Металлургический комплекс в мировой экономике

     Из  других крупных предприятий подотрасли выделяется Михайловский ГОК, который  в сентябре выпустил 1351 тыс. т железной руды, что на 7,7% больше, чем в сентябре 2008 г. За этот же период им было выпущено 1170 тыс. т концентрата, 590 т окатышей, добыто 3550 тыс. т сырой руды. Отгрузка руды в сентябре 2009 г. составила 1306,3 тыс. т.

     В производстве стали в сентябре 2009 г. был отмечен самый значительный рост за все месяцы 2009 г. Так, по сравнению с сентябрем 2001 г. объем производства стали вырос на 4,5%. При этом наивысшие темпы роста были отмечены в производстве кислородно-конверторной стали и электростали. В результате доля кислородно-конверторной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 73,4% в январе-сентябре 2008 г. до 76,2% в январе-сентябре 2009 г., годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, соответственно с 50,5 до 54,4%.

     Все крупнейшие предприятия России в январе-сентябре 2009 г. увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом максимальные темпы роста наблюдались у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

     Увеличение  производства готового проката стало одним из основных факторов роста в целом по черной металлургии. При этом темпы роста от месяца к месяцу увеличиваются. Так, в июле 2009 г. рост производства проката по сравнению с июлем 2008 г. составил 2,4%, в августе 2009 г. по сравнению с августом 2008г. - 5,2%, а в сентябре - уже 6,4%. Особенно быстрыми темпами (почти на 10% в сентябре 2009 г. относительно сентября 2008 г.) растет производство листового проката. В немалой степени рост производства связан со снятием ряда ограничений на экспорт в США. В результате доля листового проката в производстве готового проката в январе-сентябре 2009 г. по сравнению с январем-сентябрем 2008 г. повысилась на 1,3% (до 42,7%).

     Крупнейшие производители проката также увеличили его выпуск по итогам 9 месяцев. При этом самые высокие темпы роста показали НЛМК и ММК.

     В трубном производстве результаты 2009 г. по-прежнему отстают от результатов аналогичных периодов 2008 г. В то же время, начиная с июня 2009г. объемы производства в подотрасли от месяца к месяцу постепенно увеличиваются, что, в первую очередь, вызвано ростом цен на нефть на мировом рынке, который стимулировал закупки труб со стороны нефтяных компаний. В сентябре производство труб в России увеличилось по сравнению с августом на 5,2% и достигло максимального уровня за все месяцы текущего года. Наиболее существенно выросло производство бурильных труб (на 12,2%). Некоторые предприятия показали рост выработки относительно сентября 2008 г. Так, один из крупнейших трубных заводов страны - Челябинский трубопрокатный завод - увеличил производство труб в сентябре 2009 г. относительно сентября 2008 г. на 15,4% (с 54,0 тыс. т до 62,2 тыс. т). Также положительные тенденции наблюдаются на трубных предприятиях Свердловской области.

     Согласно  данным ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), в структуре производства труб на российском рынке по итогам первых 9 месяцев 2009 г. доля производства заводов этой компании составила 32,7%: АО «Синарский трубный завод» - 11,3%, АО «Волжский трубный завод» - 10,8%, АО «Северский трубный завод» - 10,6%. Кроме того, на долю АО «Таганрогский металлургический завод», которое принадлежит ООО «РИНАКО» (входит наряду с ТМК в ЗАО «Группа «МДМ»), приходится 8,4%. Таким образом, доля трубных заводов, принадлежащих «Группе «МДМ», достигла 41,1%. На остальные российские трубные предприятия приходится 20,3% отечественного производства труб.

     Из  всех остальных подотраслей черной металлургии спад продолжается только в огнеупорном производстве. Здесь  в сентябре по сравнению с сентябрем 2009 г. спад составил 4,3%. В то же время относительно августа 2009 г. производство огнеупорных изделий выросло на 3,2%. Таким образом, и здесь начинают проявляться положительные тенденции.

     В других подотраслях черной металлургии  в сентябре также наблюдался рост. Особенно показателен рост в производстве метизов, где вплоть до июля 2009 г. продолжалась отрицательная динамика, а уже третий месяц наблюдается рост. Причем в сентябре темпы роста в данной подотрасли были одними из самых высоких среди всех подотраслей черной металлургии - 7,5% по сравнению с сентябрем 2008 г.

