Анализ рынка минеральных удобрений и пути их решения

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2010 в 02:54, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является анализ российского рынка минеральных удобрений.

Задачами данной курсовой работы является характеристика минеральных удобрений, характеристика мирового производства и мирового спроса на минеральные удобрения, характеристика российского рынка минеральных удобрений, анализ основных производителей российского рынка минеральных удобрений, рассмотрение механизма рыночных взаимодействий производителей минеральных удобрений, так же рассмотрение основных проблем на российском рынке минеральных удобрений и предложение путей их решения.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВАI. МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, НА МИРОВОМ И РОССИЙСКОМ

РЫНКЕ 5

1.Характеристика минеральных удобрений 5
1.1.1. Фосфорные удобрения 6

1.1.2. Азотные удобрения 8

1.1.3 Калиевые удобрения 8

1.1.4 Борные, магниевые и марганцевые удобрения 10

1.2 Мировой рынок минеральных удобрений 11

1.2.1 Характеристика мирового производства минеральных удобрений 11

1.2.2 Характеристика мирового спроса 13

1.3 Российский рынок минеральных удобрений 20

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО

РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 23

2.1. ОАО «Уралкалий» 23

2.2. ОАО «Сильвинит» 25

2.3. ОАО «Невинномысский Азот» 27

2.4. ОАО «Новомосковский Азот» 28

2.5. ОАО «Акрон» 30

2.6. ОАО «Дорогобуж» 32

2.7. Механизм рыночных взаимодействий производителей минеральных

Удобрений 33

2.8. Зависимость от поставщиков сырья 35

ГЛАВА III ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 37

3.1. Проблемы российского рынка минеральных удобрений 37

3.2.Государственное регулирование 39

3.3.Развитие конкуренции на рынках минеральных удобрений и сырья для их

производства 40

3.4. Перспективы российского рынка минеральных удобрений в условиях

мирового экономического кризиса 42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47

Приложения 48

Работа содержит 1 файл

курсач готовый.docx

— 522.33 Кб (Скачать)

         В структуру российского  рынка минеральных удобрений  входят компании Уралкалий и Сильвинит, которые относятся к отрасли калийных удобрений, НЕАЗ (Невинномысский Азот) и НМАЗ (Новомосковский Азот) относятся к крупнейшим производителям азотных удобрений, основу производства Акрона и Дорогобужа составляют сложные (комплексные удобрения).

         Если в отрасли  калийных удобрений все производство сосредоточено в руках двух представленных выше компаний, в производстве азотных удобрений достаточно большое количество игроков - среди компаний, чьи акции торгуются на рынке можно отметить Кемеровский Азот, Череповецкий азот, Тольяттиазот, Азот г. Березники, Кирово-Черепецкий Химкомбинат, Аммофос.

         В производстве фосфатных  удобрений лидерами являются Аммофос, входящий в холдинг Фосагро и  занимающий более трети российского рынка фосфатных удобрений, а также серьезные позиции на рынке сложных удобрений.

         Отрасль комплексных  удобрений в основном представлена холдингом Акрон, куда входят одноименная  компания и Дорогобуж. Также в  этом сегменте присутствуют Кирово-Черепецкий ХК, Еврохим и Чеповецкий Азот.

         Как видно из схемы, которая находится чуть ниже, деятельность российских производителей в значительной степени взаимосвязана, что в итоге и привело к перекрестному владению акциями. Так холдингу Акрон принадлежит доля в производителе калийных удобрений Сильвините, в производителе фосфорного сырья Апатите, причем одновременно холдингу Фосагро по данным СМИ принадлежит около 15% Акрона.

         Кроме этого, стоит  отметить наличие в списке акционеров Сильвинита Уралкалия или аффилированных с компанией лиц - дело в том, что в совете директоров Сильвинита недавно появилось два представителя Уралкалия, что указывает на наличие как минимум 20% акций. По данным СМИ, речь идет о блокпакете, который контролирует глава Уралкалия Дмитрий Рыболовлев.

         Вообще на российском рынке минеральных удобрений  можно выделить три крупных холдинга. Это Еврохим, которому принадлежат  азотные производители НМАЗ, НЕАЗ и Белореченские Минудобрения (Еврохим-БМУ), а также Ковдорский ГОК (апатитовый концентрат) и два производителя фосфатных удобрений Фосфорит и Лифоза.

         Холдинг Фосагро, специализирующийся на производстве азотных, фосфатных  и комплексных удобрений включает в себя БМУ (Балаковские Минудобрения) и ВМУ (Воскресенские Минудобрения), Аммофос, Череповецкий Азот и недавно  созданную Северо-Западную Фосфорную компанию. Холдинг Акрон в свою очередь состоит из одноименного предприятия и компании Дорогобуж.

