Конюнктура свiтового ринку соняшника

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

__________________________________________________________________

Кафедра менеджменту  організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота

З дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»

на тему: «КОН'ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ СОНЯШНИКА»

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірив:

ст. викл.  П.П. Яремович

_______________

 

 

 

 

 

Київ – 2013

 

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ  ТОВАРНОЇ КОН’ЮКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ СОНЯШНИКА.

1. Аналіз світового виробництва соняшника.
2. Аналіз світової торгівлі соняшника.
3. Аналіз попиту та споживання товару, фактори, які визначають споживання товару.
4. Сегментація ринку соняшника.
5. Аналіз техніко-економічних параметрів (властивостей) соняшника
6. Аналіз світових цін на соняшник.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ  ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ УГОДИ.

2.1. Тарифне регулювання.

2.2. Нетарифне регулювання.

2.3. Митні процедури соняшника.

2.4. Заборони, вимоги  та стандарти, які застосовуються  до даного товару при зовнішньоторговельних  операціях.

2.5. Особливості та умови транспортування соняшника.

2.6. Валютне регулювання  експортно-імпортних операцій та  оподаткування.

2.7. Економічне  обґрунтування можливостей здійснення  міжнародної торговельної угоди  та розрахунок її рентабельності.

 

Вступ.

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн. Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання різних видів міжнародних контрактів. Саме від цих знань залежить успіх зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу, експортно-імпортних операцій, операцій реекспорту та реімпорту, операцій зустрічної торгівлі тощо.

          З вище зазначеного витікає,  що тема курсового проекту  є актуальною в сучасних умовах  розвитку зовнішньоекономічних  зв’язків України. 
          В міжнародній практиці контрактом називають договір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі. Контракт - це документ, який свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується доставити товар у власність іншій стороні (покупцю), яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти його і заплатити ціну за товар. Контракт - основний комерційний документ, що визначає права й обов'язки сторін. По суті в ньому викладений комплекс дій по здійсненню зовнішньоторгового обміну. 
          Національне законодавство України зобов'язує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності формалізовувати торговельні операції з іноземними партнерами шляхом укладення контрактів купівлі-продажу (договорів) виключно у письмовій формі, що є також підставою для здійснення митного, валютного та податкового видів контролю. 
          Необхідно пам'ятати, що норми законодавства наголошують на виключному праві укладення будь-яких договорів (контрактів) на розсуд резидента України з інопартнером, а визнання зовнішньоекономічної угоди недійсною може бути здійснено тільки за рішенням суду. Водночас норми державного регулювання визначають більш жорсткі правила щодо змісту та умов виконання угод, чим і потрібно керуватися під час планування, узгодження та здійснення торговельних операцій.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ КОН’ЮКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ СОНЯШНИКА.

1. Аналіз світового виробництва соняшника.

На світовому ринку  продукції олійних культур найважливіше місце займають: соєві боби (48,6%), насіння бавовни (15,9%), насіння рапсу (10,9%), плоди арахісу і насіння соняшника (по 10%). Основними виробниками сої у світі є США (50%), Бразилія (17%), Китай (10,8%), Аргентина (10%). Ці країни і є основними експортерами сої у світі, а основні імпортери – Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Італія, Португалія. 
      Що стосується соняшника, його географія значно ширше. Країнам ЄС у цілому належить 28 – 29% його світового виробництва, Аргентині – 17 – 18%, США – 11%, Україні –10%. У розрахунку на душу населення Україна займає третє місце у світі (45 кг) після Угорщини (71 кг) і Болгарії (52 кг). Слід зазначити, що соняшникова олія і цукор для України є стратегічно важливими товарами, що крім їхнього прямого призначення вони виконують роль «твердої валюти» у зовнішньоторговельних операціях. Так, основну частку постачань енергоносіїв в Україну країна покриває за рахунок зустрічних постачань цукру і соняшникової олії. 
      Обсяги виробництва соняшника в вартісному вираженні й натуральному вираженні. 
Олійні культури виробляють на всіх континентах та в багатьох країнах світу. Проте соняшник – здебільшого на Євразійському континенті. У структурі виробництва олійних культур домінують соєві боби. Вони займають більше половини світового виробництва олійної сировини, тоді як ріпак - 14%, насіння хлопку – 11%, соняшник - 9%.

