Влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности организации

Стратегия ВБД - производить молочные продукты в  том регионе, где они потребляются. Сейчас в группу компаний входит 37 перерабатывающих заводов в России, на Украине, в Грузии и в Средней Азии, а ее дистрибьюторская сеть охватывает более 30 городов, расположенных на территории СНГ, Германии, Израиля и Голландии. Торговые сети проходят в 26 городах России и СНГ и обслуживают в общей сложности 280 миллионов потребителей. На предприятиях компании сегодня работает более 19 500 человек.

Приведем основные показатели деятельности ВБД за 2009-2010 гг., выраженные в млн. долл.

Наименование	2009	2010
			Темп прироста, %
Выручка, в т. ч.	2181,1	1896	-13,08
«Молоко»	1530,2	1318	-13,07
«Напитки»	406,6	349,8	-13,97
«Детское питание»	244,2	228,2	-6,55
Валовая прибыль	728,3	576,6	-20,83
Коммерческие расходы	379,7	317,8	-16,3
Общие и административные расходы	97,1	95,4	-1,75
Операционная прибыль	201,7	154,2	-23,53
Чистые финансовые расходы	12,1	25,8	113,22
Чистая прибыль (убыток)	116,5	92,7	-20,43

Табл. 1. Основные показатели деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн»  за 2009-2010 гг.

Таким образом, общая выручка от продажи продукции  в 2010 году снизилась 13,08%. Это снижение произошло из-за девальвации рубля, а также было частично скомпенсировано  ухудшением структуры продаж в сегменте "Молоко" и снижением объемов  продаж в "Напитках" и "Детском питании".

Выручка сегмента "Молоко" в долларовом выражении  снизилась на 13, 87% до 1,318 млрд. долл. в 2010 году. Это было вызвано, главным  образом, негативным влиянием валютных курсов и резким повышением стоимости  сырого молока в конце 2009 году, спровоцированным возникшим острым дефицитом сухого и сырого молока.

Выручка сегмента "Напитки" в долларовом выражении  снизилась на 13,97%  до 349,8 млн. долл. в 2010 году. Это было вызвано негативным влиянием курсовой разницы и частично скомпенсировано сильным ростом объемов продаж и ценообразованием.

Выручка сегмента "Детское питание" в долларовом выражении снизилась на 6,55%  до 228,2 млн. долл. в 2010 году против 244,2 млн. долл. в 2009 году в результате неблагоприятной  динамики валютных курсов, частично скомпенсированной сильным ростом объемов продаж. Средняя отпускная цена в долларовом выражении снизилась в 2010 г на 20,6% до 1,82 долл. за 1 кг.

Таким образом,  видно, что около 70% выручки компания получает от продажи молочных продуктов.

Выручка компании за отчетный период 2011 года увеличилась  до 2,4 млрд. долл., валовая прибыль  выросла на 57% до 2,3 млрд. долл.

 

2.2. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» С ФАКТОРАМИ  ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Конкуренты. ОАО «Вимм-Билль-Данн» на рынке уже 20 лет. В сферу деятельности компании входит производство соков, молочной продукции, минеральной воды. Основными конкурентами ВБД на рынке молочной продукции являются французская Groupe Danone, российская Юнимилк, немецкая Ehrmann.

Рис. 4. Доля «Вимм-Билль-Данн» на российском рынке молочной продукции

Отсюда видно, что ВБД является бесспорным лидером  на рынке молочной продукции.

Основными конкурентами компании на рынке соков являются Multon,  Лебедянский,  Нидан.

Рис. 5. Доля «Вимм-Билль-Данн» на российском соковом рынке.

Лебедянский занимает лидирующие позиции на соковом рынке, Multon  и Нидан являются крупными компаниями с участием иностранного капитала (Coca-Cola и Lion Capital LLP, соответственно).