 

         Структура российского рынка  минеральных удобрений

         Калийные

         Азотные      Холдинг Акрон

         Фосфорные     Еврохим

         Апатитовый концентрат    ФосАгро

         Комплексные

         Источник: данные компаний, оценки Банка Москвы

 

ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

         2.1. ОАО «Уралкалий»

        Уралкалий является крупнейшей в секторе минеральных  удобрений компанией с капитализацией свыше $2 млрд. Компания имеет весьма амбициозные планы увеличить объемы производства в два раза в течение ближайших 10 лет, потратив на это около $2 млрд.

        Уралкалий входит в  пятерку мировых лидеров по производству калийных удобрений и является крупнейшим производителем калия в России с годовым объемом производства 5 млн. тонн. Его доля в мировом производстве с 2000 г. стабильна и составляет 10-11%. Доля в российском производстве - 55%.

        Уралкалий располагает  лицензиями на разработку четырех участков Верхнекамского калийно-магниевого месторождения с совокупными запасами 4,27 млрд. тонн сильвинита. В 2004 г. компания выиграла конкурс на разработку еще одного участка, где компания планирует добывать 3,3 млн. тонн сильвинитовой руды в год с 2009 г.

        Содержание полезного  вещества в руде на лицензионных участках Уралкалия является одним из самых высоких в мире - около 30-34%, процент извлечения вещества из руды Уралкалием несколько выше этого показателя у Сильвинита.

        Осенью 2005 г. Уралкалий  приобрел 50% акций совместного белорусско-российского трэйдера Белорусской Калийной Компании у Беларуськалия и Гродно-Азот. Объем реализации БКК в 2006 году ожидается на уровне $2,5 млрд., доля в поставках калийных удобрений на мировой рынок составит около 35%.

        97% экспортных портовых  отгрузок осуществляется через  Санкт-Петербург, где расположен принадлежащий Уралкалию Балтийский Балкерный Терминал, один из самых оснащенных и автоматизированных балкерных терминалов Европы с пропускной способностью около 5 млн. тонн калийных удобрений

        В сравнении с  Сильвинитом резерв загрузки мощностей  Уралкалия остается достаточно высоким - около 20%. Планы компании по увеличению производственных мощностей также выглядят более амбициозными - на 2 млн. тонн к 2010 г., а к 2012 г. намечается рост выпуска до 8,5 млн. тонн.[9]

        Хлористый калий  является ключевым продуктом ассортимента Уралкалия - на него приходится 97% выпуска товарной продукции предприятием. Калий выпускается во всевозможных формах - галлургический белый, розовый (преимущественно), гранулированный, среди них значительно сокращается доля калия с более низким содержанием KCI. Крупнейшими покупателями калия на внутреннем рынке являются МХК Еврохим и Аммофос, потребляющие около 84% калийных удобрений в России. Кроме производителей комплексных удобрений спрос на калийную продукцию предъявляют нефтяные компании и предприятия Минатома. Помимо калийных удобрений Уралкалий производил соли, но в 2004 г. их производство прекращено, однако несмотря на это комбинат до сих пор получает выручку от реализации соли - за счет распродажи остатков продукта. Небольшая доля в структуре продаж приходится на реализацию карналлита, но рынок его потребления ограничен (420 тыс. тонн) - комбинат поставляет карналлит только на внутренний рынок и лишь одному потребителю - компании Ависма, использующей его для производства металлического магния.

        Сырьевой базой  Уралкалия выступает второе в  мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Комбинат обладает лицензиями на разработку четырех участков месторождения - Березниковского, Балахонцевского, Быгельско-Троицкого и Дурыманского с совокупным объемом запасов 4,27 млрд. тонн сильвинита.

        Более 90% продукции  Уралкалий реализует за рубеж, причем доля экспортных поставок в последние годы увеличивалась. Основными экспортными направлениями являются крупнейшие мировые потребители калийных удобрений -Индия, Бразилия и Китай, располагающие ограниченными производственными мощностями. Поставки в Китай Уралкалий осуществляет через железнодорожное сообщение, а поставки в другие страны - преимущественно морем.

        Несмотря на то, что  производственные управления Уралкалия  располагаются на крупной вводной  артерии Урала р. Каме, внутренние поставки и доставка грузов к портам осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом. Для сокращения транспортных рисков и оптимизации отгрузки Уралкалий приобрел собственный парк железнодорожных вагонов, что несколько сократило его затраты на транспортировку, но не решило главной проблемы - высоких железнодорожных тарифов.

        До 2004 г. внешние поставки компания осуществляла через торгового  посредника «Международную Калийную Компанию», созданного на паритетный началах совместно с Беларуськалием и Сильвинитом в рамках ФПГ «Интерагросервис». С 2004 г. Уралкалий перешел на самостоятельную дистрибьюцию - через швейцарскую «Уралкалий Трэйдинг АС». По результатам 2004 г., как подчеркивал Уралкалий в годовом отчете, переход на систему прямого сбыта позволил значительно сократить расходы. В 2005 г. компания все же вернулась к совместной реализации и приобрела 50% созданной Беларуськалием и белорусской «Гродно Азот» Белорусской Калийной Компании, где также предполагает участвовать Сильвинит.