За прогнозами Міністерства сільського господарства США (USDA), у 2012-2013 маркетинговому році (МР) очікується виробити 36,5 млн т соняшнику, що менше порівняно з попереднім сезоном на 2,7 млн. При цьому площа вирощування за останні п’ять років суттєво не змінювалася. У новому сезоні вона становитиме 25 млн га, що на 3% менше попереднього рівня. На зменшення урожаю вплинула надзвичайно спекотна погода в основних країнах-виробниках. Так, тривала відсутність опадів у Російській Федерації зменшила виробництво на 27%, Країнах Європейського Союзу – 8% до рівня минулого року. Разом з тим, в Аргентині виробництво соняшнику очікується на одному з найвищих за останні роки рівнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка світового виробництва насіння соняшнику

Джерело: USDA: серпень, 2012 року [] 

 

Зростання чисельності населення у світі забезпечує підвищений попит на олійні культури та, зокрема, соняшник, оскільки у країнах із низьким рівнем доходів населення він використовується як дешевий висококалорійний продукт у харчуванні людей, а шрот - як цінна добавка до раціонів годівлі тварин. Тому існуючий попит і надалі стимулюватиме збільшення обсягів виробництва продукції.

Основны Виробники.

Основними країнами-виробниками  соняшника на світовому ринку є Аргентина (21,4% від усього світового виробництва), країни ЄС (17%)(основні країни-виробники соняшника у вказаному регіоні – Іспанія, Франція та Італія), Росія (11%) і Україна (10%). 
Основними фірмами-виробниками насіння соняшника провідних країн-виробників є : Лимагрен, Кассад,Евралис-(Франція), Мосанто(США, Угорщина, Румунія), Новини Сад (Сербія, Україна).

Світове споживання соняшнику  має тенденцію до зростання. Якщо у 2005-2006 МР споживання соняшнику становило 29,6 млн т, то в минулому сезоні досягло свого історичного максимуму - 38,6 млн. У новому сезоні попит на цю олійну культуру очікується на рівні 37,4 млн т, що менше минулорічного на 1,2 млн т. Незважаючи на зменшення споживання, його рівень другий сезон поспіль перевищуватиме виробництво. Це негативно позначилося на світових запасах насіння. На кінець 2012-2013 МР вони становитимуть 1,6 млн т, що на третину менше минулорічного рівня.  

 

Зменшення обсягів виробництва  вплинуло на зниження активності світової торгівлі. Обсяг сезонного експорту соняшнику очікується у межах 1,6 млн т, що на 15% поступатиметься рівню минулого року. Загалом частка зовнішнього продажу соняшнику відносно внутрішнього споживання становить до 5%, що пояснюється задоволенням потреб світових споживачів не сировиною, а олією та шротом. У структурі світового експорту соняшнику найбільшу частку займають країни ЄС, що забезпечують третину зовнішнього продажу. 

 

Структура світового виробництва насіння соняшнику у 2012-2013 МР

Джерело: USDA: серпень, 2012 року 

 

Найбільшим імпортером соняшнику  є Туреччина. У новому сезоні обсяги закупівель продукції країною дорівнюватимуть 32% світового імпорту. Таким чином, обсяги зовнішніх закупівель Туреччиною цієї олійної сировини становитимуть 550 тис т, що на 35% поступатиметься попередньому сезону. Разом з тим, у найближчій перспективі країна намагатиметься забезпечити потреби внутрішнього ринку за рахунок підвищення урожайності та збільшення зовнішніх закупівель.

Основні фактори, які мають вплив на виробництво  соняшника  
        За останні роки Україна за виробництвом насіння соняшнику та однойменної олії увійшла до трійки світових продуцентів. Вона значно зміцнила свої позиції другого, після Аргентини, світового експортера соняшникової олії, збільшивши свою частку до 22%, залишивши позаду Індію та Туреччину.

        З точки зору реалізації. Соняшник в Україні являється ліквідним товаром, який користується стабільним попитом, стимулюючи аграріїв виділяти під цю культуру значну частину свої площ для посіву. Серед олійних культур в структурі посівів та зборів урожаю соняшник займає вище 90 %. В минулому сезоні площі були розширені, частково за рахунок пересіву загиблих зимових культур. Також екстенсивне щорічне використання площ вичерпали ресурси ґрунтів та можливість збільшення врожайності культури обмежується. Тому перспективи виробництва соняшника в більшому залежать від умов погоди. 
       Основними факторами, що впливають на виробництво, є обсяг зібраного врожаю соняшника, експортна й імпортна політика країни, попит на продукцію з боку основних споживачів, кон'юнктура світового ринку. За останні роки відзначається стійкий ріст попиту на соняшникове масло як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 
1.2 Аналіз світової торгівлі 
Обсяги експорту та імпорту соняшника, динаміка, географічна та товарна структура 
Відношення попиту та пропозиції формує ціни на соняшник, при цьому значну роль відіграє конкуренція між переробниками та експортерами. Тоді як у минулому сезоні спостерігалась досить значна боротьба за товар на ринку. То зараз через високі внутрішні ціни експорт соняшника зменшився. На сьогодні на ринку основним гравцем стали посередники та олійні заводи, які є єдиними споживачами олії. 
 
