Конкурентная среда

Хозяйствующими субъектами, осуществляющими переработку сырого молока в Республике Башкортостан, являются:

1. ОАО «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» (450038, РБ, г. Уфа,;

2. ЗАО  «АЛЛАТ» (450001, РБ, г. Уфа);

3. ОАО «Белебеевский молочный комбинат» (452001, РБ, г. Белебей,);

4. ЗАО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» (452308, РБ, Дюртюлинский район,);

5. ОАО «Миякимолзавод» (452080, РБ, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки,);

6. ООО «Давлекановское молочная компания» (453405, РБ, г. Давлеканово,);

7. ОАО «Белорецкий маслосыркомбинат» (453510, РБ, г. Белорецк,);

8. ЗАО «Учалы-Молоко» (453731, РБ, Учалинский район, с. Учалы,);

9. ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» (453310, РБ, г.Мелеуз, );

10. ООО «Месягутовский молочно-консервный комбинат» (452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, );

11. ОАО «Бакалымолоко» (452650, РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, );

12. МУП «Татышлинский маслозавод» (452830, РБ, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы,);

13. ОАО «Туймазинский молокозавод» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн».

14. ООО «Чекмагушевский молочный завод» (452000, РБ, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, );

15. ООО «Акъярмолоко»  (453800, РБ, Хайбуллинский район, с. Акъяр,).

16. ООО "Молоко Баймака" (453633, РБ, г. Баймак,).

17. ООО "Молоко Зилаира" (453695, РБ,  Зилаирский р-н, д.Ямансаз).

18. ГУП «ТАВАКАН» (453343, РБ, Кугарчинский р-н, д. Таваканово).

19. ООО "Молоко" (452260, РБ, Илишевский р-н, с. В.Яркеево)

20. ОАО "Шемяк" (450514, РБ, Уфимский р-н, п/о Шемяк,).

В сельском хозяйстве республики сегодня сформировалась многоукладная  экономика, изменилась структура производства в связи с реформированием  сельскохозяйственных организаций, активизацией индивидуального и фермерского  секторов, изменением имущественных  и земельных отношений.

Сельскохозяйственным производством  в республике занимаются более 1 тысячи сельхозпредприятий, более 80 крупных  и средних предприятий пищевой  и перерабатывающей промышленности, 4477 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 570 тысяч личных подсобных  хозяйств.

В общем объеме валовой  продукции сельского хозяйства  выросла доля личных подсобных хозяйств населения на 7,3% по сравнению с 2008 годом и составила 64,8%, доля сельскохозяйственных предприятий сократилась на 6,2% и  составила 30,6%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств сократилась на 1,1% и составила 4,6%.

Некоторые хозяйствующие  субъекты поставку молока на комбинат осуществляют не только напрямую от сельхозтоваропроизводителей, а также через структурные подразделения и молокоприемные пункты. Так  ЗАО   «Мелеузовский  молочноконсервный комбинат» в 6 районах Республики имеет  5 структурных подразделений: «Федоровский молочный завод»; «Мраковский молочный завод»; «Стерлибашевский молочный завод»; «Кушнаренковский молочный завод»; «Абзелиловский молочный завод», а также 3 молокоприемных пункта. Также ЗАО   «Мелеузовский  молочноконсервный комбинату» принимает все закупленное  молоко у  своих дочерних предприятий ООО "Молоко Зилаира", ООО "Молоко Баймака", практически все молоко сдает ему ГУСП с-з "Рощинский".

ОАО « Белебеевский молочный комбинат» осуществлял в 2011 году закуп от поставщиков, расположенных в Республике Башкортостан (Альшеевском, Белебеевском, Бижбулякском, Давлекановском, Ермекеевском, Илишевском, Миякинском, Уфимском, Туймазинском, Чекмагушевском, Шаранском, Буздякском,  Балтачевском) а также в Республике Татарстан, Республике Удмуртия, Ульяновской, Свердловской областях. Поставщиками комбината являются и молокозаводы республики, такие как ОАО «Бакалымолоко», МУП "Илишмолоко", ООО "Молоко"(Илишевский р-н), ООО "Буздяк-Агро", ЗАО "Дюртюлинский  комбинат молочных продуктов", ООО «Чекмагушевский молочный завод».