У группы ВБД  есть ряд преимуществ по сравнению с другими производителями.  К этим преимуществам относятся: большие производственные мощности, загруженные не полностью, что дает возможность для органического роста без дополнительных капиталовложений,  более высокое качество выпускаемых продуктов,  высокая степень инновации и возможности по разработке новых продуктов и маркетингу.  Другими важными конкурентными преимуществами группы ВБД,  которые позволят ей,  по мнению Общества,  удержать ведущие позиции на российском рынке молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные товарные знаки, стабильный доступ к источникам сырья,  акцент на разработку новых продуктов,  современная производственная база и технологии, возможности привлечения внешнего финансирования и сильное руководство.

Однако некоторые  компании-конкуренты, такие как Danone,  Campina и Erhmann, уже вкладывают свои средства в российские производственные предприятия,  что может привести к снижению конкурентоспособности продукции  группы ВБД по сравнению с продукцией конкурентов,  которые получают возможность производить свою продукцию в России. 

Потребители. Молоко и молочные продукты являются одной из важнейших категорий продуктовой отрасли. Этому сегменту принадлежит 16% в розничных продажах продуктов питания.¹ Потребителями молока и молочной продукции является  подавляющее большинство жителей России. По данным Госкомстата численность населения России в настоящее время составляет 143 млн. человек, из которых 104,39 млн. проживает в городе, а 38,61  млн. в сельской местности.

Нельзя не отметить влияние дохода на предпочтения потребителей. Так, при низком доходе, многие потребители  ориентируются на более традиционные продукты (молоко, кефир, сметана) в  более низком ценовом сегменте, тогда  как с ростом доходов предпочтения смещаются в сторону более дорогих продуктов, а также так называемых  «новых» продуктов, например, молочные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, с добавлением соков, молочные десерты и многое другое.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Все население	100	100	100	100	100	100	100
В том числе  со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:
До 3500,0	23,2	15,9	10,9	7,3	5,3	5,3	2,8
3500,1 - 5000,0	16,5	13,7	10,9	8,6	6,9	6,9	4,6
5000,1 - 7000,0	17,6	16,4	14,4	12,5	10,8	10,8	8,1
7000,1 - 10000,0	17,1	18,1	17,8	16,9	15,8	15,8	13,5
10000,1- 15000,0	13,9	17,1	19,1	20,2	20,4	20,2	19,8
15000,1 – 25000,0	11,7	12,7	16,6	19,8	21,9	23,5	24,8
25000,1 – 35000,0	…	6,1	10,3	7,7	9,4	10,8	12,1
Свыше 35000,0	…	…	…	7,0	9,5	11,9	14,3

 

Табл. 2. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Таким образом, наибольшая доля населения (24,8%) в 2011 году приходится на людей с уровнем  дохода 15-25 000 рублей в месяц.

По итогам 2011 года среднедушевое потребление  молока составило 230 литров. Объем потребления упал по сравнению с 2010 годом на  8 литров на человека. По оценкам экспертов, норма потребления цельного молока составляет около 340 литров на душу населения в год. Таким образом,  потребление молока практически остается на уровне около 68% от рекомендованной нормы.

В рамках реализации проекта "Молочное здоровье", направленного  на продвижение российских производителей высококачественной молочной продукции, был проведен опрос потребителей молока и молочной продукции. Анализ результатов  показал, что более 55%  покупают молоко как минимум 2 раза в неделю, из них 33% предпочитают ходить за ним в магазин ежедневно.  Основу потребительской аудитории составляют женщины. При этом 61% - покупают молоко 2 и более раз в неделю, 36% - каждый день. Среди мужчин регулярные покупки (не реже 2 раз в неделю) совершают - 42%, и только 24% из них - каждый день.

Поставщики. Крупнейшими поставщиками оборудования и технологий выступают такие компании, как SIG Combibloc, GEA Finnah, Senaplast, APV, ООО «Складекс», Евросервис ЛТД и др. Внедрение на предприятиях «Вимм-Билль-Данн» фасовочных автоматов ТВА, линий GEA Finnah, систем получения стерильного воздуха и моечных систем Mariani (Италия) помогает повысить качество и потребительские свойства выпускаемых продуктов, обеспечить удобной упаковкой и оптимизировать самые различные процессы производства.

Оборудование, производимое в РФ, поставляется в  лизинг, оборудование по импорту требует  более сложного формата гарантий. Технологии поставляются на различных  условиях: совместная деятельность, покупка и лизинг.