Крім того ціни на соняшник характеризуються сезонністю. Як правило на початку сезону. Коли на ринок масово надходить соняшник, продавці більш продають товар по низьким цінам у сезоні. Але покупці, особливо переробними, намагаються скупити якнайбільше. Наприкінці осені – початку зими вони досягають достатньо високого рівня та тривають до кінця сезону. Рівень цін залежить від наступних факторів: 
 
1.                 розмір врожаю та відповідно пропозиція на ринку; 
 
2.                 попит з боку експортерів та переробників; 
 
3.                 внутрішні та експортні ціни, попит на готову продукцію – соняшникову олію та шрот. 
 
У новому сезоні валовий збір соняшнику очікується на рівні 29 млн. т, з яких на переробку буде передано трохи більше 25 млн. т. Обсяг світової торгівлі соняшником становитиме 17–18 млн. т, соняшниковою олією — на рівні 3, соняшниковим шротом та макухою — теж близько 3 млн. т. Згідно даних USDA. 

 

 

 

 

 

 

Структура світового імпорту соняшнику  за 2005/06 рік відображено на рис.1. 
 
 
Структура світового імпорту за 2006/07 рік відображено на рис. 2. 
 
 
Структура світового експорту соняшника о 2005/06 році відображено на рис.3. 
 
 
Структура світового експорту соняшника о 2006/07 році відображено на рис.4. 
 
 

 Провідні  країни і фірми експортери  та імпортери 
Після введення Україною та Росією експортного мита на насіння соняшнику експорт олійного насіння значно скоротився. Скоротився також експорт насіння соняшнику з Аргентини. Отже, останнім часом збільшується постачання на зовнішні ринки соняшникової олії та шроту. Європейці змушені імпортувати, зокрема, сиру соняшникову олію, яку потім доробляють на власних підприємствах, з Аргентини та, з меншим ентузіазмом, — з України (вони на цей час є найпотужнішими постачальниками соняшникової олій із обсягами річного експорту понад 1 млн. т). Провідними експортерами насіння соняшнику за таких умов стали Болгарія та Румунія (хоча лідером за обсягами відвантажень у 2005/06 МР все ж таки була Росія — внаслідок вкрай низьких внутрішніх цін). 
1.3 Аналіз попиту та споживання соняшника, факторів, які визначають його споживання. 
Соняшник - єдина сільськогосподарська культура, що має стійкий попит на світовому агроринку. Тому ціни на нього жорстко прив'язані до долара, і вересневий прорив гривневого коридору 2007 року відразу позначився на ціновій кон'юнктурі. На противагу імпортерам, експортери насіння не лише зберегли свої докризові активи, але й отримали певний зиск, скориставшись зі зростання світових цін на соняшник. З початком маркетингового року експортери перекрили всі рекорди зі швидкості вивезення соняшникового насіння. 
Факторами, що визначають споживання соняшника є наступні : 
-                     Зростання світових цін та зовнішнього попиту. Не зважаючи на те, що зараз ціни на насіння досягли того рівня, коли різниця в цінах внутрішнього та світового ринків на кожний даний момент не дозволяє отримувати значний прибуток від експорту (ураховуючи необхідність оплати 17% -го мита та до недавнього часу неповернення ПДВ при експорті). Стабільне зростання світових цін на соняшник дозволяє акумулювати деякі об’єми насіння. Щоб продати їх через деякий час на експорт, коли зовнішня ціна буде ще вище; 
-                     відродження попереднього механізму відновлення ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції. Збільшив прибуток експортер них операцій, прийняття Верховною Радою відповідного закону стрімко збільшило та внутрішній попит на насіння з боку експортерів. Значні компанії завжди були впевнені, що повернення ПДВ буде здійснюватися як і раніше. Зростання попиту завжди супроводжується зростанням цін. 
1.4 Сегментація ринку соняшника 
Ринок соняшника являється дуже насиченим. 
Проведені маркетингові дослідження внутрішнього та зовнішніх ринків соняшнику свідчать про наступне. 
Згідно аналітичним даним, обсяг перехідних залишків сировини в процентному співвідношенні виробництва до переробки цього року нижче, ніж у минулому. Отже, ми зараз спостерігаємо дефіцит сировини, що і привів до різкого підвищення цін. Крім того, внутрішні ціни підігріває експортна кон'юнктура: у світі також спостерігається дефіцит масла. 
Ціна на насіння в новому сезоні буде залежати від урожаю. По досвіду минулих років ми можемо бачити, що в роки рекордних урожаїв на ринку встановлювався помірний рівень цін. Однак очікувати надврожаю в 2007/08 році не доводиться, тому різкого зниження цін на сировину у вересні, на мій погляд, не буде. 
Темпи росту цін на сировину цього року значно перевищують торішні, але ми усвідомлюємо тому, що купівельна спроможність населення обмежена. І якщо ми хочемо, щоб наша продукція залишився популярною маркою, то не можемо допустити різкого подорожчання продукту. 
На споживчому ринку ситуація із цінами на сировину знайде вираження в тім, що низькоцінової сегмент соняшникових масел ризикує зникнути. Швидше за все, уже в липні дешевих масел ми на полках не побачимо. 
 