По информации, полученной от поставщиков ОАО « Белебеевский молочный комбинат» работать с комбинатом удобно и выгодно как для сельскохозяйственных производителей, так и молокозаводам. Объясняют они это тем, что комбинат расплачивается с поставщиками всегда вовремя, без задержек, а зачастую по предоплате.

ОАО «Вимм-Билль-Данн» в лице Уфамолагропром филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»  сообщил, что схема поставок сырого молока на территорию РБ выглядит следующим образом: ОАО «Вимм-Билль-Данн» проводит переговоры с потенциальными поставщиками, обсуждает условия поставки, заключает договоры поставки, в соответствии с которыми осуществляется поставка и оплата натурального сырого молока. Доставка сырого молока осуществляется в соответствии с условиями договора либо транспортом, привлечённым ВБД, либо транспортом поставщика. Поставки в 2010-2011гг. осуществлялись поставщиками, расположенными в Республике Башкортостан, а также в Республике Татарстан, Республике Удмуртия, Ульяновской области. Наиболее крупные поставщики из молокозаводов республики - ОАО «Туймазинский молокозавод» и МУП «Татышлинский маслозавод».

В состав предприятия ЗАО  «Аллат» входят несколько филиалов: "Уфамолзавод", "Стерлитамакский молочный комбинат" и "Нефтекамский гормолзавод". Молоко на предприятие поступает для переработки с Бакалинского, Благоварского, Балтачевского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Уфимского, Аургазинского, Иглинского, Янаульского, Ишимбайского, Краснокамского, Калтасинского, Нефтекамского, Куюргазинского, стерлитамакского, Гафурийского, Альшеевского, Мелеузовского, Федоровского, Стерлибашевского, Салаватского районов республики и с Республики Татарстан.

На предприятие ООО»Акъярмолоко» сырое молоко для переработки поступает с двух регионов: Оренбургская область и Республика Башкортостан: Хайбуллинский и Баймакский районы.

На ОАО «Бакалымолоко» молоко сырое поступает из сельскохозяйственных предприятий и населения Бакалинского района, из соседних районов Республики Башкортостан и Республики Татарстан.  

 Было установлено,  что МУП «Татышлинский маслозавод» является предприятием-переработчиком сырого молока, в то же самое время выступает в роли поставщика молочного сырья (продавца сырого молока). МУП «Татышлинский маслозавод» в 2011 году поставил сырое молоко следующим предприятиям – переработчикам: ОАО «Уфамолагропром» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Молочное дело-Бураево», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат».

 

2.Закупочные цены

Средняя цена поставки в  декабре 2010 года составляла 17,12-17,16 рублей  за 1кг. При этом цена закупа сырого молока в этот же период составила 15,50 руб/кг.

Средняя цена закупки молока на 1 августа 2011 года составила по России 15,90 руб./кг., что на 28,2% выше уровня августа  2010 года. 

В Башкортостане – средняя  цена закупки молока в 2011 году составила  – 12,26 руб./кг, в августе 2011 года – 12,45 руб./кг, то есть происходит незначительный рост закупочных цен на 1,5% .

Цена сырого молока рассчитывается по формуле:

Ц=(Цб х Пб+Цж х Пж)/100*Кк, где

Ц – фактическая цена

Пб – содеражание белка в молоке (%)

Пж – содержание жира в молоке (%)

Цб – цена молочного белка (руб/кг)

Цж – цена молочного жира (руб/кг), Кк – коэффициент качества.

 

3.Доли хозяйствующих субъектов на рынке сырого молока.

В ходе исследования было установлено, что на исследуемом рынке Республики Башкортостан существенны доли ОАО  «Белебеевский молочный комбинат», компании, действующей на федеральном рынке: ОАО «Вимм-Билль-Данн» в лице двух филиалов - ОАО «Уфамолагропром» и ОАО «Туймазинский молокозавод» (федеральные бренды – «Домик в деревне», BioMax, «Простаквашино» и «Веселый молочник»). Третий крупнейший участник рынка - ЗАО "Мелеузовский  молочно-консрвный к-т" и чуть отстает от него (на 1%)  ЗАО «Аллат», в состав которого входят несколько филиалов: "Уфамолзавод","Стерлитамакский молочный комбинат" и "Нефтекамский гормолзавод" (производит ассортимент молочной продукции под торговыми марками: "Дарёнка", "FITNESS", "В клеточку", "На завтрак"). На рынке также представлены средние и мелкие производители Башкирии: молочные заводы, колхозы, совхозы, имеющие линии по производству и фасовке молока и кисломолочной продукции). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 . Доли с-х производлителей РБ.