        79,97% акций предприятия  находятся в номинальном держании  инвестиционной компании «Финансовый  Дом», из них 74,83% зарегистрированы  на Madura Holding Ltd., за которой, предположительно, стоит председатель совета директоров Уралкалия Дмитрий Рыболовлев. Таким образом, в свободном обращении находятся около 25% акций компании.[10] 

         2.2. ОАО «Сильвинит»

         Сильвинит является вторым по величине российским производителем калийных удобрений, сопоставимым по размерам с Уралкалием. Акции Сильвинита низколиквидны, однако обладают значительным потенциалом роста.

         Сильвинит является вторым крупнейшим производителем калийных удобрений в России после Уралкалия. Из 17% мировой мощности по производству хлористого калия, приходящихся на Россию, рудоуправления Сильвинита располагают 6,6% -около 4,8 млн. тонн.

         Сырьевой базой  Сильвинита является одно из крупнейших в мире Верхнекамское месторождение калийно-магниевых руд, где на лицензионные участки Сильвинита приходится 3,2 млрд. тонн руды. Содержание полезного вещества в руде составляет 18-30%, что является высоким показателем по сравнению с другими крупными мировыми бассейнами, однако более низким в сравнении с лицензионными участками Уралкалия.

         Производство Сильвинита более диверсифицировано, чем производство Уралкалия - помимо хлористого калия Сильвинит выпускает карналлит, пищевую и техническую соль, хлористый магний и минеральные концентраты - галит и сильвин. Это ставит его в меньшую зависимость от мировых колебаний цен на калийную продукцию.

         Более 90% доходов  компания получает от экспорта. С 2006 г. Сильвинит экспортирует продукцию через Белорусскую Калийную Компанию - белорусско-российского трэйдера, пришедшего на смену Международной Калийной Компании. Инициативу в участии в капитале новой компании, однако, успел перехватить Уралкалий, приобретя 50% его акций.

         Неблагоприятное геоположение обуславливает высокие транспортные затраты Сильвинита. Собственный парк и транспортное управление улучшили логистику, но не решили проблемы высоких тарифов. Кроме того, в отличие от Уралкалия, располагающего собственным терминалом, Сильвинит имеет лишь опосредованные связи с латвийским портом Вентспилс.

         Несмотря на высокий  уровень загрузки мощностей (98%), компании удается наращивать выпуск.

         Программой развития комбината предусматривается увеличение к 2012 г. мощности завода на 1 млн. хлористого калия.

         Сильвинит выпускает 45,2% российского производства К20, или 2,59 млн. тонн хлористого калия в пересчете на 100% полезного вещества, и обеспечивает 42,6% российского экспорта калийных удобрений.[8]

         Разработка Верхнекамского месторождения, являющегося сырьевой базой Сильвинита, осложняется наличием большого количества нефтяных месторождений  на его территории. В этом месторождение  не уникально - с аналогичными проблемами сталкивались, например, канадские производители, однако в настоящее время в Канаде действует запрет на разработку нефтяных запасов на территории калийно-магниевых месторождений. Сильвинит обладает лицензиями на разработку трех участков Верхнекамского месторождения - Южного и Северного Соликамских и Ново-Соликамского с совокупными запасами 3,2 млрд. тонн сильвинита.

         Сильвинит располагает  сопутствующими производствами - шахтостроительным  управлением, отгрузочным промпортом, соединяющим грузопотоки с Волжским и Северо-западным речными пароходствами, и с 2002 г. - управлением железнодорожного транспорта, созданным с целью снижения транспортных затрат, составляющих значительную долю в стоимости в связи с неудобным экспортным положением. Управление помогло справиться с текущими сложностями по наличию и соответствию состава требованиям перевозок и снизило транспортные риски, но не решило главной проблемы - высоких железнодорожных тарифов.

         Экспортные поставки приносят компании около 90% доходов. Основными  экспортными направлениями являются Индия, Китай, Бразилия, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. До недавнего времени все поставки калия за рубеж компания осуществляла через созданное в 1992 г. совместное с Уралкалием и Беларуськалием предприятие «Международная Калийная Компания». Однако впоследствии Уралкалий отказался от поставок через зарубежного посредника и стал осуществлять дистрибьюцию самостоятепьно. Белорусская сторона проявила инициативу по созданию нового совместного предприятия «Беларусская Калийная Компания», 50-процентную долю в котором осенью 2005 г. приобрел Уралкалий, опередив Сильвинит. На внутренние поставки продукции Сильвинита эксклюзивным правом обладает компания «Минерал Трэйдинг». Основными потребителями калия в России выступают химические предприятия, использующие его для производства комплексных удобрений.

Информация о работе Анализ рынка минеральных удобрений и пути их решения