Анализ рынка минеральных удобрений и пути их решения

         Производство Дорогобужа представлено двумя направлениями - выпуском удобрений и производством  катализаторов. Доля катализаторов  в выручке Дорогобужа незначительна, однако их выпуск имеет важное для  комбината значение: существенную часть  продукции компания потребляет во внутреннем производстве для выпуска аммиака  и азотной кислоты.

         Как и весь холдинг, Дорогобуж производит наиболее сбалансированные по составу и востребованные рынком сложные удобрения – с равным (по 16%) содержанием азота, фосфора и калия.

         Дорогобуж производит так же ряд продуктов неорганической химии. Наиболее значимые из них –  жидкая углекислота, известь и карбонат кальция.

         Продукция Дорогобужа характеризуется высокой степенью переработки по сравнению с большинством других производителей сектора –  существенную долю в выручке занимают сложные удобрения. Это обуславливает чувствительность показателей реализации компании ко всем ценообразующим факторам отрасли: стоимости хлористого калия, апатитового концентрата, газа, энергии, транспортных тарифов.

         Производство ориентировано  на экспорт – зарубеж поставляется около 70% NPK-удобрений, 50% аммиачной селитры и практически все объемы производства сухих смешанных удобрений.

         Реализация минеральных  удобрений приносит Дорогобужу более 90% выручки. Основными продуктами для компании являются аммиак, аммиачная селитра и сложные удобрения – азофоска и сухие смеси. Из производимых 455 тыс. тонн аммиака (около 4% российского рынка) большая часть продукта (88%) потребляется внутри компании для дальнейшей переработки, в продажу поступает лишь 54 тыс. тонн. Потребляемый аммиак используется для производства аммиачной селитры и сложных удобрений (аммиачная селитра + азофоска + хлористый калий). Доля последних в структуре производства в последние годы увеличивалась, компенсируя падение производства аммиачной селитры, достигнув 60% физического объема минеральных удобрений. Годовой объем производства сложных удобрений составляет около 850 тыс. тонн, из них 550 тыс. тонн – производство азофоски.

         Дорогобуж является крупнейшим в России производителем катализаторов для химической и  нефтехимической промышленности. Несмотря на то, что масштабы этого бизнес-направления для Дорогобужа незначительны (годовое производство 1 тыс. тонн, доля в выручке менее 5%), он имеет важное значение: существенную часть продукции компания потребляет во внутреннем производстве для выпуска аммиака и азотной кислоты.

         Как и другие производители  сектора, основной объем продукции  Дорогобуж реализует за рубеж  – в Северную Америку, Европу, страны СНГ, Юго-Восточной Азии. Годовой объем реализации удобрений российским сельхозпроизводителям достиг в 2004 г. 423 тыс. тонн. Дорогобуж один из немногих связывает свое будущее с отечественным агропромышленным сектором. 58% реализаций на внутреннем рынке приходится на аммиачную селитру, а сложные NPK и NK удобрения остаются более популярными за рубежом.

         Дорогобуж более  успешно справляется с ростом тарифов (в 2004 г. рост стоимости газа составил 20%, энергии - 10%) в связи с меньшей долей этих затрат в структуре себестоимости по сравнению, например, с производителями азотных и NPK удобрений ЕвроХима – доля газа в себестоимости Дорогобужа составляет 22-23%, топлива и энергии 11-12%. Менее удачно компания справляется с ростом транспортных тарифов: транспортные затраты в 2004 г. выросли на треть. Часть химической продукции Дорогобуж закупает у своих конкурентов – апатитовый концентрат у ФосАгро, сильвин – МинералТрэйдинга.

         59,79% голосующих акций  (49,29% капитала) Дорогобужа принадлежит  компании Акрон, еще 10,86% - предприятию в составе холдинга Акронагросбыту. Совместное предприятие Акрона и норвежского производителя удобрений Hydro Agri Russland компания Нордик Рус Холдинг (участие сторон 51% и 49% акций соответственно) контролирует 14,28% акций Дорогобужа. 6,62% акций принадлежат фонду Refco Holdind. Остальные 8,45% бумаг находятся в свободном обращении.[10] 