Наименование хозяйствующего субъекта	Доли х/с, В 2011,%
ОАО "ВБД" ф-л "Уфамолагропром	17,63
ОАО "ВБД" ф-л "Уфамолагропром	17,63
ЗАО "Мелеузовс молочно-консрвный к-т"	13,22
ЗАО "АЛЛАТ"	12,41
ЗАО "Дюртюлин комбин. Молочн. продуктов"	4,87
ЗАО "Давлек. Молоч.компания"	4,75
ГУСП "Тавакан"	4,41
ООО «Чекмагуш. молочный завод»	4,17
ОАО "Миякимолзавод"	3,79
ОАО «Туймазинский молокозавод»	2,54
ОАО "Бакалымолоко"	2,45
ООО "Буздяк-Агро"	2,20
ООО "Молоко"	1,90
ОАО "Шемяк"	0,39
ООО"Белорец. Маслосыркомбин.	0,95
ООО "УралСиб-Бижбулякмолоко"	0,84
ООО "Молоко Баймака"	0,58
ООО "Молоко Зилаира"	0,29
ООО "Акъярмолоко"	0,21
Итого	100,00

 

В 2011 году валовое производство молока во всех категориях хозяйств по республике было 1 млн. 680 тыс. тонн.

Поголовье коров РФ за последние 10 лет снизилось на 44%. В то же время  надо отметить, что за последние 5 лет  темп снижения значительно сократился, а в последний год поголовье  коров стабилизировалось. Среди  регионов лидерами по численности поголовья  коров являются республики Башкортостан, Дагестан, Татарстан и Алтайский край. Доля Республики Башкортостан составила 5,6% поголовья коров России.

По данным Министерства сельского  хозяйства Республики Башкортостан поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 510,9 тыс.голов (81%), из них в СХП – 190,4 тыс.голов (94%), КФХ – 29,2 тыс.голов (91,3%).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории Республики Башкортостан содержаться более 180 тыс.голов молочных коров, более 15% из которых являются племенными. 

По данным Правительства  Республики Башкортостан, несмотря на засуху 2010 года, в регионе было произведено 2,2 миллиона тонн молока, из которых 1,5 миллиона дали малые формы хозяйствования, производящие до 70% объема. Это первое место по России, где доля Башкирии составляет 6,6%. Вклад республики в  объемы ПФО составляет 20,3%. Уже сейчас регион входит в число немногих субъектов  РФ, самообеспеченных по молоку. Потенциал региона в производстве и переработке молока оценивается специалистами в 35-40 миллионов тонн ежегодно.

В последние годы в республике введены в строй более 30 современных  животноводческих комплексов и ферм по промышленному производству молока, из них 24 - молочного скотоводства. Также  в республике ведется работа по реализации Программы комплексной модернизации молочной отрасли, которая называется «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан в 2012-1016 годах».

В период с 2006 по 2010 годы в  рамках реализации федеральных программ: приоритетного национального проекта  «Развитие АПК», Государственной  программы развития сельского хозяйства  на 2008-2012 года введены в строй  более 30 объектов животноводства, из них 24 – объекты молочного скотоводства, современные комплексы и фермы  по промышленному производству молока. 

 

4.Уровень концентрации товарного рынка

Значение коэффициента рыночной концентрации CR-3 в рассматриваемом  временном периоде указывает  на то, что анализируемый рынок  является высоко концентрированным, а  значение индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) показывает, что данный рынок умеренно концентрирован. Можно сделать вывод, что наблюдается динамика развития данного рынка. Значительных изменений в  уровне концентрации в  Республике Башкортостан в 2011 году не наблюдается.

На территории Республики Башкортостан 20 хозяйствующих субъектов, осуществляющих закуп и переработку  сырого молока. Из них наиболее крупными в 2011 году являются  - ОАО « Белебеевский молочный комбинат», «Уфамолагропром» - филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» (доля на рынке составила соответственно 20,55%, 17,63%, 13,22%).