отражается на ней.

  В первом полугодии 2009 года производство основных видов продукции отрасли сократилось на 34-39 процентов относительно аналогичного периода 2008 года (чугуна было выпущено 11,976 миллиона тонн, стали — 16,615 миллиона тонн, готового проката — 12,354 миллиона тонн). За тот же период было произведено железорудного сырья на 30 процентов (концентрата — на 27 процентов, агломерата — на 35 процентов, окатышей — на 22 процента), а кокса — на 26 процентов меньше, чем в 2008 году. Поставки металлолома сократились на 45 процентов.

  Следует отметить, что по сравнению с 4-м кварталом 2008 года статистика в первом полугодии несколько улучшилась. В ноябре 2008 года около двух третей промышленности Украины остановились, в результате чего статистика металлургической промышленности в ноябре 2009 года демонстрирует существенный рост экономических показателей отрасли. Данный факт оказывает влияние на совокупные статистические данные за 11 месяцев. В среднем, за 11 месяцев 2009 года производство в отрасли снизилось на 29,6 процента, тогда как в период за январь-октябрь снижение составило 33,4 процента.

  Металлургические предприятия республики Беларусь, также пострадали от мирового финансового кризиса. Согласно данным Белстата в течение 8 месяцев 2009 года производство в отрасли сократилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В последующие месяцы спад продолжился и к концу года составил 5,5 процента. По итогам 2009 года производство стали снизилось на 7,9 процента, стальных труб — на 26 процентов, стальной проволоки — на 46,8 процента, металлокорда — на 28,6 процента, проката черных металлов — на 3,6 процента. Выпуск проволоки обыкновенного качества увеличился на 4,8 процента.

     Практически вдвое выросли складские запасы готовой продукции черной металлургии (до 23,3 процентов по состоянию на 1 января 2010 года против 12 процентов в 2009 году), а прибыль предприятий отрасли снизилась до 84,1 процента от уровня 2008 года.

  Следует отметить, что по состоянию на 2007 год объем выпуска продукции черной металлургии республики Беларусь составлял порядка 4 процентов от общего объема выпущенной продукции промышленностью республики. Таким образом, спад производства отрасли отразился на экономике Беларуси незначительно. Более того, согласно статистике, более всего пострадали отрасли металлургии, ориентированные на экспорт (производство стальных труб, проволоки, металлокорда). Производство стали и проката черных металлов, ориентированное на внутренний рынок, снизилось лишь на 7,9 процента и 3,6 процента соответственно.

  Таким образом, резкий спад производства черной металлургии, отмеченный в 4-м квартале 2008 года, обернулся в 2009 году хоть и медленным, но восстановлением. Однако, по оценкам экспертов, восстановление отрасли будет длительным и тяжелым.

     На  фоне кризиса мировой экономики  темпы развития металлургии большинства стран в последнем квартале 2009 г могут снизиться, что будет сопровождаться падением мировых цен на промышленные металлы до 10 %. Возобновление роста цен более вероятно со второго квартала 20010 г, но темпами, существенно ниже, чем в 2009 г.

     Не  исключается, что под влиянием финансового  кризиса большинство проектов «экономического  наказания» России за ее позицию в  грузино-осетинском конфликте будут  постепенно забыты. В условиях перемещения  зоны финансовой стабильности из перерабатывающего  в сырьевой сектор повысится интерес мировых игроков к экспансии в иностранные добывающие проекты, что подвигнет государства к активизации освоения континентального шельфа и дна Мирового океана. В том числе, не исключается возникновение правовых конфликтов по ресурсам континентального шельфа в Арктике. А в КНР с 2011 г вероятна реализация новой научной программы исследования океанических природных ресурсов в придонной области на глубинах до 7 тыс м.

     В цветной металлургии, после снижения объемов производства из-за проблем с электроэнергией и нехватки сырья, в связи с падением сортности руд, затруднившими добычу погодными катаклизмами, забастовками субподрядчиков и т.д. не исключается восстановление спроса на металлы. В этих условиях дефицит меди может обостриться и способствовать подъему цен на 10-25 %. Однако если масштабы спада ее потребления в США и Европе будут более критичными, рост цен в 2010 г на медь составит не более 2,3 %, что приведет к появлению на рынке излишков в объеме 500 тыс т.

     Золото  – маловероятно, что текущее удорожание металла завершится достижением новых исторических максимумов до конца 2009 г.

     Kinross в 2010 г увеличит добычу в  1,5 раза - до 2,4-2,5 млн унций в золотом  эквиваленте против 1,6 млн унций  в 2008 г за счет проектов Купол,  Риу-Паракату /Бразилия/ и Кетл-Ривер /США/.

     В США компания Novagold Resources, начавшая производство золота на месторождении Рок Крик, Аляска, выйдет на полную мощность до 2010 г. На месторождении предполагается добывать около 3,1 т золота в течение 10 лет

     В Мексике BioteQ Environmental Technologies активизирует внедрение технологии применения биогенных сульфидов, которая апробирована на месторождении Ллувиа де Оро при очистке стоков и извлечения из них металла, а также для извлечения меди из раствора цианида и подготовки цианида для повторного использования. Данная технология может позволить заменить сульфиды, получаемые химическим путем, на более дешевые биологические и снизить общее количество твердых веществ в сточных водах, а, следовательно, и экологические риски.

     В Доминиканской Республике Barrick Gold до 2013 г начнет добычу на проекте Pueblo Viejo, доказанные и вероятные запасы которого составляют 20,4 млн унций золота.