         2.7. Механизм рыночных взаимоотношений производителей минеральных удобрений

         Компания «Уралкалий»  и «Сильвинит», исполняя условия  соглашения между «Российской ассоциацией  производителей удобрений» (РАПУ), одним  из учредителей которой является «Уралкалий» и «Сильвинит», и «Агропромышленным союзом России», сообщает об установлении предельного уровня цен для поставок калийных удобрений во втором полугодии 2009 года российским сельхозпроизводителям в размере 3700 рублей за тонну (FCA, без упаковки). Таким образом, «Уралкалий» и «Сильвинит» сохраняет для сельхозпроизводителей цену, действовавшую в первом полугодии 2009 года.[12]

         В четвертом квартале 2008 года глобальный экономический кризис существенно изменил баланс спроса и предложения на калийные удобрения. Основные зарубежные потребители, которые традиционно закупали наибольший объем хлористого калия, были вынуждены существенно снизить его потребление из-за нехватки кредитных ресурсов. Это привело к тому, что производственные мощности «Уралкалия» в четвертом квартале были загружены всего на 25%. В первом квартале 2009 года компания работала с 35-процентной загрузкой мощностей. Компании приходилось сохранять значительные издержки при существенно меньшей, чем обычно, загрузке мощностей, вследствие чего повысился уровень затрат компании на производство одной тонны хлористого калия. Тем не менее, «Уралкалий» в полной мере осознает необходимость поддержки отечественного агропромышленного комплекса. Поэтому, несмотря на увеличение себестоимости хлористого калия, компания приняла решение сохранить льготное ценообразование для сельхозпроизводителей и оставить максимальный уровень цен на калийные удобрения, поставляемые российским сельхозпроизводителям для прямого внесения в почву, на прежнем уровне.

         Компании Невинномысский Азот и Новомосковский Азот входят в минерально-химическую компанию «ЕвроХим», как это уже говорилось выше. «ЕвроХим» обязуется в 2009 году организовать поставку до 450 тысяч тонн минеральных удобрений и других средств химизации в Краснодарский и Ставропольский край.

         30 января в Майкопе  состоялось выездное заседание  Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением в наступившем году сезонных полевых работ и оказанию оперативной помощи органам управления АПК регионов Северного Кавказа. Участие в заседании приняли исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Игорь Калужский, заместитель министра сельского хозяйства России Станислав Алейник и руководители региональных министерств и департаментов сельского хозяйства.

         Программа заседания  включала визит его участников на «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения», где они посетили центр дистрибуции и убедились в полной готовности предприятия к обеспечению сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа минеральными удобрениями. На 1 февраля на площадке центра дистрибуции хранятся 80 тысяч тонн фасованной продукции, а к 1 марта этот показатель увеличился до 100 тысяч тонн.

         Во время визита на «ЕвроХим-БМУ» между минерально-химической компанией «ЕвроХим» и департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края состоялось торжественное подписание соглашения, регулирующего отношения в вопросах обеспечения агропромышленного комплекса Кубани средствами химизации для проведения комплекса сезонных сельскохозяйственных работ.

         Несколькими днями  ранее, 26 января, аналогичное соглашение, направленное на реализацию государственной  Программы развития сельского хозяйства  в части обеспечения сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями, было подписано и с министерством сельского хозяйства Ставрополья.

         2.8.Зависимость от поставщиков сырья

         Исторически сложилось, что сырье для производства минеральных  удобрений в России производят монополисты. Это обстоятельство создает возможность  для злоупотребления доминирующим положением и дестабилизирует ситуацию с поставками сырья. Вопрос ценообразования на монопольный товар должен решаться на государственном уровне и в соответствии с законом «О защите конкуренции». Только при этом условии может быть гарантировано соблюдение норм законодательства и интересов государства и всех потребителей сырья.

         В то время, когда  все производители стараются  максимально снизить цены на выпускаемую  ими продукцию, сырьевые монополисты, тем не менее, продолжают повышать свои цены, чем лишний раз показывают исключительность своего положения. Независимым производителям минеральных удобрений невозможно противостоять монопольному произволу сырьевиков без помощи государства.

         Несмотря на произвол монополистов, Группа компаний «АКРОН»  и ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» заявляют, что сложившаяся ситуация никоим образом не отразится на обязательствах Компаний по поставкам минеральных  удобрений для удовлетворения нужд российских сельхозтоваропроизводителей  согласно заключенному 17 октября 2008 года соглашению между РАПУ и Агропромышленным союзом России.