     В производстве ферросплавов в сентябре рос выпуск феррохрома при одновременном  снижении производства ферросилиция. Производство феррохрома выросло исключительно  за счет деятельности Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), который в сентябре выпустил 13,3 тыс. т данной продукции, т. е. почти на 33% превысил уровень 2008 г. Выпуск же ферросилиция снизился как на ЧЭМК, так и на другом крупнейшем предприятии подотрасли - ООО «Кузнецкие ферросплавы». На первом производство ферросилиция в сентябре 2009 г. снизилось по сравнению с сентябрем 2008 г. на 3,4% (до 22,7 тыс. т), на втором - на 8,2% (до 28 тыс. т).

     Ситуация  с задолженностями в черной металлургии  в январе-июле 2009 г. была лучше, чем годом ранее, тогда как в цветной металлургии наблюдалась противоположная тенденция. Так, по данным Госкомстата РФ, просроченная кредиторская задолженность в черной металлургии на 1 августа 2009 г. составляла 39,9 млрд. руб., что на 5,9% ниже, чем на 1 августа 2008 г. В цветной же металлургии на ту же дату просроченная кредиторская задолженность составила 50,6 млрд. руб., что на 4,1% выше, чем на 1 августа 2008 г. Просроченная дебиторская задолженность в черной металлургии по состоянию на 1 августа 2009 г. составляла 20,5 млрд. руб., что на 3,3% ниже, чем на 1 августа 2008 г. В то же время в цветной металлургии на соответствующую дату просроченная дебиторская задолженность составляла 39,6 млрд. руб., что на 1,3% выше уровня на 1 августа 2008 г.

     Одновременно  с этим просроченная кредиторская задолженность  по кредитам банков в июле 2009 г. увеличилась в обеих отраслях, хотя в черной металлургии - в наибольшей степени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2. Состояние и  прогноз рынка  черной металлургии  на мировом рынке 

     Мировой металлургический комплекс в целом  остается в числе секторов экономики, демонстрирующих наименьшую подверженность негативному влиянию глобального  финансового кризиса и последствиям обострения отношений России с Западом  из-за событий на Кавказе.

     В то же время новые отрасли реагируют  на последствия рецессии снижением  цен и уменьшением объемов  производства. В том числе, в Китае, сохраняющем позицию флагмана, оживление  металлургии, которое ожидалось  после Олимпиады, откладывается  под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Наращивая свой авторитет в экономическом и ценовом противостоянии Западу, Пекин демонстрирует рост конкурентоспособности китайской продукции и повышение степени зависимости западных производителей от поставок из Поднебесной, включая продукцию первых переделов и трудоемких производств.

     Другие  азиатские лидеры не теряют интереса к сырьевому обеспечению национальной металлургии за счет иностранных  ресурсов. В частности, Сеул проявляет  повышенный интерес к инвестициям в ГРР и горнодобывающие работы на территории Аргентины, которая входит в четверку стран, снабжающих Ю.Корею сырьем и металлами.

     Латинская Америка также подвержена влиянию  финансового кризиса, в условиях которого многие страны региона переходят  к национализации металлургии и недр. Так, горно-металлургическая промышленность Эквадора практически парализована в ожидании референдума по проекту новой конституции, которая предусматривает передачу контроля над недрами государству. Накануне референдума национальное министерство добывающей промышленности и нефтедобычи аннулировало 1,6 тыс концессий, которые не соответствовали установленным в апреле 2008 г правилам, усугубив тем самым ситуацию в отрасли.

     В цветной металлургии рынок базовых  металлов находился под влиянием противоречивых и разнонаправленных факторов. Наиболее весомым стало нарастание негативных тенденций в экономике западных стран, страдающих от финансового кризиса и увеличения расходов на энергоносители. Темпы роста потребления металлов резко упали, а Китай оказался не способен в одиночку поглотить возникший избыток в США и Европе.

     Цены  на золото после летнего падения  растут, при этом растет степень  зависимости от курса доллара  и колебаний цен на нефть. Себестоимость  производства в янв-июне 2009 г увеличилась на 20 проц под влиянием дорожающей рабочей силы, а также рекордных цен на энергоносители и электроэнергию.

     Немаловажным  фактором стало падение спроса в  ювелирной промышленности на 24 проц или на 300 т - минимум за последние 20 лет. Но как только в третьем квартале золото опустилось к 800 долл за унцию, Индия и Турция, где ювелирный спрос на золото традиционно чувствителен к цене, отреагировали ростом закупок.