1.5 Аналіз техніко-економічних параметрів (властивостей) соняшника 
Отже, соняшник однолітній (Helianthus annuus L.) - однолітня, трав'яниста рослина висотою до 2,5 м з великим верхівковим золотаво-жовтим кошиком квіток, діаметром до 25 див. 
Насіння соняшника мають високу біологічну цінність - по змісту білка вони багатші, ніж м'ясо, яйця або курчата. Легко перетравлюються. Як джерело вітаміну Д насіннячка цінніше жиру печінки тріски й до того ж не дають побічних ефектів. Крім того, вони мають приблизно такі ж цілющі властивості, що й горіхи, багаті вітамінами, які зміцнюють шкірний покрив і слизові оболонки, нормалізують кислотно-лужний баланс. У насіннях соняшника втримується до 35% жирного масла, багато вуглеводів (24-27%). Є фітин (близько 2%), хлорогенова кислота (близько 2%), трохи дубильних речовин й органічних кислот, безліч фтору і йоду, кальцій, залізо й достатня кількість необхідного для костей фосфору й магнію для серця. Білки насіння соняшника містять майже всі незамінні амінокислоти. 
Олія соняшника - головний його продукт - одержують шляхом пресування з очищених насінь. 
Цілющі властивості соняшникового масла широко використаються в народній медицині при лікуванні тромбофлебіту, зубного болю, хронічних захворювань шлунка, кишечнику, печінки, легенів. Соняшникову олію використають у косметичних процедурах, у готуванні лазневих настойок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Аналіз цін  на соняшник 
Аналіз цін на соняшник проводимо згідно отриманих даних «АПК-інформ» USD дол..т. 

Показник (насіння соняшника)	07.2005	12.2005	07.2006	12.2006	07.2007	12.2007
Пропозиція EXW	295	205	245	239	428	628
Спрос ,СРТ, МЕЗ-и та МЖК	315	205	237	226	422	632
Спрос ,СРТ переробка	314	210	251	227	416	627
Спрос, СРТ, експорт	255	199	248	232	424	616
Спрос EXW	280	193	228	225	410	615
Спрос EXW, МЕЗ-и та МЖК	301	195	224	226	420	628

 
        Умова EXW (Франко-завод) означає, що єдиний обов'язок продавця по доставці товару полягає в тому, щоб надати товар на своєму підприємстві (наприклад: на заводі, фабриці, складі й т.п.) у розпорядження покупця. Зокрема , продавець не відповідає за навантаження товару на надане покупцем транспортний засіб або за "очищення" товару для експорту, якщо не обговорене інше. Покупець має всі витрати й ризики у зв'язку з перевезенням товару від даного пункту до місця призначення. Ця умова покладає, таким чином, мінімальні зобов'язання на продавця. Це умова не може, застосовується, коли покупець не може виконати прямо або побічно (через посередників) експортні формальності. В останньому випадку повинне застосовуватися умова FCA - "Франко-перевізник". Супутні Документи. Необхідні Документи: Комерційний рахунок-інвойс. Можливі Документи:Інші Документи, необхідні для виконання формальностей по відвантаженню. 
        Термін CPT (Перевезення оплачене до) означає, що Продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик втрати, ушкодження товару, а також будь-яких додаткових витрат, що виникають після передачі товару Перевізникові переходить із Продавця на Покупця, коли товар переданий у розпорядження Перевізника. Відповідно до терміна CPT, в обов'язку Продавця входить виконання митних формальностей, необхідних для вивозу товару. Даний термін може бути використаний для будь-яких видів перевезень . 
        Супутні Документи. Необхідні Документи: Комерційний рахунок-інвойс, Транспортний документ, Експортна ліцензія. Можливі Документи: Інші Документи, необхідні для вивозу або транзиту товару через третю країну або для виконання митних формальностей ввозу.