         Так же Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала МХК "ЕвроХим" продавать на открытом рынке не менее 200 тыс. тонн апатитового концентрата в год. Сырье выпускается Ковдорским ГОКом и в основном потребляется предприятиями самого "ЕвроХима". Однако силовой вывод на рынок несущественно ограничит работу МХК. Речь идет менее чем о 10% объемов производства ГОКа, а в условиях экономического кризиса спрос на удобрения резко снизился.[13]

         ФАС сообщила 20 января 2009, что согласовала с МХК "ЕвроХим" правила недискриминационного доступа к апатитовому концентрату, который компания производит на ОАО "Ковдорский ГОК". Согласно документу, Ковдорский ГОК обязан продавать не менее 200 тыс. тонн апатитового концентрата в год предприятиям, не входящим в группу "ЕвроХим". "После согласования условий, регулирующих продажи апатитового концентрата производства Ковдорского ГОКа, ФАС не имеет претензий к "ЕвроХиму" и Ковдорскому ГОКу по исполнению предписания антимонопольного органа",— говорится в сообщении ведомства. Цена на сырье в правилах не оговаривается. Она будет рыночной, поясняют в ФАС. [10]

         Ковдорский ГОК (входит в МХК "ЕвроХим") выпускает 2,5 млн  тонн апатитового концентрата в год (около 16% российского объема производства). Вторым игроком на этом рынке является ОАО "Апатит" (входит в холдинг "ФосАгро").

         Апатитовый концентрат — самый скандальный продукт  на химическом рынке. Производители  минудобрений уже много лет конфликтуют  по поводу поставок сырья с "Апатитом", который является фактически монопольным  продавцом концентрата в России. Практически вся продукция Ковдорского ГОКа направляется на собственные предприятия МХК "ЕвроХим" — "Белореченские минудобрения" и "Лифосу". Однако в прошлом году ГОК тоже оказался в центре скандала.

         В июне 2008 года ООО "Торговый дом ГМЗ" (трейдер на рынке минудобрений) пожаловалось в ФАС на "ЕвроХим", обвинив компанию в отказе продавать апатитовый концентрат. В связи с этим в октябре ФАС признала Ковдорский ГОК виновным в создании неравных условий доступа на рынок концентрата. В ФАС напомнили, что когда ведомство разрешало ввести ГОК в структуру "ЕвроХима" в 2001 году, не шло речи о выходе предприятия с рынка. Таким образом, отказ заключить контракт с ТД ГМЗ является признаком нарушения. Также комиссия ФАС пришла к выводу, что самостоятельно покупатели не имеют возможности выяснить все существенные условия будущего договора на поставку апатитового концентрата производства ОАО "Ковдорский ГОК".

         Представитель "ЕвроХима" Владимир Торин уточняет, что в 2008 году компания поставляла апатитовый концентрат ЗАО "Метахим" и ОАО "Гомельский химический завод" — в целом более 300 тыс. тонн. Источник на рынке минеральных удобрений добавляет, что раньше, по сути, не было никаких документов, регулирующих продажу концентрата с Ковдорского ГОКа. "До предписания ФАС не было никаких нормативов, сколько и кому ГОК должен продавать. К тому же "Еврохим" попал в центр "апатитовой войны" против "ФосАгро" как второй производитель сырья",— говорит собеседник. [13]

         Георгий Иванин из "Пиоглобал  Эссет Менеджмент" отмечает, что  сейчас, в условиях падения спроса в связи с экономическим кризисом, правила ФАС даже на руку "ЕвроХиму". И даже когда спрос восстановится, 200 тыс. тонн — небольшие объемы для Ковдорского ГОКа (менее 10% производства). "Их продажа не принесет ущерба собственному потреблению "ЕвроХима"",— говорит аналитик. Кирилл Таченников из ФК "Открытие" напоминает, что объем лишнего апатита зависит от потребления "Белореченских минудобрений" и "Лифосы", которые на данный момент загружены на 60-80%. Так что сейчас договоренности между ФАС и "ЕвроХимом" устраивают всех. [13] 

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

         3.1. Проблемы российского рынка минеральных удобрений.

         В настоящее время  на российском рынке минеральных  удобрений сложилась сложная  ситуация. Основным сырьем для производства минеральных удобрений является апатитовый концентрат, который является монопольным товаром. Более 80 процентов  от общего объема производимого в  России концентрата вырабатывается одним предприятием - ОАО «Апатит», которое является участником холдинга «ФосАгро». ОАО «Апатит» занимает на российском рынке апатитового концентрата доминирующее положение.