     Мировая добыча в первом полугодии 2009 г снизилась на 6 % /70 т/ из-за целого ряда глобальных проблем, в том числе связанных с энергетическим кризисом в ЮАР, уменьшением содержания золота в руде в Австралии и незапланированным закрытием рудников в США. Спад производства /в целом на 100 т/, отмечен на крупнейшем в мире месторождении Грасберг в Индонезии, а также в ряде мировых золотоносных районов, включая Уитс-Бэйзин - ЮАР, Истерн-Голдфилдс - Австралия, Карлин-Тренд - США и Ред-Лейк - Канада. В то же время выпуск золота в Китае, России и Перу за шесть месяцев вырос примерно на 20 т.

     В Эквадоре Kinross Gold получила контроль над месторождением Fruta del Norte путем увеличения своей доли в канадской компании Aurelian Resources до 90,7 % Запасы Fruta del Norte оцениваются в 58,9 млн т руды с содержанием золота 7,2 гр/т.

     В Перу компания Minera IRL добыла на шахте Corihuarmi, находящейся в эксплуатации с февраля 2009 г, 36,8 тыс унций золота.

     В Венесуэле государственная компания Minerven и китайское предприятие Shandong Gold достигли соглашения по передаче контроля над золоторудным месторождением Sosa Mеndez венесуэльским властям.

     ЮАР в июле 2009г. снизила добычу на 16,4 проц.

     В Армении австралийская компания Tamaya Resources приняла решение свернуть инвестиционную деятельность и законсервировать проект по добыче золота на Личкваз-Тейском  месторождении.

     В Казахстане производство в янв-августе 2009 г выросло на 2,4 % до 5459 кг. CAR получила лицензии на 20 лет на добычу на месторождениях: Алтынас, Кепкен и Кенгир. Проводятся дополнительные ГРР для установления их ресурсов и запасов.

     В Киргизии судебные власти разрешили золотодобывающей Aurum Mining возобновить деятельность до вынесения вердикта по гражданскому делу о незаконной передаче активов компании прежними владельцами.

     Рассмотрение  дела, инициированного канадской Centerra Gold относительно освоения месторождения Кумтор отложено на неопределенный срок. Парламент Киргизии требует выплаты всех налогов и увеличения доли акций республики в Centerra с 29 % до 40 %.

     Бишкекский  суд разрешил Bulakashu Mining, дочерней компании канадской Kola Mining /ранее - Centrasia Mining/, продолжить ГРР на месторождении Булакаши, счета компании разблокированы.

     В Китае в янв-июле 2009 г производство золота выросло на 5,22 % до 152,51 т, в том числе 124,78 т - добыто недропользователями /+5,28 %/.

     Zhongjin Huangjin провела ряд крупных сделок: через Sanxian Jintong у China National Gold Group выкуплено  100 проц акций тибетской горнодобывающей Zhongjin; через Zhongjin Huangjin приобретены соответственно 90 % и 70 % акций горнодобывающих Pingwu Zhongjin - пров.Сычуань и Taiping - пров.Аньхой, а также 85 проц акций инвесткомпании Tongyong - пров.Сычуань.

     В провинции Шаньдун компания Goldrea завершила приобретение рудника Дае.

     Во  Вьетнаме на территории провинции Лаокай обнаружено крупное месторождение, запасы которого составляют около 6 т  золота, что делает данный актив  крупнейшим на севере страны.

     На  Филиппинах местная Far Southeast Gold Resources запросила разрешения правительства на крупномасштабную добычу полезных ископаемых в стране. Запасы Far Southeast оцениваются в 657 млн т порфировой породы с содержанием золота 0,94 г/т.

     Южноафриканская Gold Fields и канадская Mindoro Resources подписали предварительное соглашение о работах на золотомедных месторождениях в провинции Батангас, принадлежащих Mindoro - Эль-Пасо, Лобо и Талахиб.

     В Австралии добыча в 2008-2009 гг снизилась до 18-летнего минимума и составила 232 т.

     На  Российском рынке геополитические последствия конфликта на Кавказе непосредственно на металлургии практически не отразились, несмотря на формально заявленные США меры по ограничению сотрудничества с РФ.

     Ситуация  на фондовом рынке РФ, а также  вмешательства государства в ценовую политику не привели к значительному пересмотру основными металлургическими компаниями своих инвестиционных планов. Приняты «Основы государственной политики России в Арктике до 2020 г», предусматривающие российские претензии на расширение экономической зоны на континентальном шельфе.

     Правительство РФ утвердило порядок отзыва совмещенных  лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых у иностранных инвесторов на стратегических месторождениях при  возникновении угрозы обороне и  безопасности государства. Также постановлением правительства недропользователи освобождены от возмещения расходов государства на проведенные ранее ГРР на участках, где ими открыты месторождение полезных ископаемых.