Среди поставщиков  сырья выделяют компании Cargill, Kellog’s, ООО «Током-элит». Cargill - крупнейший в мире поставщик концентратов для  производства соков. Во взаимодействии с Cargill удалось создать серию соков J-7, которая является «визитной карточкой» компании и самой продаваемой соковой торговой маркой в России.

Основными задачами в этом направлении считается  укрупнение оборотных активов, повышение  оборачиваемости перерабатываемого  сырья и системы контроля над качеством поступающего сырья.

Отдельно стоит  отметить сотрудничество компании с  таким производителем упаковочных  материалов, как Tetra-Pak. Это самый  известный лидер в производстве материалов и оборудования для асептической упаковки жидких продуктов питания. Почти пятьдесят лет назад специалисты компании Tetra-Pak разработали прямоугольную картонную упаковку для жидких напитков, ставшую впоследствии знаменитой за счет своей надежности и необыкновенного удобства заслуженно получила широкую популярность по всему миру.

В настоящий  момент предприятия группы «Вимм-Билль-Данн»  пользуются услугами 286 поставщиков, среди  которых 251 российская компания и их количество непрерывно растет. Так  как поставщиков у компании имеется  большое количество, то между ними существует конкуренция, поэтому угрозы с их стороны не ожидается, наоборот, у предприятия есть возможности получать качественную продукцию, отвечающую требованиям заказчиков. Однако опасение может вызвать то, что поставки продукции не всегда стабильны, то же касается и цен поставщиков.

Среда косвенного воздействия компании «Вимм-Билль-Данн»  может оказывать влияние следующими факторами:

Политический  фактор	1) Изменение  законодательства об охране окружающей  среды; 2) Налоговая  политика государства; 3) Изменение ГОСТов на продукцию; 4) Политическая  нестабильность.
Экономический фактор	1) Кризисная  ситуация в экономике страны; 2) Нестабильность  курса доллара; 3) Изменения  основных внешних издержек отрасли  (электроэнергия, вода, газ и т.д.); 4) Уровень безработицы.
Социальный  фактор	1) Демографические  изменения; 2) Изменения  в уровне жизни; 3) Изменения  вкусов и предпочтений; 4) Изменения  отношений к отрасли.
Технологический фактор	1) Новые открытия  и возможности их применения; 2) Адаптация  новых технологий; 3) Появление  новых материалов (сырьё).

 

Табл. 3. Внешние факторы, влияющие на компанию

 «Вимм-Билль-Данн»

Для оценки дальнейших перспектив развития используется SWOT- анализ:

Сильные стороны предприятия (S)	Слабые  стороны предприятия (W)
1) Устойчивые  позиции лидера на рынке молочных продуктов; 2) Работа в  перспективных сегментах рынка; 3) Наличие в  ассортименте продукции, ориентированной  на различные категории потребителей  и различные ценовые сегменты; 4) Эффективная  организационная структура; 5)Широко развитая дистрибьюторская сеть; 6) Развитая система  производства и сбыта в масштабе  страны.	1) Рост расходов  на сырье, упаковочные материалы  и др. 2) Снижение доли  компании на соковом рынке; 3) Рост коммерческих  затрат из-за обострения конкуренции; 4) Высокая динамика роста операционных расходов компании по отношению к выручке.
Возможности (O)	Угрозы (T)
1) Хороший потенциал  роста на рынке детского питания  и минеральной воды; 2) Возможность  создания качественно новых продуктов  (сочетающихся с концепцией здорового образа жизни, развиваемой компанией); 3) Развитие экспорта; 4) Приобретение  новых заводов; 5) Возможность  интенсивного роста без дополнительных  капиталовложений путем полной  загрузки производственных мощностей.	1) Усиление конкуренции  на соковом рынке; 2) Повышение  цен на сырье; 3) Снижение потребительского  спроса в сегменте «Молоко»; 4) Появление  на рынке крупных отечественных  производителей-конкурентов ВБД  вследствие продолжения консолидации  отрасли; 5) Экономический  спад и снижение располагаемых доходов населения.